حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

ملخص سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

تحليل سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

يقدر حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية بمبلغ 389 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 639.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.45٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

في الولايات المتحدة ، أمريكان إكسبريس هي شركة بطاقات ائتمان مهمة. تشتهر بتقديم خدمة عملاء استثنائية بالإضافة إلى بعض من أعظم الحوافز. من بطاقات سفر الشركات فائقة النخبة إلى المكافآت اليومية ، تمتلك أمريكان إكسبريس بطاقة ائتمان تناسب كل حامل بطاقة. مصدرو بطاقات الائتمان (أو البنوك الموردة) هم المؤسسات (البنوك أو الاتحادات الائتمانية) التي يتم الحصول على بطاقات الائتمان منها. أكبر البنوك في الولايات المتحدة هي Chase و Citi ، في حين أن أكبرها في كندا هي TD و RBC. يتمتع البنك المصدر بسلطة تحديد سعر الفائدة والحد والرسوم الدولية وما إلى ذلك.

  • يعد استخدام تقنيات المصادقة البيومترية في المعاملات اتجاها رئيسيا يكتسب زخما في صناعة المدفوعات. المصادقة البيومترية هي تقنية دفع أساسية تجمع وتوفر الدقة والفعالية والأمان في حزمة واحدة. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، أعلنت FortressPay عن إطلاق منصة دفع بيومترية جاهزة للمؤسسات. من خلال منصة هوية الدفع الجديدة ، تهدف FortressPay إلى توفير تجربة عملاء خالية من الاحتكاك مع القضاء على الاحتيال في الدفع.
  • تشهد صناعة المدفوعات تحولا كبيرا في كل من قطاعي المستهلك والأعمال. إن ظهور المدفوعات في الوقت الفعلي ، وزيادة الوصول إلى بيانات العملاء واستخدامها ، وزيادة اختيار المستهلك بين طرق الدفع الرقمية والتقليدية ، والتنافس والتعاون المتزايد بين عمالقة الإنترنت والبنوك التقليدية كلها مواضيع ساخنة. تتطلب هذه الاتجاهات الجديدة والمستمرة من الشركات إعادة تقييم استراتيجيات أعمالها من أجل تعزيز الابتكار وقبول العملاء.
  • من المتوقع أن تؤدي التطورات التقنية في قطاع الدفع الرقمي في أمريكا الشمالية إلى توليد آفاق تطوير جذابة للسوق. تتيح لك هذه المنصة تقسيم المدفوعات لعمليات الشراء عبر الإنترنت باستخدام مجموعة من بطاقات الخصم والائتمان بدون فوائد أو رسوم إضافية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تساعد المنصة المستخدمين في تقليل عبء التكلفة على البطاقات الفردية، وزيادة الخصوصية المالية، وبناء التصنيفات الائتمانية.
  • أثرت جائحة COVID-19 بشكل كبير على صناعة الدفع في أمريكا الشمالية. منعت عمليات الإغلاق وإغلاق الأعمال الأشخاص من إجراء عمليات شراء شخصية وغيرت كيفية تعاملهم قبل تفشي المرض. في حين انخفض الإنفاق الإجمالي بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد والمالية الشخصية ، أنفق الناس المزيد من الأموال عبر الإنترنت ، مما عجل بالانتقال من النقد إلى المدفوعات الرقمية. يبدو أن هناك زيادة كبيرة في حلول الدفع اللاتلامسية ، مثل البطاقات والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

الولايات المتحدة تستحوذ على حصة الأغلبية في السوق

  • بطاقات الائتمان هي طريقة الدفع الأكثر استخداما في الولايات المتحدة وكندا ، سواء في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت ، وتأتي بطاقات الخصم في المرتبة الثانية. مع تعزيز تجارب الدفع الرقمية ، تتوسع مبيعات التجارة الإلكترونية في البلاد. ويعكس هذا النمو ارتياح العملاء المتزايد للشراء عبر الإنترنت وزيادة استخدامهم للأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة.
  • بالإضافة إلى ذلك ، قام الاحتياطي الفيدرالي بدمج نظام ACH في الولايات المتحدة في أنظمة التسوية المحلية في كندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو والمكسيك وبنما ، مما يسمح للأفراد والشركات بنقل النقد مباشرة من الحسابات المصرفية الأمريكية إلى الحسابات المصرفية في البلدان الأخرى. تغامر شركات التكنولوجيا المالية بسرعة في المدفوعات عبر الحدود ، ولا سيما المدفوعات من نظير إلى نظير. فعلى سبيل المثال، تنضم شركات التكنولوجيا المالية إلى قطاع التحويلات، مما يسمح للمستخدمين بتمويل محافظ الهاتف المحمول عبر الإنترنت باستخدام حساباتهم المصرفية وبطاقات الخصم أو الائتمان وإرسال الأموال مباشرة إلى محافظ الهاتف المحمول في الخارج.
  • علاوة على ذلك ، تقوم أنظمة الدفع الفوري بالتجزئة بتنفيذ تحويلات صغيرة القيمة بين البنوك بحيث تتوفر الأموال بسرعة تقريبا ، على عكس انتظار التسوية المحتمل لعدة أيام لتحويلات التجزئة على بعض أنظمة الدفع المصرفية التقليدية. مثل أنظمة الدفع الأخرى للبيع بالتجزئة ، غالبا ما تستخدم أنظمة الدفع الفوري أموال الودائع المصرفية ولكنها تستقر في النهاية في أرصدة احتياطي البنك المركزي. تشمل شبكة RTP التابعة لغرفة المقاصة (RTP) ، والتي بدأت في عام 2017 ، وخدمة FedNow ، التي يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذها في عام 2023.
  • نظرا لنمو سوق الدفع الرقمي ، غيرت التجارة عبر الهاتف المحمول أيضا الطريقة التي تعمل بها الشركات التقليدية ، لا سيما فيما يتعلق بقبول المدفوعات غير النقدية. على سبيل المثال ، تعد Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay من بين المنافسين الرئيسيين الذين يتنافسون مع رواد السوق في بلدانهم. مع الزيادات المستمرة في الدفع عبر الهاتف المحمول في العديد من البلدان ، يتوسع سوق الدفع الرقمي في أمريكا الشمالية بسرعة.
سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية وسائل الدفع المفضلة لعمليات الشراء عبر الإنترنت عبر الحدود في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2022 (بالنسبة المئوية (٪))

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في أمريكا الشمالية

يتميز سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية بتنافسية عالية، حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون مثل Apple Pay و Samsung Pay و Amazon Pay و Google Pay والعديد من الشركات الأخرى في المنطقة بتطوير حلول جديدة للتجارة الإلكترونية لمجموعة واسعة من تطبيقات المستخدم النهائي. كما تستثمر الشركات وتشكل شراكات في القارة لتوسيع أعمالها وتوفير منصات التجارة الإلكترونية لشعب البلاد.

  • يونيو 2023 - أعلنت Amazon Pay عن شراكتها مع منفذ BNPL Affirm. من خلال هذه الشراكة ، تقدم Amazon Pay خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لأصحاب الأعمال الصغيرة باستخدام متجرها عبر الإنترنت.
  • مارس 2023 - قدمت شركة Apple Inc. Apple Pay Later في الولايات المتحدة المصممة مع الصحة المالية للمستخدمين ، كما تتيح للمستخدمين تقسيم المشتريات إلى أربع دفعات ، موزعة على ستة أسابيع بدون فوائد وبدون رسوم. يمكن للمستخدمين بسهولة تتبع قروض Apple Pay اللاحقة وإدارتها وسدادها في مكان واحد مناسب في Apple Wallet.

قادة سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

  1. PayPal Holdings Inc.

  2. MasterCard Incorporated (MasterCard)

  3. Dwolla

  4. Amazon.com Inc.

  5. Visa Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
مدفوعات أمريكا الشمالية Market.jpg
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

  • أغسطس 2023 - أعلنت PayPal عن إطلاق عملة رقمية مستقرة ، والتي ستكون مدعومة بالدولار الأمريكي وتستخدم في المعاملات على منصة الدفع العالمية عبر الإنترنت. سيتم إصدار العملة المستقرة ، المعروفة باسم PayPal دولار أمريكي ، من قبل شركة Paxos Trust Co. وستكون مدعومة بودائع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
  • سبتمبر 2023 - تقدم PayPal منحدرات الدفع عبر Web3 وإيقافها. مع هذا الإطلاق ، ستقوم الشركة بتوصيل قدرة عملائها على شراء وبيع العملات المشفرة المدعومة في الولايات المتحدة بمنحدرات PayPal On and Off Slopes. سيساعد تجار web3 في توسيع قاعدة مستخدميهم من خلال ربطهم بتجربة دفع سريعة وسلسة من PayPal.

تقرير سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في أمريكا الشمالية
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في أمريكا الشمالية
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك ظهور التجارة الإلكترونية
    • 5.1.2 نمو الهواتف الذكية والمبادرات الإلكترونية في سوق الدفع
    • 5.1.3 زيادة في المدفوعات في الوقت الحقيقي
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 مخاطر أمن البيانات
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحول إلى مجتمع غير نقدي
    • 5.3.2 قد يؤدي اللاعبون الجدد في سوق الدفع إلى تحفيز الابتكار مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد.
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في أمريكا الشمالية (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في أمريكا الشمالية
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في أمريكا الشمالية

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
  • 6.3 حسب البلد
    • 6.3.1 الولايات المتحدة
    • 6.3.2 كندا

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)
    • 7.1.3 Dwolla
    • 7.1.4 Amazon.com Inc.
    • 7.1.5 Visa Inc.
    • 7.1.6 Alipay.com Co. Ltd
    • 7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)
    • 7.1.8 Google Pay (Google LLC)
    • 7.1.9 Beacon Payments LLC
    • 7.1.10 Interac Corp.

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في أمريكا الشمالية

أدوات الدفع هي آليات تسمح بتحويل الأموال في الحسابات في الائتمان أو الدفع أو المؤسسات المماثلة إلى المدفوع لأمره استجابة لأمر الدفع. يعد تحويل الائتمان والدفع بالشيكات والخصم المباشر والإيداع النقدي أكثر طرق الدفع شيوعا. تحويل الرصيد هو أسلوب الدفع لتحويل الائتمان من بنك إلى آخر. يتم تقسيم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد ، وغيرها) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، وغيرها)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة ، وغيرها) والجغرافيا (الولايات المتحدة وكندا).

يستثني نطاق السوق عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. أما بالنسبة لنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية مدرجة في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن موقع المعاملة. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب البلد
الولايات المتحدة
كندا
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب البلد الولايات المتحدة
كندا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية

ما هو حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية إلى 389.00 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.45٪ ليصل إلى 639.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في أمريكا الشمالية؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية إلى 389.00 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية؟

PayPal Holdings Inc. ، MasterCard Incorporated (MasterCard) ، Dwolla ، Amazon.com Inc. ، Visa Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية بمبلغ 352.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في أمريكا الشمالية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في أمريكا الشمالية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي

تقرير صناعة المدفوعات في أمريكا الشمالية

إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل مدفوعات أمريكا الشمالية توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.