Glyphosat-Marktgröße und -anteil
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Marktgröße (2025) | 9.5 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 11 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Glyphosat-Marktanalyse von Mordor Intelligence
Der globale Glyphosat-Markt steht im Jahr 2025 bei 9,5 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2030 11 Milliarden USD erreichen, mit einem Wachstum von 3,6% CAGR. Die stabile Nachfrage spiegelt Glyphosats fest verankerte Rolle in der konservierenden Bodenbearbeitung, großflächigen Reihenkultursystemen und kohlenstoffkredit-verknüpften Direktsaatprogrammen wider. Nordamerikas frühe Adoption herbizidtoleranter Kulturen untermauert die konstante Nutzung, während Asien-Pazifiks rapide Mechanisierung und der Anstieg der Biotechnologie-Anbauflächen das Volumenwachstum beschleunigen. Die Versorgungsgrundlagen bleiben angespannt, da chinesische Anlagen, die mehr als 80% der globalen Exporte liefern, die Produktion drosseln, um Umweltvorschriften zu erfüllen, und Bayer vor einem möglichen Produktionsausstieg aufgrund von Prozesskosten gewarnt hat. Die Preissichtbarkeit hat sich verbessert, da Kapazitätskonsolidierung extreme Volatilität begrenzt, Landwirten klarere Kostenprognosen bietet und eine stetige Adoption trotz regulatorischer Gegenwinds unterstützt. Wettbewerbsdynamiken prägen ebenfalls den Glyphosat-Markt: Chinesische Hersteller technischer Qualität kontrollieren mehr als 80% des globalen Exportvolumens, während Bayer der sichtbarste Markenformulator bleibt.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
- Nach Kulturart hielten Getreide und Zerealien 43,5% des Glyphosat-Marktanteils im Jahr 2024, während Hülsenfrüchte und Ölsaaten voraussichtlich mit einer CAGR von 5,6% bis 2030 expandieren werden.
- Nach GVO-Adoption beherrschten Nicht-GV-Kulturen einen Anteil von 52,4% der Glyphosat-Marktgröße im Jahr 2024, während GV-Kulturen mit einer CAGR von 4,32% bis 2030 voranschreiten.
- Nach Regionen führte Nordamerika mit 34% Umsatzanteil im Jahr 2024; Asien-Pazifik wird am schnellsten mit einer CAGR von 5,86% bis 2030 wachsen.
- Nach Unternehmenskonzentration machten chinesische Hersteller mehr als 80% der globalen Glyphosat-Exporte im Jahr 2024 aus, was eine hochkonsolidierte vorgelagerte Versorgungsbasis widerspiegelt.
Globale Glyphosat-Markttrends und Einblicke
Treiber-Auswirkungsanalyse
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Kommerzialisierung von GV-herbizidtoleranten Kulturen | +0.8% | Global, mit Konzentration in Nordamerika und Südamerika | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Steigende Nachfrage nach effektiven Unkrautbekämpfungslösungen | +0.6% | Global, insbesondere Asien-Pazifik und Afrika | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Expansion landwirtschaftlicher Flächen und intensivierte Landwirtschaft | +0.5% | Asien-Pazifik-Kern, Ausweitung auf Nahen Osten | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Integration glyphosattoleranter Eigenschaften in geneditierte Kulturen | +0.4% | Nordamerika und Europa, Expansion nach Asien-Pazifik | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Regenerative Direktsaat-Kohlenstoffkreditprogramme steigern Nutzung | +0.3% | Nordamerika und Europa | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Kapazitätskonsolidierung stabilisiert langfristige Preise | +0.2% | Global | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Kommerzialisierung von GV-herbizidtoleranten Kulturen
Chinas Zulassung glyphosattoleranter Saatguteigenschaften im Jahr 2024 öffnete mehr als 1 Million mu für Biotechnologie-Sorten und spiegelt die langjährige Adoption in den Vereinigten Staaten und Brasilien wider. Neue gestapelte Technologien, wie Bayers Vyconic-Sojabohnen, tolerant gegenüber fünf Herbiziden einschließlich Glyphosat, versprechen breitere Unkrautbekämpfungsfenster[1]Quelle: Bayer Communications, "Vyconic Soybeans Bring Five-Way Tolerance," bayer.com. Kontinuierliche Eigenschaftsupgrades stellen sicher, dass Herbizidprogramme effektiv bleiben und langfristige Glyphosat-Nachfrage über große Anbauflächen verankern.
Steigende Nachfrage nach effektiven Unkrautbekämpfungslösungen
Landwirte stehen 530 bestätigten herbizidresistenten Unkrautbiotypen weltweit gegenüber, was die Dringlichkeit für zuverlässige Breitspektrum-Optionen erhöht. Glyphosats Wirkungsmodus, Anwendungsflexibilität und Kompatibilität mit Präzisionssprühplattformen machen es zu einem integralen Bestandteil des integrierten Unkrautmanagements. In vielen afrikanischen Märkten haben generische Formulierungen die Erschwinglichkeit verbessert und die Aufnahme unter Kleinbauern vorangetrieben, die zuvor auf manuelle Unkrautbekämpfung angewiesen waren.
Expansion landwirtschaftlicher Flächen und intensivierte Landwirtschaft
Brasilien erwartet 311 Millionen Tonnen Getreide im Jahr 2025, ein Plus von 5,8% im Jahresvergleich, angetrieben von neuen Anbauflächen und Doppelkulturen. Ähnliche Expansionskorridore in Südostasien und Subsahara-Afrika adoptieren konservierende Bodenbearbeitung, die auf Glyphosat für die Vorpflanz-Ausbrennung angewiesen ist. Da größere Betriebe Hochleistungsgeräte und GPS-Kartierung einsetzen, verdrängt chemische Unkrautbekämpfung arbeitsintensive Methoden und stützt das Volumenwachstum, auch wenn sich die Pro-Hektar-Raten mäßigen.
Integration glyphosattoleranter Eigenschaften in geneditierte Kulturen
CRISPR-ermöglichte Punktmutationen im EPSPS-Gen haben glyphosattoleranten Raps, Reis und Kichererbsen ohne fremde DNA-Insertion produziert[2]Quelle: PubMed Authors, "CRISPR/Cas9-Engineered Rice Exhibits Enhanced Herbicide Resistance," pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Viele Jurisdiktionen klassifizieren diese Sorten außerhalb strenger GVO-Regulierungen, verkürzen Zulassungszyklen und ermutigen multinationale Saatgutunternehmen, Glyphosat-Resistenz zu Kulturen hinzuzufügen, die zuvor von Biotechnologie-Pipelines ausgeschlossen waren. Breitere Kulturabdeckung verbreitet Herbizidnutzung über Mais, Soja und Baumwolle hinaus und diversifiziert die Glyphosat-Marktbasis.
Hemmnisse-Auswirkungsanalyse
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Regulatorische Beschränkungen | -0.7% | Europas Kern, Expansion zu anderen entwickelten Märkten | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Wandel hin zu Bio- und Bioherbiziden | -0.5% | Global, angeführt von Nordamerika und Europa | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Prozessbedingte Ausstiegsrisiken von Markenlieferanten | -0.4% | Nordamerika, mit globalen Versorgungsimplikationen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Beschleunigende Unkrautresistenz in wichtigen Anbaugebieten | -0.3% | Global, konzentriert in intensiven Anbauregionen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Regulatorische Beschränkungen
Die Europäische Union erneuerte Glyphosat für 10 Jahre im Jahr 2023, gab aber Mitgliedstaaten Spielraum für strengere Limits. Deutschland wechselte von einem Komplettverbot zu eingeschränkter Nutzung im Jahr 2024, und rechtliche Herausforderungen bestehen fort. Ähnliche Unsicherheiten sind in Neuseeland aufgetaucht, wo Vorschläge zur Erhöhung von Rückstandsgrenzwerten 3.100 öffentliche Stellungnahmen hervorriefen. Fragmentierte Regeln verkomplizieren die Verantwortung, erhöhen Compliance-Kosten und können die Nachfrage zu Ländern mit klareren Zulassungsrahmen verschieben.
Wandel hin zu Bio- und Bioherbiziden
Brasiliens Bio-Input-Markt erreichte 780 Millionen USD im Jahr 2024 mit einer CAGR von 14,5%, und globale Bioherbizide könnten bis 2029 auf 1,84 Milliarden USD steigen. Bio-Weintrauben in Kalifornien erzielten Prämien von 1.500-1.800 USD pro Tonne gegenüber 550-700 USD für konventionelle Früchte, was Erzeuger dazu anreizt, den Einsatz synthetischer Herbizide zu reduzieren. Start-ups testen natürliche Molekülformulierungen, die ähnliche Wege angreifen und allmählich die Glyphosat-Nutzung in hochwertigen Spezialkulturen erodieren.
Segmentanalyse
Nach Kulturart: Getreide dominiert trotz Ölsaaten-Beschleunigung
Getreide und Zerealien generierten 43,5% des Glyphosat-Marktes im Jahr 2024, was die intensive Nutzung in Mais- und Weizen-Konservierungssystemen weltweit widerspiegelt. Fortgesetzter Doppelanbau in Brasilien und erweiterte Sorghum-Anbauflächen in China verankern die Nachfrage. Das Hülsenfrüchte- und Ölsaaten-Segment wird voraussichtlich eine CAGR von 5,6% bis 2030 verzeichnen, da südamerikanische Sojabohnen-Hektare und indischer Senfanbau steigen.
Technologische Fortschritte wie variabel-dosierte Sprühgeräte optimieren Dosen, doch die Gesamtzahl behandelter Hektare hält die Volumina stabil. Baumwolle und Zuckerrohr bleiben in tropischen Zonen wichtig, wo manuelle Unkrautbekämpfungskosten hoch sind. Obwohl Gartenbauerzeuger restriktivere Regime anwenden, erhalten Tropfleitung-Injektionen und abgeschirmte Sprühgeräte eine Grundlinie der Nutzung in Obstgärten und Weinbergen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Nach GVO-Adoption: Nicht-GV-Mehrheit steht GV-Beschleunigung gegenüber
Nicht-GV-Kulturen behielten 52,4% der Glyphosat-Marktgröße 2024, was den weiten Anbau konventioneller Weizen-, Reis- und Spezialgetreide in Europa und Asien widerspiegelt. Jedoch expandiert die GV-Anbaufläche mit einer CAGR von 4,32%, da gestapelte Eigenschaften-Sojabohnen und Mais in neue Gebiete vordringen.
Chinas grünes Licht für heimische glyphosattolerante Saatgutsorten sollte die Biotechnologie-Penetration beschleunigen und Barrieren in Nachbarökonomien senken. Geneditierte Linien, die in mehreren Jurisdiktionen als Nicht-GVO klassifiziert werden, verwischen traditionelle Kategorien, unterstützen aber fortgesetzte Herbizidabhängigkeit durch direkte Einbettung von Resistenz in lokale Kultivare.
Geografieanalyse
Nordamerikas 34%-Anteil am Glyphosat-Markt im Jahr 2024 stammt aus extensiven Direktsaat-Soja- und Maissystemen, wo über 80% der Erzeuger auf Herbizide für Ausbrennung und Kultur-Anwendungen angewiesen sind. Kanada spiegelt diese Praktiken über Prärie-Weizen und Raps wider, während Mexikos Übergang zu mechanisiertem Maisanbau stetige zusätzliche Nachfrage einführt. Prozessrisiken bleiben der Hauptdestabilisator, mit anhängigen Fällen, die die heimische Versorgung bedrohen, falls Bayer aussteigt. Staatliche Haftungsschilde, die in Georgia und anderen Jurisdiktionen erlassen wurden, zielen darauf ab, fortgesetzte Herstellung zu schützen.
Asien-Pazifik wird voraussichtlich das schnellste regionale Wachstum mit einer CAGR von 5,86% bis 2030 liefern. Chinas Pestizidvolumina haben sich bei etwa 240.000-250.000 Tonnen stabilisiert, doch Glyphosat bleibt ein Top-10-Wirkstoff. Indiens Agrochemie-Wertschöpfungskette skaliert, und generische Glyphosat-Volumina steigen, da Landwirte kostengünstige Unkrautbekämpfung adoptieren. Indonesien, Vietnam und Thailand zeigen wachsende Adoption von Vorpflanz-Ausbrennung zur Unterstützung von Doppelkulturen. Australiens Grossflächengetreide-Betriebe erhalten reife aber stetige Nachfrage, verstärkt durch Präzisionsleitsysteme, die Anwendungen feinabstimmen.
Südamerika rangiert zweit im Gesamtverbrauch, verankert durch Brasiliens 322,3-Millionen-Tonnen-Getreideernte 2025, die hohe Herbizidintensität antreibt. Direktsaat deckt mehr als 35 Millionen Hektar ab und macht Glyphosat unverzichtbar für Grasunkraut-Bekämpfung vor der Pflanzung. Argentiniens Währungsherausforderungen fügen Preissensitivität hinzu, schmälern aber nicht die Anbauflächenabhängigkeit. Neue regionale Tech-Hubs, wie Syngentas 65-Millionen-USD-Anlage in Paulínia, fokussieren auf Tropenklima-Formulierungen, die Wirksamkeit unter hoher Luftfeuchtigkeit bewahren und langfristiges Wachstum unterstützen.
Wettbewerbslandschaft
Der Glyphosat-Markt behält moderate Konzentration bei, mit Hauptakteuren Bayer, Zhejiang Wynca, Nantong Jiangshan und Fuhua Tongda, die einen erheblichen Anteil der technischen Produktion kontrollieren. Bayers 16-Milliarden-USD-Prozessrückstellungen haben erhebliche Marktunsicherheit bezüglich seiner Position geschaffen, und jeder potenzielle Rückzug vom Markt könnte Formulator-Lieferketten schwer stören und Herausforderungen für nachgelagerte Hersteller schaffen.
Chinesische Hersteller haben koordinierte Anlagenstilllegungen als Reaktion auf strenge Umweltaudits implementiert, wodurch effektiv Marktüberangebot reduziert und Preisstabilität in der gesamten Industrie unterstützt wurde. Unternehmen, die diverse Produktportfolios unterhalten, haben operative Flexibilität im Markt gewonnen, wie durch FMCs strategische Partnerschaft mit Bayer zur Verteilung von Isoflex-Herbizid über 30 Millionen Hektar EU-Getreide belegt, die erfolgreich neue Wirkungsweisen mit bestehenden Glyphosat-Anwendungen integriert.
Industrieorganisationen, einschließlich der Modern Ag Alliance, setzen sich weiterhin für wissenschaftsbasierte regulatorische Bewertungen ein, um Glyphosat-Verfügbarkeit in landwirtschaftlichen Märkten zu erhalten. Digitale Landwirtschaftsplattformen haben das Produktwertversprechen durch umfassende Tank-Mix-Führung, detaillierte Rückstandsanalyse und fortschrittliche Drift-Kontroll-Empfehlungen verbessert, was zu stärkeren und nachhaltigeren Kundenbeziehungen in der gesamten Lieferkette führt.
Glyphosat-Industrieführer
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BASF SE
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Syngenta AG
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Wynca Group
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Bayer AG
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UPL Ltd
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Neueste Industrieentwicklungen
- Mai 2025: Bayer signalisiert mögliches Ende der Glyphosat-Produktion innerhalb von Monaten, falls Prozessrisiken ungelöst bleiben, was Versorgungssicherheitsbedenken intensiviert, Environmental Health News.
- Mai 2025: Georgia verabschiedet Gesetz zur Begrenzung der Pestizid-Herstellerhaftung und wird der erste von 11 US-Staaten, der solche Schutzmaßnahmen vorantreibt, High Plains Journal.
- März 2025: FMC und Bayer partnern zur Kommerzialisierung von Isoflex-Herbizid auf 30 Millionen Hektar Europäischer Union Wintergetreide.
- April 2024: China genehmigt glyphosattolerante Kulturherbizide von Jiangshan und Wynca.
Globaler Glyphosat-Marktbericht Umfang
Glyphosat ist eines der am häufigsten verwendeten Herbizide. Es wird als nachauflaufendes, nicht-selektives, systemisches Herbizid klassifiziert, das Unkräuter mit grünem Laub abtöten kann. Der Bericht umfasst globale Glyphosat-Markttrends und Hersteller und ist segmentiert nach Typ (GV-Kulturen und Nicht-GV-Kulturen), Anwendung (Getreide und Zerealien, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Handelskulturen und andere Kulturtypen) und Geografie (Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik und Afrika). Für jedes Segment werden Marktgröße und Prognosen in Werten (USD) bereitgestellt.
| Getreide und Zerealien |
| Hülsenfrüchte und Ölsaaten |
| Obst und Gemüse |
| Handelskulturen |
| Andere Kulturen |
| GV-Kulturen |
| Nicht-GV-Kulturen |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Restliches Nordamerika | |
| Südamerika | Brasilien |
| Argentinien | |
| Restliches Südamerika | |
| Europa | Deutschland |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Russland | |
| Restliches Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Australien | |
| Restlicher Asien-Pazifik | |
| Naher Osten | Saudi-Arabien |
| VAE | |
| Türkei | |
| Restlicher Naher Osten | |
| Afrika | Südafrika |
| Restliches Afrika |
| Nach Kulturart | Getreide und Zerealien | |
| Hülsenfrüchte und Ölsaaten | ||
| Obst und Gemüse | ||
| Handelskulturen | ||
| Andere Kulturen | ||
| Nach GVO-Adoption | GV-Kulturen | |
| Nicht-GV-Kulturen | ||
| Nach Geografie | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Restliches Nordamerika | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Restliches Südamerika | ||
| Europa | Deutschland | |
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Vereinigtes Königreich | ||
| Russland | ||
| Restliches Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Australien | ||
| Restlicher Asien-Pazifik | ||
| Naher Osten | Saudi-Arabien | |
| VAE | ||
| Türkei | ||
| Restlicher Naher Osten | ||
| Afrika | Südafrika | |
| Restliches Afrika | ||
Schlüsselfragen beantwortet im Bericht
Wie groß ist der aktuelle Glyphosat-Markt?
Der Glyphosat-Markt wird auf 9,5 Milliarden USD im Jahr 2025 bewertet und soll bis 2030 11 Milliarden USD bei einer CAGR von 3,6% erreichen.
Welche Region hält den größten Glyphosat-Marktanteil?
Nordamerika führt mit 34% des globalen Umsatzes im Jahr 2024, angetrieben durch extensive Adoption in Mais- und Sojabohnen-Konservierungssystemen.
Warum ist Asien-Pazifik die am schnellsten wachsende Region für Glyphosat?
Rapide Mechanisierung, expandierende Anbauflächen und jüngste Zulassungen für Biotechnologie-Kulturen steigern die Nachfrage und unterstützen eine CAGR von 5,86% bis 2030.
Wie beeinflussen regulatorische Maßnahmen die Glyphosat-Nachfrage?
EU-Mitgliedstaaten-Beschränkungen und anhaltende Prozesse führen Unsicherheit ein, trimmen vorhergesagte CAGR um 0,7%, kehren aber nicht das Gesamtwachstum um.
Welche Rolle spielen geneditierte Kulturen in Glyphosats Zukunft?
CRISPR-ermöglichte Herbizidtoleranz erweitert Kulturabdeckung und erleichtert regulatorische Hürden, verstärkt langfristige Abhängigkeit von Glyphosat-Programmen.
Könnten Versorgungsengpässe entstehen, falls Bayer die Produktion einstellt?
Ja, Bayer liefert einen erheblichen Anteil der Markenformulierungen; ein Rückzug würde die Abhängigkeit von chinesischen technischen Exporten erhöhen und globale Verfügbarkeit verschärfen.
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