حجم سوق الدفع في الولايات المتحدة

حجم سوق المدفوعات في الولايات المتحدة

تحليل سوق الدفع في الولايات المتحدة

تأثر تطور سوق الدفع في الولايات المتحدة بعوامل مختلفة مختلفة ، بما في ذلك صعود التجارة الإلكترونية ، والميل نحو المدفوعات عبر الإنترنت ، وعوامل أخرى. يقدم العديد من الوسطاء الماليين خدمات الدفع والمقاصة. تشمل أنظمة الدفع الخاصة جمعيات ما بين البنوك المحلية التي تصرف شيكات الأعضاء وتشغيل أجهزة الصراف الآلي (ATM) وشبكات نقاط البيع لشبكات بطاقات الائتمان والخصم على مستوى البلاد. وقد أدى حجم وتعقيد الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى ترابط كبير بين المدفوعات والتسويات. من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.5٪ خلال فترة التنبؤ (2022-2027).

  • يربط نظام الدفع الأمريكي بين مختلف المؤسسات المالية والأسر والشركات. تعتمد معظم المدفوعات في الولايات المتحدة على خدمات الدفع بين البنوك مثل شبكة ACH وأنظمة التحويل البنكي لتحويل الأموال من حساب مرسل أحد البنوك إلى حساب مستلم بنك آخر. لذلك ، تعد خدمات الدفع بين البنوك ضرورية لعمل واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
  • ركزت التحسينات الأخيرة على نظام الدفع في الولايات المتحدة على جعل المدفوعات أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة وأكثر سهولة. المدفوعات الفورية هي مجال ابتكار خاص وعام نشط بشكل خاص. ومن المقرر أيضا إطلاق الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 ، حيث يقوم ببناء خدمة دفع جديدة بين البنوك ، خدمة FedNow ، للمدفوعات الفورية. ستسمح خدمات الدفع الفوري هذه للبنوك التجارية بتزويد الأسر والشركات بخدمات الدفع 24/7 ، مما يتيح للمستلمين الوصول السريع إلى الأموال المحولة.
  • سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة جدير بالملاحظة لمستوى اعتماده المرتفع ، حيث يتسوق 78٪ من مواطني الولايات المتحدة بالفعل عبر الإنترنت. إن هيمنة عمالقة الإنترنت المحليين مثل Amazon و eBay و Apple هم التجار الثلاثة المهمون في البلاد. تمثل أمازون وحدها ما يقرب من 50٪ من جميع مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، تستثمر العلامات التجارية المحلية الكبرى الأخرى للبيع بالتجزئة بكثافة في المنتجات الرقمية.
  • علاوة على ذلك ، فإن أنظمة الدفع الحالية فعالة وفعالة بشكل عام ولكنها تواجه تحديات محددة. على وجه الخصوص ، لا يستطيع عدد غير قليل من الأمريكيين حاليا الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، ستظل بعض المدفوعات - وخاصة المدفوعات عبر الحدود، بطيئة ومكلفة.
  • بسبب تفشي فيروس كورونا ، شهدت البلاد إغلاقا أجبر الناس على التحول إلى التسوق عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الإنترنت. وقد عزز هذا بشكل كبير نمو سوق المدفوعات في الولايات المتحدة.

الانتشار الكبير للهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية يقود السوق

  • يمكن أن يعزى نمو صناعة الهواتف الذكية إلى الشعبية المتزايدة للعديد من أنظمة التشغيل ، وهي Android و iOS. نظرا لارتفاع معدل انتشار Android ، فإن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتبناه كنظام تشغيل خاص بها. وبالتالي ، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وإطلاقها إلى دفع نمو السوق المدروس.
  • ووفقا لإريكسون، تتجاوز اشتراكات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم ستة مليارات ومن المتوقع أن تنمو بعدة مئات من الملايين في السنوات القليلة المقبلة. الولايات المتحدة ، إلى جانب الصين والهند ، لديها أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية. بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن تزيد اشتراكات الهواتف الذكية إلى 7516 مليون.
  • أيضا ، وفقا ل GSMA ، في أمريكا الشمالية ، من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في الهواتف الذكية إلى 328 مليون بحلول عام 2025. علاوة على ذلك ، بحلول عام 2025 ، قد تشهد المنطقة زيادة في معدلات انتشار مشتركي الهاتف المحمول (86٪) والإنترنت (80٪).
  • علاوة على ذلك ، يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية قبول طرق دفع مختلفة ، مما يسهل على المزيد من المستخدمين الوصول إلى النشاط التجاري ، بما في ذلك بطاقات الائتمان الرئيسية وبطاقات الهدايا وما إلى ذلك. لتغطية رسوم معالجة الدفع عبر الإنترنت ، غالبا ما تفرض منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و eBay و Shopify رسوما شهرية بالإضافة إلى رسوم المعاملات.
  • علاوة على ذلك ، تلعب خيارات الدفع المريحة والمحدثة دورا مهما في تجربة التسوق عبر الإنترنت المبسطة هذه في البلاد. نتيجة لذلك ، تعكس اتجاهات الدفع في التجارة الإلكترونية في عام 2022 تجربة دفع أفضل للعملاء وزيادة الطلب على خيارات الدفع الآمنة.
نمو سوق المدفوعات في الولايات المتحدة

نظرة عامة على صناعة الدفع في الولايات المتحدة

يتمتع سوق المدفوعات في الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة بتطوير حلول جديدة في سوق التجارة الإلكترونية لمجموعة متنوعة من تطبيقات المستخدم النهائي. كما تستثمر الشركات وتشكل شراكات لتنمية أعمالها في المنطقة وتوفير منصات التجارة الإلكترونية لشعب البلاد.

  • أبريل 2022 - النظام البيئي لشريك Stripel الشريطي. هذا برنامج شريك جديد يضم شركات رائدة تقدم خدمات تمكن مستخدمي Stripe من النجاح في اقتصاد الإنترنت. يتم تشجيع النظام البيئي للشركاء الشريطين عندما تسرع الشركات التحديث الرقمي وتسعى بشكل متزايد للحصول على الدعم خارج مؤسساتها.
  • مايو 2022 - أعلنت جيتي ، وهي شركة خدمات مالية مكرسة لجعل تأجير المنازل أكثر مرونة وبأسعار معقولة ، عن استثمارات من PayPal Ventures و Experian Ventures. مع التمويل الجديد ، يمكن ل Jetty تسريع نمو مجموعة منتجاتها الحالية والاستثمار في توسيع المنتجات.

قادة سوق الدفع في الولايات المتحدة

  1. Dwolla

  2. PayPal

  3. Stripe, Inc.

  4. Ingenico

  5. Beacon Payments LLC

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Dwolla ، PayPal ، Stripe ، Inc ، Ingenico ، Beacon Payments LLC
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الدفع في الولايات المتحدة

  • سبتمبر 2021 - أعلنت شركة Global Payments Inc. عن اتفاقية للاستحواذ على MineralTree ، وهي مزود لأتمتة الحسابات الدائنة وحلول مدفوعات B-2-B. تعمل حلول MineralTree السحابية الأصلية على توسيع السوق المستهدف للمدفوعات العالمية بشكل كبير وتوفر فرص نمو كبيرة في أسواق التكنولوجيا المقنعة.
  • أبريل 2022 - أعلنت Dwolla ، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقود الابتكار من خلال حلول الدفع المتطورة بين الحسابات ، عن إصدار رقم الحساب الافتراضي (VAN) ، وهي ميزة طال انتظارها لفصل البنوك والتكنولوجيا المالية. تعد شبكات الشاحن الافتراضية هذه أداة لإدارة العمليات تمكن المؤسسات من إدارة سير عمل الدفع المعقد.

تقرير سوق الدفع الأمريكي - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 الانتشار الكبير للهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية يقود السوق
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 المدفوعات عبر الحدود للتحديات وعدم الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الدولة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في البلاد
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في الدولة

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayPal
    • 7.1.2 Stripe, Inc.
    • 7.1.3 Amazon Pay
    • 7.1.4 Google Pay
    • 7.1.5 Tsys (Global Payments Inc.)
    • 7.1.6 Ingenico
    • 7.1.7 Blue Pay
    • 7.1.8 Chase Paymentech
    • 7.1.9 Dwolla
    • 7.1.10 Beacon Payments LLC

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الدفع في الولايات المتحدة

يشمل سوق المدفوعات في الولايات المتحدة أنواعا مختلفة من المدفوعات ، بما في ذلك نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومدفوعات البطاقات والمدفوعات غير التلامسية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات. تسوق على مواقع التجارة الإلكترونية واحجز السفر والإقامة عبر الإنترنت. بالنسبة لنقاط البيع ، تكون جميع المعاملات التي تتم على المبيعات المادية ضمن نطاق السوق لمدفوعات بطاقات الائتمان أو الخصم. وهذا يشمل جميع المعاملات وجها لوجه ، وليس فقط المعاملات التقليدية في المتجر ، بغض النظر عن الموقع. في كلتا الحالتين ، تعد المدفوعات النقدية أيضا خيارا لمبيعات التجارة الإلكترونية.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في الولايات المتحدة

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في الولايات المتحدة؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 23.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الولايات المتحدة؟

Dwolla ، PayPal ، Stripe, Inc. ، Ingenico ، Beacon Payments LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات بالولايات المتحدة.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الولايات المتحدة؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الولايات المتحدة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الولايات المتحدة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الولايات المتحدة
سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في فيتنام

تقرير صناعة الدفع في الولايات المتحدة

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات الأمريكية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل الدفع الأمريكي توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.