حجم وحصة السوق الزراعي في البرازيل
تحليل السوق الزراعي في البرازيل من قبل Mordor Intelligence
يُقدر حجم السوق الزراعي في البرازيل بـ 128.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 154.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.80% خلال فترة التوقعات (2025-2030). تدعم هذا المسار أرباح التصدير القوية والاعتماد الأوسع لتقنيات الزراعة الدقيقة والزيادة المطردة في المساحة المزروعة. حققت صادرات الأعمال الزراعية البرازيلية 153 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يعادل 48.9% من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يبرز الدور المحوري للصناعة في الميزان التجاري للبلاد. يقلل التبني السريع للأدوات الرقمية، المستخدمة من قبل 84% من المزارعين، من تكاليف الإنتاج ويعزز الغلات بينما توجه خطوط الائتمان الريفي المتوسعة رؤوس الأموال نحو التحديث وترقيات الاستدامة. يستفيد السوق الزراعي في البرازيل من الطلب المستمر من الصين، والنمو الهيكلي في إنتاج إيثانول الذرة، والحوافز الحكومية التي توجه 618 مليار ريال برازيلي (112.1 مليار دولار أمريكي) نحو خطة الحصاد للفترة 2024-2025.
النقاط الرئيسية للتقرير
• حسب نوع السلعة، استحوذت البذور الزيتية والبقوليات على 38.5% من القيمة في عام 2024؛ من المتوقع أن تسجل المحاصيل الليفية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% حتى عام 2030.
• حسب الجغرافيا، استحوذت منطقة الوسط الغربي على 39.5% من حصة السوق الزراعي في البرازيل في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% بحلول عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق الزراعي في البرازيل
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الطلب الصيني على فول الصويا والذرة البرازيلية | +1.2% | الوسط الغربي، الجنوب، الجنوب الشرقي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| توسع مساحة المحاصيل المزدوجة | +0.8% | الوسط الغربي، ماتوبيبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| خطوط الائتمان الريفي التفضيلية في إطار خطة الحصاد | +0.6% | وطنياً (مجموعات الزراعة العائلية) | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| اعتماد الزراعة الدقيقة ورقمنة المزارع | +0.4% | الوسط الغربي، الجنوب | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ازدهار إيثانول الذرة يرفع الطلب على الحبوب | +0.3% | الوسط الغربي، الشمال - الشمال الشرقي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تحقيق الدخل من ائتمانات الكربون عبر الزراعة التجديدية | +0.2% | وطنياً | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع الطلب الصيني على فول الصويا والذرة البرازيلية
زاد المستوردون الصينيون مشتريات فول الصويا من البرازيل بنسبة 37.5% على أساس سنوي في مايو 2025، مستخدمين الإمداد البرازيلي للتنويع بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة. يسمح اتفاق جديد بتصدير DDG وDDGS البرازيلي إلى الصين، فاتحاً سوقاً متخصصاً لمكونات العلف بقيمة 65 مليون دولار أمريكي كانت تهيمن عليه الولايات المتحدة بنسبة 99.6% سابقاً. يحقق مزارعو الوسط الغربي مكاسب فورية بفضل القرب من مصانع الطحن والطرق السريعة المطورة التي تربط ماتو غروسو بالموانئ الشمالية. يتوقع مجمع إيثانول الذرة في البرازيل إنتاج 4.1 مليون طن متري من DDG/DDGS في الفترة 2024-2025، مع تخصيص حوالي 22% للتصدير، مما يعمق تكامل التجارة الثنائية. تؤمن الأهمية الجيوسياسية المتزايدة التزامات الشراء طويلة الأمد، مما يربط السوق الزراعي في البرازيل بالطلب الخارجي المستقر.
توسع مساحة المحاصيل المزدوجة
حوّل توسع سافرينها أراضي المراعي المتدهورة إلى حقول ذرة منتجة، مما مكّن من قفزة بنسبة 35% في المساحة المزروعة عبر تعبئة ما يصل إلى 70 مليون فدان من الأراضي منخفضة الإنتاجية سابقاً. تساهم ذرة الموسم الثاني الآن بـ 75% من الإنتاج الوطني، ومن المقرر أن تحقق حصادات 2025 أرقاماً قياسية جديدة حيث يستخدم المزارعون أصناف فول الصويا قصيرة الدورة لتحرير نافذة الزراعة المثالية. تلبي هذه المكاسب الطلب الشديد على المواد الخام من مكررات الإيثانول مع الحد من إزالة الغابات، مما يتماشى مع متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتشددة في أسواق التصدير. ومع ذلك، تتركز المخاطر على تقلبات الطقس وتوفر المياه. يمكن أن يؤدي تأخر حصاد فول الصويا إلى تضييق نوافذ الزراعة والإضرار بالغلات. لذلك تقوم العمليات الأكبر والغنية برأس المال بتوحيد المساحة، مما يشحذ الميزة التنافسية في السوق الزراعي في البرازيل.
خطوط الائتمان الريفي التفضيلية في إطار خطة الحصاد
خصصت خطة الحصاد للفترة 2024-2025 مبلغ 400.6 مليار ريال برازيلي (72 مليار دولار أمريكي) في قروض مدعومة، بزيادة اسمية قدرها 9% عن تمويل العام السابق. يحصل المزارعون العائليون على 110 مليار ريال برازيلي (19.95 مليار دولار أمريكي) في خطوط أولوية تفضل الامتثال البيئي وترقيات التكنولوجيا.[1]وزارة الزراعة البرازيلية، "صادرات الأعمال الزراعية تحطم الرقم القياسي،" gov.br ومع ذلك، أجبرت أوجه نقص الميزانية برازيليا على تجميد قروض المنتجين الكبار الجديدة في فبراير 2025، تاركة فجوة قدرها 5 مليار ريال برازيلي (910.5 مليون دولار أمريكي) يجب على المزارعين متوسطي الحجم الآن ملؤها بائتمان تجاري عالي التكلفة. لذلك تخفف مخاطر أسعار الفائدة من خطط التوسع، لكن الخطوط المستهدفة لمعدات الزراعة الدقيقة واعتماد المدخلات الحيوية تخفف من الضربة.
اعتماد الزراعة الدقيقة ورقمنة المزارع
تستخدم 84% من المزارع البرازيلية الآن منصات رقمية لإدارة المحاصيل في الوقت الفعلي، مما يقود توفير التكاليف التشغيلية مع رفع الغلات. ضخ المستثمرون 199 مليون دولار أمريكي في شركات التكنولوجيا الزراعية الناشئة المركزة على الذكاء الاصطناعي في عام 2024. وحدها شركة Solinftec أمّنت 1.3 مليار ريال برازيلي (236.75 مليون دولار أمريكي) لتغطية الحقول بأبراج مراقبة مستقلة. تستمر فجوات النطاق العريض الريفي، لكن شركات مثل Solis تخطط لـ 350 موقع خلية مزرعة بحلول عام 2025. تنضم صانعات الآلات إلى الدفعة: التزمت Case IH بـ 100 مليون ريال برازيلي (18.14 مليون دولار أمريكي) لحاصدات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تؤتمت 1,800 تعديل يومي، مما يرفع اتساق جودة الحبوب stocktitan.net. وبالتالي تدمج الأدوات الرقمية القرارات المبنية على البيانات عبر الصناعة الزراعية في البرازيل مع فتح تدفقات إيرادات في خدمات إدارة المزارع.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات الأسعار العالمية والتعرض للحروب التجارية | -0.9% | وطنياً | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| اختناقات اللوجستيات (الموانئ، الطرق، السكك الحديدية) | -0.7% | الوسط الغربي، الشمال | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تكثيف صراعات استخدام المياه في ماتوبيبا | -0.5% | الوسط الغربي، ماتوبيبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| حواجز صحية ونباتية أكثر صرامة على المحاصيل الحساسة للمخلفات | -0.3% | مراكز التصدير | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات الأسعار العالمية والتعرض للحروب التجارية
أدى ضعف الريال البرازيلي، بانخفاض 11% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2024، إلى تخفيف القيمة الحقيقية للائتمان الريفي وتضخيم تقلبات تكاليف المدخلات.[2]وزارة الزراعة الأمريكية، "البرازيل: البذور الزيتية والمنتجات السنوية،" fas.usda.gov تستمر التعريفات الانتقامية: تبقى رسوم البرازيل بنسبة 18% على الإيثانول الأمريكي سارية، مما يحد من تدفقات الإمداد الرخيصة. تشير منحنيات العقود الآجلة الآن إلى أسعار ذرة أقل لتسليم 2026، مما يضغط على هوامش المزارعين رغم الحصادات الوفيرة. يكثف الاعتماد الثقيل على الصين لاستهلاك فول الصويا من مخاطر التركز: أي برودة دبلوماسية يمكن أن تضرب السوق الزراعي في البرازيل بقوة. يتحوط المنتجون من خلال المبيعات الآجلة ومقايضات العملة، لكن الاضطرابات السياسية وتقلبات الأسعار لا تزال تثبط شهية الاستثمار قريب الأمد.
اختناقات اللوجستيات
تمتص تكاليف النقل شريحة ملحوظة من إيرادات بوابة المزرعة لأن الطرق البرية تمتد آلاف الكيلومترات من حقول الوسط الغربي إلى المحطات الساحلية. تخفف موانئ القوس الشمالي من بعض الازدحام، لكن العمق المحدود وعمق الرصيف ومساحة الصوامع تخلق طوابير متكررة خلال نوافذ الذروة للحصاد. يتأثر نقل الطرق بالرصف غير الكافي، والفيضانات الموسمية ترفع مصاريف التأمين والصيانة. تصل السكك الحديدية إلى أقل من ثلث البلديات المنتجة، رغم أن توسع شبكة Rumo-ALL يسعى لسد الفجوة. حتى تنضج الممرات متعددة الوسائط، ستبقى قاعدة تكلفة السوق الزراعي في البرازيل أعلى من المنافسين الرئيسيين، مما يضر بتنافسية أسعار التصدير.
تحليل القطاعات
حسب نوع السلعة: هيمنة البذور الزيتية وسط صعود القطن السريع
حققت البذور الزيتية والبقوليات 38.5% من القيمة في المزرعة في عام 2024، مؤكدة المكانة المحورية لفول الصويا داخل حجم السوق الزراعي في البرازيل ومرآة لمكانة البرازيل كأكبر شاحن لفول الصويا في العالم. يمثل الإنتاج المتوقع البالغ 167.3 مليون طن متري في عام 2025 قفزة بنسبة 15.4% عن الموسم السابق. يرسخ هذا النطاق قنوات العلف والوقود الحيوي والتصدير، مما يضمن احتفاظ السوق الزراعي في البرازيل بالنفوذ العالمي. يقود القطن المحاصيل الليفية إلى معدل نمو سنوي مركب نشط قدره 7.1% حيث تطارد المطاحن حول العالم الألياف المصدرة بمسؤولية. تدفع المكاسب التكنولوجية والزراعة عالية الكثافة والبذور المحددة بالحمض النووي ومحاور الري بالتنقيط الغلات وتعزز العوائد.
تبقى الحبوب والبقوليات ثابتة حيث تمزج الذرة أسواق الغذاء والعلف والإيثانول، مع توقع 22 مصنع إيثانول لتعزيز الاستهلاك المحلي. تستفيد محاصيل السكر من الطحن القياسي لقصب السكر البالغ 713 مليون طن متري في عام 2023 لخدمة تيارات المحليات والطاقة الحيوية. ارتفعت شحنات القهوة بنسبة 34% في أوائل عام 2025 على الإمداد العالمي الضيق، بينما يكتسب إنتاج الكاكاو زخماً من برامج الزراعة على نطاق العقارات. تتحول الفواكه والخضروات إلى منافذ ذات قيمة مضافة: سجلت الزيوت العطرية للبرتقال والفلفل المجفف نمواً في التصدير بأرقام مزدوجة، مما يشير إلى تطور مزيج المنتجات. يسرّع قانون المدخلات الحيوية الجديد من اعتماد المكافحة الحيوية للآفات عبر جميع القطاعات، فاتحاً سوقاً قابلاً للعنونة بقيمة 5 مليار ريال برازيلي (910.5 مليون دولار أمريكي) ينمو بنسبة 21% سنوياً.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
حافظت منطقة الوسط الغربي على حصة 39.5% من السوق الزراعي في البرازيل في عام 2024 وتستهدف معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030، متجاوزة المتوسط الوطني على خلفية زراعة حدود ماتوبيبا وإتقان الزراعة الدقيقة. وحدها ماتو غروسو حققت 31.4% من الناتج المحصولي الوطني، مما يؤكد اقتصادات النطاق في المنطقة. يلوح ضغط المياه الناشئ كبيراً، مع تهديد سحوبات الري لـ 30-40% من الموارد المتاحة بحلول عام 2040. ومع ذلك، تستمر خطوط الأنابيب العامة-الخاصة ومحطات الحبوب الجديدة وترقيات التخزين في المزرعة في ضغط التكاليف المسلمة إلى الميناء، مما يحافظ على أولوية المنطقة داخل السوق الزراعي في البرازيل.
تستفيد الولايات الجنوبية، بارانا بنسبة 12.8% وريو غراندي دو سول بنسبة 11.8%، من التعاونيات الناضجة وعمليات التصدير الأقصر ومجموعات الآلات. كشفت الفيضانات الشديدة في عام 2024 عن ضعف مناخي، لكن خدمات الإرشاد القوية واعتماد تأمين المحاصيل احتويا الأثر المالي. يؤكد مصنع حاصدات الذكاء الاصطناعي لـ Case IH بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (18.14 مليون دولار أمريكي) على النظام البيئي الصناعي المضمن في المنطقة.
تتقدم حدود الشمال والشمال الشرقي على ركيزتين مزدوجتين من توفر الأرض والإنتاج المضاد للموسم. قللت ترقيات موانئ القوس الشمالي مسافات الرحلة إلى المشترين الآسيويين بـ 6,000 ميل بحري، مما قلل من الشحن. تحمي برامج الزراعة العائلية المزارعين الأصغر من ارتفاعات أسعار الفائدة وتحافظ على الشمولية في سوق زراعي في البرازيل كثيف رأس المال. يبقى منتجو الجنوب الشرقي تنافسيين من خلال التقاط المنافذ عالية الهامش: تستخدم مجمعات السكر-الإيثانول والمعالجات الحمضية في ساو باولو خطوط الأتمتة لتمديد الإنتاج لكل هكتار.
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: تكثف البرازيل جهودها لزيادة صادرات الفواكه إلى الصين، مع تركيز محدد على الشمام والعنب. تسعى البلاد لتحقيق هذا الهدف من خلال بعثات تجارية مستهدفة والمشاركة في أحداث الصناعة الكبرى، بما في ذلك SIAL China 2025. تكمل هذه المبادرات تطورات البنية التحتية في البرازيل، مثل مشروع السكة الحديدية البيولوجية المحيطية، الذي يهدف إلى تعزيز الاتصال التجاري بين البرازيل والصين.
- ديسمبر 2024: أطلقت البرازيل برنامج "الصناعة الجديدة البرازيل"، مخصصة 546.6 مليار ريال برازيلي (101.3 مليار دولار أمريكي) في استثمارات عامة وخاصة لتطوير سلاسل الصناعات الزراعية المستدامة والرقمية. تهدف المبادرة إلى تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للأعمال الزراعية بنسبة 3% بحلول عام 2026، مع التركيز على الأمن الغذائي والزراعة العائلية وتحسينات الإنتاجية الريفية.
- أبريل 2024: أسست الهند اتفاقيات طويلة الأمد مع البرازيل والأرجنتين لاستيراد البقوليات السوداء والبازلاء لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية عقب انخفاض الإنتاج المحلي للبقوليات. تنوع هذه الاستراتيجية مصادر الإمداد بعيداً عن الموردين التقليديين مثل ميانمار.
نطاق تقرير السوق الزراعي في البرازيل
البرازيل هي ثاني أكبر منتج لفول الصويا في العالم بإنتاج قدره 86.8 مليون طن في عام 2014. البرازيل هي الرائدة عالمياً في إنتاج قصب السكر، تحصد أكثر من 600 مليون طن منه كل عام. تشمل المحاصيل الرئيسية ذات الحجم السوقي الكبير وآفاق النمو محاصيل الحبوب، مثل الأرز والذرة والدخن والذرة الرفيعة، إلى جانب محاصيل الفواكه والخضروات، مثل الطماطم والبصل والأناناس والمانجو. كما يشكل قصب السكر أيضاً أحد المحاصيل الزراعية الرئيسية في البلاد.
| الحبوب والبقوليات | الذرة |
| الأرز | |
| القمح | |
| البذور الزيتية والبقوليات | فول الصويا |
| البذور الزيتية الأخرى | |
| البقوليات (الفاصولياء، العدس) | |
| محاصيل السكر | قصب السكر |
| الفواكه | الحمضيات (البرتقال، الليمون) |
| الموز | |
| الفواكه الأخرى | |
| الخضروات | الطماطم |
| البصل | |
| البطاطس | |
| الخضروات الأخرى (الجزر، الملفوف) | |
| القهوة والكاكاو | القهوة |
| الكاكاو | |
| المحاصيل الليفية | القطن |
| الشمال |
| الشمال الشرقي |
| الوسط الغربي |
| الجنوب الشرقي |
| الجنوب |
| حسب نوع السلعة (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | الحبوب والبقوليات | الذرة |
| الأرز | ||
| القمح | ||
| البذور الزيتية والبقوليات | فول الصويا | |
| البذور الزيتية الأخرى | ||
| البقوليات (الفاصولياء، العدس) | ||
| محاصيل السكر | قصب السكر | |
| الفواكه | الحمضيات (البرتقال، الليمون) | |
| الموز | ||
| الفواكه الأخرى | ||
| الخضروات | الطماطم | |
| البصل | ||
| البطاطس | ||
| الخضروات الأخرى (الجزر، الملفوف) | ||
| القهوة والكاكاو | القهوة | |
| الكاكاو | ||
| المحاصيل الليفية | القطن | |
| حسب الجغرافيا (الحجم) | الشمال | |
| الشمال الشرقي | ||
| الوسط الغربي | ||
| الجنوب الشرقي | ||
| الجنوب | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي للسوق الزراعي في البرازيل؟
بلغ 128.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 154.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تقود في الإنتاج الزراعي البرازيلي؟
تحتل منطقة الوسط الغربي 39.5% من قيمة الإنتاج ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 5.9% سنوياً حتى عام 2030.
أي سلعة تهيمن على الإيرادات؟
البذور الزيتية والبقوليات، مدعومة بفول الصويا، ساهمت بـ 38.5% من قيمة 2024 في المزرعة.
ما البنية التحتية التي تحد من نمو السوق؟
ازدحام الموانئ، وعدم كفاية تغطية السكك الحديدية، ومسافات النقل الطويلة ترفع تكاليف اللوجستيات وتكبح التنافسية.
آخر تحديث للصفحة في:
