حجم وحصة سوق وجبة فول الصويا
تحليل سوق وجبة فول الصويا بواسطة Mordor Intelligence
يُقدر حجم سوق وجبة فول الصويا بـ 104.23 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 130.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.60% خلال فترة التوقع (2025-2030). يعكس هذا المسار الطلب العالمي المرن على مكونات البروتين الفعالة من حيث التكلفة والتأثير المتزايد لسياسات الديزل المتجدد التي تحفز قدرة إضافية لطحن فول الصويا. تعيد سلاسل التوريد تنظيم نفسها حيث تدفع لائحة الاتحاد الأوروبي الخالية من إزالة الغابات التجار إلى اعتماد إمكانية تتبع المنشأ، بينما يحافظ نمو الاستزراع المائي عبر آسيا والمحيط الهادئ على تدفقات استيراد كبيرة رغم تقلبات أسعار السلع. تسلط صادرات وجبة فول الصويا الأمريكية القياسية البالغة 14.4 مليون طن متري في عام 2024 الضوء على قدرة السوق على إعادة توجيه الوجبات الفائضة الناتجة عن هوامش الطحن الموجهة بالزيت الموسعة. في الوقت نفسه، تستمر تكاليف مكافحة السموم الفطرية وتقلبات الإنتاج المتعلقة بالطقس في الضغط على هوامش التشغيل، مما يدفع المعالجات للاستثمار في ضمان الجودة وتحسين اللوجستيات.
النقاط الرئيسية من التقرير
• حسب التطبيق، قادت الأعلاف الحيوانية بـ 77.3% من حصة سوق وجبة فول الصويا في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع المنتجات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030.
• جغرافياً، هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة قيمة قدرها 38.2% في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تنمو نفس المنطقة بأسرع معدل بنمو سنوي مركب قدره 6.2% بحلول عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق وجبة فول الصويا العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب المتزايد على تركيبات الأعلاف الحيوانية عالية البروتين | +1.2% | عالمي؛ مركز في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| توسع قدرة أعلاف الاستزراع المائي | +0.8% | آسيا والمحيط الهادئ كنواة؛ انتشار إلى أمريكا الجنوبية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| نمو الوقود الحيوي يقود أحجام طحن فول الصويا الإضافية | +1.0% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي؛ التوسع إلى البرازيل | المدى القصير (≤ سنتان) |
| تفويضات المصادر الخالية من إزالة الغابات تعيد تشكيل طرق التجارة العالمية | +0.4% | محور الاتحاد الأوروبي مع تداعيات عالمية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| منصات السلع الرقمية في الوقت الفعلي تخفض تكاليف المعاملات واللوجستيات | +0.3% | عالمي؛ اعتماد مبكر في الأسواق المتقدمة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| اعتماد أعلاف مزج الحشرات-وجبة الصويا يعزز استخدام وجبة الصويا الإجمالي | +0.2% | أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تجارب في آسيا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب المتزايد على تركيبات الأعلاف الحيوانية عالية البروتين
تشكل الأعلاف 60-70% من تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية، مما يدفع المركبين نحو مصادر البروتين التي تعظم توصيل الأحماض الأمينية لكل وحدة سعر. توفر وجبة فول الصويا باستمرار ملف أحماض أمينية متوازن وتبلغ في المتوسط 37.7% من البروتين الخام في الأصناف الجديدة، مما يعزز هيمنتها في حصص الدواجن والخنازير الدقيقة. تمتص حصص الفروج الآن 66.2% من الوجبة المستخدمة في أعلاف الدواجن بعد ارتفاع بنسبة 21.5% بين عامي 2017 و 2022. يضخم النمو السريع لاستهلاك اللحوم في جنوب شرق آسيا هذا السحب، بينما تعزز التحسينات الوراثية في أصناف فول الصويا مزايا الهضم على البدائل النباتية المتغيرة.
توسع قدرة أعلاف الاستزراع المائي
يمثل الاستزراع المائي قطاع البروتين الحيواني الأسرع نمواً، وتحتوي أعلاف الجمبري والبلطي وسمك القرموط عادة على 30-35% من وجبة فول الصويا لتلبية احتياجات الهضم والأحماض الأمينية. يستهلك قطاع الجمبري في المكسيك وحده كميات كبيرة من وجبة فول الصويا الأمريكية حيث يستحوذ منتج الأعلاف Vimifos على 21% من حصة السوق المحلية بتركيبات غنية بالصويا.[1] جمعية فول الصويا في آيوا، "توقعات الطلب على الصويا 2025،" iasoybeans.com تقلل متغيرات الوجبة المتخمرة من العوامل المضادة للتغذية وتحسن نسب تحويل الأعلاف، بينما ترفع ترقيات تكنولوجيا البثق الهضم أكثر، مما يرسخ دور وجبة فول الصويا رغم التجريب مع بروتينات الحشرات.
نمو الوقود الحيوي يقود أحجام طحن فول الصويا الإضافية
رفعت سياسات الديزل المتجدد الطلب على زيت فول الصويا الأمريكي، مما رفع حصة الزيت من هوامش الطحن وحفز توسع القدرة بأكثر من 30% منذ عام 2023. ينتج كل جالون من الديزل المتجدد ما يقرب من 6.5 رطل من المنتج المشارك وجبة فول الصويا، مما يضخم الإمدادات لكل من أسواق التصدير والأعلاف المحلية. سرعت ADM وطاحنات أخرى من ترقيات المصانع للاستفادة من حوافز الائتمان الممتازة، مما يضمن وفرة إنتاج الوجبة حتى عندما يحكم الزيت أقساط الأسعار.[2]رويترز، "الصين توافق على صفقة Bunge-Viterra،" reuters.com
تفويضات المصادر الخالية من إزالة الغابات تعيد تشكيل طرق التجارة العالمية
تلزم لائحة الاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025 المستوردين بإثبات المنشأ الخالي من إزالة الغابات، مما يضيف 2-5 دولار أمريكي لكل طن متري للبضائع المعتمدة ويشجع تتبع الدفعات المدعوم بتقنية البلوك تشين. حددت Bunge مواقع أكثر من 16,000 مزرعة في أمريكا الجنوبية وشحنت 185,000 طن متري من وجبة فول الصويا المتوافقة إلى تايلاند حيث يلتقط المتبنون الأوائل أقساط الأسعار. يكتسب الموردون ذوو سلاسل التوريد المتحققة بالأقمار الصناعية ميزة، مما قد يعيد خلط تدفقات التجارة الراسخة منذ فترة طويلة من البرازيل والأرجنتين وباراغواي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| أسعار فول الصويا المتقلبة المدفوعة بالطقس وسياسات الوقود الحيوي | -0.9% | عالمي؛ حاد في أمريكا الجنوبية والشمالية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| حوادث تلوث السموم الفطرية تشدد قواعد الجودة | -0.5% | عالمي؛ الأعلى في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المنافسة من وجبات بديلة عالية البروتين | -0.4% | عالمي؛ واضح في أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| التمويل المرتبط بـ ESG يعاقب وجبة الصويا المرتبطة بتغيير استخدام الأراضي | -0.3% | أسواق الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع انتشار عالمي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
أسعار فول الصويا المتقلبة المدفوعة بالطقس وسياسات الوقود الحيوي
كثفت الجفاف والفيضانات وتقلبات العملة حركات الأسعار، مما عقد المشتريات لخلاطات الأعلاف. خفضت فيضانات البرازيل محصول عام 2024 في ريو غراندي دو سول بـ 2.71 مليون طن متري، بينما فاجأ تقرير WASDE الأمريكي لشهر يناير 2025 أسواق العقود الآجلة بتخفيضات عائد أصغر وأشعل ارتفاعات صعودية حتى مع اقتراب المخزونات العالمية من مستويات قياسية عالية. يبالغ طلب الديزل المتجدد في التقلبات من خلال شد إمداد الزيت المحلي، مما يجبر الطاحنات على التحوط النشط للهوامش ويزيد المخاطر لمشتري الوجبة في اتجاه مجرى النهر.
حوادث تلوث السموم الفطرية تشدد قواعد الجودة
تُظهر المسوحات العالمية أن 88% من عينات الأعلاف تحتوي على سم فطري واحد على الأقل، وتُظهر وجبة فول الصويا الصينية تلوثاً بالزيارالينون بنسبة 70% عند 47 ميكروغرام لكل كيلوغرام، مما يحث على برامج مراقبة مكلفة. تختبر الوجبة الأمريكية بانتظام بشكل أنظف، مما يؤثر على المشترين الآسيويين الباحثين عن جودة ثابتة، لكن الشد العالمي لعتبات الاستيراد يعني أن المصدرين في كل مكان يستثمرون في أطقم الكشف السريع واستراتيجيات المعالجة المتكاملة التي يمكن أن تضيف 1-3 دولار أمريكي لكل طن متري لتكاليف التسليم.
تحليل القطاعات
حسب التطبيق: الأعلاف الحيوانية تتسارع، بينما المنتجات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية تُظهر إمكانية النمو
تبقى الأعلاف الحيوانية الركيزة الأساسية لسوق وجبة فول الصويا، حيث تحتفظ بـ 77.3% من قيمتها في عام 2024. رفعت شركات تكامل الفروج إدراج وجبة فول الصويا مع استقرار بدائل البروتين القائمة على الليسين، مما يدعم مساهمة القطاع البالغة 80 مليار دولار أمريكي في حجم سوق وجبة فول الصويا في السنة الأساس.[3]وزارة الزراعة الأمريكية، "تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي، يناير 2025،" usda.gov في الخنازير، خفض الاعتماد المتزايد للأحماض الأمينية من درجة الأعلاف الأحجام، لكن مكاسب كفاءة الأعلاف الإجمالية حافظت على الطلب حيث تميل تركيبات التغذية الدقيقة نحو طلاءات البروتين المتوازن. نمت أعلاف الاستزراع المائي بأسرع معدل داخل كتلة الأعلاف بسبب الوجبات المعززة بالإنزيمات التي تحسن الهضم، مما يعزز اعتماد آسيا الكبير على البضائع المستوردة.
من المتوقع أن تنمو الاستخدامات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%، الأسرع بين جميع التطبيقات، حيث يستغل المصنعون أجزاء البروتين والألياف المتجددة من وجبة فول الصويا للمواد اللاصقة والمشحمات وأختام الأسطح. أدت الشراكات بين جمعية فول الصويا في آيوا والعلامات التجارية الاستهلاكية بالفعل إلى تسويق زيت القضبان والسلسلة القائم على الصويا، وتسعى مشاريع Airable Research Lab التجريبية إلى تمديد الاستخدام في مركبات توربينات الرياح. مع توسع هذه المبادرات، يمكن أن تحكم شريحة 10% من حجم سوق وجبة فول الصويا بحلول عام 2030، مما يضيف مرونة لاستراتيجيات امتصاص مصانع الطحن ويخفف دورات الطلب المدفوعة بالأعلاف.
ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 38.2% من قيمة عام 2024 ومن المتوقع أن توسع سوق وجبة فول الصويا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% حتى عام 2030. استهلكت الصين 80.6 مليون طن متري من وجبة فول الصويا في عام 2024، بينما تقلص إنتاج أعلاف الثروة الحيوانية قليلاً مع تحسن كفاءة الحصص وتطبيع قطعان الخنازير بعد تفشي الأمراض. رفعت فيتنام والفلبين وبنغلاديش جميعاً الواردات، واستخدام الهند البالغ 7.7 مليون طن متري محلياً يشير إلى ارتفاع امتصاص البروتين في قطاعات الألبان والدواجن والمائية. مع توسع مجمعات الاستزراع المائي في جنوب شرق آسيا، تكافح الطاحنات الإقليمية لمطابقة الطلب، مما يضمن نمو الاستيراد المستدام حتى تحت أنظمة التسعير المتقلبة.
تثبت أمريكا الشمالية الإمداد العالمي من خلال شبكات الطحن عالية القدرة وتوسع سياسات الوقود الحيوي. وصل طحن فول الصويا الأمريكي إلى 65.6 مليون طن متري في عام 2024، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي، وستزيد مصانع الغرب الأوسط الجديدة الإنتاجية اليومية بـ 1.4 مليار بوشل أخرى بحلول عام 2026. تُظهر المشاريع الرأسمالية مثل منشأة كانساس لـ Bartlett البالغة 375 مليون دولار أمريكي التوافق بين القطاعين العام والخاص حول أهداف الديزل المتجدد، والتي تترجم مباشرة إلى فوائض وجبة محلية أكبر متاحة للمكسيك وكندا والمشترين الآسيويين.
تجمع أمريكا الجنوبية بين الإنتاج الكبير والتنويع اللوجستي. أنتجت البرازيل 42.4 مليون طن متري من وجبة فول الصويا في عام 2024 وصدرت 21.2 مليون طن متري، بمساعدة انخفاض قيمة العملة وتحسين البنية التحتية لموانئ القوس الشمالي. تعافى طحن الأرجنتين بنسبة 37% إلى 42.4 مليون طن متري بعد تعافي الجفاف، مستعيداً فتحة المصدر الأولى مع تخفيضات ضرائب التصدير وترقيات خطوط الأنابيب التي استعادت القدرة. تتوسع باراغواي وأوروغواي بقواعد ثابتة وإن كانت أصغر، مستفيدتين من استثمارات النهر والسكك الحديدية للاستحواذ على الطلب الآسيوي. ومع ذلك، ستشكل الاستقرار السياسي واختناقات النقل ومعايير الاستدامة المتغيرة للاتحاد الأوروبي المساهمة طويلة المدى للمنطقة في حصة سوق وجبة فول الصويا العالمية.
التطورات الصناعية الحديثة
- يونيو 2025: فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسماً جمركياً تعويضياً حاداً قدره 340.7% على صادرات وجبة فول الصويا العضوية من شركة Ecopure التابعة لـ LT Foods، مشيرة إلى عدم التعاون أثناء تحقيقها. يمكن أن تقيد هذه الخطوة بشدة وصول Ecopure إلى السوق الأمريكية، مما يدفع الشركة لاستكشاف سبل الانتصاف القانونية.
- مايو 2025: وقعت أوروغواي اتفاقية تاريخية مع الصين لتصدير بذور اللفت ووجبة فول الصويا، مدعومة ببروتوكول صحة نباتية يضمن السلامة وإمكانية التتبع.
- مارس 2025: ارتفعت أسعار أساس وجبة فول الصويا في أمريكا الجنوبية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع وصول أقساط FOB Paranagua في البرازيل وFOB Up River في الأرجنتين إلى حوالي 7.72 دولار أمريكي/طن متري و 2.20 دولار أمريكي/طن متري فوق عقود CBOT الآجلة، على التوالي. يغذي هذا الارتفاع التوترات التجارية العالمية وتقلبات العملة وعدم اليقين في الإمداد المحلي، خاصة توقعات المحصول المخفضة في الأرجنتين بسبب الجفاف.
نطاق تقرير سوق وجبة فول الصويا العالمي
وجبة فول الصويا، منتج ثانوي لاستخلاص الزيت من فول الصويا، تأتي في شكلين أساسيين، وجبة فول الصويا عالية البروتين، المشتقة من البذور منزوعة القشور، تفتخر بـ 47% - 49% بروتين و 3% ألياف، بينما وجبة فول الصويا التقليدية، التي تحتوي على القشور، لديها 43% - 44% بروتين. يتم تقسيم سوق وجبة فول الصويا حسب التطبيق (علف الحيوانات، صناعة الغذاء، المشروبات، ومنتجات الرعاية الصحية) والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط، وأفريقيا). يوفر التقرير حجم السوق والتوقعات، معبراً عنها بالدولار الأمريكي، لجميع القطاعات المذكورة.
| الأعلاف الحيوانية |
| معالجة الأغذية والمشروبات |
| المنتجات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | إسبانيا |
| كرواتيا | |
| فرنسا | |
| ألمانيا | |
| روسيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند |
| الصين | |
| بنغلاديش | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| أوروغواي | |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة |
| المملكة العربية السعودية | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر |
| حسب التطبيق | الأعلاف الحيوانية | |
| معالجة الأغذية والمشروبات | ||
| المنتجات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية | ||
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | إسبانيا | |
| كرواتيا | ||
| فرنسا | ||
| ألمانيا | ||
| روسيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | |
| الصين | ||
| بنغلاديش | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| أوروغواي | ||
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | |
| المملكة العربية السعودية | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق وجبة فول الصويا؟
يبلغ حجم سوق وجبة فول الصويا 104.23 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المقرر أن يصل إلى 130.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6%.
أي منطقة تحتل أكبر حصة من سوق وجبة فول الصويا؟
تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 38.2% من الإيرادات العالمية في عام 2024 ومن المتوقع أيضاً أن تكون المنطقة الأسرع نمواً حتى عام 2030.
لماذا يُعتبر الديزل المتجدد مهماً لطلب وجبة فول الصويا؟
تعزز سياسات الديزل المتجدد استخدام زيت فول الصويا، مما يحفز الطاحنات على توسيع القدرة؛ المعالجة الإضافية للبذور الزيتية تولد أحجاماً أكبر من المنتج المشارك وجبة فول الصويا التي يمتصها مستخدمو الأعلاف والصناعة.
أي قطاع تطبيق ينمو بأسرع معدل؟
من المتوقع أن تنمو التطبيقات الصناعية والقائمة على المواد الحيوية لوجبة فول الصويا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% مع اكتساب المواد الحيوية المشحمة والمواد اللاصقة والمنتجات المتجددة الأخرى زخماً.
آخر تحديث للصفحة في:
