Mandelzutaten-Markt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Markttrends und Einblicke

Steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln

Das vollständige Aminosäureprofil und der neutrale Geschmack von Mandelprotein ermöglichen einen hohen Einschlussgrad in Milchersatzprodukten, Fleischanaloga und Proteinriegeln; teilweise entfettetes Mandelmehl ist laut FDA nun für einen Einsatz von bis zu 80 % in Ernährungsformulierungen zugelassen. Hersteller betonen ihre Clean-Label-Positionierung und erzielen bessere sensorische Bewertungen im Vergleich zu Soja- und Erbsenproteinen. So vermarktet beispielsweise Anthony ein Mandelproteinpulver, das als aus nur einer Zutat hergestellt – in Kalifornien angebauten Mandeln – beworben wird. Dieses Produkt ist glutenfrei, nicht gentechnisch verändert, vegan und frei von Füllstoffen, künstlichen Aromen oder Zusatzstoffen. In ähnlicher Weise baut Blue Diamond Growers zusammen mit anderen Verarbeitern neue Proteinextraktionslinien auf und treibt damit ein zweistelliges Wachstum in pflanzlichen Kategorien voran. Dieser Nachfrageschub hat zu verstärkten Beschaffungsaktivitäten geführt und Obstgartenexpansionen über die US-Grenzen hinaus angeregt, um eine diversifizierte Versorgung sicherzustellen.

Wachstum praktischer, unterwegs konsumierbarer gesunder Snacks

Städtische Verbraucher bevorzugen zunehmend tragbare, nährstoffreiche Snacks, was zu einem Anstieg der Beliebtheit von Mandelprodukten mit Mehrwert wie Energiebissen, Proteinclustern und gewürzten Kernen führt. Dieser Trend wird durch den steigenden Mandelkonsum unterstrichen. Daten des US-Landwirtschaftsministeriums zeigen, dass der Pro-Kopf-Mandelkonsum in den USA im Jahr 2023/2024 fast 2,3 Pfund erreichte, was dem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt entspricht^[1]. Darüber hinaus profitieren Verarbeiter von breiteren Premium-Preisspannen und einer erhöhten Einzelhändlerakzeptanz für Einzelportionspackungen, insbesondere solche, die Gesundheitsvorteile deutlich hervorheben, was die Marktexpansion vorantreibt. Im Einklang mit dieser wachsenden Nachfrage nach mandelbezogenen Lebensmitteln und Snacks konzentrieren sich Akteure auf die Erweiterung ihrer Mandelzutatensortimente. So präsentierte beispielsweise Almendras de Andalucía im Jahr 2025 ein entfettetes Mandelmehl, eine proteinreiche Zutat, die für angereicherte Lebensmittel und Gesundheitsprodukte geeignet ist.

Wachsende Verbraucherpräferenz für Clean-Label- und glutenfreie Zutaten

Mandelmehl, eine glutenfreie Alternative, ersetzt zunehmend Weizenmehl in Back- und Süßwaren und erhöht den Proteingehalt ohne den Einsatz künstlicher Stabilisatoren. Während obligatorische Allergenkennzeichnungen für Baumnüsse die Transparenz erhöhen, positionieren sie Mandeln auch als bevorzugte natürliche Zutat bei gesundheitsbewussten Verbrauchern. Die steigende Nachfrage nach Clean-Label-, Bio- und Naturkostprodukten eröffnet Herstellern die Möglichkeit, Produkte mit entsprechenden Aussagen einzuführen. So zeigen beispielsweise Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL), dass bis Juni 2024 7.125 Unternehmen in Deutschland aktiv an der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten mit Bio-Kennzeichnung beteiligt waren^[2]. Darüber hinaus greifen Formulierer auf mandelbasierte Bindemittel und Emulgatoren zurück, um synthetische Zusatzstoffe zu eliminieren und Zutatenlisten zu vereinfachen. Ein Beispiel: Im Jahr 2024 nutzte Elmhurst seine HydroRelease-Methode zur Kaltmahlung ganzer Mandeln und schuf damit eine nicht-milchhaltige „Milch” ohne Gummi, Stabilisatoren oder synthetische Emulgatoren, die stattdessen auf Mandelproteine und -fasern für Emulsion und Textur setzt.

Innovationen in der Lebensmittelverarbeitung und -anwendung

Fortschrittliche Techniken, darunter Kaltpressvermahlung, Proteinfraktionierung und Hydrolyse, verwandeln Mandeln in natürliche Emulgatoren, Bindemittel und Texturierungsmittel. Dieser Wandel ermöglicht es Formulierern, von synthetischen Zusatzstoffen wie Gummis, Stärken sowie Mono- und Diglyceriden abzurücken. Infolgedessen bieten Mandeln nun verbesserte Emulgierung, Feuchtigkeitsretention und oxidative Stabilität für vielfältige Anwendungen – von pflanzlichen Milchprodukten und Backfüllungen bis hin zu Dressings und Snacks. Darüber hinaus reduzieren Investitionen in KI-gesteuerte Schällinien und Anlagen, die Nebenprodukte in Energie umwandeln, nicht nur Abfall und CO₂-Fußabdrücke, sondern entsprechen auch den Nachhaltigkeitszielen des Einzelhandels. Laufende Fortschritte bei der Aromaverkapselung erweitern die Mandelanwendungen in trinkfertigen Getränken und lagerstabilen Soßen und fördern das Marktwachstum.

Verfügbarkeit günstigerer Nuss- und Samensubstitute

Günstigere Substitute wie Erdnüsse, Sonnenblumenkerne und Sojanüsse hemmen den Markt für Mandelzutaten erheblich. Diese Alternativen bieten kostensensiblen Lebensmittelherstellern und Verbrauchern erschwingliche Optionen, die den Nährwert oder die Funktionalität nicht drastisch beeinträchtigen. Oft sind diese Substitute mit geringeren Rohstoffkosten verbunden und weisen eine geringere Preisvolatilität auf. Dies macht sie besonders attraktiv für die großtechnische Lebensmittelproduktion, insbesondere in Schwellenmärkten mit erhöhter Preissensibilität. So berichtete StatCan beispielsweise, dass der durchschnittliche Einzelhandelspreis für Erdnussbutter in Kanada im August 2024 bei 5,97 CAD pro Kilogramm lag, gegenüber 6,09 CAD im Vorjahr. Darüber hinaus können einige dieser Substitute die Textur- und Bindeigenschaften von Mandeln in bestimmten Anwendungen nachahmen. Dies ermöglicht es Formulierern, die Produktqualität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Zutatenbudget im Blick zu behalten. Solche Wettbewerbsdrücke bremsen das Wachstum des Marktes für Mandelzutaten.

Hohe Preisvolatilität bei Rohmandeln

Wetterbedingungen, insbesondere Dürren in wichtigen Regionen wie Kalifornien, sowie schwankende Wasserverfügbarkeit, Handelspolitiken und globale Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichte beeinflussen die Mandelpreise stark. Diese unvorhersehbaren Kostenschwankungen stellen Lebensmittelhersteller vor Herausforderungen bei der Budgetplanung und der Aufrechterhaltung konsistenter Preise für mandelbasierte Produkte. Infolgedessen reformulieren viele Hersteller entweder mit stabileren Alternativen oder reduzieren ihren Mandeleinsatz erheblich. So berichtete beispielsweise die Australian Almonds Organization von einem Produktionsrückgang im Jahr 2023, wobei Australien 110,71 Tausend Tonnen Mandeln produzierte, gegenüber 140,96 Tausend Tonnen im Vorjahr. Darüber hinaus drücken steigende Inputkosten die Margen sowohl für Produzenten als auch für Verarbeiter von Mandelzutaten. Dieser finanzielle Druck könnte Innovation und Expansion in der Kategorie hemmen. Eine solche Volatilität beeinträchtigt nicht nur die langfristige strategische Planung für Marken, sondern gefährdet auch die Stabilität der Lieferkette und hemmt letztlich das breitere Marktwachstum und die Marktdurchdringung.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Im Jahr 2025 hielten ganze Mandeln einen Anteil von 31,84 % am Mandelmarkt und werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 9,87 % wachsen, gestützt durch ihre Beliebtheit als traditioneller Snack und als Zutat in Backwaren. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf die zunehmende Präferenz von Kosmetikformulierern für pflanzenbasierte Emollientien zurückzuführen, insbesondere solche, die reich an Vitamin E und Phytosterolen sind. Innovationen beim Rösten und Aromatisieren steigern nicht nur die sensorische Attraktivität von Mandeln, sondern verlängern auch ihre Haltbarkeit und rechtfertigen damit Premium-Preispunkte. Im asiatisch-pazifischen Raum treiben steigende verfügbare Einkommen die Mengenexpansion voran, während europäische Märkte verstärkt auf Herkunftsnachweise setzen und salzärmere Rezepturen entwickeln, um öffentliche Gesundheitsziele zu erfüllen. Hersteller investieren in die Verfeinerung von Röstverfahren und die Einführung vakuumversiegelter Verpackungen, um sicherzustellen, dass Knusprigkeit und Geschmacksintegrität über ausgedehnte Vertriebsketten hinweg erhalten bleiben. Ein konkretes Beispiel: Treehouse California Almonds bietet Großmengenangebote für natürliche, blanchierte und geröstete ganze Mandeln an, erhältlich in vakuumverpackten 50-Pfund-Kartons und 25-Pfund-Optionen – ideal für Lebensmittelhersteller, die Langlebigkeit und gleichbleibende Qualität priorisieren.

Durch den Einsatz wässriger Extraktionslinien minimieren Hersteller Lösungsmittelrückstände und ebnen den Weg für kosmetische Zertifizierungen. Diese Zertifizierungen können Preise erzielen, die drei- bis viermal höher sind als bei vergleichbaren Speiseölen. Auch die Kulinarikwelt setzt zunehmend auf Mandelöl, angezogen von seinem stabilen Rauchpunkt und der wachsenden Verbraucherpräferenz für hochwertige, einfach ungesättigte Fette. Mandelderivate wie Stücke, Mehl, Milch, Paste und Extrakt erschließen Nischen- und dennoch lukrative Märkte. Diese Segmente finden ihre Stärke an der Schnittstelle von glutenfreiem Backen, Milchalternativen und natürlicher Aromatisierung. Jedes Teilsegment nutzt den ernährungsphysiologischen Ruf der Mandel und optimiert Aspekte wie Partikelgröße, Fettgehalt und Geschmacksintensität, um spezifische Endverwendungsanforderungen zu erfüllen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Im Jahr 2025 dominierte der Bereich Lebensmittel und Getränke den Umsatz mit einem Anteil von 70,12 %. Zu den wichtigsten Treibern zählten Backwareneinschlüsse, Milchersatzprodukte, Süßwarenzentren und Premium-Snackmischungen. Der Bereich Körperpflege und Kosmetik soll unterdessen mit einer robusten CAGR von 10,12 % wachsen. Mandeln, bekannt für ihren natürlichen Reichtum an Protein, Ballaststoffen, gesunden Fetten und insbesondere Vitamin E, sind zur bevorzugten Wahl gesundheitsbewusster Verbraucher geworden. Ihre Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass Mandelderivate – wie Mandelmehl, -milch, -butter und -proteinpulver – in Milchalternativen, Backwaren, Snacks und Nahrungsergänzungsmitteln Anwendung finden. Diese Vielseitigkeit ist ein wesentlicher Treiber ihres Wachstums. Darüber hinaus hat die steigende Beliebtheit von glutenfreien, Keto-, veganen und Paleo-Diäten die Nachfrage nach mandelbezogenen Produkten verstärkt, da diese nahtlos verschiedene Ernährungspräferenzen bedienen und dabei außergewöhnlichen Geschmack und Textur bieten. Hersteller profitieren auch von den funktionellen Eigenschaften von Mandelzutaten – Emulgierung, Bindung und Feuchtigkeitsretention –, die die Produktqualität verbessern, ohne auf synthetische Zusatzstoffe zurückzugreifen, und so die Segmentexpansion stärken.

Formulierer im Bereich Körperpflege und Kosmetik schätzen Mandelzutaten für ihren dezenten Duft, die schnelle Hautabsorption und den Vitamin-E-Reichtum. Diese Eigenschaften machen sie zu erstklassigen Kandidaten für Anti-Aging- und Babypflegeproduktlinien. Das Segment wird weiter durch die aufstrebende Clean-Beauty-Bewegung gestützt, die rückverfolgbare, pflanzliche Zutaten gegenüber herkömmlichen Mineralölen und Silikonen bevorzugt. Als Beleg für die Vitalität des Sektors erreichten die US-amerikanischen Umsätze in Gesundheits- und Körperpflegegeschäften im Jahr 2024 rund 444,94 Milliarden USD, ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 435,71 Milliarden USD, wie vom US Census Bureau berichtet. Darüber hinaus gibt es einen wachsenden Trend bei funktionellen Getränken, Sporternährungspräparaten und nutrazeutischen Gummis, bei denen Mandelproteinisolate und Ballaststofffraktionen sowohl Textur- als auch Ernährungsziele geschickt erfüllen.

Im Jahr 2025 dominierten konventionelle Mandelsorten den Mandelmarkt mit einem Anteil von 86,92 % an der Marktgröße. Diese Dominanz ist auf etablierte Lieferketten und wettbewerbsfähige Preise in Mainstream-Kanälen zurückzuführen. Bio-Mandeln befinden sich unterdessen auf einem Aufwärtstrend und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 9,95 % wachsen. Dieser Anstieg wird durch die Präferenz der Verbraucher für pestizidfreie Produktion angetrieben, wobei sie oft bereit sind, einen Aufpreis von 40–60 % gegenüber konventionellen Pendants zu zahlen. Im Lebensmittelbereich gewinnen aus konventionellen Mandeln gewonnene Produkte wie Mandelmehl, -milch, -butter und -protein an Bedeutung. Diese nährstoffreichen, pflanzlichen Alternativen stärken nicht nur Clean-Label-, glutenfreie und vegane Aussagen, sondern verbessern auch Geschmack, Textur und Lagerstabilität. Infolgedessen werden sie zu Grundnahrungsmitteln in Snacks, Backwaren und Milchalternativen und treiben die Segmentexpansion voran.

Bio-Mandeln, die ohne synthetische Pestizide, Düngemittel oder gentechnisch veränderte Organismen angebaut werden, entsprechen dem globalen Wandel hin zu gesundheitsbewussten und umweltfreundlichen Entscheidungen. Im Lebensmittel- und Getränkebereich werden Bio-Varianten von Mandelmehl, -milch, -butter und -protein zunehmend in Produkten eingesetzt, die Bio-, vegane, glutenfreie und Non-GMO-Kennzeichnungen betonen. Diese Kennzeichnungen werden immer entscheidender für die Kaufentscheidungen der Verbraucher. Daten des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zeigen, dass die Bio-Lebensmittelumsätze in Deutschland im Jahr 2024 fast 17 Milliarden EUR erreichten. Darüber hinaus stärken diese Bio-Zutaten nicht nur Clean-Label-Formulierungen, sondern werden auch als sicherer und hochwertiger wahrgenommen, was das Segmentwachstum weiter vorantreibt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Europäischer Markt für Mandelzutaten

Im Jahr 2025 dominierte Europa den Mandelmarkt und erzielte einen Umsatzanteil von 34,12 %. Diese Dominanz wird durch die etablierten Konsumgewohnheiten des Kontinents, mediterrane kulinarische Traditionen und EU-Vorschriften gestärkt, die Clean-Label- und Bio-Produkte priorisieren. Europäische Verbraucher, bekannt für ihre gesundheitsbewussten Entscheidungen, tendieren zunehmend zu pflanzenbasierten, Clean-Label-, Bio- und funktionellen Lebensmitteln. Dieser Trend fügt sich nahtlos in Produkte ein, die aus Mandeln gewonnen werden, darunter Mandelmilch, Mandelmehl, Mandelbutter und Mandelprotein. Darüber hinaus treibt Europas wachsende Mandelproduktionskapazität die Marktexpansion voran und verringert die Abhängigkeit der Region von Importen. So berichtete beispielsweise der USDA Foreign Agricultural Service, dass Europa im Jahr 2023–24 zum zweitgrößten Mandelproduzenten aufgestiegen ist und rund 147,7 Tausend Tonnen produziert hat.

Asiatisch-pazifischer Markt für Mandelzutaten

Der asiatisch-pazifische Raum befindet sich auf einem rasanten Aufstieg und verzeichnet einen prognostizierten CAGR von 10,41 % bis 2031, was maßgeblich durch Chinas Nussverzehr angetrieben wird, der sich verdoppelt hat. Länder wie China, Indien, Japan, Südkorea und Australien zeigen einen gesteigerten Appetit auf nahrhafte, hochwertige und funktionelle Lebensmittel. Dieser Wandel hat die Integration von mandelbasierten Zutaten in verschiedenen Sektoren katalysiert, von pflanzenbasierten Getränken und Snacks bis hin zu Backwaren und Milchalternativen. Darüber hinaus erschließen die aufstrebenden Kosmetik- und Körperpflegesektoren der Region Mandelöl und -extrakte und schätzen deren feuchtigkeitsspendende und Anti-Aging-Eigenschaften, was die Nachfrage in mehreren Branchen verstärkt.

Markt für Mandelzutaten in Amerika und MEA

Nordamerika, mit Kalifornien an der Spitze, ist ein Kraftzentrum der globalen Mandelproduktion und -verarbeitung. Während der Inlandsverbrauch stabil bleibt, hängt das Wachstum der Region von der Premiumisierung und innovativen Funktionalitäten in Produkten ab. Sowohl Kanada als auch Mexiko erleben einen schrittweisen Wandel, bei dem gesundheitliche Überlegungen die Präferenzen hin zu ungesalzenen und ohne Öl gerösteten Mandelsorten lenken. Trotz Herausforderungen wie steigenden Wasserkosten und Bestäubungsgebühren, die die Bedeutung von Initiativen wie der KIND Almond Acres Initiative unterstreichen, behalten die Erzeuger einen Wettbewerbsvorteil bei Exporten. Unterdessen diversifiziert Südamerika die Marktlandschaft dank Chiles expandierender Obstgärten und vorteilhafter Handelsabkommen mit China. Im Gegensatz dazu sind die Märkte im Nahen Osten und in Afrika, obwohl sie langfristiges Potenzial bieten, von Faktoren wie steigenden verfügbaren Einkommen und verbesserter Logistik abhängig.

Regulatorisches Umfeld

Mandelinhaltsstoffe unterliegen Regelwerken zu Lebensmittelallergenen, Kontaminanten und Kennzeichnung, die Rezeptur und Handel unmittelbar beeinflussen. In den Vereinigten Staaten gelten Mandeln gemäß den FDA-Kennzeichnungsvorschriften als bedeutendes Lebensmittelallergen, was klare Baumnuss-Deklarationen auf verpackten Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln erforderlich macht. Für Lieferungen aus Kalifornien regelt die Aufsicht der USDA AMS über die California Almond Marketing Order die Compliance-Programme der Verarbeiter, einschließlich Pathogenkontrollen (insbesondere jener im Zusammenhang mit dem Almond Board of California), die sich auf Kosten und Prozessentscheidungen für ganze Nüsse, Mehle und Zutaten auswirken.

Die Exportkonformität ist Grundlage für die regulierungsbedingte Nachfrage nach Prüfungen und Dokumentation. Das Almond Board of California betreibt das verpflichtende Pre-Export Checks (PEC)-Programm, das von der EU anerkannt wird, um die Aflatoxin-Konformität zu steuern und reibungslosere Exportabfertigungen zu unterstützen. Im März 2026 veröffentlichte USDA/AMS vorgeschlagene Änderungen zur California Almond Marketing Order, darunter die Verlängerung der Frist für die Entsorgung ungenießbarer Ware vom 30. September auf den 30. November sowie die Erlaubnis für das Almond Board of California, sich über kommerzielle Kreditlinien Kapital zu beschaffen, was auf Bemühungen zur Verbesserung der operativen Flexibilität angesichts erhöhter Mengen ungenießbarer Ware seit 2023 hinweist. In China führte die Standardization Administration of China die Norm GB/T 30761-2025 ein, um den vorherigen Standard aus dem Jahr 2014 zu ersetzen und die Qualitäts- und Prüfgrundlage für Mandeln und Mandelkerne, die auf dem Markt verkauft werden, zu verschärfen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Chancen erweitern sich über traditionelle Kerne und milchalternative Getränke hinaus auf höherwertige Inhaltsstoffe, die Zusatzstoffe reduzieren und die Funktionalität verbessern. Im Bericht hervorgehobene Verarbeitungs- und Rezepturtrends, wie kaltvermahlende Verfahren, die Gummen und Stabilisatoren in Mandelgetränken entfernen (zum Beispiel die HydroRelease-Methode von Elmhurst), sowie neue Proteininhaltsstoffe für Getränke und Nahrungsergänzungsmittel (zum Beispiel Sabinsa Promond), verweisen auf ungenutztes Potenzial bei Emulgierungs-, Bindungs- und Texturlösungen, bei denen Mandelproteine und -fasern synthetische Emulgatoren ersetzen. Auf der Nachfrageseite stützen messbare Verbrauchs- und Einzelhandelssignale Premium- und Convenience-orientierte Formate: Im Bericht zitierte USDA-Daten zeigen einen Pro-Kopf-Verbrauch von Mandeln in den USA von nahezu 2,3 Pfund im Zeitraum 2023/2024, und Hersteller schaffen weiterhin Mehrwert durch entfettete Pulver für angereicherte Lebensmittel, wie die 2025 vorgestellte Präsentation von Almendras de Andalucia zeigt.

Ein zweiter Chancenbereich ist die zirkuläre Verwertung und Nebenproduktnutzung, die neue Rohstoffströme schafft und gleichzeitig auf die verstärkte Prüfung von Nachhaltigkeitsaspekten in Bezug auf Wasser und Abfall reagiert. In den zugrunde liegenden Nachweisen zitierte Forschung beschreibt Wege zur Rückgewinnung von Polyphenolen und anderen Verbindungen aus Mandelhäuten und Prozesswasser (einschließlich Membranfiltration zur Herstellung antioxidantienreicher Pulver), und die Aufmerksamkeit der Branche für die Nutzung von Schalen und Häuten nimmt zu, parallel zu umfassenderen Investitionen in Projekte zur Umwandlung von Nebenprodukten in Energie sowie zur Abfallreduzierung, die im Bericht beschrieben werden. Im Mai 2026 veröffentlichte USDA NASS die 2026 Subjective Almond Forecast für Kalifornien und die Vereinigten Staaten im Rahmen seines nationalen Berichtsprogramms und lieferte damit Käufern und Verarbeitern einen zeitnahen Planungsanker für Beschaffungs- und Kapazitätsentscheidungen, die die Erweiterung des Inhaltsstoffangebots und längerfristige Investitionen in Extraktion, Fraktionierung und lagerstabile Formate untermauern.