| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | 3.12 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | 5.34 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات
يقدر حجم سوق المدفوعات بمبلغ 2.85 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.78 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.88٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
يشمل العامل الرئيسي الذي يزيد من نمو السوق الرقمنة المتزايدة ، والنمو في التجارة الإلكترونية ، وزيادة انتشار الإنترنت ، والتبني السريع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول ، من بين أمور أخرى.
- يتغير نظام الدفع العالمي بسرعة من النقد إلى الدفع الرقمي. أصبحت المدفوعات غير نقدية بشكل متزايد وتدعم تطوير الاقتصادات الرقمية والابتكار في البنية التحتية للدفع. أصبحت المدفوعات اللاتلامسية بشكل متزايد طريقة دفع مفضلة في مختلف البلدان حول العالم. تعمل أنظمة الدفع اللاتلامسية في نقاط البيع ، مثل التعرف على الوجه أو رموز الاستجابة السريعة (QR) أو الاتصال قريب المدى (NFCs) ، على تغيير مشهد الدفع في جميع أنحاء العالم.
- وفقا ل Global Payments ، يشعر المستهلكون براحة أكبر في التنقل حول العالم من خلال عدسة رقمية بعد عامين من تغيير العادات إلى العمل والتسوق بشكل كبير عبر الإنترنت. إحصائيا، يعتبر أكثر من نصف المستهلكين من الشركة أنفسهم أكثر رقمية، حيث يتسوق 39٪ من هاتف ذكي يوميا أو أسبوعيا ويقول 23٪ إنهم يتسوقون عبر الإنترنت يوميا على الأقل.
- وعلاوة على ذلك، فإن عوامل مثل مبادرات الشمول المالي الحكومية التي تواصل تشجيع الناس على فتح حسابات مصرفية لأول مرة في البلدان النامية وتزايد انتشار الهواتف الذكية والإنترنت تدفع نمو سوق المدفوعات العالمية.
- الابتكار في تكنولوجيا الدفع مستمر في جميع أنحاء العالم. المدفوعات في الوقت الفعلي شائعة في العديد من المناطق الجغرافية ، بما في ذلك الهند والصين. على سبيل المثال ، في فبراير 2023 ، تم توصيل واجهة المدفوعات الموحدة في الهند ، أو UPI ، و PayNow في سنغافورة رسميا ، مما يسمح ب ربط الدفع في الوقت الفعلي. وبهذا ، أصبحت سنغافورة أول دولة يتم من خلالها إطلاق تسهيلات الدفع من شخص إلى شخص (P2P) عبر الحدود. وبالمثل ، في يناير 2023 ، أعلنت ACI Worldwide عن إطلاق ACI Instant Pay ، والتي تمكن التجار في الولايات المتحدة من قبول المدفوعات عبر الإنترنت والجوال وفي المتجر على الفور ، وبالتالي تشغيل مخططات الوقت الفعلي المحلية والإقليمية التي تصل إلى المليارات في جميع أنحاء العالم.
- علاوة على ذلك ، تنمو تطبيقات الدفع الرقمية والمتنقلة بسرعة في العديد من البلدان نظرا لسهولة الراحة التي توفرها هذه الطرق. تستمر حلول تطبيقات المدفوعات الرقمية مثل Apple Pay و Google Pay ورموز QR في النمو. يتم دعم نمو المدفوعات الرقمية بشكل أكبر من خلال زيادة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
- ومع ذلك ، فإن خدمات الدفع الرقمية لها فوائد ولكنها تشكل مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان يمكن أن تضر بالمستهلكين والتجار والأسواق والدول وتعيق النمو. يجب إعادة تصميم أنظمة الدفع لحماية الخصوصية واستخدام تشفير غير قابل للكسر ومعايير مفتوحة. من الضروري أيضا تشريع خصوصية البيانات ومنظم قوي للسوق.
- عززت جائحة COVID-19 التحولات الرئيسية في سلوك الدفع في جميع أنحاء العالم انخفاض استخدام النقد ، والانتقال من المتجر إلى التجارة عبر الإنترنت ، واعتماد المدفوعات الفورية ، واعتماد المدفوعات الرقمية. خلقت هذه التحولات خلال COVID-19 فرصا جديدة للاعبين في مجال الدفع للتطور إلى حلول الدفع اللاتلامسية والرقمية.
اتجاهات سوق المدفوعات
المدفوعات تتقاسم زخما واسعا بسبب ارتفاع قطاع التجزئة
- تشمل صناعة البيع بالتجزئة جميع الشركات التي تبيع السلع والخدمات للمستهلكين. شهدت صناعة البيع بالتجزئة تحولا هائلا ، خاصة أثناء الوباء ، حيث قامت بتسريع العروض الرقمية والتكيف بسرعة مع احتياجات العملاء الجديدة حيث ظلت شهية المستهلكين لمبيعات التجزئة قوية. في الوقت الحاضر ، يرغب المستهلكون في الجمع بين فوائد عادات التسوق التقليدية وراحة استخدام التكنولوجيا الحديثة ، بحيث يمكن العثور عليهم وهم يتسوقون عبر الإنترنت باستخدام أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الذكية ، أو يمكن أن يكونوا أيضا في الشارع الرئيسي في متجر من الطوب وقذائف الهاون.
- وبالتالي ، يتعين على تجار التجزئة توفير تجربة سلسة وخالية من المتاعب للمستهلك ليظل قادرا على المنافسة. وفقا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة ، نمت مبيعات التجزئة السنوية لعام 2022 بنسبة 7٪ مقارنة بعام 2021 ، ليبلغ مجموعها 4.9 تريليون دولار أمريكي. معدل النمو هذا أعلى من متوسط نمو مبيعات التجزئة السنوي قبل الوباء البالغ 3.6٪.
- هناك عدة طرق يمكن للعملاء من خلالها دفع ثمن البضائع في أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك. تتعاون العديد من الشركات المزودة لحلول الدفع مع عمالقة التجارة الإلكترونية للحصول على حلول دفع سلسة. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق العديد من عمالقة التجارة الإلكترونية بالفعل محافظهم الرقمية لكسب المزيد من حصة السوق ، مثل AliPay و Amazon Pay. كما أنه يؤدي إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
- طريقة دفع أخرى شائعة في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت هي خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا التي تقدمها معظم عمالقة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، أصبحت المدفوعات في الوقت الفعلي مثل الشراء الآن والدفع لاحقا مشهدا شائعا عند الخروج في جميع أنحاء العالم. مع بدء الشراكات بين العلامات التجارية BNLP والبنوك والمحافظ الرقمية ، من المتوقع أن تحصل BNLP على حصة كبيرة من المدفوعات على مستوى العالم.
- كان لوباء COVID-19 تأثير كبير على سوق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. مع إغلاق المتاجر التقليدية بين عشية وضحاها ، توافد المتسوقون على الإنترنت لشراء أغراضهم. أدى الوباء إلى تسريع التحول إلى التسوق عبر الإنترنت المدعوم بحلول الدفع الرقمية. علاوة على ذلك ، تستمر التجارة الإلكترونية في اكتساب قوة جذب خلال السنوات القادمة. تسهل التطورات التكنولوجية مثل تطبيقات التسوق ذات العلامات التجارية و 5G اللاسلكية والتسوق الاجتماعي على الأشخاص التسوق على هواتفهم.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا كبيرا في السوق
- كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أهم وأسرع منطقة في سوق المدفوعات نموا على مدى السنوات القليلة الماضية ، نظرا لمعدل النمو القوي المستمر للاقتصاد الصيني والاقتصاد الناشئ في الهند ، والمبادرات الحكومية نحو الرقمنة ، والاعتماد المتزايد للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
- علاوة على ذلك، استفاد قطاع المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من نشاط التكنولوجيا المالية المكثف الذي يركز على رقمنة صغار التجار وتعزيز كفاءة الأعمال بشكل عام، حيث أطلقت العديد من شركات التكنولوجيا المالية محافظها الرقمية في المنطقة.
- تمثل الصين حصة سوقية كبيرة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتولد إيرادات دفع أعلى من أي منطقة رئيسية على مستوى العالم. علاوة على ذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق مثل AliPay و UnionPay بتوسيع خدماتهم في جميع أنحاء المنطقة من خلال حلول الدفع المبتكرة.
- علاوة على ذلك، يعزى نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ارتفاع المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة. يولد نظام الدفع في الوقت الفعلي في الهند إيرادات كبيرة في سوق المدفوعات الهندية. كما أن ظهور خدمات اشتر الآن يدفع لاحقا يدفع سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ. وعلاوة على ذلك، أدت زيادة القدرة على الوصول إلى قضبان الدفع في الوقت الفعلي إلى تغذية النمو السريع في نشاط الدفع الثنائي عبر الحدود وهو أمر ملحوظ في ممرات سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، وهي منطقة ذات إمكانات كبيرة للخدمات ذات القيمة المضافة.
- أدت جائحة COVID-19 إلى تسريع التخفيضات في استخدام النقد ، لا سيما في أسواق مثل إندونيسيا وتايلاند ، مما خلق فرصا جديدة للإيرادات الرقمية. انتقلت أغلبية كبيرة بشكل دائم إلى النماذج القائمة على البطاقات والمحفظة الرقمية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات
يبدو أن المنافسة في سوق الدفع مجزأة ، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق. يقدم هؤلاء اللاعبون الرئيسيون تقنيات دفع رقمية مبتكرة وينغمسون في عمليات الدمج والاستحواذ للحصول على حصة في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات العالمية شركة ماستركارد وشركة فيزا ويونيون باي إنترناشيونال وشركة PayPal القابضة وغيرها.
- نوفمبر 2023 - تعاونت ماستركارد وشركة NEC اليابانية لتحقيق تقدم في المدفوعات البيومترية داخل المتجر. ومن خلال عقد التفاهم الموقع، من المتوقع أن تطبق الشراكة تقنية التعرف على الوجوه والتحقق من الحيوية من إن إي سي، بالإضافة إلى تمكين الدفع من ماستركارد وتحسين تجربة المستخدم لتعزيزها على نطاق البلاد.
- مايو 2023 - أطلق بنك TD مجموعة جديدة من منتجات بطاقات الائتمان لتسخير الزخم المتزايد في مجال بطاقات الائتمان. قدمت الشركة بطاقة ائتمان بدون فوائد تفرض رسوما شهرية بسيطة ، وهو مفهوم رائد في السوق الأمريكية ، وإدخال TD FlexPay ، التي توصف بأنها بطاقة الائتمان الأكثر مرونة من TD حتى الآن ، والتي تتميز بمرونة دفع متزايدة وعروض جذابة لتحويل الرصيد.
قادة سوق المدفوعات
-
Mastercard Inc.
-
Visa Inc.
-
PayPal Holdings, Inc.
-
AliPay (Alibaba Group)
-
UnionPay International
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات
- أكتوبر 2023 - أعلنت Square Capital LLC عن ظهور Tap to Pay لأول مرة على iPhone في أستراليا ، حيث ستوفر Square التكنولوجيا لبائعيها. انقر للدفع على iPhone متاح في Square نقطة البيع, Square للبيع بالتجزئةو Square المواعيد تطبيقات iOS. يسمح للبائعين من جميع الأحجام بقبول المدفوعات غير التلامسية مباشرة من أجهزة iPhone الخاصة بهم ، دون الحاجة إلى أجهزة أو نفقات إضافية.
- يوليو 2023 - أعلنت Grow Finance أن الشركة دخلت في شراكة مع Pismo لإصدار بطاقات ائتمان Mastercard جديدة للشركات الصغيرة في أستراليا. يمنح هذا العرض الجديد أصحاب الأعمال تدفقا نقديا وإدارة ورأس مال أفضل لمساعدتهم على تحسين أعمالهم.
- أبريل 2023 - أعلنت Stripe عن إطلاق حلول التجارة الموحدة لأستراليا. من خلال هذا ، يمكن للشركات من جميع الأحجام قبول المدفوعات الشخصية باستخدام Stripe Terminal SDK و Tap to Pay على Android أو Stripe Readers لتوحيد التجارة عبر الإنترنت والشخصية من خلال تكامل واحد.
تجزئة صناعة المدفوعات
يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقة الدفع (نقطة البيع [الدفع بالبطاقة [بطاقة الخصم ، بطاقة الائتمان ، بطاقة التمويل المصرفي] ، المحفظة الرقمية [محافظ الهاتف المحمول] ، طرق الدفع الأخرى [نقدا عند التسليم ، التحويل المصرفي ، الشراء الآن والدفع لاحقا]) ، (البيع عبر الإنترنت (الدفع بالبطاقة [بطاقة الخصم ، بطاقة الائتمان ، بطاقة التمويل المصرفي] ، المحفظة الرقمية [محافظ الهاتف المحمول] ، المبيعات الأخرى عبر الإنترنت [نقدا عند التسليم ، التحويل المصرفي ، اشتر الآن وادفع لاحقا]) ، حسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة والترفيه والرعاية الصحية والضيافة) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يقدم التقرير توقعات السوق والحجم في القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب طريقة الدفع
| نقطة البيع | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |
| نقدي | |
| نقاط البيع الأخرى | |
| البيع عبر الإنترنت | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |
| مبيعات أخرى عبر الإنترنت (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا) |
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
| بيع بالتجزئة |
| ترفيه |
| الرعاىة الصحية |
| ضيافة |
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
بواسطة الجغرافيا
| أمريكا الشمالية |
| أوروبا |
| آسيا والمحيط الهادئ |
| أمريكا اللاتينية |
| الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب طريقة الدفع | نقطة البيع | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | ||
| نقدي | ||
| نقاط البيع الأخرى | ||
| البيع عبر الإنترنت | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) | |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | ||
| مبيعات أخرى عبر الإنترنت (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا) | ||
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | بيع بالتجزئة | |
| ترفيه | ||
| الرعاىة الصحية | ||
| ضيافة | ||
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى | ||
| بواسطة الجغرافيا | أمريكا الشمالية | |
| أوروبا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا اللاتينية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات
ما هو حجم سوق المدفوعات؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات إلى 2.85 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.88٪ ليصل إلى 4.78 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات إلى 2.85 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات؟
Mastercard Inc. ، Visa Inc. ، PayPal Holdings, Inc. ، AliPay (Alibaba Group) ، UnionPay International هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات.
ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق المدفوعات؟
تشير التقديرات إلى أن آسيا والمحيط الهادئ ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المدفوعات؟
في عام 2024 ، تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة سوقية في سوق المدفوعات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات بمبلغ 2.54 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
ما هي العوامل الرئيسية التي تقود سوق المدفوعات؟
العوامل الرئيسية التي تغذي نمو سوق المدفوعات العالمية هي أ) تزايد الرقمنة ب) زيادة اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول والاتجاهات غير النقدية ج) توسع التجارة الإلكترونية د) زيادة انتشار الإنترنت
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة المدفوعات
يشهد سوق المدفوعات نموا كبيرا، مدفوعا بالتبني السريع للمعاملات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية. مقسمة حسب النوع والتطبيق وصناعة المستخدم النهائي ، وهي تشمل طرق دفع مختلفة مثل تحويل الائتمان والخصم المباشر والمزيد ، ويتم تطبيقها عبر القطاعات بما في ذلك التجزئة والخدمات المصرفية. يقدم التحول الرقمي ، المدفوع بالرقمنة ، وانتشار الإنترنت ، وسهولة الدفع عبر الهاتف المحمول ، ابتكارات مثل المدفوعات غير التلامسية وأنظمة الوقت الفعلي ، مما يعزز راحة المعاملات ومرونتها. تعمل الاتجاهات الناشئة مثل المصادقة البيومترية وتقنية QR على تحسين الأمان والكفاءة ، على الرغم من أن التحديات مثل حالات الاحتيال المتزايدة تتطلب أمانا صارما. وعلى الرغم من العقبات، لا يزال مسار نمو السوق قويا، مدفوعا بالتحول الرقمي والطلب على حلول دفع آمنة ومريحة. للحصول على رؤى مفصلة حول الحصة السوقية والحجم ونمو الإيرادات ، تقدم Mordor Intelligence™ تحليلا وتوقعات شاملة في تقرير مجاني تنزيل PDF.
