حجم وحصة سوق الزراعة في إسرائيل
تحليل سوق الزراعة في إسرائيل بواسطة موردور إنتليجنس
يقدر حجم السوق الزراعي في إسرائيل بـ 13.09 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 15.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% خلال فترة التوقعات. تخلق الاستثمارات المتسارعة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والمياه المحلاة الوفيرة، والتركيز الوطني المتجدد على الأمن الغذائي رياحاً مؤاتية للسوق الزراعي في إسرائيل. يؤدي اعتماد الري الدقيق، ودعم الحكومة للبحث والتطوير، وارتفاع صادرات المحاصيل المتخصصة مجتمعة إلى رفع الهوامش حتى مع مواجهة المنتجين لارتفاع تكاليف العمالة. تؤكد التدفقات الرأسمالية البالغة 2.80 مليار دولار أمريكي في أكثر من 400 شركة تكنولوجيا أغذية زراعية إسرائيلية في 2023 على ثقة المستثمرين. توفر المياه المحلاة بسعر يقارب 0.40 دولار أمريكي للطن المتري للمزارعين قاعدة مدخلات يمكن التنبؤ بتكلفتها، بينما يحد التوسع السريع في الري الموجه بالأجهزة الاستشعارية من هدر الأسمدة. معاً، تضع هذه القوى السوق الزراعي في إسرائيل في موضع للتوسع المستقر والقائم على الابتكار حتى 2030.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب النوع، تصدرت الفواكه والخضروات بـ 47.50% من حصة السوق الزراعي في إسرائيل في 2024، ومن المتوقع أن تتوسع المحاصيل التجارية بمعدل نمو سنوي مركب 4.3% بحلول 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الزراعة في إسرائيل
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التقدم في التكنولوجيا الزراعية | +1.2% | المقاطعات الشمالية والجنوبية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المبادرات والدعم الحكومي المؤاتي | +0.8% | وطني، تركيز على الأطراف | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| الاعتماد الواسع للري الدقيق | +0.7% | مناطق النقب والعربة | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| ضرورات الأمن الغذائي ما بعد الصراع | +0.6% | استعادة غلاف غزة | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| ازدهار تصدير الزراعة التجديدية الصحراوية | +0.4% | المقاطعة الجنوبية والنقب | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| حظر المبيدات من قبل الدول المستوردة يخلق نافذة تصدير | +0.3% | الأسواق الموجهة للاتحاد الأوروبي | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التقدم في التكنولوجيا الزراعية
يواصل مستثمرو رؤوس الأموال المغامرة تمويل شركات علوم المحاصيل والأتمتة الزراعية الإسرائيلية على نطاق واسع. أنهت تكنولوجيا جرين آي جولة تمويل الفئة أ بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في أبريل 2024 لتسويق الرش المكاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقلل من استخدام مبيدات الأعشاب بنسبة 88% مع حماية المحاصيل. عززت نيتافيم قيادتها في الري بالتنقيط بتقنية مراقبة النباتات في الوقت الفعلي من خلال شراكة أكتوبر 2024 مع فايتيك، مما يتيح ري يتبع تدفق النسغ الفعلي بدلاً من الجداول المحددة. يسرع هذا التكامل بين أجهزة الاستشعار ورؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي اتخاذ القرارات في المزرعة ويعزز سمعة إسرائيل كمصدر عالمي للمعرفة الموفرة للمياه. تشير حزمة الديون بقيمة 500 مليون دولار أمريكي التي حصلت عليها نيتافيم في أواخر 2024 إلى شهية مؤسسية لتوسيع التكنولوجيا المائية الإسرائيلية. مع نضوج المنصات من التجارب إلى أدوات مدرة للإيرادات، من المتوقع أن يرفع اعتماد التكنولوجيا متوسط المحاصيل ويبقي السوق الزراعي في إسرائيل على قوس النمو الحالي.
المبادرات والدعم الحكومي المؤاتي
جاءت إعادة التنظيم المؤسسي في يونيو 2024 عندما أعيدت تسمية الوزارة إلى وزارة الزراعة والأمن الغذائي، مما يعكس الأولوية الاستراتيجية المتزايدة. تقوم إدارة التجديد الآن بتوجيه منح إعادة الإعمار المستهدفة نحو الأتمتة والري وبنية الزراعة المحمية. خصصت هيئة الابتكار الإسرائيلية تمويل بحث وتطوير إضافي للتكنولوجيا الزراعية للمناطق الطرفية لتضييق فجوة الدخل بين المركز والأطراف. يحافظ إطار تأمين الكوارث في كانات على توفر السيولة للمزارعين الذين يواجهون اضطرابات مناخية أو صراعات. في الوقت نفسه، تضمن اتفاقية التجارة الزراعية الأمريكية الإسرائيلية الممددة الوصول المعفى من الرسوم لصادرات معينة حتى 2025، مما يخفف من تقلب الطلب قريب المدى.[1]السجل الفيدرالي الأمريكي، "تمديد اتفاقية التجارة الزراعية الأمريكية الإسرائيلية"، federalregister.gov هذه السياسات المنسقة تقصر فترات استرداد الاستثمارات الرأسمالية وتدعم التوسع المطرد للسوق الزراعي في إسرائيل.
الاعتماد الواسع للري الدقيق
يتطور الري المدفوع بأجهزة الاستشعار ما وراء خطوط التنقيط التقليدية. تقدم أجهزة استشعار النسغ داخل الأشجار من تريتوسكوب، المدعومة بـ 7 ملايين دولار أمريكي من رأس المال الأولي في أوائل 2024، بيانات فورية عن امتصاص المياه لتحسين كميات الري وتوقيته. تزود خمس محطات كبيرة لتحلية مياه البحر بالفعل أكثر من 50% من المياه العذبة الوطنية، مما يتيح للمزارعين الاستفادة من إمداد مستقر التكلفة بسعر 0.40 دولار أمريكي للطن المتري. اختبر التعاون الأكاديمي الصناعي من خلال مشروع أجريسول تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية للمزارع الممتدة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية، مما يوضح نموذجاً قابلاً للتطوير للزراعة في المناطق القاحلة.[2]جامعة بن غوريون في النقب، "تجربة ميدانية للتحلية الشمسية أجريسول"، bgu.ac.il يجمع متخصصو الري بالتسميد مثل مجموعة حيفا الآن الري الدقيق مع جرعات المغذيات لرفع المحصول لكل لتر مطبق. تتنبأ النمذجة المحسنة بالذكاء الاصطناعي من فايتيك بطلب المياه بناءً على بيانات المناخ المحلي، مما يقلل من هدر الموارد أكثر. هذه الابتكارات مجتمعة تحافظ على مكاسب الإنتاجية للسوق الزراعي في إسرائيل حتى تحت ندرة المياه.
ضرورات الأمن الغذائي ما بعد الصراع
زود غلاف غزة أكثر من نصف الاستهلاك الوطني من السعرات الحرارية قبل الأعمال العدائية الأخيرة، مما يسلط الضوء على خطر التركز الجغرافي. تظهر المسوحات الميدانية من قبل سلطات المقاطعة الشمالية في إسرائيل أن 89% من المزارعين يتحملون أضراراً متعلقة بالصراع، مما يخلق إلحاحاً للاستثمار في الزراعة المحمية والأتمتة. يشير الوقف المؤقت لاستيراد الطماطم في 2024 لحماية المنتجين المحليين إلى تحول في السياسة يفضل الإنتاج المحلي عندما يكون ذلك ممكناً. تعطي المنح الآن الأولوية للروبوتات التي تقلل الاعتماد على العمالة، مما يخفف من انقطاع الحصاد المستقبلي. تدمج تفويض الأمن الغذائي للوزارة المرونة الزراعية في التخطيط الأوسع للأمن القومي، مما يضمن تخصيصات الميزانية متعددة السنوات للتعافي القائم على التكنولوجيا. هذه الضرورة تحقن رأس المال العام والخاص في السوق الزراعي في إسرائيل وتسرع اعتماد المعدات الموفرة للعمالة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاعتماد على استيراد المحاصيل الأساسية | -0.9% | سلسلة التوريد الوطنية | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العمالة | -0.6% | المناطق المتأثرة بالصراع | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| تضخم أقساط التأمين المناخي | -0.4% | المناطق الطرفية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| اضطرابات طرق التجارة الإقليمية | -0.3% | القطاعات الموجهة للتصدير | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاعتماد على استيراد المحاصيل الأساسية
من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح المحلي إلى 90,000 طن متري في موسم 2025-2026، متخلفاً عن متوسط الخمس سنوات البالغ 108,000 طن متري، مما يجبر المطاحن على الاستمرار في التوريد من حوض البحر الأسود.[3]دائرة الخدمات الزراعية الخارجية، "إسرائيل الحبوب والأعلاف السنوية 2025"، usda.gov تطلب التوقف المفاجئ لشحنات المنتجات التركية في 2024 إعادة توجيه سريعة لسلسلة التوريد للطماطم وزيت الزيتون والخيار. تستورد إسرائيل أيضاً 70% من علف الدجاج البياض ومعظم شحنات الماشية الحية، مما يؤكد تعرضها للصدمات الخارجية. شحنت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة معاً حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي من المواد الغذائية إلى إسرائيل في 2024. قلل التحرر طويل الأمد من دعم المنتجين وضخم الاعتماد على الاستيراد، مما يعقد أهداف الاكتفاء الذاتي المحلي. هذا الاعتماد يطرح حوالي 0.9 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي المركب المتوقع للسوق الزراعي في إسرائيل.
ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العمالة
أعاقت فجوات العمالة المدفوعة بالصراع حوالي 70% من عمليات الدواجن في الممر الجنوبي في 2024. تضخم ضغوط الأجور تكاليف التدفئة والري بالضخ في البيوت المحمية، بينما تضغط أسواق الطاقة المتقلبة على الهوامش الرقيقة بالفعل. ترفع نسبة الدفع المتزايدة في كانات للمزارعين من زيادات الأقساط التي ترفع التكاليف الثابتة. رغم أن المياه المحلاة تبقى ميسورة التكلفة، فإن تعريفات الكهرباء لأنظمة الضخ تآكل الميزة. تخفف الأتمتة من خطر العمالة، لكن النفقات الرأسمالية تبقى باهظة لصغار المزارعين، مما يسرع التوحيد داخل السوق الزراعي في إسرائيل.
تحليل القطاعات
حسب النوع: المحاصيل التجارية تقود الابتكار
احتفظت الفواكه والخضروات بالقيادة بحصة 47.50% من حصة السوق الزراعي في إسرائيل في 2024، بفضل المناخات المحلية المتوسطية وروابط الخدمات اللوجستية الناضجة مع المشترين الأوروبيين. اشترى مستوردو الاتحاد الأوروبي منتجات بستانية إسرائيلية بقيمة 979 مليون يورو (1.12 مليار دولار أمريكي) في 2024. قلل الري بالتسميد الموجه بأجهزة الاستشعار من جريان المغذيات وعزز مدة الحفظ. في الوقت نفسه، تباطأت الحبوب والغلال مع تأخر إنتاج القمح وراء دورات الأمطار، رغم أن الشعير ظل ثابتاً عند 14,000 طن متري. البذور الزيتية، بقيادة بذور عباد الشمس، مقررة للنمو 33% إلى 4,000 طن متري بحلول 2025-2026، بمساعدة الزراعة الدقيقة وتحليلات التنبؤ بالآفات. تكشف الشركات الناشئة مثل ووندر فيجيز، التي جمعت 3 ملايين دولار أمريكي لإطلاق الخس البروبيوتيك في 2025، كيف يمكن للتكنولوجيا الحيوية إعادة تموضع حتى الفئات الناضجة. مع انتشار التكنولوجيا عبر أنواع المحاصيل، يستخرج المشاركون في السوق الزراعي في إسرائيل هوامش أعلى من كل هكتار مروي.
سيطرت المحاصيل التجارية على أسرع مسار نمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.3% متوقع للفترة 2025-2030، مما يعكس تحول إسرائيل نحو الإنتاج المتخصص عالي الهامش. من حيث القيمة، ستشكل المحاصيل التجارية 4.1 مليار دولار أمريكي من حجم السوق الزراعي في إسرائيل بحلول 2030، ارتفاعاً من 3.3 مليار دولار أمريكي في 2025. تتيح الأنظمة المدفوئة الموجهة للتصدير للفراولة الممتازة والأعشاب والزهور الوصول إلى رفوف الاتحاد الأوروبي على مدار السنة. ترفع طبقات التكنولوجيا مثل التحكم المناخي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحاصدات الآلية إنتاجية العمالة، مما يجتذب المستثمرين المؤسسيين. ارتفعت محاصيل القطن من 40,000 إلى 65,000 بالة بين مواسم 2024-2025 و2025-2026، مما يوضح كيف يمكن للبرامج التي تسيطر على المناخ أن تحيي المحاصيل الهامشية سابقاً.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
سيطرت المقاطعة الشمالية على دور بارز في الإنتاج الزراعي الوطني، مما يعطيها أكبر حصة في السوق الزراعي في إسرائيل. تعزز الأمطار الأكثر ووجود مراكز البحث مثل ميغال اختراقات التكنولوجيا الحيوية والزراعة الدقيقة التي تدعم محاصيل البساتين والألبان والدواجن. تستفيد منطقة حيفا من موقعها الساحلي للإنتاج المكثف للخضروات وتعمل كبوابة لوجستية من خلال الموانئ القريبة، بينما تتجه المقاطعات المركزية وتل أبيب الأكثر تحضراً بشكل متزايد إلى المحاصيل عالية القيمة ومشاريع الزراعة العمودية لتعويض الأراضي الزراعية المتقلصة.
من المتوقع أن تتوسع المقاطعة الجنوبية، مضيفة زخماً للسوق الزراعي في إسرائيل مع توسع المجمعات المدفوئة وابتكارات الزراعة الصحراوية عبر وديان النقب والعربة. تؤسس بنية مجموعة حيفا التحتية للأمونيا والطاقة الشمسية الزراعة واسعة النطاق في هذه المنطقة القاحلة. قبل الأعمال العدائية الأخيرة، زود غلاف غزة 75% من إنتاج الخضروات الوطني و20% من إنتاج الفواكه، مما يؤكد دوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي. تدعم التصاميم المتقدمة للبيوت المحمية وأنظمة الري الدقيق الحصاد على مدار السنة الذي ينافس بفعالية في أسواق التصدير رغم الظروف المناخية القاسية.
يحرك الناقل المائي الوطني الإسرائيلي المياه العذبة من المصادر الشمالية إلى المزارع الجنوبية، مما يتيح إنتاج المحاصيل في مناطق تبقى غير مزروعة لولا ذلك. يوجه برنامج التنمية الطرفية لهيئة الابتكار منح التكنولوجيا الزراعية إلى كل من المقاطعات الشمالية والجنوبية، مما يحفز النمو الريفي القائم على الابتكار. منطقة القدس، رغم قيود الأراضي، تساهم من خلال البحث المتخصص وصياغة السياسات التي توجه الاستراتيجيات الوطنية. ولد الاعتماد السريع لتقنيات الزراعة الصحراوية خبرة قابلة للتصدير، مما يضع النموذج الجنوبي كمخطط للزراعة المستدامة في الاقتصادات القاحلة عالمياً.
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: أنشأت مدغشقر اتفاقية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي مع مجموعة إل آر الإسرائيلية لتنفيذ مشروع زراعة ذكية يمتد على 10,000 هكتار عبر أربع مناطق. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي بدعم أكثر من 10,000 مزارع صغير من خلال دمج أنظمة الري الشمسي والذكاء الاصطناعي والبذور المهجنة وتقنيات التتبع بالأقمار الصناعية.
- أبريل 2025: وقعت الهند وإسرائيل اتفاقية زراعية لتقوية التعاون في إدارة التربة والمياه وتحسين البذور وتطوير التكنولوجيا الزراعية. تركز الاتفاقية على المرونة المناخية والأمن الغذائي وتوسيع شبكة مراكز التميز الهندية الإسرائيلية لدعم المزارعين صغار النطاق.
- فبراير 2025: اضطرب الصراع الإسرائيلي الحمساوي الزراعة المحلية الإسرائيلية في 2024، مما أدى إلى زيادة 13% في واردات الفواكه والخضروات، لتصل إلى 227,000 طن متري. زادت البلاد من واردات التفاح والبصل والثوم والأناناس من الموردين، الصين وكوستاريكا وهولندا، للتعويض عن انخفاض الإنتاج المحلي في المناطق المتأثرة بالصراع.
نطاق تقرير الزراعة في إسرائيل
تشمل الزراعة الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات والمحاصيل التجارية والفواكه والخضروات.
تحلل الدراسة السوق الزراعي في إسرائيل حسب النوع (الحبوب والغلال، البذور الزيتية والبقوليات، الفواكه والخضروات، المحاصيل التجارية، ومواد استهلاك الأسماك واللحوم). كل قطاع مقسم فرعياً إلى تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار. يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم بالأطنان المترية لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الحبوب والغلال |
| البذور الزيتية والبقوليات |
| الفواكه والخضروات |
| المحاصيل التجارية |
| حسب النوع (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار) | الحبوب والغلال |
| البذور الزيتية والبقوليات | |
| الفواكه والخضروات | |
| المحاصيل التجارية |
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هو الحجم الحالي للسوق الزراعي في إسرائيل؟
السوق مقيم بـ 13.09 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 15.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي قطاع يحمل أكبر حصة في السوق الزراعي الإسرائيلي؟
الفواكه والخضروات تحتل المركز الأول، تمثل 47.50% من حصة السوق الزراعي في إسرائيل في 2024.
أي قطاع محاصيل ينمو أسرع في السوق الزراعي الإسرائيلي؟
المحاصيل التجارية تقود بمعدل نمو سنوي مركب 4.3% متوقع للفترة 2025-2030.
ما السياسات الحكومية التي تدعم نمو السوق الزراعي الإسرائيلي؟
منح إعادة الإعمار من إدارة التجديد، وتمويل البحث والتطوير من هيئة الابتكار، وتمديد التجارة المعفاة من الرسوم بين إسرائيل وأمريكا تعزز مجتمعة ظروف الاستثمار.
آخر تحديث للصفحة في:
