الدفع كخدمة حجم السوق وتحليل الحصة - اتجاهات النمو والتوقعات (2023 - 2028)

يتم تقسيم سوق الدفع كخدمة حسب نوع الخدمات (تمويل التاجر ، والامتثال التنظيمي ، والأمن والحماية من الاحتيال ، وتطبيقات وبوابات الدفع) ، وصناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية ، و BFSI ، والضيافة ، والإعلام والترفيه ، والرعاية الصحية) ، والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

الدفع كحجم سوق خدمة

رخصة لمستخدم واحد
رخصة لفريق
رخصة لشركة
الحجز قبل
ملخص سوق الدفع كخدمة
share button
فترة الدراسة 2019-2027
حجم السوق (2023) USD 8.30 مليار دولار
حجم السوق (2028) USD 33.60 مليار دولار
CAGR(2023 - 2028) 32.26 %
أسرع سوق نمواً آسيا والمحيط الهادئ
أكبر سوق أمريكا الشمالية

اللاعبون الرئيسيون

الدفع كلاعب رئيسي في سوق الخدمات

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

رخصة لمستخدم واحد

OFF

رخصة لفريق

OFF

رخصة لشركة

OFF
الحجز قبل

الدفع كخدمة تحليل السوق

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الدفع كخدمة من 8.30 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 33.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.26٪ خلال فترة التنبؤ (2023-2028).

في السيناريو الحالي ، يؤدي الانتشار المتزايد للهواتف الذكية إلى انتشار نمو بيع السلع والخدمات على نطاق واسع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لمساعدة العملاء من خلال توفير تجربة تسوق سهلة ومريحة. أدى ارتفاع الطلب على عمليات الشراء السهلة والمريحة للسلع والخدمات إلى تحول جذري نحو المدفوعات الرقمية وغير النقدية. وتعزز الزيادة في أعمال التجارة الإلكترونية سوق مزودي خدمات الدفع العالمي.

  • من المتوقع أن تزداد الأعمال بسبب الجهود المبذولة في العديد من الدول لتعزيز المعاملات الرقمية وعبر الإنترنت. ومن المتوقع أيضا أن يكون التوسع في سوق PaaS مدعوما بظهور شبكات الدفع مثل Mastercard و Visa و Rupay على نطاق عالمي لمعالجة المدفوعات السلسة للعملاء.
  • يشهد الطلب المتزايد على انتشار الهواتف الذكية ودمج الخدمات عبر الإنترنت نموا مستمرا. ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها في السوق مع زيادة التركيز على استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت الهائل في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم العملاء قنوات الدفع عبر الإنترنت بشكل متكرر حيث تقدم البنوك والمؤسسات المالية خدمات الدفع في الوقت الفعلي. لذلك ، يشهد الطلب على المدفوعات عبر الإنترنت ارتفاعا مستمرا في السوق.
  • شهدت صناعة الدفع تحولا كبيرا ، وتم استبدال الأساليب القديمة بوحدات جديدة بنقرة واحدة. علاوة على ذلك ، فإن الدفع كخدمة (PaaS) لا يغير المشهد لتجار التجزئة فقط. تدرك البنوك الآن أن الارتفاع في استخدام PaaS هو فرصة لمنح عملائها خيارا موثوقا به. وبالتالي ، فإن الاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية ، وخاصة في تجارة التجزئة ، يدفع الدفع كسوق خدمة.
  • ويمكن أن يؤدي عدم وجود معيار عالمي للمعاملات عبر الحدود إلى تقييد السوق. نظرا لعدم وجود نظام دفع عالمي سهل الاستخدام والمعايير الدولية والقواعد الحكومية المختلفة في مختلف البلدان ، قد تتأثر البنوك والشركات سلبا. وهذا يتطلب في كثير من الأحيان التدخل اليدوي لجمع البيانات وتصحيحها.
  • أثرت جائحة COVID-19 بشكل كبير على الدفع كصناعة خدمات ، بسبب زيادة استخدام واعتماد طرق الدفع عبر الإنترنت والرقمية بين المستهلكين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك ، يشهد الدفع كخدمة نموا هائلا حيث أصبح المستهلكون على دراية بتكنولوجيا الدفع في السوق. ومع ذلك ، بعد الوباء ، كان هناك ارتفاع كبير في اعتماد المدفوعات الرقمية ، مما قلل من اتجاه الحمل والدفع من خلال النقد والذي أصبح بدوره أحد عوامل النمو الرئيسية للدفع كسوق خدمة.

من المتوقع أن يكون قطاع التجزئة مساهما كبيرا

  • يتبنى تجار التجزئة بسرعة تقنية الدفع الرقمية لتقديم تجارب أكثر ملاءمة لعملائهم ، نظرا للنمو الهائل في صناعة التجارة الإلكترونية. وفقا لمؤتمر المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، يفضل 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم التسوق عبر الإنترنت. بحلول عام 2025 ، سينمو العدد إلى 4 مليارات مشتري رقمي. وفقا لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC) ، تمثل بطاقات الخصم 42.6٪ من جميع المعاملات ، في حين أن النقد يمثل 42.3٪. وفقا ل UK Finance ، تم إجراء 77٪ من إجمالي إنفاق التجزئة في المملكة المتحدة عن طريق البطاقات.
  • يقوم التجار بشكل متزايد بتنفيذ أحدث التقنيات لتعزيز وجودهم وظهورهم في السوق. على سبيل المثال ، قال أكبر بائع تجزئة في العالم ، Walmart ، مؤخرا إنه سيتم قبول PayPal Cash Mastercard لعمليات الشراء داخل المتجر. يريد التاجر دمج خدمة مزود الدفع حتى يتمكن العملاء من استخدام تطبيق PayPal للجوال لسحب النقود وتعبئة حساباتهم في مواقع Walmart.
  • بالإضافة إلى ذلك ، تعمل العديد من الشركات التي تقدم خدمات الدفع على تنمية عملياتها لتعزيز وجودها في السوق. على سبيل المثال، طرح نظام الدفع عبر الإنترنت الأكثر شمولا في العالم، Amazon Pay، إمكانات اشتر الآن وادفع لاحقا لتجار التجزئة المحليين. قدمت أمازون بالفعل خدمة المدفوعات في سلسلة المتاجر متعددة الأقسام Shoppers Stop ، حيث يمتلك بائع التجزئة عبر الإنترنت حصة 5٪ ويقوم بإعداد البنية التحتية اللازمة في سلسلة البقالة More.
  • فائدة أخرى مهمة للدفع الرقمي هي القدرة على جمع بيانات العملاء لأغراض التسويق. يتيح ذلك لتجار التجزئة بناء علاقات مع العملاء بعد زيارتهم أو شرائهم والمزيد من العمل نحو اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
سوق الدفع كخدمة - حصة طرق الدفع المختارة من إجمالي حجم المعاملات في عام 2021 ، مع توقعات لعام 2025 ، بالنسبة المئوية

آسيا والمحيط الهادئ لتكون المنطقة الأسرع نموا

  • ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا كبيرا بسبب زيادة الطلب على حلول الدفع المتكاملة والتقدم في تقنيات الدفع في المنطقة. علاوة على ذلك ، فإن الارتفاع في انتشار الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت في المنطقة يدفع السوق.
  • وتساهم بلدان المنطقة، مثل اليابان والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، بشكل كبير في النمو. على سبيل المثال ، شبكة المدفوعات الآسيوية (APN) هي مجموعة من 11 دولة آسيوية تشمل الصين واليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وأستراليا لتعزيز المعاملات المصرفية عبر الحدود في المنطقة.
  • اعتمد العديد من تجار التجزئة الصغار في وقت سابق بشكل أكبر على النقد ولكنهم سرعان ما نشروا المدفوعات الرقمية للحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق. على سبيل المثال ، عندما أطلقت الحكومة الهندية برنامج إلغاء العملة ، اضطر المستهلكون إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية.
  • يستثمر العديد من مزودي خدمات الدفع أيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتوسيع أعمالهم من خلال الاستفادة من السوق المتنامية. على سبيل المثال، تعتزم شركة Infibeam توسيع وجودها العالمي في سوق المدفوعات الرقمية من خلال الترويج بقوة لعلامتها التجارية الرائدة CCAvenue، وهي مزود للبنية التحتية لبوابة الدفع الرقمية في الهند بمعدل تشغيل سنوي يبلغ 47 مليار دولار أمريكي.
الدفع كسوق خدمة - معدل النمو حسب المنطقة

نظرة عامة على الدفع كصناعة خدمات

ويتسم سوق الدفع كخدمة بالتنافسية العالية والتجزئة، نظرا لوجود العديد من مقدمي خدمات الدفع. يركز اللاعبون في السوق باستمرار على تطوير منتجات مبتكرة. يركز البائعون بشكل متزايد على عمليات الدمج والاستحواذ لزيادة حصتها في السوق واكتساب قوة جذب في السوق.

  • في نوفمبر 2022 ، أعلنت Adyen ، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة للشركات الرائدة ، أن Instacart ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البقالة في أمريكا الشمالية ، قد اختارت الشركة كشريك إضافي لمعالجة المدفوعات.
  • في أكتوبر 2022 ، دخلت Ingenico ، الشريك التكنولوجي في قبول المدفوعات ، و Live Payments ، أحد مزودي خدمات الدفع الرائدين في أستراليا ، في شراكة استراتيجية طويلة الأجل لتزويد تجار التجزئة وسيارات الأجرة بحلول دفع وتجارة سلسة ومريحة. ستطرح Ingenico مجموعة AXIUM من نقاط البيع الذكية التي تعمل بنظام Android للمدفوعات الحية في جميع أنحاء أستراليا.

الدفع كخدمة رواد السوق

  1. FIS

  2. Thales Group

  3. Ingenico Group

  4. Agilysys, Inc.

  5. Paysafe Holdings UK Limited.

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

الدفع كتركيز في سوق الخدمات
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

الدفع كخدمة أخبار السوق

  • نوفمبر 2022 - أطلقت Nium ، المنصة العالمية لحركة الأموال الحديثة ، Nium Airline Payments (NAP) ، وهو حل مدفوعات مغلق الحلقة مدعوم من خطة السفر الجوي العالمية (UATP) لخفض تكاليف الدفع وضمان القبول وتقديم حوافز فائقة المرونة.
  • أكتوبر 2022 - أطلق دويتشه بنك وفيسيرف، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المالية، شركة فيرت، وهي مزود كامل لقبول المدفوعات والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. فيرت هي المزود الألماني الوحيد الذي يجمع بين قبول الدفع ومعالجته والحلول المصرفية التقليدية ، وتلبية طلب السوق على عرض متكامل وتبسيط الوصول إلى المنتجات المبتكرة للتجار من جميع الأحجام.

تقرير سوق الدفع كخدمة - جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. ديناميكيات السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                1. 4.2.1 زيادة الطلب على اختراق الهواتف الذكية ودمج الخدمات عبر الإنترنت

                  1. 4.2.2 زيادة الاعتماد على منصة التجارة الإلكترونية

                  2. 4.3 قيود السوق

                    1. 4.3.1 غياب المعايير العالمية للمدفوعات

                    2. 4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية

                      1. 4.5 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر

                        1. 4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين

                          1. 4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                            1. 4.5.3 تهديد الوافدين الجدد

                              1. 4.5.4 تهديد المنتجات البديلة

                                1. 4.5.5 شدة التنافس تنافسية

                                2. 4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق

                                3. 5. تجزئة السوق

                                  1. 5.1 حسب أنواع الخدمات

                                    1. 5.1.1 تمويل التجار

                                      1. 5.1.2 التدقيق المطلوب

                                        1. 5.1.3 الأمن والحماية من الاحتيال

                                          1. 5.1.4 تطبيقات وبوابات الدفع

                                            1. 5.1.5 خدمات أخرى

                                            2. 5.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي

                                              1. 5.2.1 البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

                                                1. 5.2.2 بفسي

                                                  1. 5.2.3 ضيافة

                                                    1. 5.2.4 وسائل الإعلام والترفيه

                                                      1. 5.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

                                                      2. 5.3 بواسطة الجغرافيا

                                                        1. 5.3.1 أمريكا الشمالية

                                                          1. 5.3.1.1 الولايات المتحدة

                                                            1. 5.3.1.2 كندا

                                                            2. 5.3.2 أوروبا

                                                              1. 5.3.2.1 المملكة المتحدة

                                                                1. 5.3.2.2 ألمانيا

                                                                  1. 5.3.2.3 فرنسا

                                                                    1. 5.3.2.4 بقية أوروبا

                                                                    2. 5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                                      1. 5.3.3.1 الصين

                                                                        1. 5.3.3.2 اليابان

                                                                          1. 5.3.3.3 كوريا الجنوبية

                                                                            1. 5.3.3.4 أستراليا

                                                                              1. 5.3.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ

                                                                              2. 5.3.4 أمريكا اللاتينية

                                                                                1. 5.3.4.1 المكسيك

                                                                                  1. 5.3.4.2 البرازيل

                                                                                    1. 5.3.4.3 بقية أمريكا اللاتينية

                                                                                    2. 5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                      1. 5.3.5.1 الإمارات العربية المتحدة

                                                                                        1. 5.3.5.2 المملكة العربية السعودية

                                                                                          1. 5.3.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                      2. 6. مشهد تنافسي

                                                                                        1. 6.1 ملف الشركة

                                                                                          1. 6.1.1 FIS

                                                                                            1. 6.1.2 Thales Group

                                                                                              1. 6.1.3 Ingenico Group

                                                                                                1. 6.1.4 Agilysys Inc.

                                                                                                  1. 6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited

                                                                                                    1. 6.1.6 Total System Services Inc.

                                                                                                      1. 6.1.7 Mastercard

                                                                                                        1. 6.1.8 PayPal Holdings Inc.

                                                                                                          1. 6.1.9 Verifone

                                                                                                            1. 6.1.10 Pineapple Payments

                                                                                                          2. 7. تحليل الاستثمار

                                                                                                            1. 8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                                              ***بحسب التوافر
                                                                                                              bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                                              احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                                              الدفع كتجزئة صناعة الخدمات

                                                                                                              يقدم مزود خدمة الدفع خدمات عبر الإنترنت لقبول المدفوعات الإلكترونية من خلال طرق دفع مختلفة ، مثل بطاقة الائتمان والخصم المباشر والتحويل المصرفي والتحويل المصرفي في الوقت الفعلي. يستخدم مزود خدمة الدفع البرنامج كنموذج خدمة على نطاق واسع. يقوم مزود خدمة الدفع بتوصيل العديد من البنوك والبطاقات وشبكات الدفع.

                                                                                                              يتم تقسيم سوق الدفع كخدمة حسب نوع الخدمات (تمويل التاجر ، والامتثال التنظيمي ، والأمن والحماية من الاحتيال ، وتطبيقات الدفع والبوابات) ، وصناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية ، BFSI ، الضيافة ، الإعلام والترفيه ، الرعاية الصحية) ، والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                                                              حسب أنواع الخدمات
                                                                                                              تمويل التجار
                                                                                                              التدقيق المطلوب
                                                                                                              الأمن والحماية من الاحتيال
                                                                                                              تطبيقات وبوابات الدفع
                                                                                                              خدمات أخرى
                                                                                                              بواسطة صناعة المستخدم النهائي
                                                                                                              البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
                                                                                                              بفسي
                                                                                                              ضيافة
                                                                                                              وسائل الإعلام والترفيه
                                                                                                              صناعات المستخدم النهائي الأخرى
                                                                                                              بواسطة الجغرافيا
                                                                                                              أمريكا الشمالية
                                                                                                              الولايات المتحدة
                                                                                                              كندا
                                                                                                              أوروبا
                                                                                                              المملكة المتحدة
                                                                                                              ألمانيا
                                                                                                              فرنسا
                                                                                                              بقية أوروبا
                                                                                                              آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                              الصين
                                                                                                              اليابان
                                                                                                              كوريا الجنوبية
                                                                                                              أستراليا
                                                                                                              بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                              أمريكا اللاتينية
                                                                                                              المكسيك
                                                                                                              البرازيل
                                                                                                              بقية أمريكا اللاتينية
                                                                                                              الشرق الأوسط وأفريقيا
                                                                                                              الإمارات العربية المتحدة
                                                                                                              المملكة العربية السعودية
                                                                                                              بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                              الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع كخدمة

                                                                                                              من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفع كخدمة إلى 8.30 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.26٪ ليصل إلى 33.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

                                                                                                              في عام 2023 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفع كخدمة إلى 8.30 مليار دولار أمريكي.

                                                                                                              FIS ، Thales Group ، Ingenico Group ، Agilysys, Inc. ، Paysafe Holdings UK Limited. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفع كخدمة.

                                                                                                              تشير التقديرات إلى أن آسيا والمحيط الهادئ ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ (2023-2027).

                                                                                                              في عام 2023 ، تمثل أمريكا الشمالية أكبر حصة سوقية في سوق الدفع كخدمة.

                                                                                                              تقرير الدفع كصناعة خدمات

                                                                                                              إحصائيات لحصة سوق الدفع كخدمة لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الدفع كخدمة توقعات توقعات السوق حتى عام 2028 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                                              الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                                              يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                                              الدفع كخدمة حجم السوق وتحليل الحصة - اتجاهات النمو والتوقعات (2023 - 2028)