حجم سوق معالجات الدفع وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يغطي التقرير شركات معالجة الدفع العالمية ويتم تقسيمه حسب النوع (بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، ومعاملات المحفظة الإلكترونية) والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، وأوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، وبقية العالم). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حجم سوق معالجات الدفع

ملخص سوق معالجات الدفع

تحليل سوق معالجات الدفع

يُقدر حجم سوق معالجات الدفع العالمية بـ 56.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 93.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

يمكن أن يعزى نمو السوق إلى الانتشار العالمي المتزايد للإنترنت والهواتف الذكية. بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت، زاد استخدام معالجة الدفع الرقمي، مما أدى إلى توسيع أعمال حلول معالجة الدفع.

  • يتغير مشهد المدفوعات على مستوى العالم بسرعة بسبب تزايد ميل الشركات والمستهلكين نحو التحول الرقمي، إلى جانب ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية. إن التقدم التكنولوجي في صناعة الهواتف الذكية، وتطور طرق الدفع الرقمية، واعتماد نقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يؤدي إلى نمو السوق.
  • تعمل العديد من التقنيات، مثل blockchain وIoT وAI وML وغيرها الكثير، كمحفزات مهمة لنمو السوق. على سبيل المثال، تعمل إنترنت الأشياء على زيادة الاتصال وتغلغل الأجهزة وتحفيز المدفوعات المضمنة، مما يؤدي إلى تعطيل صناعة المدفوعات. بالنسبة لبعض أنواع الدفع، تتيح تقنية دفتر الأستاذ الموزع حركة أموال أكثر فعالية من حيث التكلفة وأمانًا، وفي معظم حالات الاستخدام التجاري، إمكانية تتبعها بالكامل. عند دمجها مع تقنية blockchain، يمكن لأنظمة إنترنت الأشياء المدمجة أن تعمل كمنصات لامركزية لمعالجة بطاقات الائتمان. وقد أدى هذا المزيج بالفعل إلى تآكل قيمة البطاقات البلاستيكية من خلال تمكين الهوية الرقمية للمستهلك كمفتاح لتنفيذ الدفع. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي نمو هذه التقنيات إلى تعزيز نمو السوق المدروسة.
  • ويؤثر سوق التجارة الإلكترونية المتنامي بشكل أكبر على نمو طرق الدفع الرقمية، مما يحفز نمو معالجات الدفع على مستوى العالم. ومع زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على طرق الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
  • تشير الزيادة في التجارة الدولية، وتدويل الإنتاج، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أن الطلب على المدفوعات الرقمية عبر الحدود سيستمر في النمو على مستوى العالم. ومع ذلك، قد تكون المدفوعات الرقمية من بلد إلى آخر أكثر تكلفة وأبطأ وأقل شفافية من المدفوعات المحلية بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه الإجراء. وقد يعيق ذلك اعتماد المدفوعات الرقمية للمعاملات عبر الحدود بين المؤسسات الإقليمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، زاد الطلب على المدفوعات الرقمية بشكل كبير، وذلك بسبب الطلب المتزايد على طرق الدفع غير التلامسية. على الرغم من أن طرق الدفع هذه تشهد اعتماداً ونموًا بارزين في البلدان الآسيوية، فمن المتوقع أن يزداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم في المقام الأول لأنها سهلة التنفيذ وغير مكلفة. بعد الوباء أيضًا، ينمو السوق بسرعة مع زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية وأسواق التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

نظرة عامة على صناعة معالجات الدفع

سوق معالجات الدفع مجزأ للغاية مع أسبقية اللاعبين الرئيسيين مثل PayPal Holdings Inc. وDue Inc. وStripe وAdyen وSquare Inc. ويتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الدمج والابتكارات والاستحواذات لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.

  • نوفمبر 2022 - أعلنت Adyen، إحدى منصات التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة للشركات الرائدة، أن Instacart، إحدى أكبر شركات تكنولوجيا البقالة في أمريكا الشمالية، قد اختارت الشركة كشريك إضافي لمعالجة المدفوعات.
  • مايو 2022 - أبرمت شركة Mobiquity، وهي شركة استشارية رقمية ومزودة للمنتجات والخدمات الرقمية، شراكة مع Stripe، وهي مزود منصة البنية التحتية المالية، لتزويد العملاء بإمكانيات معالجة الدفع. ستقوم Stripe بدمج حلول الدفع الخاصة بها مع سلوك مستخدم Mobiquity وقدرات المشاركة عبر الإنترنت لتزويد العملاء بتجارب رقمية محسنة.

قادة سوق معالجات الدفع

  1. PayPal Holdings, Inc.

  2. Due Inc.

  3. Stripe

  4. Adyen

  5. Square Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق معالجات الدفع

  • مايو 2022 - أعلنت Visa، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الدفع الرقمي، عن شراكة مع Fundbox، وهي منصة متكاملة لرأس المال العامل للشركات الصغيرة، لتعزيز منصة Fundbox بقوة المدفوعات الرقمية. تعد بطاقة الخصم Fundbox Flex Visa، الصادرة عن Pathward، NA، هي المرحلة الأولى في هذه العلاقة، وهي تساعد عملاء الشركات الصغيرة على التحكم بشكل أفضل في تدفقاتهم النقدية الخارجة.
  • مارس 2022 - أنشأت Mastercard وZeta، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المصرفية توفر الجيل التالي من معالجة بطاقات الائتمان للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، شراكة عالمية مدتها 5 سنوات. وكجزء من الشراكة، ستعمل الشركتان معًا لإطلاق بطاقات الائتمان مع جهات الإصدار في جميع أنحاء العالم باستخدام مجموعة معالجة الائتمان الحديثة والسحابية الأصلية والجاهزة بالكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). شددت Mastercard على التعاون من خلال الاستثمار المالي في Zeta.

تقرير سوق معالجات الدفع – جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 مقدمة لمحركات السوق والقيود
  • 4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
  • 4.5 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 الانتشار الكبير للمبادرات الرقمية مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات لمعالجي الدفع
    • 5.1.2 تزايد نفوذ المستهلكين في المساومة مع الشركات المشترية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز على تمكين المعاملات السلسة
    • 5.1.3 تلعب اللوائح الحكومية المواتية إلى جانب الابتكارات الرئيسية دورًا رئيسيًا في تحفيز المعاملات الائتمانية/الخصم
  • 5.2 قيود السوق
    • 5.2.1 عدم وجود سياسة تشريعية موحدة في جميع أنحاء العالم
    • 5.2.2 مخاوف الخصوصية والأمن
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في السيناريو العالمي إلى زيادة الطلب على المعاملات الرقمية
    • 5.3.2 تغييرات إيجابية في البنية التحتية الشاملة للخدمات المالية

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب النوع
    • 6.1.1 بطاقات الائتمان
    • 6.1.2 بطاقات الخصم
    • 6.1.3 معاملات المحفظة الإلكترونية
  • 6.2 بواسطة الجغرافيا
    • 6.2.1 أمريكا الشمالية
    • 6.2.1.1 الولايات المتحدة
    • 6.2.1.2 كندا
    • 6.2.2 أوروبا
    • 6.2.2.1 المملكة المتحدة
    • 6.2.2.2 ألمانيا
    • 6.2.2.3 فرنسا
    • 6.2.2.4 بقية أوروبا
    • 6.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
    • 6.2.3.1 الصين
    • 6.2.3.2 الهند
    • 6.2.3.3 اليابان
    • 6.2.3.4 كوريا الجنوبية
    • 6.2.3.5 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
    • 6.2.4 بقية العالم

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.2 Due Inc.
    • 7.1.3 Stripe
    • 7.1.4 Adyen
    • 7.1.5 Square Inc.
    • 7.1.6 Flagship Merchant Services
    • 7.1.7 Payline Data Services LLC
    • 7.1.8 Paysafe Limited
    • 7.1.9 First Data Corporation
    • 7.1.10 Global Payments Inc.
    • 7.1.11 BitPay
    • 7.1.12 CCBill LLC
    • 7.1.13 Braspag
    • 7.1.14 Banwire SA de CV
    • 7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
    • 7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
    • 7.1.17 Marqeta Inc

8. مستقبل السوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة معالج الدفع

يحلل نطاق الدراسة مشهد المدفوعات على مستوى العالم لتحليل نمو معالجي الدفع في جميع المناطق الجغرافية. تعمل شركة معالجة الدفع كجسر يربط بين البائع والمشتري والبنوك ومقدمي الخدمات المالية لمساعدة البائعين في قبول المكاسب التي حققها المشترون ومعالجة المبلغ إلى حساب البائع مع التنسيق مع البنوك والخدمات المالية مقدمي الخدمات. يقبل الدفع عبر طرق دفع مختلفة، مثل بطاقات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول/المحافظ الإلكترونية، وغيرها الكثير.

يغطي السوق الاتجاهات الناشئة في معالجة الدفع مجزأة حسب نوع الدفع المعتمد في مناطق مختلفة تمت دراستها. يركز نطاق الدراسة حاليًا على البلدان الرئيسية في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تتضمن الدراسة أيضًا تأثير جائحة COVID-19 على آفاق النمو المستقبلي للسوق.

يتم تقسيم سوق معالجات الدفع حسب النوع (بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومعاملات المحفظة الإلكترونية) والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وأوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين) والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم).

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب النوع بطاقات الائتمان
بطاقات الخصم
معاملات المحفظة الإلكترونية
بواسطة الجغرافيا أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
أوروبا المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
بقية أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
بقية العالم
حسب النوع
بطاقات الائتمان
بطاقات الخصم
معاملات المحفظة الإلكترونية
بواسطة الجغرافيا
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
أوروبا المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
بقية أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
بقية العالم
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق معالجات الدفع

ما هو حجم سوق معالجات الدفع العالمية؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق معالجات الدفع العالمية إلى 56.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ ليصل إلى 93.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو الحجم الحالي لسوق معالجات الدفع العالمية؟

وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق معالجات الدفع العالمية إلى 56.31 مليار دولار أمريكي.

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق معالجات الدفع العالمية؟

PayPal Holdings, Inc.، Due Inc.، Stripe، Adyen، Square Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق معالجات الدفع العالمية.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق معالجات الدفع العالمية؟

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق معالجات الدفع العالمية؟

في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق معالجات الدفع العالمية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق معالجات الدفع العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023، قدر حجم سوق معالجات الدفع العالمية بنحو 50.87 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق معالجات الدفع العالمية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق العالمي لمعالجات الدفع للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

تقرير صناعة معالجات الدفع

إحصائيات حصة سوق معالجات الدفع وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل معالج الدفع توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

عالمي سوق معالجات الدفع العالمية