حجم وحصة سوق فول الصويا
تحليل سوق فول الصويا من قبل مؤسسة مردور للاستخبارات
تقدر قيمة سوق فول الصويا بـ 160 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.60% لتصل إلى 220 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. يستمر الطلب المتنامي على الأعلاف عالية البروتين والاعتماد السريع على الوقود الحيوي والنمو المستقر للأغذية النباتية في إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتسعير واستراتيجيات المعالجة داخل سوق فول الصويا. تبقى هوامش العصر جذابة حيث ارتفعت حصة زيت فول الصويا من مواد تغذية الوقود الحيوي في الولايات المتحدة من أقل من 1% في 2001 إلى 46% في 2024، مما يحفز موجة من مشاريع العصر المرتبطة بالمصافي. من ناحية العرض، تحافظ المحاصيل القياسية البرازيلية ومكاسب الإنتاجية الأمريكية على راحة الإمدادات الإجمالية، رغم أن الطقس القاسي واختناقات اللوجستيات لا تزال تثير تقلبات دورية في الأسعار. تتمحور المنافسة حول إمكانية التتبع والسمات الذكية مناخياً والاستثمارات المتزامنة التي تحقق قيمة عبر تيارات الوجبة والزيت وفول الصويا المتخصص.
النتائج الرئيسية للتقرير
- جغرافياً، هيمنت آسيا والمحيط الهادئ على 45% من سوق فول الصويا في 2024، ومن المقرر أن تسجل أفريقيا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.9% خلال فترة التوقعات.
اتجاهات ورؤى سوق فول الصويا العالمي
تحليل تأثير العوامل المحركة
| العامل المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| توسع تفويضات الوقود الحيوي يعزز الطلب على زيت فول الصويا | +2.1% | عالمي، الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| النمو في استخدام الأعلاف الحيوانية عالية البروتين (وجبة فول الصويا) | +1.8% | عالمي، تقوده آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية | المدى الطويل (≥4 سنوات) |
| تزايد الطلب على البروتين النباتي وبدائل الألبان | +1.2% | أمريكا الشمالية وأوروبا ومراكز آسيا والمحيط الهادئ الحضرية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تسويق أصناف مقاومة للجفاف وعالية الإنتاج | +0.8% | عالمي، حاسم في المناطق المناخية الهامشية | المدى الطويل (≥4 سنوات) |
| علاوات إمكانية التتبع القائمة على البلوك تشين لفول الصويا الخالي من إزالة الغابات | +0.6% | أوروبا وأسواق أمريكا الشمالية المتميزة | المدى القصير (≤2 سنة) |
| توسعات محلية لمصانع العصر تقلل تكلفة اللوجستيات | +0.7% | أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وناشئة في أفريقيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
توسع تفويضات الوقود الحيوي يعزز الطلب على زيت فول الصويا
أعادت معايير الوقود المتجدد الأقوى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل موضعة زيت فول الصويا من منتج ثانوي للوجبة إلى مادة تغذية طاقة استراتيجية. وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية متطلب ديزل حيوي قائم على الكتلة الحيوية قدره 7.12 مليار رين (أرقام تعريف متجددة) لعام 2026. يتطلب هذا الهدف حوالي 5.6 مليار جالون من إنتاج الديزل الحيوي ومعالجة ما يصل إلى 524 مليون بوشل إضافي[1]المصدر: وكالة حماية البيئة، `القاعدة النهائية لمعيار الوقود المتجدد 2026،` epa.gov. تجاوز إنتاج الديزل المتجدد الديزل الحيوي التقليدي بـ 2.3 مليار جالون في 2024، وزود زيت فول الصويا 28% من ذلك الإجمالي [2]المصدر: خدمة البحوث الاقتصادية بوزارة الزراعة الأمريكية، `إنتاج الديزل المتجدد،` ers.usda.gov. رفع النمو السريع للطلب أسعار زيت فول الصويا بنسبة 6.2% في جلسة تداول واحدة بعد اقتراح حصة 2025، مما عزز الربط بين سياسة الوقود وتسعير البذور الزيتية. يشارك المكررون مؤخراً في الاستثمار مع العصارات لتأمين مواد التغذية وبيانات كثافة الكربون، مما يخلق مراكز متكاملة تعظم هوامش العصر وتقصر سلاسل التوريد. تتحوط شركات تصنيع الأغذية بشكل متزايد للتعرض من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد لضمان توفر الزيت الصالح للأكل مع تسارع استهلاك الوقود.
النمو في استخدام الأعلاف الحيوانية عالية البروتين (وجبة فول الصويا)
يحتفظ الطلب العالمي على البروتين بوجبة فول الصويا في صميم علائق الدواجن والخنازير. وصلت صادرات وجبة فول الصويا الأمريكية إلى 14.4 مليون طن متري بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي في 2024، بزيادة 10% عن العام السابق رغم ثبات شحنات الحبوب الكاملة. تؤدي الدخول المتزايدة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية إلى دفع استهلاك اللحوم للفرد، مما يعزز الطلب المستمر على الأعلاف الذي يحمي العصارات من تقلبات أسعار الزيت. استقر تعافي قطيع الخنازير الصيني من احتياجات استيراد وجبة الصويا، بينما تحدد شركات الأعلاف المحلية بشكل متزايد وجبة الولايات المتحدة المقشورة لمحتواها الأعلى من الأحماض الأمينية القابلة للهضم. تهدئ الإمدادات البرازيلية القياسية من ارتفاع الأسعار، لكن المستوردين لا يزالون يدفعون علاوات الجودة لتنويع مخاطر المنشأ وسط عدم اليقين التجاري.
تزايد الطلب على البروتين النباتي وبدائل الألبان
يرفع سعي المستهلكين للأنظمة الغذائية الصحية والأقل كربوناً من مكانة فول الصويا الغذائي في المشروبات ونظائر اللحوم والمنتجات المخمرة. تحصل الحبوب المحفوظة الهوية غير المعدلة وراثياً على علاوات دولار أو أكثر للبوشل، رغم أن المساحة انخفضت 16% إلى 3.5 مليون فدان في 2024 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. تستمر اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة في استيراد حبوب الأدامامي والناتو المتخصصة، بينما يطور المزارعون الأمريكيون والكنديون برامج توريد قابلة للتتبع تلبي قواعد الوسم الصارمة. تدفع ادعاءات التعبئة المستدامة وتركيبات الملصق النظيف العلامات التجارية للتحقق من منشأ الصويا وممارسات الزراعة.
تسويق أصناف مقاومة للجفاف وعالية الإنتاج
يخفف ابتكار البذور من المخاطر المناخية ويوسع حدود الزراعة. يجمع فول الصويا فيكونيك من باير بين خمسة تحملات لمبيدات الأعشاب ولديه مقاومة مبكرة لإجهاد الجفاف، مستهدفاً إطلاقاً تجارياً كاملاً لزراعة 2027. تفيد وزارة الزراعة الأمريكية ومربو الجامعات عن مكاسب إنتاجية بنسبة 15% تحت نقص المياه المُدار باستخدام علاجات منظم النمو مثل كلوريد الميبيكوات، مما يزيد الجاذبية في المناطق القاحلة [3]المصدر: خدمة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الأمريكية، `مشروع: تطوير فول الصويا المقاوم للجفاف،` usda.gov. تتبنى مراكز البحث الأفريقية هذه الأصناف لخفض الاعتماد على الاستيراد وإطلاق إمكانات الإنتاج في الموسم الجاف. يتوقع التجار ارتفاعاً في الإنتاجية يوازن قيود المساحة في المناطق الناضجة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات الإنتاج المدفوعة بتغير المناخ والطقس القاسي | -1.5% | عالمي، شديد في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية | المدى الطويل (≥4 سنوات) |
| تقلبات أسعار السلع المدفوعة بالتداول المضارب | -1.2% | عالمي، مضخم في مراكز التداول الرئيسية | المدى القصير (≤2 سنة) |
| ردة فعل المستهلكين ضد فول الصويا المعدل وراثياً | -0.8% | أوروبا واليابان والأسواق المتميزة عالمياً | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| قواعد الانبعاثات البحرية الأكثر صرامة ترفع تكاليف الشحن عبر المحيطات | -0.6% | طرق التجارة العالمية، خاصة عبر المحيط الهادئ | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات الإنتاج المدفوعة بتغير المناخ والطقس القاسي
قلصت الأمطار غير المتوقعة وموجات الحر من محصول البرازيل لعام 2024 بنسبة 6% إلى 153 مليون طن متري حيث حاربت الولايات الجنوبية الفيضانات أثناء امتلاء القرون. تتنبأ نماذج الجفاف بخسارة إنتاجية تصل إلى 40% في الغرب الأوسط الأمريكي تحت سيناريوهات درجات الحرارة العالية، مما يدفع لإعادة معايرة التأمين على المحاصيل والتحولات الصنفية. كما يقلل إجهاد الرطوبة من نسب الزيت للبروتين، مما يعقد تخطيط مزيج المنتجات للعصارات. يعوض الاستثمار في الري والوراثة المقاومة للمناخ جزئياً من المخاطر لكنه يرفع تكاليف رأس المال للمزارعين والمعالجين.
تقلبات أسعار السلع المدفوعة بالتداول المضارب
غالباً ما تؤرجح مراكز المضاربين الصافية الكبيرة عقود فول الصويا الآجلة بنسبة 3-5% خلال أيام، مما يفصل الأسواق الورقية عن إشارات الطلب الفيزيائية. ضغط الدولار الأمريكي الأقوى والمخزونات الأمريكية الجنوبية القياسية أسعار شيكاغو إلى 11.20 دولار للبوشل في 2024 مقارنة مع 14.20 دولار في 2022. تعقد التقلبات المتزايدة التعاقد طويل الأمد وتثني عن التحوط وتعرض التجار الأصغر لنداءات الهامش. يدعو واضعو السياسات وتعاونيات المنتجين لإصلاحات الشفافية للحد من المضاربة المفرطة، رغم أن التنفيذ يبقى غير مؤكد.
تحليل جغرافي
سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على 45% من طلب سوق فول الصويا في 2024 بقوة برنامج استيراد الصين الذي يتجاوز بانتظام 100 مليون طن متري. تهدف الحوافز الحكومية في إطار مشروع تحسين قدرة البذور الزيتية لفول الصويا لرفع الإنتاج المحلي، لكن القيود الهيكلية للأرض والمناخ تبقي الاعتماد على الاستيراد عالياً. تبقى اليابان أكبر وجهة لفول الصويا الغذائي غير المعدل وراثياً، تدفع علاوات تتدفق عبر سلسلة التتبع بأكملها. تعمق اعتماد الهند على زيت فول الصويا المستورد مع تراجع الغلات المحلية، بينما توسع عصارات جنوب شرق آسيا إنتاج الوجبات لمراكز الثروة الحيوانية الإقليمية.
أفريقيا، رغم تمثيل قاعدة صغيرة، هي المنطقة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 7.9% إلى 2030. بدأت مالاوي ممرات تصدير مباشرة للصين في 2024، وتوسع برامج المقترض الراسي المدعومة من البنك المركزي النيجيري المساحة. تنبع الفرص من 445 مليون هكتار من الأراضي المناسبة لكن غير المزروعة وتحسن البنية التحتية للموانئ في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تتعاون وكالات التنمية والمستثمرون الخواص على سلاسل قيمة متكاملة تشمل العصر المحلي للاحتفاظ بالقيمة وتقصير لوجستيات مواد التغذية لقطاعات الدواجن وتربية الأحياء المائية المحلية.
تبقى أمريكا الجنوبية قوة الإنتاج. من المتوقع أن تحصد البرازيل 167.3 مليون طن متري في 2025 وتستحوذ على حوالي 60% من الصادرات العالمية. تقلل روابط السكك الحديدية المتقوية من ماتو غروسو للموانئ الشمالية الشحن للوجهات الآسيوية وتدعم الأسعار التنافسية FOB (تسليم ظهر الباخرة). تستقر الأرجنتين عند حوالي 49 مليون طن تقريباً بعد إصلاحات السياسة الضريبية التي تشجع صادرات الوجبات على مبيعات الحبوب الخام. تستمر أمريكا الشمالية في مكاسب تدريجية، تتوقع الولايات المتحدة محصولاً 4.3 مليار بوشل في 2025 رغم تحولات المساحة، مدعومة بتبني الزراعة الدقيقة وتوسع العصر المحلي القوي.
التطورات الصناعية الحديثة
- أغسطس 2025: أطلقت شرق أفريقيا مبادرة إقليمية لفول الصويا لخفض الواردات. تم إطلاق مبادرة إقليمية رائدة لتحويل إنتاج فول الصويا عبر شرق أفريقيا، تهدف لتقليل الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات وإطلاق إمكانات المحصول الاقتصادية والغذائية.
- يوليو 2024: وضعت شركة لويس دريفوس حجر الأساس لمعالج فول الصويا في أوهايو مقرر أن يعصر 175,000 بوشل يومياً ويكرر 320,000 طن متري من الزيت سنوياً.
نطاق تقرير سوق فول الصويا العالمي
فول الصويا محصول خضار بقولي يُزرع في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. إنه أحد أكثر المحاصيل قيمة عالمياً، ليس فقط كمحصول بذور زيتية وعلف للثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية ولكن أيضاً كمصدر جيد للبروتين في النظام الغذائي البشري وكوقود حيوي. لغرض التقرير، يُعتبر فول الصويا، مكسوراً أم لا (رمز HS 1201) للتحليل. يُقسم سوق فول الصويا جغرافياً إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. يتضمن التقرير تحليل الإنتاج (الحجم) وتحليل الاستهلاك (القيمة والحجم) وتحليل التصدير (القيمة والحجم) وتحليل الاستيراد (القيمة والحجم) وتحليل اتجاه الأسعار. يقدم التقرير تقديرات وتوقعات السوق بالقيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | روسيا |
| إيطاليا | |
| أوكرانيا | |
| إسبانيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| أستراليا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| باراغواي | |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | روسيا | |
| إيطاليا | ||
| أوكرانيا | ||
| إسبانيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| أستراليا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| باراغواي | ||
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما هي القيمة المتوقعة لسوق فول الصويا في 2030؟
من المتوقع أن تصل قيمة سوق فول الصويا إلى 220 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
لماذا يكتسب زيت فول الصويا أهمية استراتيجية؟
حولت تفويضات الوقود الحيوي الأقوى زيت فول الصويا إلى مادة تغذية مفضلة للديزل المتجدد.
أي منطقة تظهر أعلى إمكانات نمو لسوق فول الصويا؟
تسجل أفريقيا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.9% حتى 2030، مدعومة بمساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة وروابط التصدير المتنامية لآسيا.
أي منطقة تسيطر على أعلى حصة في سوق فول الصويا؟
سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على أعلى حصة، 45% من سوق فول الصويا في 2024.
آخر تحديث للصفحة في:
