حجم سوق الدفع الرقمي
| فترة الدراسة | 2020-2027 |
| حجم السوق (2023) | USD 8.73 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2028) | USD 14.77 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2023 - 2028) | 11.08 % |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفع الرقمي
من المتوقع أن ينمو حجم سوق المدفوعات الرقمية من حيث قيمة المعاملات من 8.73 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 14.77 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.08٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
إن الإطلاق الواسع النطاق لمحافظ الهاتف المحمول والارتفاع في التطورات التكنولوجية المختلفة في الهواتف الذكية وبطاقات الدفع الرقمية ونقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يغذي توسع السوق. ومن المتوقع أن يتأثر نمو السوق بشكل إيجابي بالزيادة السريعة في انتشار الهواتف الذكية عبر الاقتصادات الناشئة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- تقدم الحكومات خيارات الدفع الرقمية لمبادرتها نحو مجتمع رقمي وغير نقدي. إن ظهور Bring Your Own Device (BYOD) ، وزيادة استخدام الهواتف الذكية ، وعدد كبير من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية هي بعض العوامل الحاسمة التي من المتوقع أن توفر فرص نمو مربحة للمدفوعات الرقمية.
- علاوة على ذلك ، تتبنى المتاجر والخدمات في جميع أنحاء العالم وتدمج بسرعة تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول ، مثل PayPal و Samsung Pay و Apple Pay و AliPay و WeChat Pay. تقبل هذه التطبيقات المدفوعات الرقمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه والسيناريو خلال الفترة المتوقعة بسبب تغير أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو السريع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت. على الرغم من أن المعاملات القائمة على البطاقات تمثل جزءا كبيرا من المعاملات غير النقدية ، فقد تباطأ النمو بسبب طرق الدفع المحلية والإقليمية مثل EuPay و EPI و Verve Card ، والتي تتحدى سوق البطاقات في جميع أنحاء العالم.
- يطلق البائعون أيضا حلول دفع رقمية قائمة على السحابة. على سبيل المثال، في أكتوبر من هذا العام، استخدمت شركة ميركوري لخدمات الدفع مدفوعات أوراكل المصرفية التي تعمل على البنية التحتية السحابية للمساعدة في إضفاء الطابع الديمقراطي على المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم البنوك بابتكار منتجات الدفع الرقمية الخاصة بها للتكامل مع نظام بيئي صحي كامل. على سبيل المثال ، في يناير من هذا العام ، تعاون بنك بارودا (BOB) مع شركات المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) لإطلاق بوب وورلد ويف ، وهو خط منتجات يمكن ارتداؤه للمدفوعات المتكاملة مع نظام بيئي صحي كامل.
- علاوة على ذلك ، تتبنى أمريكا الشمالية بشكل متزايد طرق الدفع عبر الهاتف المحمول ، مع اللوائح الحكومية والعقبات الأخرى التي تؤثر على النمو. يعمل العديد من البائعين مع الحكومة لتطوير القواعد والمعايير للمساعدة في تبني التكنولوجيا. في يناير من هذا العام ، أعلنت شركة Rêv USA Inc. ، وهي شركة ابتكارات لمنتجات الدفع ، عن توفر The X World Wallet على مستوى البلاد ، وهو حساب خصم متعدد العملات قائم على التطبيق يجمع بين برنامج الولاء وبوابة حجوزات السفر والخصومات مع مبادرة استدامة عالمية متكاملة. يتم تحميل حساب X World Wallet بسرعة من الحساب (الحسابات) المصرفية الحالية للمستخدم. وهي مرتبطة ببطاقات Visa المادية والرقمية التي يمكن إضافتها بسهولة إلى محافظ Apple و Google و Samsung Pay الرقمية لراحة النقر والذهاب.
- من المتوقع أن يؤدي القبول الواسع لطرق الدفع الرقمية إلى زيادة ما بعد COVID-19 ولعب دور مهم في سيناريو السوق على المدى الطويل. مع كون النقد ناقلا محتملا للفيروس ، فإن الهيئات التنظيمية والحكومات لا تشجع استخدامه. على سبيل المثال، انخفض استخدام النقد في بريطانيا إلى النصف في الأيام الأخيرة بعد الإغلاق الذي فرضته الحكومة، وتتجنب متاجر السلع الأساسية بشكل متزايد المعاملات النقدية. من المتوقع أن يركز العديد من بائعي الدفع عبر الهاتف المحمول في السوق على زيادة قاعدة مستخدميهم خلال هذه الفترة وإرجاع سيناريوهات ما بعد COVID-19 ، بسبب تقديم البائعين للمزايا والعروض والتنازل عن رسومهم على استخدام خدماتهم.
صناعة التجزئة لدفع نمو السوق
- يتغير سوق الدفع بشكل كبير بما يتماشى مع سلوك المستهلك. بعض الاتجاهات التي تؤثر على سوق الدفع هي الاقتصاد غير النقدي ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، والمدفوعات الفورية ، والتجارة الرقمية ، والتأثير المتزايد للسلطات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، يستفيد المستهلكون من المدفوعات غير التلامسية نظرا لوجود عدد أقل من التشكيلات ، ولم تعد هناك مشكلة في وجود الكثير من النقود في متناول اليد ، وما إلى ذلك.
- من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا هائلا في السوق المدروسة حيث تتبنى دول مثل الصين والهند طريقة الدفع الرقمية باستخدام المحافظ الرقمية والمحمولة. تؤدي الأجهزة المحمولة في كل مكان والبنية التحتية الرقمية المتقدمة والاستخدام المتزايد للتطبيقات إلى زيادة المحافظ الرقمية / المحمولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- علاوة على ذلك ، تشهد التجارة الإلكترونية ارتفاعا في الطلب حيث يطلب المستهلكون العناصر الأساسية مثل الطعام والملابس وغيرها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية. يفضل معظم المستهلكين طريقة الدفع الرقمية. يظهر مؤشر المدفوعات الرقمية (DPI) لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، الذي تم إطلاقه في يناير للإشارة إلى مدى رقمنة المدفوعات في الهند ، أن المؤشر لشهر سبتمبر بلغ 304.06 مقابل 270.59 في مارس. وهذا يعني التبني السريع للمدفوعات الرقمية وتعميقها في جميع أنحاء البلاد.
- علاوة على ذلك ، سمح الارتفاع في الشراكات الاستراتيجية للاعبين بتوسيع بصمتهم في سوق التجزئة. على سبيل المثال ، في أكتوبر ، دخلت Ezetap ، الشركة الرائدة في مجال الدفع الرقمي ، في شراكة مع Axis Bank لتقديم أحدث العروض ، My Vyappar ، لشركات البيع بالتجزئة في الهند. ستسهل الشراكة أكثر من 50,000 جهاز نقاط البيع الذكية مع My Vyappar عبر مدن 1600 +. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Phone Pay عن معالجة الاستحواذ على منصة الهاتف المحمول Indus OS مقابل 60 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى لعبتها في المدفوعات الرقمية والتنافس بشكل أفضل مع اللاعبين الراسخين في السوق ، مثل Paytm المدعومة من Alibaba و Google Pay و Amazon Pay. لذلك ، فإن مثل هذه المبادرات تقود الفرص لمختلف البائعين الناشئين في السوق.
- وفقا لبيانات إريكسون ، في العام الماضي ، بلغ إجمالي عدد اشتراكات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم حوالي 6،259 مليون. ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 6,567 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يصل إلى معلم يبلغ حوالي 7,690 مليون في عام 2027. ومن ثم ، مع ارتفاع العدد الإجمالي لاشتراكات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم ، من المفترض أن يواجه سوق المدفوعات الرقمية مجموعة واسعة من فرص النمو المربحة في الأيام المقبلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية تستحوذ على الحصة الأكثر أهمية
- من المتوقع أن تكون طريقة الدفع المفضلة للأمريكيين هي الدفع الرقمي. على سبيل المثال ، وفقا لتوقعات Capgemini ، يتوقع 41٪ من جميع المتسوقين في البلاد أن تحل هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية محل عربة التسوق التقليدية كأداة أساسية. بالإضافة إلى ذلك ، بين جيل الألفية ، المدفوعات الرقمية هي الطريقة المفضلة للدفع.
- كما ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية في البلاد بشكل كبير مع تحسن تجربة الدفع الرقمي. توضح هذه الزيادة أيضا مدى سهولة العملاء في الشراء عبر الإنترنت وعدد المرات التي يستخدمون فيها الأجهزة المحمولة والمحمولة.
- دفعت Google نموذج UPI للمدفوعات الرقمية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أعلنت Infibeam Avenues Ltd ، وهي مزود لحلول الدفع الرقمية ومنصات برمجيات المؤسسات ، أنها حققت نجاحات في الولايات المتحدة ، ثاني أكبر سوق للمدفوعات الرقمية في العالم من حيث الإيرادات.
- في فبراير من هذا العام ، أعلنت Apple عن خطط لتقديم Tap to Pay على iPhone. تهدف القدرة الجديدة إلى تمكين ملايين التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، من الشركات الصغيرة إلى تجار التجزئة الكبار ، من استخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم بسلاسة وأمان لقبول Apple Pay وبطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية ومدفوعات المحفظة الرقمية الأخرى من خلال نقرة بسيطة على أجهزة iPhone الخاصة بهم دون أي أجهزة إضافية أو محطة دفع.
- وفقا ل Newzoo ، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا للبيانات المتوقعة من مكتب الإحصاء الأمريكي ، هناك زيادة قدرها 1.7 مليار دولار في قيمة مبيعات الهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة ، ليصبح المجموع 74.7 مليار دولار في المبيعات في العام الحالي مقارنة بالعام السابق. لذلك، مع هذا الارتفاع في العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف الذكية وزيادة قيمة مبيعات الهواتف الذكية، من الواضح أن سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة سيواجه فرص نمو مختلفة في العصر القادم.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفع الرقمي
يتركز سوق المدفوعات الرقمية بشكل معتدل. التنافس بين الشركات في السوق معتدل. نظرا لوجود العديد من المشاركين في السوق الذين يعملون ، يجب على الشركات الاستمرار في ابتكار منتجاتها لاكتساب ميزة تنافسية مستدامة على خصومها وتقديم التمايز في عروض منتجاتها.
- في يونيو 2022 ، يمكن لشركة Verizon Business الدخول في شراكة مع First National Bank of Omaha (FNBO) و Mastercard لتقديم بطاقة ائتمان تهدف إلى تحقيق قيمة لأصحاب الأعمال الصغيرة. تتوفر بطاقة Verizon Business Mastercard للشركات التي لديها حساب عبر الإنترنت وأقل من 100 خط. سيتضمن نقاط مكافأة على كل عملية شراء من بطاقة الائتمان.
- في مايو 2022، دخلت Visa في شراكة مع Fundbox، وهي منصة رأس مال عامل، لتحويل عملياتها إلى حلول دفع رقمية للشركات الصغيرة. تتمثل المرحلة الأولى من العملية برمتها في تقديم بطاقة Fundbox Flex Visa للخصم المباشر ، الصادرة عن Pathward N.A.
- في مارس 2022، أنجزت Visa عملية الاستحواذ على Tink - وهي منصة مصرفية مفتوحة تسمح للتكنولوجيا المالية والتجار والمؤسسات المالية بإنشاء منتجات وخدمات مالية وتساعد في المعاملات النقدية. تعاونت Tink مع أكثر من 3400 بنك ومؤسسة مالية وملايين عملاء البنوك في جميع أنحاء أوروبا.
رواد سوق الدفع الرقمي
-
Paypal Holdings Inc.
-
Visa Inc.
-
Mastercard Incorporated (Mastercard)
-
Alphabet Inc.
-
Amazon.com, Inc
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق الدفع الرقمي
- يونيو 2022 - مددت شركة PayPal Holdings Inc. وأعلنت عن زيادة عروضها الائتمانية لتشمل بطاقة ائتمان تجارية لأصحاب الأعمال الصغيرة. بطاقة PayPal Business Cashback Mastercard ، الصادرة عن WebBank ، هي أول بطاقة ائتمان تجارية من PayPal. بدون رسوم سنوية مع استرداد نقدي بنسبة 2٪ على جميع المشتريات بدون حدود قصوى لكسب المكافآت أو انتهاء الصلاحية.
- يونيو 2022 - أعلنت القمة التاسعة للأمريكتين وماستركارد و DFC عن البرنامج المشترك استجابة لدعوة العمل لأمريكا الشمالية الوسطى التي قدمها نائب الرئيس في مايو 2021. تم تصميم الدعوة إلى العمل لتعميق الشمول المالي في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ، وبالتالي خلق فرص اقتصادية للشركات الصغيرة والأفراد.
- مارس 2022 - أطلقت Visa برنامجا جديدا لمساعدة المبدعين مثل الموسيقيين وصانعي الأفلام ومصممي الأزياء والفنانين على توسيع وتسريع أعمالهم الصغيرة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ويطلق على العملية اسم برنامج Visa Creator. ستساعد المبادرة رواد الأعمال من الجيل القادم على استخدام وفهم NFTs.
تقرير سوق الدفع الرقمي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. إحصاءات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد البدائل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 البنية التحتية للمدفوعات وتطور مشهد الدفع
4.5 البيئة الرملية التنظيمية
4.5.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
4.5.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
4.5.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
4.6 تأثير COVID-19 على السوق
4.7 تحليل البنية التحتية للدفع الرقمي
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 انتشار كبير للهواتف الذكية والمبادرات الرقمية
5.1.2 تغييرات مواتية في الأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم
5.2 تحديات السوق
5.2.1 التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود
6. تجزئة السوق
6.1 طريقة الدفع
6.1.1 نقطة البيع
6.1.2 البيع عبر الإنترنت
6.2 صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بيع بالتجزئة
6.2.2 ترفيه
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 ضيافة
6.2.5 صناعة المستخدم النهائي الأخرى
6.3 جغرافية
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.2 أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 أمريكا اللاتينية
6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 شركة باي بال القابضة
7.1.2 شركة فيزا
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 شركة علي باي دوت كوم المحدودة
7.1.11 شركة Fiserv
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة الدفع الرقمي
الدفع الرقمي هو الدفع الذي يتم باستخدام القنوات الرقمية. يقوم كل من الدافع والمدفوع لأمره بإرسال الأموال واستلامها باستخدام الطرق الرقمية في المدفوعات الرقمية. اسم آخر لها هو الدفع الإلكتروني. المدفوعات الرقمية لا تشمل المال الحقيقي. وفقا لمعايير الصناعة ، يشار إلى DP على أنها معاملات غير نقدية تتم عبر المنصات الرقمية. يقتصر نطاق التقرير على معاملات المستهلكين التي تتم من خلال التجارة الرقمية (المدفوعات التي تتم من خلال بوابات الدفع عبر الإنترنت لمدفوعات البطاقات والخصم المباشر ومعاملات نقاط البيع المتنقلة).
يتم تقسيم سوق المدفوعات الرقمية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع والبيع عبر الإنترنت) ، وصناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، والترفيه ، والرعاية الصحية ، والضيافة) ، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| طريقة الدفع | ||
| ||
|
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع الرقمي
ما هو حجم سوق المدفوعات الرقمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية إلى 8.73 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.08٪ ليصل إلى 14.77 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
ما هو حجم سوق المدفوعات الرقمية الحالي؟
في عام 2023 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية إلى 8.73 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الرقمية؟
Paypal Holdings Inc. ، Visa Inc. ، Mastercard Incorporated (Mastercard) ، Alphabet Inc. ، Amazon.com, Inc هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الرقمية.
ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق المدفوعات الرقمية؟
تشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات (2023-2027).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المدفوعات الرقمية؟
في عام 2023 ، تمثل أمريكا الشمالية أكبر حصة سوقية في سوق المدفوعات الرقمية.
تقرير صناعة الدفع الرقمي
إحصائيات لحصة سوق الدفع الرقمي لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة ذكاء موردور™. يتضمن تحليل الدفع الرقمي توقعات السوق حتى عام 2028 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
