Marktanalyse der Kakao-Wertschöpfungskette
Die Marktgröße für Kakaobohnen wird im Jahr 2024 auf 14,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 16,47 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,30 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Es wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach Kakaobohnen als Zwischenprodukte in der Schokoladenindustrie in Schwellenländern wie China und Indien steigen wird. Das Produkt findet Anwendung in Branchen wie funktionellen Lebensmitteln und Getränken, Süßwaren, Pharmazeutika und Kosmetika. Die Nachfrage nach Schokoladenvarianten wie Milchschokolade, Brownies und dunkler Schokolade steigt.
- Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) waren im Jahr 2020 Côte d'Ivoire, Ghana, Indonesien, Nigeria und Ecuador die wichtigsten Produzenten von Kakaobohnen mit einem Volumen von 2.200.000 Tonnen, gefolgt von 800.000 Tonnen. 739,4 Tausend Tonnen, 340,1 Tausend Tonnen und 327,9 Tausend Tonnen.
- Kleine Händler kaufen Kakaobohnen direkt von den Bauern und besuchen sie einzeln. In der zweiten Phase verkaufen kleine Käufer die Bohnen an Großhändler, die sie an Exporteure weiterverkaufen. Am anderen Ende des Spektrums werden Kakaobohnen von Bauernkooperativen direkt an Exporteure verkauft oder sogar jetzt von der Kooperative exportiert.
- Obwohl der Kakaosektor erheblich wächst, können verschiedene wesentliche Risiken auf der Kakaoangebotsseite die potenzielle Expansion der Branche einschränken. Preisvolatilität und Einkommensunterschiede entlang der Wertschöpfungskette bleiben eine anhaltende Herausforderung in der Branche. Diese Herausforderungen können durch koordinierte Bemühungen zwischen Branchenteilnehmern, darunter Regierungen, Normungsgremien, Entwicklungsorganisationen und Privatunternehmen, angegangen werden, um sicherzustellen, dass der anhaltende Anstieg der Kakaonachfrage gerecht über die gesamte Wertschöpfungskette verteilt wird.
Markttrends in der Kakao-Wertschöpfungskette
Nachhaltige Beschaffung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für Stakeholder
Die Produktion von Kakaobohnen ist mit vielen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Dazu gehören Zwangs- und Kinderarbeit, ungünstige Arbeitsbedingungen, Konflikte um Landrechte und der Kakaoanbau in geschützten Wäldern, die angegangen werden müssen. Auch die Komplexität von Menschenrechts- und Umweltproblemen, darunter Armut, Kinderarbeit, Waldzerstörung und Bodenverschmutzung, wurde bei Kakaobauern, bei denen es sich in erster Linie um Kleinbauern handelt, festgestellt. Daher verlagerten die Branchenteilnehmer ihren Fokus auf eine verantwortungsvolle oder nachhaltige Kakaobeschaffungspolitik, um Aktivitäten zur Unterstützung der Kakaobauern durchzuführen.
Dazu gehört die Steigerung der Produktivität und Qualität der Kakaobohnen sowie die Verbesserung des Lebensstandards der Bauern durch landwirtschaftliche Unterstützung und Bildung. UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade und Organic sind die wichtigsten freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards (VSS) des Kakaosektors. Côte d'Ivoire, UTZ, Rainforest Alliance und Bio-Zertifizierungen verlassen sich auf die CCC-Plattform SYDORE, um Mengen, Daten und Verkäufer-/Käuferinformationen zu überprüfen.
Viele prominente Akteure zielen darauf ab, eine nachhaltige Kakaobohnenbeschaffung mit Qualitätsstandards zu erreichen und bei der Lieferung gesunder Kakaobohnenprodukte zum Einsatz zu kommen. Beispielsweise hat Ferrero im April 2021 die vollständig nachhaltige Beschaffung von Kakaobohnen in seiner gesamten Lieferkette erreicht, um die Lebensbedingungen der Kakaobauern zu verbessern und nachhaltige Praktiken zu fördern. Ferrero bezieht nachhaltigen Kakao über führende Zertifizierungsstellen und andere unabhängig verwaltete Standards wie Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade und Cocoa Horizons. Dadurch wird sichergestellt, dass das Unternehmen seine unterschiedlichen Stärken optimal nutzen und seine übergreifende Kakao-Nachhaltigkeitsstrategie bereichern kann.
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Konzentration in der globalen Wertschöpfungskette für Kakaobohnen
Auf der Produktionsseite dominieren die Elfenbeinküste und Ghana zusammen den Markt, auf die mehr als 60 % der Produktion entfallen. Jegliche Unterbrechung der Lieferkette in diesen Ländern könnte zu erheblichen Kakaoengpässen führen. Die Komplexität des Kakaomarktes zeichnet sich durch den einfachen Zugang der Unternehmen zu Ressourcen und die Erzielung von Skaleneffekten aus. Dies hat zu einer zunehmenden vertikalen und horizontalen Integration in der Branche geführt. Infolgedessen kontrolliert eine begrenzte Anzahl großer Handels- und Verarbeitungsunternehmen einen erheblichen Anteil der globalen und lokalen Kakaomärkte.
Schokoladenhersteller in Europa neigen dazu, Kakaobohnen entweder selbst zu verarbeiten oder halbfertige Kakaoprodukte von europäischen Verarbeitern zu kaufen, was den Wettbewerb um Exporteure von halbfertigen Kakaoprodukten hart macht. Multinationale Unternehmen wie Barry Callebaut, Cargill, ADM Cemoi, ECOM/Dutch Cocoa, Olam, Nederland SA und Crown Holland (nur Bio) haben ihren Sitz in Europa und beliefern die europäische Lebensmittel- und Süßwarenindustrie mit der gesamten Palette halbfertiger Kakaoprodukte. Im Oktober 2022 brachte Barry Callebaut beispielsweise die zweite Generation der Schokoladenkategorie auf den Markt, indem er den Anbau, die Fermentation und das Rösten von Kakaobohnen neu gestaltete, um den veränderten Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Darüber hinaus haben Mondelez International und Olum Food Ingredients (OFI) im April 2021 in Indonesien mit einem 2.000 Hektar großen Kakaoanbaumodul zusammengearbeitet, um die weltweit größte nachhaltige kommerzielle Kakaofarm zu schaffen.
Diese steigern letztendlich die Kosteneffizienz entlang der Kette, die schließlich an verschiedene Stakeholder entlang der Kette weitergegeben wird. Die Konsolidierungen in der Kakaoverarbeitung der letzten Jahre wurden vor allem durch den Boom der Rohstoffpreise vorangetrieben. Die Branche hat sich auch vertikal gut integriert und ihre Aktivitäten von der nachhaltigen Beschaffung von Bohnen auf die Herstellung kakaobasierter Produkte ausgeweitet.
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Marktnachrichten zur Kakao-Wertschöpfungskette
- Oktober 2022: Ein hundertprozentiges ghanaisches Unternehmen, Niche Cocoa Industry, hat mit Omanhene Cocoa Bean Co. aus Milwaukee in einer gemieteten 44.000 Quadratmeter großen Kakaoverarbeitungsanlage im Franklin Business Park, USA, zusammengearbeitet. Es ist die erste Niche-Anlage in den Vereinigten Staaten, in der der größte Kakaoverarbeiter Ghanas in die Vereinigten Staaten einreist, um die Kakao-Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu stärken.
- September 2022 Pronatec Swiss ist nach Abschluss der Testphase die erste 100 % biologische Kakaoverarbeitungsanlage des Landes und bereitet die Produktion vor. Pronatec ist ein Bio-Produktionsbetrieb, der jährlich etwa 15.000 Tonnen Bio-Kakao verarbeitet.
- März 2022 Die Elfenbeinküste macht ihre Initiative bekannt, ein Pilotprojekt zur Rückverfolgung von Kakaobohnen vom Bauernhof bis zum Markt zu starten, mit dem Ziel, Abholzung und Kinderarbeit zu bekämpfen. Dieses neue System würde es Herstellern und Verbrauchern ermöglichen, die Herkunft und Produktionsbedingungen der Kakaobohnen zu kennen.
- November 2021: Cargill hat eine Erweiterung seiner Kakaoverarbeitungsanlagen in Yopougon, Elfenbeinküste, um 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Durch diesen Schritt werden die Kakaomahlkapazitäten des Unternehmens erheblich erweitert.
Segmentierung der Kakao-Wertschöpfungskette
Eine Wertschöpfungskette besteht aus einer Reihe aufeinanderfolgender Schritte zur Schaffung eines fertigen Produkts, vom ersten Entwurf bis zu seiner Ankunft beim Kunden. Die Kette identifiziert jeden Schritt im Prozess, bei dem Mehrwert geschaffen wird, einschließlich der Beschaffungs-, Herstellungs- und Marketingphasen der Produktion. Der Bericht umfasst eine detaillierte Lieferkettenanalyse und Wertschöpfungskettenanalyse der Kakaobohnenindustrie auf globaler Ebene. Ein typisches Wertschöpfungskettensystem für Kakaobohnen umfasst den Betrieb von fünf Hauptsegmenten Kakaobohnenproduktion, Beschaffung und Handel, Marketing, Verarbeitung, Vertrieb und Einzelhandel an den Endverbraucher. Der Bericht enthält auch Angaben zu Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette, der Preisspanne auf jeder Stakeholder-Ebene und den in der Kakaobohnen-Wertschöpfungskette vorherrschenden Problemen.
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Häufig gestellte Fragen zur Kakao-Wertschöpfungsketten-Marktforschung
Wie groß ist der Kakaobohnenmarkt?
Die Marktgröße für Kakaobohnen wird im Jahr 2024 voraussichtlich 14,70 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,30 % bis 2029 auf 16,47 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für Kakaobohnen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für Kakaobohnen voraussichtlich 14,70 Milliarden US-Dollar erreichen.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Kakaobohnenmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Kakaobohnen-Markt?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am Kakaobohnenmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Kakaobohnen-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Kakaobohnenmarktes auf 14,37 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Kakaobohnenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Kakaobohnenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht zur Kakao-Wertschöpfungskette
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Kakao-Wertschöpfungskette im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Kakao-Wertschöpfungskette umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
