سوق معالجات الدفع العالمية - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023 - 2028)

يتم تقسيم سوق معالج الدفع حسب النوع (بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومعاملات المحفظة الإلكترونية) والجغرافيا.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Information & Communications Technology right-chevron-icon Cards and Payments right-chevron-icon Global Payment Processor Market right-chevron-icon سوق معالج الدفع

لقطة السوق

Payment Processor Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.7 %

Major Players

Payment Processor Market Major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

نظرة عامة على السوق

تتقلب الجوانب المتغيرة في صناعة المدفوعات حيث تقوم الشركات والمستهلكون بتغيير الدولارات من النقد والشيكات إلى طرق الدفع الرقمية. تهيمن البطاقات على قنوات البيع بالتجزئة داخل المتجر ، لكن محافظ الهاتف المحمول تشهد ارتفاعًا سريعًا في الممارسة العملية. في الوقت نفسه ، ستستحوذ التجارة الإلكترونية على تجارة التجزئة التقليدية حيث تجذب الهواتف الذكية جزءًا متزايدًا من التسوق الرقمي. عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية ، فإن التجارة الإلكترونية هي صناعة ضعيفة للغاية بسبب المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها على مواقع الويب. وفقًا لموقع ecommerce-platforms.com ، يتم تنفيذ 32.4٪ من جميع الهجمات الإلكترونية على مواقع التجارة الإلكترونية.

  • العوامل الدافعة الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع سوق معالجة المدفوعات العالمية هي المبادرات الحكومية المتزايدة للترويج للمدفوعات الرقمية وعبر الإنترنت ، وزيادة إنتاج الهواتف الذكية ، وتحسين تجارب العملاء ، ومطالبهم باقتراب المدفوعات والتسويات. تتكاثر كمية المعاملات عبر الإنترنت على مستوى العالم عبر التداولات. أكد تقرير الدفع العالمي 2019 أن المعاملات غير النقدية وصلت إلى 539 مليارًا في عام 2017 ، بنسبة نمو 12٪. وفقًا لأخبار تكنولوجيا البيع بالتجزئة ، تشمل تجارة التجزئة الإلكترونية ما يقرب من 12٪ من إجمالي صناعة التجزئة.
  • إلى جانب ذلك ، شكلت بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والتحويلات الائتمانية 17٪ و 11٪ و 10٪ على التوالي في أعلى نمو في أدوات الدفع غير النقدية. من المتوقع أن يؤدي الطلب الغاضب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم إلى الدفع عبر الإنترنت ، وبالتالي دفع سوق معالج الدفع خلال فترة التوقعات. تظل بطاقة الائتمان هي الطريقة المفضلة للدفع في المحلات التجارية ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأشخاص الذين يختارون بطاقة ائتمان للمشتريات ذات القيمة الأعلى. من ناحية أخرى ، تعمل اللوائح الصارمة في صناعة الدفع والحالات المتزايدة للهجمات الإلكترونية وخروقات البيانات على تقييد النمو إلى حد ما.
  • مع وجود الشركات في جميع المجالات التي تشهد تباطؤًا حادًا بسبب COVID-19 ، من المفترض أن يكون قطاع المدفوعات الرقمية قد سجل انخفاضًا بنحو 30 ٪ في قيمة المعاملات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وفقًا لـ Economic Times. على سبيل المثال ، انخفضت المعاملات على منصة BharatPe ، وهي عبارة عن بدء تشغيل مدفوعات تعتمد على رمز الاستجابة السريعة ، بنسبة 10٪ -15٪ تقريبًا بسبب COVID-19. شهدت شركة الطيران ، التي تضيف ما يقرب من ربع جميع المعاملات الرقمية عبر الإنترنت ، انخفاضًا بنسبة 40 ٪ تقريبًا بسبب عمليات الإلغاء والمبالغ المستردة بسبب القيود المفروضة على السفر الدولي.
  • إلى جانب ذلك ، وفقًا لشركة Mercury Processing Services International ، يتزايد استعداد المستهلكين لتبني المحافظ الرقمية والمدفوعات غير التلامسية. تشير دراسة جديدة إلى أن المستهلكين الأمريكيين الذين لا يثقون بهم تقليديًا أصبحوا أكثر اهتمامًا بالمدفوعات غير التلامسية ، بينما في ألمانيا ، أكثر من نصف المدفوعات التي تتم حاليًا عن طريق البطاقة غير ملامسة ، مقارنة بـ 35٪ قبل أزمة فيروس كورونا. يزداد حجم معاملات الدفع عبر الإنترنت مع تحول المستهلكين المحصورين في منازلهم إلى قنوات الشراء الرقمية. ارتفعت معاملات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 23٪ في منتصف شهر مارس مقارنة بمتوسط ​​الحجم الأسبوعي.

نطاق التقرير

يعالج معالج الدفع وسائل معاملات بطاقة الائتمان من خلال العمل كوسيط بين التاجر والمؤسسات المالية المرتبطة به. يمكن للمعالج الموافقة على المعاملات والعمل على حصول تجار التجزئة على الأموال في الوقت المحدد من خلال المساعدة في تحويل الأموال. تقدم بعض المعالجات معدات لقبول البطاقة ، والمساعدة في الامتثال لـ PCI ، ودعم العملاء ، وحلول الأمان ، وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة.

Type
Credit Cards
Debit Cards
e-Wallet Transactions
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

شريحة بطاقة الائتمان لاستيعاب أكبر حجم سوق لمعالجة الدفع

  • معالجات بطاقات الائتمان هم الرسل الذين يعززون التواصل بين التاجر وبنك حامل البطاقة. إنهم مسؤولون عن تأمين بيانات الدفع والتأكد من أن جميع المعاملات تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS). تحصل معالجات بطاقات الائتمان على رسوم من التجار مقابل تقديم هذه الخدمة. تتضمن أمثلة معالجات بطاقات الائتمان PayPal و Stripe و Square و Authorize.net. تعمل معالجة الدفع ببطاقة الائتمان في ثلاث عمليات متميزة: التفويض والتسوية والتمويل.
  • وفقًا لتقرير الدفع العالمي 2019 ، نمت المعاملات غير النقدية العالمية بنسبة 12٪ لتصل إلى 539 مليارًا خلال 2016-2017. في WPR 2019 ، زاد النمو في مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة 11٪. تظل بطاقة الائتمان هي الطريقة المفضلة للدفع في المحلات التجارية ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأشخاص الذين يختارون بطاقة ائتمان للمشتريات ذات القيمة الأعلى.
  • تتم معالجة معاملات بطاقات الائتمان من خلال مجموعة متنوعة من المنصات ، بما في ذلك المتاجر التقليدية ومتاجر التجارة الإلكترونية والمحطات الطرفية اللاسلكية والهاتف أو الأجهزة المحمولة. الدورة بأكملها - من وقت انزلاق البطاقة عبر قارئ البطاقة حتى إنتاج الإيصال - تتم في غضون ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ.
Payment Processor Market Trends

تحتفظ آسيا والمحيط الهادئ بحصة السوق المهيمنة خلال فترة التنبؤ

  • تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مناطق أخرى من حيث اعتماد المعاملات عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية لعام 2019 ، من المتوقع أن تحافظ آسيا على مسار النمو الأكثر جدوى مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 30٪ تقريبًا من 2017-2022F. أدى اعتماد المدفوعات القائمة على رمز الاستجابة السريعة إلى تسريع الثورة غير النقدية في الأسواق الآسيوية.
  • وقد استثمرت هذه البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير في أنشطة البحث والتطوير (R & D) ، وبالتالي المساهمة في تطوير التقنيات المبتكرة. يعتبر سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادي تنافسية للغاية ، حيث تركز دول مثل الصين والهند على البحث والتطوير والتحديث. هذه البلدان هي جهات متبنية فورية للتقنيات في العديد من القطاعات.
  • سيستمر النجاح الذي حققته محافظ الهواتف المحمولة في السنوات الأخيرة - استنادًا إلى منصتي Alibaba و Tencent. ومع ذلك ، يتفاعل اللاعبون القدامى ، وتكتسب البطاقات اللا تلامسية زخمًا في آسيا الناشئة ، حيث توجد شبكات قبول. تزدهر المدفوعات الرقمية في بلدان مثل الهند بسبب البيئة التنظيمية المواتية ، وتحديث البنية التحتية ، وتعميق انتشار الهواتف الذكية.
  • أيضًا ، زادت الصين من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت من خلال توسيع نطاق انتشار الإنترنت في المناطق الريفية من البلاد ، مما لن يعزز فقط العملاء للشراء عبر الإنترنت ولكن أيضًا يزيد من حلول معالجات الدفع ، على وجه الخصوص Alipay ، وبالتالي ، دفع نمو السوق.
Payment Processor Market Growth

مشهد تنافسي

في الوقت الحالي ، تم توحيد السوق بشكل كبير ويتكون من العديد من اللاعبين الرئيسيين ، مثل PayPal Holdings Inc. و Due Inc. و Stripe. ومع ذلك ، تحاول شركات أخرى التعامل مع حصتها في السوق وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ للحصول على المزيد من العملاء وحصة السوق.

  • يناير 2020 - أعلنت UnionPay International (UPI) و PayPal عن شراكة عالمية حيث ستعمل الشركتان معًا لتسريع نمو شبكاتهما. كجزء من الاتفاقية ، التزمت PayPal بدعم قبول UPI عالميًا ، حيث يتم قبول PayPal - مما يمنح حاملي بطاقات UnionPay مزيدًا من الخيارات عند التسوق.
  • يناير 2020 - أعلنت Adyen أن Subway اختارتها كشريك مدفوعات لأمريكا الشمالية. ستدعم Adyen مطعم Subway ، أكبر مطعم للخدمة السريعة في العالم من حيث عدد المطاعم ، وأصحاب الامتياز في إنشاء تجربة دفع أبسط وأكثر تركيزًا على العملاء داخل المطعم ، وعبر الإنترنت ، ومن خلال تطبيق Subway.

اللاعبين الرئيسيين

  1. PayPal Holdings, Inc.

  2. Due Inc.

  3. Stripe

  4. Adyen

  5. Square, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

PayPal Holdings, Inc. Due Inc. Stripe Adyen Square, Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 High Proliferation of Digital Initiatives

      2. 4.3.2 Growing Bargaining Leverage of Consumers with Buying Firms

      3. 4.3.3 Favorable Government Regulations Coupled with Key Innovations Playing a Key Role in Driving Credit/Debit Transactions

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Lack of a Standard Legislative Policy across the Globe

      2. 4.4.2 Privacy and Security Concerns

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Evolution of Payment Processing Infrastructure

    8. 4.8 Analysis of the Key Pricing Models Currently Adopted by Payment Processors

    9. 4.9 Market Opportunities

      1. 4.9.1 Recent Changes in the Global Scenario Expected to Further Drive the Demand for Digital Transactions

      2. 4.9.2 Favorable Changes in the Overall Financial Service Infrastructure

    10. 4.10 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Credit Cards

      2. 5.1.2 Debit Cards

      3. 5.1.3 e-Wallet Transactions

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 PayPal Holdings Inc.

      2. 6.1.2 Due Inc.

      3. 6.1.3 Stripe

      4. 6.1.4 Adyen

      5. 6.1.5 Square Inc.

      6. 6.1.6 Flagship Merchant Services

      7. 6.1.7 Payline Data Services LLC

      8. 6.1.8 Wirecard AG

      9. 6.1.9 Paysafe Group Limited

      10. 6.1.10 First Data Corporation

      11. 6.1.11 Global Payments Inc.

      12. 6.1.12 BitPay

      13. 6.1.13 CCBill LLC

      14. 6.1.14 Braspag

      15. 6.1.15 Banwire SA de CV

      16. 6.1.16 Tutuka Software (Pty) Ltd

      17. 6.1.17 Galileo Financial Technologies

      18. 6.1.18 Marqeta Inc

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق معالجات الدفع العالمية من 2018 إلى 2028.

ينمو سوق معالجات الدفع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.7٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2018-2028.

تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في عام 2021.

PayPal Holdings، Inc.، Due Inc.، Stripe، Adyen، Square، Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق معالجات الدفع العالمية.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!