Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) ist nach Typ (Hardware, Software, Dienste und Konnektivität), vertikaler Endbenutzer (Fertigung, Transport, Öl und Gas) und Geografie unterteilt.

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Markt-Snapshot

Industrial Internet of Things (IIoT) Market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der globale industrielle IoT-Markt wurde im Jahr 2020 auf 313,27 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 einen Wert von 607,73 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 12,3 % im Prognosezeitraum 2021–2026 entspricht. Das Industrial Internet of Things (IIoT )-Systeme werden in erster Linie integriert, um die Betriebseffizienz von Industrie- und Fertigungsprozessen zu verbessern, in denen Maschinen verbunden sind. Technologien wie Big Data und maschinelles Lernen werden zunehmend eingesetzt, um die von vernetzten Geräten generierten Daten zu nutzen, die Kommunikation von Maschine zu Maschine (M2M) zu verbessern und Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Auch sinkende Herstellungs- und Sensorkosten bei der Produktion von IoTs treiben die Nachfrage weiter an.

  • Bedeutende Vorteile, wie z. B. große Gewinnspannen durch Verbesserungen der Energieeffizienz, ziehen Unternehmen dazu, aggressiv in den Markt zu investieren. Laut einer Studie von Microsoft aus dem Jahr 2019 wird IoT für die Fertigungsindustrie zunehmend unverzichtbar. 87 % der IoT-Entscheidungsträger in der Branche haben IoT eingeführt, und die überwiegende Mehrheit sagt, dass IoT entscheidend für den Erfolg ihres Unternehmens ist und dass sie mit der Technologie zufrieden sind.
  • Darüber hinaus nehmen die Nutzung und Nachfrage nach Edge-Computing im industriellen IoT aufgrund seiner Fähigkeiten der nächsten Generation rapide zu. Beispielsweise kündigte Premio Inc im Februar 2020 seinen neuesten lüfterlosen Industriecomputer RCO-6100 und den robusten IP65-Panel-PC WIO-W221C für das industrielle IoT der nächsten Generation an.
  • Etablierte Marktteilnehmer wie Google, Amazon Web Services und Microsoft müssen mehr Kooperationspartnerschaften mit Edge-Computing-Unternehmen aufbauen, um Industrieanwendern Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Industrieroboterinstallationen weltweit eine erhebliche Nachfrage nach Kommunikation mit geringer Latenz und geringem Jitter schaffen wird, was den Bedarf an IIoT-Lösungen erheblich erhöht. Darüber hinaus kündigte Amazon Web Services, Inc. (AWS) im Juni 2020 AWS Snowcone an, ein neues kleines, ultraportables, robustes und sicheres Edge-Computing- und Datenübertragungsgerät, das weniger als fünf Pfund wiegt und in einen Platz passt normales Postfach. Auf diese Weise können Kunden Daten sammeln, lokal verarbeiten und entweder offline oder online zu AWS verschieben.
  • Die COVID-19-Pandemie hat fast alle Länder und Branchen auf der ganzen Welt getroffen, wobei Branchen wie die Fertigungs-, Öl- und Gas- sowie die Transportindustrie von den Auswirkungen direkt betroffen sind. Beispielsweise beobachtete die Öl- und Gasindustrie aufgrund der Pandemie und der Sperrungen einen Nachfrageeinbruch; Beispielsweise sind die Ölpreise seit Januar 2020 um 50 % gesunken, wobei die US-Märkte ein Rekordtief verzeichneten. Die Internationale Energieagentur berichtete, dass die Ölnachfrage im April 2020 um 29 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen ist und bis zum zweiten Quartal 2020 voraussichtlich um 23,1 Millionen Barrel pro Tag zurückgehen wird. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen zukünftige und derzeit laufende IIoT-Projekte ebenso beeinflussen werden wie sie können als nicht wesentlich erachtet und auf absehbare Zeit entweder verschoben oder abgesagt werden.

Umfang des Berichts

IoT ist ein Netzwerk von mit dem Internet verbundenen Objekten. Diese Objekte sammeln und tauschen die Daten mithilfe von darin eingebetteten Sensoren aus. IoT-Systeme verbinden spezialisierte Geräte, die für bestimmte Zwecke mit einem begrenzten Grad an Programmierbarkeit und Anpassbarkeit entwickelt wurden. Darüber hinaus speichern und verarbeiten IoT-Systeme Daten auch verteilt. Der Umfang der Studie zum IoT-Markt ist so strukturiert, dass die Ausgaben für Hardware, Plattformen und Dienstleistungen in Endbenutzerbranchen wie Fertigung, Transport, Öl und Gas, Versorgungsunternehmen und anderen Endbenutzerbranchen verfolgt werden. Der in der Studie behandelte IIoT-Typ umfasst Hardware, Software und Dienstleistungen. Als Teil der Hardware umfassen die betrachteten Technologien Sensoren, Industrierobotik, verteilte Steuerungssysteme, intelligente Zähler, Zustandsüberwachungsgeräte, Schnittstellenkarten, RFID-basierte Asset-Tracking-Systeme und andere. Als Teil der Software umfasst die Studie SCADA, Ausfallmanagementsystem, App-Sicherheitssoftware, Überwachungssoftware, Netzwerkmanagementsoftware, Frachtverfolgungssystem, Flottenmanagementsoftware und andere. Unter Services umfasst die Studie sowohl Professional Services als auch Managed Services.

Type
Hardware
Software
Services & Connectivity
End-user Vertical
Manufacturing
Transportation
Oil and Gas
Utility
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Wichtige Markttrends

Fertigung, um großen Marktanteil zu halten

  • Unter den Branchen wird ein bedeutender Anteil an Investitionen und Marktanteilen von der Fertigungsindustrie gehalten, wobei sowohl die diskrete als auch die Prozessfertigung intensiv in die IoT-Einführung investieren. Darüber hinaus ist das Management in der Branche sehr an der Einführung von IoT interessiert; Laut einer Studie von Microsoft aus dem Jahr 2019 sprachen sich 87 % der Entscheidungsträger der Fertigungsindustrie für die Einführung aus, wobei industrielle Automatisierung, Qualität und Compliance, Produktionsplanung und -terminierung, Lieferkette und Logistik sowie Anlagensicherheit und -sicherheit die Hauptverwendungszwecke waren Fälle.
  • Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0 gewinnt das IIoT sowohl in der diskreten Fertigung als auch in der Prozessfertigung an Zugkraft, da das IIoT Möglichkeiten bietet, den Betrieb zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und dabei zu helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die Gewinnspanne zu erhöhen und die Kosten zu senken ROIs bei der IoT-Einführung.
  • Es wird erwartet, dass die Adoptionsraten der Branche im Vergleich zu anderen Branchen höher sein werden, da Entscheidungsträger zunehmend IoT-Lösungen annehmen. Laut einer Studie von GE gaben 58 % der Hersteller an, dass IoT erforderlich ist, um den Industriebetrieb digital zu transformieren.
  • Darüber hinaus ergab eine Studie von Capgemini, dass die industrielle Fertigung nach der Telekommunikation den zweithöchsten durchschnittlichen Implementierungsprozentsatz von Anwendungsfällen mit hohem Potenzial in den Branchen aufwies, der bei 33 % lag, wobei der Schwerpunkt auf der Wartung von Produktionsanlagen, Fertigungsintelligenz und Optimierung der Produktqualität lag .
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von Industrierobotern in der Fertigungsindustrie in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Laut IFR wird beispielsweise erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach fortschrittlichen Robotern in der Fertigung bis 2020 3,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird; Aufgrund dieser Entwicklungen werden in den kommenden Jahren voraussichtlich auch verschiedene andere Aspekte der Fertigungsindustrie wie innerbetriebliche Logistik, Bestands- und Lagerverwaltung usw. automatisiert.
Industrial Internet of Things (IIoT) Market Share

Asien-Pazifik hält maximalen Marktanteil

  • Laut NASSCOM, dem Gremium der IT-Industrie, wurden in Indien im Zeitraum 2009-2019 etwa 6.000 Patente für das Internet der Dinge (IoT) angemeldet, davon über 5.000 in den letzten fünf Jahren. Hersteller von Elektronik- und Elektrogeräten, Halbleitergeräten sowie Computer- und Telekommunikationsgeräten machten zusammen über 60 % der IoT-Patente aus, die in Indien von Unternehmen im Zeitraum 2009-2019 eingereicht wurden.
  • NASSCOM erklärte auch, dass der IoT-Markt in Indien bis 2020 voraussichtlich auf 15 Milliarden US-Dollar wachsen wird und die Fertigungs- und Automobilindustrie in den nächsten Jahren die höchsten Akzeptanzzahlen erzielen werden. Laut der Internet and Mobile Association of India kann das IoT eine Chance von bis zu 12 Milliarden US-Dollar darstellen, und es wird erwartet, dass das industrielle IoT einen größeren Marktanteil ausmachen wird als das Verbraucher-IoT.
  • Aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen den USA und China greift China auf japanische IoT-Expertise zurück, um die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Aus diesem Grund hat China Vertreter der IVC-Mitglieder zu einer Reihe chinesischer Symposien eingeladen, die sich mit dem Thema IoT befassen. China hat den IVC auch gebeten, bei der Gründung einer internationalen Organisation zu helfen, die sich auf die Erforschung und Implementierung besserer IIoT-Technologien am Arbeitsplatz konzentriert.
  • Darüber hinaus spielt die Regierung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Anwendungsfälle von IIoT in der Region. Regierungsinitiativen wie Digital India und Make in India verleihen der indischen Fertigungsindustrie neue Impulse. Die Kampagne „Make in India“ profitiert immens vom IoT, da es innovative Wege für die nachhaltige Entwicklung von Fertigungsunternehmen bietet.
  • Die Initiative Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 zielt darauf ab, das Bewusstsein für Fertigung 4.0 in der indischen Fertigungsindustrie zu schärfen und Interessengruppen dabei zu helfen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit intelligenter Fertigung anzugehen.
Industrial Internet of Things (IIoT) Market Analysis

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für das industrielle Internet der Dinge ist fragmentiert, da die Mehrheit der Fertigungsunternehmen auf der ganzen Welt das IoT nach der aktuellen Entwicklung von Industrie 4.0 nutzt. Dies macht den Markt hart umkämpft und ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistungen im IoT anzubieten. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Im Juli 2020 stellt GE Digital der Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ein kombiniertes Software- und Servicepaket im Kraftwerk Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) zur Verfügung. Die Vereinbarung sieht vor, dass GE Wartungs- und Reparaturdienste für die bestehenden Dampfturbinengeneratoren des Werks bereitstellt, kombiniert mit GE-Software, die CDEEE helfen wird, das Werk zuverlässig zu betreiben und eine optimale Leistung zu erzielen.
  • Im Juli 2020 gab Cypress die Produktionsverfügbarkeit seines PSoC 64 Standard Secure Amazon Web Services Mikrocontrollers (MCU) bekannt. Diese neue MCU enthält eine vorab validierte Sicherheits-Firmware, die Designern hilft, Designrisiken und F&E-Kosten erheblich zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Hauptakteure

  1. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

  2. Oracle Corporation

  3. SAP SE

  4. Honeywell International Inc.

  5. IIBM Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amazon Web Services Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Fujitsu Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, SAP SE, Siemens AG, Honeywell International Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Covid-19 Impact on the IIoT market

    5. 4.5 Regulatory Framework

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Proliferation of digitalization and adoption of sensors in plants

      2. 4.6.2 Growing demand for automated and efficient process

    7. 4.7 Market Restraints

      1. 4.7.1 Issues Related to Security and Privacy of Data and Connectivity of Devices and Interoperability

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Services & Connectivity

    2. 5.2 End-user Vertical

      1. 5.2.1 Manufacturing

      2. 5.2.2 Transportation

      3. 5.2.3 Oil and Gas

      4. 5.2.4 Utility

      5. 5.2.5 Other End-user Verticals

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Amazon Web Services Inc.

      2. 6.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

      3. 6.1.3 Fujitsu Ltd

      4. 6.1.4 Mitsubishi Electric Corporation

      5. 6.1.5 SAP SE

      6. 6.1.6 Siemens AG

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 Emerson Electric Co.

      9. 6.1.9 OMRON Corporation

      10. 6.1.10 IBM Corporation

      11. 6.1.11 Robert Bosch GmbH

      12. 6.1.12 Oracle Corporation

      13. 6.1.13 PTC Inc.

      14. 6.1.14 Telit Communications Plc

      15. 6.1.15 NXP Semiconductors NV

      16. 6.1.16 Cisco Systems Inc.

      17. 6.1.17 Cypress Semiconductor Corporation

      18. 6.1.18 General Electric Company

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. CLASSIFICATION OF VENDORS AND KEY VENDOR POSITIONING​

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 12,3 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

General Electric Company, Oracle Corporation, SAP SE, Honeywell International Inc., IIBM Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) tätig sind.

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