حجم وحصة السوق الزراعية في تنزانيا
تحليل السوق الزراعية في تنزانيا من موردور إنتليجنس
تقدر قيمة السوق الزراعية التنزانية بـ 22.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 29.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%. تعمل النفقات الحكومية من خلال برنامج تطوير القطاع الزراعي (ASDP) والتمويل المانح المرتبط به على تحديث أنظمة الزراعة وتسريع توسيع الري وتعزيز مشاركة الشباب[1]المصدر: مجموعة بنك التنمية الأفريقي، "التحول الزراعي في تنزانيا،" afdb.org. تتيح نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي البالغة 128% في تنزانيا صادرات فائضة عبر المجتمع الاقتصادي لشرق أفريقيا (EAC)، بينما تستهدف الحوافز السياسية التحول من مبيعات السلع الخام نحو المعالجة داخل البلاد، وهو أمر واضح جداً في الكاجو. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الحدائق الصناعية الزراعية ومخططات المزارع الكبيرة يعيد تشكيل مراكز الإنتاج، رغم أن النقص في البنية التحتية وتقلبات المناخ تبقى عوائق واضحة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع السلعة، تصدرت الحبوب والغلال بنسبة 34% من حصة السوق الزراعية التنزانية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتقدم الفواكه والخضروات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق الزراعية في تنزانيا
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات الحكومية وطرح برنامج ASDP | +1.2% | وطني، مع مناطق ذات أولوية تشمل المرتفعات الجنوبية والمناطق الساحلية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الطلب المتزايد على المحاصيل الأساسية والنقدية | +0.8% | أسواق التصدير العالمية، ممرات التجارة الإقليمية لـ EAC | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| الاعتماد السريع للإرشاد والتكنولوجيا المالية المدعومة بالهواتف المحمولة | +0.6% | المناطق الريفية ذات تغطية شبكة الهاتف المحمول، مركزة في مناطق دار السلام ودودوما | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| مواءمة معايير الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي لفتح قنوات التصدير المتميزة | +0.4% | المناطق الموجهة للتصدير، بما في ذلك متوارا ولندي وروفوما، للكاجو | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| تمويل الري الذكي مناخياً عبر صندوق المناخ الأخضر | +0.7% | المناطق شبه الجافة، بما في ذلك سيميو ودودوما وتابورا | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| صعود الزراعة التعاقدية وبورصات السلع | +0.5% | مناطق الزراعة التجارية والمناطق ذات سلاسل القيمة الراسخة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاستثمارات الحكومية وطرح برنامج ASDP
يوجه برنامج ASDP المرحلة الثانية التمويل العام نحو الأسمدة والبذور المعتمدة والميكنة، عاكساً بذلك سنوات من نقص الاستثمار. يرسي البرنامج إطار عمل كيليمو كوانزا الأوسع وقد رفع بالفعل الاستخدام الوطني للأسمدة، وهي خطوة تُنسب إليها هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي في تنزانيا. إحياء شركة تنزانيا للأسمدة يؤكد النية في استقرار أسعار المدخلات، بينما يلتزم بيان حزب CCM الحاكم للفترة 2025-2030 بأسعار منتجين أعلى للكاجو والقهوة والقطن. تغطي الإنفاق ذو الأولوية ترقيات الطرق المغذية وتخزين الحبوب والمضخات الشمسية في المزارع، وكلها تربط المزارعين النائيين بالأسواق.
الطلب المتزايد على المحاصيل الأساسية والنقدية
وصلت الصادرات الزراعية إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، مدعومة بارتفاع أسعار القهوة والتبغ والقطن. قفزت عوائد القهوة بنسبة 41.38% على أساس سنوي إلى 227.9 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت مبيعات التبغ بنسبة 90.68% إلى 340.41 مليون دولار أمريكي. فتحت المنتجات الناشئة مثل كعك بذور عباد الشمس والفلفل الحار ممرات جديدة إلى الصين، وتكتسب شحنات الأفوكادو زخماً بعد بيوت التعبئة الممولة حكومياً[2]المصدر: MARKUP، "صادرات الأغذية الزراعية من EAC إلى الاتحاد الأوروبي،" eacmarkup.org. نمت قيمة تجارة EAC بنسبة 13.3% في عام 2024 إلى 1.825 تريليون شلن تنزاني حيث رفع نقص الغذاء الإقليمي طلب الاستيراد.
الاعتماد السريع للإرشاد والتكنولوجيا المالية المدعومة بالهواتف المحمولة
تقدم منصات مثل eKichabi v2 نصائح زراعية وبيانات الأسعار عبر كل من USSD و Android، وصولاً إلى الأسر التي تفتقر للهواتف الذكية. تستهدف العروض المالية التكميلية من Laina Finance و Mipango Finance المزارعات، مما يقلل فجوة الائتمان بين الجنسين. يتيح البوابة الإلكترونية لبورصة تنزانيا التجارية بدون تكلفة بيانات للمزارعين الصغار بيع المحاصيل دون وسطاء. تفيد الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kilimo Fresh عن مكاسب في الإنتاجية بنسبة 27% وخفض المبيدات بنسبة 35%، مما يعكس العوائد الرقمية المبكرة.
مواءمة معايير الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي لفتح قنوات التصدير المتميزة
رفع الاتحاد الأوروبي حظره على القرع المر التنزاني بعد أن أثبتت السلطات امتثالها لتتبع الأثر وحدود المبيدات. تستثمر بالفعل 92 شركة أوروبية في زراعة الأزهار والبستنة ومحاصيل المشروبات التنزانية، مما يوفر للمصدرين المحليين توزيعاً جاهزاً. تربط مبادرة MARKUP المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشترين الأوروبيين، ونمت شحنات الأغذية الزراعية من EAC إلى أوروبا بنسبة 7.7% في عام 2021، مع ارتفاع القهوة والشاي والتوابل بنسبة 35.5%. ارتقت شركات مثل Viridium TZ إلى معالجة الهيل بعد الحصول على شهادات الاتحاد الأوروبي وتبيع الآن بفروق أسعار متميزة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ضعف الطرق الريفية وتغطية سلسلة التبريد | -0.9% | المناطق الريفية على الصعيد الوطني، خاصة مناطق الزراعة النائية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| هطول الأمطار المتقلب وارتفاع تكرار ظاهرة النينيو | -0.7% | المناطق المعتمدة على المطر، مركزة في وسط وشمال تنزانيا | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| عدم اليقين حول حيازة الأراضي وسط برنامج المزارع الكبيرة BBT | -0.5% | المناطق المخصصة للزراعة الكبيرة، أساساً في المناطق الجنوبية والشرقية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| قدرة المعالجة المحلية دون المطلوب للمنتجات القابلة للتلف | -0.6% | مراكز المعالجة والمناطق ذات الإنتاج العالي للمنتجات القابلة للتلف | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ضعف الطرق الريفية وتغطية سلسلة التبريد
تتخلف كثافة الطرق الريفية في تنزانيا عن نظرائها الإقليميين، تاركة العديد من القرى يمكن الوصول إليها فقط خلال المواسم الجافة. تعاني المحاصيل القابلة للتلف من خسائر ما بعد الحصاد بنسبة 30-40%، ومع ذلك تشغل البلاد أقل من 50 مخزناً بارداً مقارنة بـ 7,000 في كينيا. يقدر البنك الدولي فجوة الاستثمار بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. تمول المنح المحلية، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والسويد، الجسور الصغيرة وحظائر التعبئة، لكن النطاق يبقى غير كافٍ لمسار نمو البستنة.
هطول الأمطار المتقلب وارتفاع تكرار ظاهرة النينيو
يعتمد حوالي 75% من الإنتاج على هطول الأمطار. أجبرت توقعات الموسم المطير 2024-2025 السلطات على صياغة بروتوكولات التخفيف من الجفاف والإنذار المبكر. تشير التوقعات إلى أن إنتاجية الذرة قد تنخفض بنسبة 8-13% بحلول عام 2050 إذا توقف التكيف، مما يحلق 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويدفع 2.6 مليون تنزاني تحت خط الفقر. تهدف مخططات الري في صندوق المناخ الأخضر وبرامج البذور المقاومة للجفاف إلى تخفيف هذه الصدمات.
تحليل القطاعات
حسب نوع السلعة: الحبوب تقود بينما الفواكه تقود الابتكار
شكلت الحبوب والغلال 34% من حصة السوق الزراعية التنزانية في عام 2024، مؤكدة مركزيتها للوجبات الأساسية والاحتياطيات الوطنية. وصل إنتاج الذرة إلى 5.9 مليون طن متري في عام 2023 بفضل إعانات البذور، ومع ذلك يتخلف متوسط استخدام الأسمدة عن المعايير الإقليمية عند 9 كيلوغرامات/هكتار. تحسنت إنتاجية الأرز من خلال شراكات معهد الأرز الدولي للبحوث التي توزع أصنافاً عالية الإنتاجية عبر حقول المرتفعات الجنوبية. زراعة القمح، رغم تواضعها، تتصاعد في المرتفعات الباردة، بينما يحتفظ الذرة الرفيعة والدخن بأهميتهما في الأحزمة الوسطى المعرضة للجفاف. في الوقت ذاته، تكتسب البقوليات والبذور الزيتية صالح السياسة لأن زيت عباد الشمس المحلي يلبي فقط 30-45% من طلب الزيوت الصالحة للأكل.
سجلت الفواكه والخضروات توقعات معدل نمو سنوي مركب قدره 12% إلى عام 2030، الأسرع بين جميع المجموعات. يسرّع الدعم الحكومي لبيوت تعبئة الأفوكادو وخطوط معالجة الفلفل الحار وتطبيقات تشخيص الأمراض المحمولة تحديث القطاع. تحارب بساتين الموز ذبول الفوزاريوم والسيجاتوكا السوداء، مما يحفز تجارب تطبيقات الشبكات العصبية التطويرية التي تشخص العدوى بدقة 90%.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تشكل التباينات الإقليمية السوق الزراعية التنزانية عبر بيئاتها الزراعية المتنوعة. توفر المرتفعات الجنوبية حول مبيا وإيرينغا حوالي 40% من الذرة وتستضيف مزارع قمح متوسعة. تجذب الارتفاعات الباردة وطرق النقل الرئيسية الأفضل نسبياً متعاقدي آلات الحصاد المجمعة ومستثمري المستودعات[3]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، "التقرير السنوي للحبوب والأعلاف في تنزانيا،" usda.gov. رغم تلك الميزة، يؤثر تدهور الأراضي على 19 مليون شخص ويستمر في تآكل التربة السطحية، مما يتطلب تركيزاً متجدداً على الحراثة الحافظة والزراعة الكونتورية.
تنتج المنطقة الساحلية، التي تضم متوارا ولندي وروفوما، أكثر من 90% من الكاجو الوطني. هنا، نموذج المزرعة الكبيرة BBT مهيأ لإعادة تنظيم الإنتاج في عقارات موجهة للتصدير. لا تزال عجوزات المخازن الباردة تعيق إنتاج نواة عالية الجودة، لكن الاستثمارات تحت المدينة الصناعية المصرية تعد بلوجستيات مبردة ومصانع طاقة حيوية من نفايات القشور. ولد نظام زنزبار المهيمن على التوابل ارتفاعاً في قيمة التجارة بنسبة 13.3% في عام 2024 إلى 1.825 تريليون شلن، مما يؤكد تخصص اقتصاد الجزيرة.
تقدم المناطق الوسطى شبه الجافة مثل دودوما وسينغيدا أكبر مختبر لمقاومة المناخ في البلاد. يوجه مشروع سيميو للمقاومة المناخية 196.1 مليون دولار أمريكي نحو المياه المنقولة بالأنابيب ومعدات الري بالتنقيط، مما يفيد مباشرة 3 ملايين مقيم. تسقي المضخات المدعومة بالطاقة الشمسية الآن الخيار والبامية في مبوابوا، مما يوضح جدوى البستنة للمزارعين الصغار تحت هطول أمطار غير منتظم.
التطورات الصناعية الأخيرة
- يونيو 2025: ارتفع الشلن التنزاني على أسعار الذهب القياسية وتدفقات الدولار من الزراعة والسياحة والنقل، مما رفع القوة الشرائية للاستيراد.
- مايو 2025: وقع معهد التكنولوجيا الهندي مدراس و GRID-India مذكرة تفاهم لتعزيز قدرة الشبكة والتكامل المتجدد في تنزانيا، دعماً لـ VIF الري كثيف الطاقة.
- نوفمبر 2024: حققت تنزانيا اكتفاءً ذاتياً غذائياً بنسبة 128% وأصبحت مصدراً صافياً لنواة الكاجو وفقاً لمجموعة بنك التنمية الأفريقي.
نطاق تقرير السوق الزراعية في تنزانيا
يشكل قطاع الزراعة في تنزانيا حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويوظف 75% من القوى العاملة ولديه إمكانية لرفع الدخول وتحسين سبل العيش. السوق الزراعية في تنزانيا مقسمة حسب نوع المحصول (المحاصيل الغذائية/الحبوب، الفواكه، الخضروات، والمحاصيل النقدية). يوفر التقرير رؤى في تحليل الإنتاج (الحجم)، وتحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، وتحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار. يقدم التقرير تقديرات وتوقعات السوق من حيث القيمة (الدولار الأمريكي) والحجم (الأطنان المترية) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| الحبوب والغلال | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاه الأسعار | |
| البقوليات والبذور الزيتية | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاه الأسعار | |
| الفواكه والخضروات | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاه الأسعار | |
| المحاصيل النقدية | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاه الأسعار |
| حسب نوع السلعة | الحبوب والغلال | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاه الأسعار | ||
| البقوليات والبذور الزيتية | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاه الأسعار | ||
| الفواكه والخضروات | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاه الأسعار | ||
| المحاصيل النقدية | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاه الأسعار | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية للسوق الزراعية التنزانية؟
تقدر قيمة السوق الزراعية التنزانية بـ 22.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 29.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي قطاع سلعي يحمل أكبر حصة؟
تقود الحبوب والغلال بنسبة 34% من حصة السوق الزراعية التنزانية في عام 2024، مدعومة بإنتاج الذرة البالغ 5.9 مليون طن متري.
أي قطاع ينمو بأسرع وتيرة؟
تسجل الفواكه والخضروات أعلى نمو، متوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12% إلى عام 2030 بسبب طلب التصدير والتحولات الغذائية.
كيف واسعة مشاركة المزارعين الصغار؟
يزرع المزارعون الصغار 80-90% من الأراضي الزراعية في تنزانيا، مما يسلط الضوء على التجزئة وأهمية حلول التجميع.
ما المخاطر الرئيسية التي تهدد النمو قريب المدى؟
تؤدي الطرق الريفية غير الكافية ومرافق سلسلة التبريد إلى خسائر ما بعد الحصاد بنسبة 30-40% للمنتجات القابلة للتلف، مما يقلص هوامش القطاع.
كيف تحول التكنولوجيا الرقمية القطاع؟
تحسن المنصات المدعومة بالهواتف المحمولة مثل eKichabi v2 وبورصة تنزانيا التجارية معلومات السوق والوصول للائتمان وشفافية الأسعار لآلاف المزارعين.
آخر تحديث للصفحة في:
