GCC-Abfallmanagement-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.73 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Abfallmanagement-Marktanalyse
Die Größe des Abfallwirtschaftsmarktes des Golf-Kooperationsrats beträgt im laufenden Jahr 9,89 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 7,73 % verzeichnen.
- Die Region des Golf-Kooperationsrats verzeichnete im letzten Jahrzehnt ein schnelles Bevölkerungs- und Urbanisierungswachstum sowie einen erheblichen Anstieg des Lebensstandards. Dies führte zu einem erhöhten Abfallaufkommen und erfordert wirksame Praktiken, um den Abfall auf umweltfreundliche Weise anzugehen. Waste to Energy ist der neueste Trend, der in fast allen Ländern des Golf-Kooperationsrats verfolgt wird. Vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden in der Vergangenheit spezialisierte Recyclingzentren und Anlagen zur Umwandlung fester Abfälle eingerichtet, um Probleme der Abfallwirtschaft anzugehen.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate sind bereits seit langem Mitglied des Basler Übereinkommens zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (1990). Das Ministerium für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate hat eine Entscheidung zur Regelung des Transits und Exports gefährlicher Abfälle über die Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate erlassen. Das Verbot umfasst den Transport gefährlicher Abfälle auf dem See-, Land- oder Luftweg innerhalb des Landes ohne schriftliche Genehmigung des Ministeriums, was im Einklang mit der Basler Konvention steht.
- Die Entsorgung von Elektroschrott (Elektroschrott) hat derzeit Priorität, insbesondere in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern, da unsachgemäße Abfallentsorgung zu wirtschaftlichen Verlusten und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit führt. Die Erzeugung von Elektroschrott in dieser Region nimmt aufgrund der Verbesserung des Lebensstandards, des Stadtwachstums, des Zugangs zu technologischen Verbesserungen, sich ändernder Kundenpräferenzen und vieler anderer Faktoren schnell zu.
- Das Königreich Saudi-Arabien produziert jedes Jahr rund 15 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle (MSW), mit einer durchschnittlichen Tagesmenge von 1,4 kg pro Person. Angesichts der derzeit wachsenden Bevölkerung (3,4 % jährliche Rate), der Urbanisierung (1,5 % jährliche Rate) und der wirtschaftlichen Entwicklung wird sich die Erzeugungsrate von Siedlungsabfällen bis zum Jahr 2033 verdoppeln (30 Millionen Tonnen pro Jahr). Die Hauptbestandteile der saudi-arabischen Siedlungsabfälle sind Lebensmittelabfälle (40–51 %), Papier (12–28 %), Pappe (7 %), Kunststoffe (5–17 %), Glas (3–5 %), Holz (2–8 %), Textilien (2 -6 %), Metalle (2-8 %) usw., abhängig von der Bevölkerungsdichte und den städtischen Aktivitäten in diesem Gebiet. In Saudi-Arabien werden Siedlungsabfälle gesammelt und nach teilweiser Trennung und Wiederverwertung auf Mülldeponien oder Deponien entsorgt. Der Großteil der gesammelten Abfälle landet unbehandelt auf der Mülldeponie. Der Deponiebedarf ist sehr hoch, etwa 28 Millionen m3 pro Jahr.
GCC-Abfallmanagement-Markttrends
Zunehmende Elektroschrotterzeugung in der Region des Golf-Kooperationsrats
Elektroschrott muss im Golf-Kooperationsrat effektiv behandelt werden, da es nur minimale oder gar keine Rechtsvorschriften für Elektroschrott gibt, mit leichten Unterschieden zwischen den Landkreisen. Kuwait ist einer der größten Pro-Kopf-Produzenten von Elektroschrott und nutzt dieselben Deponien für konventionellen und Elektroschrott. Bahrain betreibt landesweit nur eine einzige Deponie. Dennoch gibt es mehrere Recyclinginitiativen, die auf die Trennung von Kunststoffen, Metallen und Papier abzielen. Allerdings gibt es in der GCC-Region noch kein umfassendes Gesetz zur Entsorgung von Elektroschrott. Saudi-Arabien verfügt über die größte Gesamtmenge an Elektroschrott unter den GCC-Ländern. Es gibt derzeit private Unternehmen, Initiativen und Non-Profit-Organisationen, die sich mit dem Recycling von Elektroschrott befassen, es fehlt jedoch ein ordnungsgemäß reguliertes System.
Im Oman hingegen gibt es keine Vorschriften oder Einrichtungen für den Umgang mit Elektroschrott, aber das Land hat kürzlich erklärt, dass ein Bedarf dafür besteht. Auch Katar hat die Notwendigkeit erkannt, das Problem der Abfallbewirtschaftung anzugehen, allerdings wurden in letzter Zeit keine konkreten Maßnahmen ergriffen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in den letzten Tagen die größte Dynamik in Bezug auf Elektroschrott aller GCC-Länder zu verzeichnen. In einigen Entsorgungszentren gibt es Einrichtungen, in denen Elektroschrott gezielt klassifiziert und aussortiert wird. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate entwickelt derzeit Vorschriften und Einrichtungen für ein solides Recycling von Elektroschrott. Meshary Al-Qweizani, Generaldirektor für Sektorentwicklung beim National Center for Waste Management (MWAN), sagte im Februar 2023, dass bis 2035 82 % aller Arten von Mülldeponien in Saudi-Arabien ausgeschlossen würden.
Wie man sieht, ist in vielen GCC-Ländern die Notwendigkeit einer Elektroschrott-Gesetzgebung weithin anerkannt. Die Entsorgung von Elektroschrott bietet im gesamten Nahen Osten eine Chance und ein enormes Potenzial, vor allem aus folgenden Gründen. Erstens ist die Entsorgung von Elektroschrott eine Beschäftigungsquelle sowohl für hochqualifizierte als auch für ungelernte Arbeitskräfte. Dies könnte dazu beitragen, Arbeitsplätze vom öffentlichen in den privaten Sektor zu verlagern, was ein Ziel vieler Golfstaaten ist. Zweitens können durch das Recycling von Elektroschrott auch die Kosten minimiert werden, da weniger Deponiefläche beansprucht wird. In Bahrain dürfte die einzige bestehende Deponie in den nächsten Jahren ihre Kapazität erreichen und birgt zudem Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung, da sie in der Nähe von städtischen Gebieten liegt.
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Rasante Urbanisierung treibt den Bedarf an Abfallmanagement in der Region des Golf-Kooperationsrats voran
Mit der Bevölkerungszahl steigt auch die Menge des erzeugten Abfalls. Mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung nehmen auch Industriereste und Elektroschrott zu. Die COVID-19-Pandemie hat zu Unmengen an medizinischem Abfall geführt. Die steigende Menge flüssiger Abfälle und die illegale Entsorgung gefährlicher Abfälle in Gewässern wirkten sich negativ auf das Leben im Wasser aus und verstärkten die Eutrophierung der Gewässer, was zu einer Vergiftung der Gewässer führte und sie ungenießbar machte. Daher wird erwartet, dass der Bedarf an Abfallentsorgungsdiensten im Untersuchungszeitraum in den Regionen des Golf-Kooperationsrates zunehmen wird.
Die Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) müssen in den nächsten zwei Jahrzehnten zwischen 60 und 85 Milliarden US-Dollar in die vier Wertströme Kunststoff, Beton und Zement, Metall und Bioabfall investieren, um die regionalen Abfallmanagementziele zu erreichen, Boston Das gaben die Consulting Group (BCG) und der World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in einem neuen Bericht vom Oktober 2022 bekannt. Die Investitionen umfassen Design-, Sammlungs-, Sortier- und Recyclinginvestitionen in diesen vier wichtigen Abfallströmen.
Derzeit erzeugt der GCC zwischen 105 und 130 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, hauptsächlich aus Siedlungsabfällen, Bau- und Abbruchabfällen sowie landwirtschaftlichen Abfällen. Auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate entfallen fast 75 Prozent aller dieser Abfälle. Bis 2032 will die saudische Regierung etwa die Hälfte ihres Energiebedarfs (ca. 72 GW) aus erneuerbaren Quellen wie Solar-, Atom-, Wind-, Geothermie- und Müllverbrennungsanlagen erzeugen.
Die Saudi Investment Recycling Company (SIRC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), hat in den letzten Jahren alle Verfahren zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Global Environmental Management Services (GEMS) von Jadwa Waste Management abgeschlossen Opportunities Fund, der von Jadwa Investment verwaltet wird. Der Abschluss der Übernahme markiert den jüngsten Meilenstein in der Mission von SIRC, Lösungen zu entwickeln, die die Rückgewinnung von Ressourcen durch Recycling unterstützen und die Umleitung von Abfällen auf Deponien reduzieren, im Einklang mit den Zielen des Vision 2030-Programms.
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Überblick über die GCC-Abfallwirtschaftsbranche
Der Markt für Abfallwirtschaft des Golf-Kooperationsrats ist mäßig fragmentiert und hart umkämpft, da viele Akteure auf dem Markt vertreten sind. Es gibt viele Akteure auf dem Markt, die sich mit der Verwertung, dem Recycling und dem Export von Abfällen befassen. In der gesamten Region zeichnen sich die Vereinigten Arabischen Emirate dadurch aus, dass es nur wenige organisierte Akteure gibt, die Abfälle auf umweltfreundliche Weise entsorgen. Saudi-Arabien ist nach den Vereinigten Arabischen Emiraten der nächste große Markt in der Region, während Kuwait und Bahrain mit neueren Technologieunternehmen gleichziehen, um ihre Abfälle effizient zu entsorgen. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Averda, EnviroServe, Blue LLC und Envac.
GCC-Marktführer im Abfallmanagement
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Averda
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EnviroServe
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Blue LLC
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Saudi Investment Recycling Company
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Envac
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Abfallmanagement-Marktnachrichten
- Oktober 2022: Marafiq (ein integrierter Versorgungsdienstleister) beginnt mit dem Bau einer neuen hochmodernen Kläranlage am Jeddah Airport II. Die Projektkapazität beträgt 300.000 m3/Tag Abwasserbehandlung, erweiterbar auf bis zu 500.000 m3/Tag.
- September 2022: Katars Behörde für öffentliche Arbeiten, Ashghal, erhält einen öffentlich-privaten Partnerschaftsvertrag im Wert von 1,48 Milliarden US-Dollar. Dieser Vertrag umfasst die Entwicklung, Planung, den Bau, die Finanzierung und die Beschaffung einer Abwasseraufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 150.000 Kubikmetern pro Tag. Darüber hinaus wurde das Projekt an ein Konsortium bestehend aus Metito, Al Attiyah Motors and Trading Co. und Gulf Investment Corp. vergeben.
GCC-Abfallmanagement-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.2 Einschränkungen
4.2.3 Gelegenheiten
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Kurzbericht zu Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Einblicke in die Logistikunterstützung und -entwicklung in der GCC-Abfallwirtschaftsbranche
4.7 Abfallwirtschaftsverträge im Fokus
4.8 Einblicke in das Abfallrecycling im Golf-Kooperationsrat (Regionale Trends, recycelte Materialien)
4.9 Einblicke in technologische Fortschritte und Innovationen in der effektiven Abfallwirtschaft
4.10 Überblick über Anbieter von Abfallentsorgungsgeräten
4.11 Einblicke in die erzeugten Abfälle nach Kategorien (Krankenhäuser, Gebäude, Baugewerbe, Hotels usw.)
4.12 Auswirkungen von COVID 19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Abfallart
5.1.1 Industrieabfälle
5.1.2 Siedlungsabfälle
5.1.3 Gefährlicher Abfall
5.1.4 E-Waste
5.1.5 Plastik-Müll
5.1.6 Biomedizinischer Abfall
5.2 Nach Entsorgungsmethode
5.2.1 Sammlung
5.2.2 Deponien
5.2.3 Verbrennung
5.2.4 Recycling
5.3 Nach Land
5.3.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.2 Saudi-Arabien
5.3.3 Kuwait
5.3.4 Katar
5.3.5 Rest von GCC
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Averda
6.2.2 EnviroServe
6.2.3 Suez Middle East Recycling LLC
6.2.4 Green Mountains
6.2.5 Veolia
6.2.6 Blue LLC
6.2.7 Envac
6.2.8 SEPCO Environment
6.2.9 Wasco
6.2.10 Saudi-Investitionsrecyclingunternehmen
6.2.11 Dulsco Waste Management Services
6.2.12 Bee'ah
6.2.13 Power Waste Management and Transport LLC
6.2.14 Al Haya Enviro
6.2.15 Bin-Ovation
6.2.16 United Waste Management Company
6.2.17 Kuwait Waste Collection and Recycling Company*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. EINBLICKE ÜBER INVESTITIONSAKTIVITÄTEN (PE UND ANDERE)
9. ANHANG
Segmentierung der GCC-Abfallwirtschaftsbranche
Die Abfallwirtschaft umfasst die Prozesse der Abfallsammlung, des Transports, der Verarbeitung sowie der Abfallverwertung oder -entsorgung. Oberstes Ziel der Abfallwirtschaft ist es, die Menge unbrauchbarer Materialien zu reduzieren und mögliche Gesundheits- und Umweltgefahren abzuwenden.
Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des Marktes für Abfallwirtschaft des Gulf Cooperation Council und deckt die aktuellen Markttrends, Beschränkungen, technologischen Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche ab. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von COVID-19 in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der Markt für Abfallmanagement des Gulf Cooperation Council ist nach Abfallarten (Industrieabfälle, kommunale feste Abfälle, gefährliche Abfälle, Elektroschrott, Kunststoffabfälle und biomedizinische Abfälle), nach Entsorgungsmethoden (Sammlung, Deponien, Verbrennung und Recycling) segmentiert. nach Land (Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und Rest des GCC). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Markt für Abfallwirtschaft des Golf-Kooperationsrats im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Abfallart | ||
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| Nach Entsorgungsmethode | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC-Abfallmanagement-Marktforschung
Wie groß ist der GCC-Abfallmanagementmarkt derzeit?
Der GCC-Abfallmanagementmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,73 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-Abfallmanagement-Markt?
Averda, EnviroServe, Blue LLC, Saudi Investment Recycling Company, Envac sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem GCC-Abfallmanagementmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Abfallmanagementmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Abfallmanagementmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die GCC-Abfallmanagementmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
GCC-Abfallmanagement-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von GCC Waste Management im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die GCC Waste Management-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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