حجم وحصة سوق الزيتون
تحليل سوق الزيتون من شركة مورردور إنتلجنس
بلغ حجم سوق الزيتون العالمي 17.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويسير على الطريق الصحيح للوصول إلى 21.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.74% خلال فترة التوقعات. ينبع الزخم من القبول المتزايد للأنظمة الغذائية على النمط المتوسطي، المرتبطة سريرياً بانخفاض مخاطر القلب والأوعية الدموية، وارتفاع الدخول المتاحة في آسيا والمحيط الهادئ، وإعانات الاستدامة التي تكافئ المحاصيل المعمرة[1]المصدر: المجلس الدولي للزيتون، "أرقام زيت الزيتون العالمي،" internationaloliveoil.org. يقوم المنتجون أيضاً بتحويل الأراضي القاحلة إلى بساتين عالية الكثافة، مما يحسن الغلات مع المحافظة على المياه. تستفيد صادرات البكر الممتاز الفاخر من إمكانية التتبع القائمة على البلوك تشين التي تؤمن علاوات الأسعار، إلا أن التقلبات تستمر بسبب تقلبات الحمل الثنائي المناخي وانتشار البكتيريا السريعة زايلا.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب الاستخدام، احتل زيتون عصر الزيت على 72.40% من حصة سوق الزيتون في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتوسع زيتون المائدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.80% حتى عام 2030.
- حسب حالة الاعتماد، هيمن القطاع التقليدي بحصة إيرادات قدرها 92.20% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العضوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.20% حتى عام 2030.
- حسب الجغرافيا، استحوذت أوروبا على 39.50% من سوق الزيتون في عام 2024، ومن المقرر أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الزيتون العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~)% التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التحول المرتبط بالنظام الغذائي نحو النظام الغذائي المتوسطي | +1.2% | عالمي، مع تركز التبني في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التوسع السريع لصادرات زيت الزيتون البكر الممتاز الفاخر | +0.8% | أوروبا وشمال أفريقيا إلى الأسواق العالمية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| ارتفاع عبء الأمراض الأيضية القلبية يعزز الطلب | +0.9% | عالمي، خاصة في الاقتصادات المتقدمة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| إعانات الاستدامة الحكومية للمحاصيل المعمرة | +0.6% | الاتحاد الأوروبي، حوض البحر المتوسط، المنتجون الناشئون | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تحويل الأراضي القاحلة قليلة الري إلى بساتين عالية الكثافة | +0.7% | إسبانيا، كاليفورنيا، أستراليا، والمناطق الناشئة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| علاوات المصدر القائمة على البلوك تشين في المزادات المتخصصة | +0.3% | الأسواق الفاخرة في أمريكا الشمالية، أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ | المدى القصير (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التحول المرتبط بالنظام الغذائي نحو النظام الغذائي المتوسطي
تُظهر الأدلة السريرية القوية من تجربة PREDIMED أن الأنماط الغذائية الغنية بزيت الزيتون تقلل من أحداث القلب والأوعية الدموية، مما يشجع الأطباء وبرامج العافية على التوصية بزيت الزيتون كعنصر أساسي وظيفي[2]المصدر: بحوث الدورة الدموية، "الوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالنظام الغذائي المتوسطي،" ahajournals.org. يمتد الطلب الآن إلى ما هو أبعد من البحر المتوسط، مع امتصاص سريع في الصين والهند، حيث ترتفع الدخول الحضرية لدعم مشتريات الأغذية الفاخرة. تخفض الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينولات في زيت الزيتون من الكوليسترول الضار والالتهاب الجهازي، مما يعزز هالة صحته. يؤدي التبني المؤسسي من خلال خطط وجبات أماكن العمل والمستشفيات إلى تضخيم الاستهلاك المنزلي. تؤكد حملات التسويق على الفوائد المثبتة علمياً، مما يدمج المنتج أكثر في الأنظمة الغذائية اليومية.
التوسع السريع لصادرات زيت الزيتون البكر الممتاز الفاخر
وصلت الشحنات الإسبانية إلى الهند إلى أعلى مستوى في أوائل 2023 حيث يتحول المنتجون من المبيعات المجمعة إلى الصيغ المعبأة والقابلة للتتبع. تتيح شراكة Deoleo مع IBM Food Trust للمستهلكين مسح رموز QR للتحقق من الأصل، مما يدعم التسعير الفاخر[3]المصدر: IBM Food Trust، "البلوك تشين لتتبع الأغذية،" ibm.com. تحمي تحسينات السلسلة الباردة والتعبئة المقاومة للضوء المركبات الفينولية خلال الطرق بعيدة المدى، مما يفتح بوابات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية. يحذو المصدرون التونسيون حذوهم، متحولين نحو الزجاجات ذات العلامة التجارية رغم العوائق البيروقراطية. تتكثف المنافسة حيث يطارد اللاعبون التقليديون في السلع الأساسية منافذ الهامش الأعلى.
ارتفاع عبء الأمراض الأيضية القلبية يعزز الطلب
يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركبات فينولية قطبية تحسن وظيفة البطانة وتقطع الإجهاد التأكسدي، وهي نتائج مؤكدة في دراسة EUROLIVE. مع تسلق انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، تروج شركات التأمين ووكالات الصحة العامة لزيت الزيتون للحد من المخاطر. دمجت المستشفيات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيت الزيتون في قوائم صحية للقلب، وبعض دافعي التكاليف يعوضون برامج يقودها اختصاصيو التغذية وتحدد تناول زيت الزيتون اليومي. إن الشيخوخة العالمية للسكان، خاصة في اليابان وأوروبا الغربية، تضخم الطلب على التدخلات الغذائية المثبتة.
إعانات الاستدامة الحكومية للمحاصيل المعمرة
توجه قواعد السياسة الزراعية المشتركة المنقحة للاتحاد الأوروبي المدفوعات نحو البساتين المعمرة التي تحتبس الكربون وتحد من تآكل التربة. تمتص أشجار الزيتون حوالي 30 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عبر العقارات الكبيرة، مما يكسب المنتجين حوافز خضراء. المخططات المماثلة في المغرب وأستراليا تغطي أجهزة الري الدقيق ورسوم الاعتماد العضوي، مما يخفض حواجز الدخول للمساحة المستدامة. تميل الإعانات تدفقات الاستثمار نحو المناطق ذات الدعم السياسي القوي.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~)% التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات الحمل الثنائي المناخي | -0.9% | حوض البحر المتوسط، المناطق المنتجة التقليدية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| انتشار مسببات الأمراض زايلا فاستيديوزا وذبول فيرتيسيليوم | -1.1% | أوروبا، الانتشار الناشئ إلى مناطق أخرى | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ضغط الأسعار من المحاصيل الوفيرة الكبيرة لشمال أفريقيا | -0.6% | عالمي، خاصة يؤثر على المنتجين الأوروبيين | المدى القصير (≤ سنتان) |
| ارتفاع نقص العمالة الزراعية في حوض البحر المتوسط | -0.8% | إسبانيا، إيطاليا، اليونان، والمناطق المنتجة التقليدية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات الحمل الثنائي المناخي
تُعطل الفصول الأدفأ الإزهار وتطيل نضج الثمار، مما يقلص محتوى الزيت ويرفع تقلبات الحمل المتناوب. قد تنخفض أمطار البحر المتوسط بنسبة 7-9% إضافية بحلول منتصف القرن، مما يقلل الغلات المطرية بما يصل إلى 7%. يواجه المعالجون تدفقات مواد خام غير منتظمة، بينما تؤدي القفزات السعرية إلى الاستبدال بزيوت البذور الأرخص في القطاعات الجماهيرية. تسعى برامج التربية لسمات التسامح، إلا أن النشر التجاري يستغرق أكثر من عقد.
انتشار مسببات الأمراض زايلا فاستيديوزا وذبول فيرتيسيليوم
اكتشفت في بوليا، قتلت زايلا أكثر من 21 مليون شجرة وتهدد الآن جزر البليار الإسبانية. قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية 5.98 مليار دولار أمريكي على مدى 50 عاماً إذا فشل الاحتواء. مكافحة الناقلات مكلفة، وقواعد الحجر الصحي للاتحاد الأوروبي تحد من حركة النباتات، مما يرفع نفقات التشغيل. تقدم الأصناف المقاومة ليتشينو و FS-17 أملاً لكنها تتطلب إعادة زراعة وإعادة تثقيف المستهلكين.
تحليل القطاعات
حسب الاستخدام: هيمنة عصر الزيت تحافظ على النطاق
ولدت أصناف عصر الزيت 72.40% من حصة سوق الزيتون في عام 2024، مؤكدة تفضيل المستهلكين للصيغ السائلة واعتماد المعالجين على كفاءات الإنتاجية الصناعية. طلب زيتون المائدة، رغم كونه أصغر، من المتوقع أن يتفوق على نمو سوق الزيتون الإجمالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.80% حتى عام 2030 حيث تكتسب الوجبات الخفيفة الموجهة صحياً زخماً في آسيا. حصدت إسبانيا 1.41 مليون طن في موسم 2024/25، معظمها موجه للعاصرات. يستخدم المنتجون أيضاً أصناف مزدوجة الغرض، محولين التخصيص عندما تتحول الأسعار النسبية. ترفع إصلاحات وضع الملصقات وتقنيات الاحتفاظ بالبوليفينول معايير الجودة، دافعة الخلطات الجماهيرية نحو معايير فينولية أعلى. يستخدم معالجو زيتون المائدة أكياس محكومة الحصص وتقليل الملح لجذب مشتري الراحة. فحوصات المصدر المزودة برمز QR تدعم أكثر ادعاءات الأصالة، مرفعة أسعار الرفوف الفاخرة بنسبة 5-6% في المنافذ الذواقة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب حالة الاعتماد: قطاع العضوي يسرّع الترقية
لا تزال البساتين التقليدية تمثل 92.20% من عوائد سوق الزيتون في عام 2024، إلا أن المساحة المعتمدة عضوياً تجاوزت 825,000 هكتار العام الماضي، متوسعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.20%. أضافت إسبانيا ما يقرب من 32,000 هكتار في عام 2024 وحده، بينما حافظت إيطاليا على 280,000 هكتار رغم الإعانات المتقلبة. تحصل الزيوت العضوية على رفعات سعرية بنسبة 5-6%، مما يوسد المزارعين ضد قفزات تكاليف المدخلات. تثني رسوم الاعتماد البالغة 800-900 دولار أمريكي سنوياً وعمليات تدقيق التتبع الصارمة بعض أصحاب الحيازات الصغيرة، لكن خطط الاتحاد الأوروبي للوصول إلى 25% من الأراضي الزراعية العضوية بحلول عام 2030 تعد بتمويل داعم. تظهر أرقام الدخول في مسابقة NYIOOC 2025 أن العضوية تشكل الآن ثلث جميع المشاركات، مما يصدق المكاسب الجودة المستمرة. يستفيد المنتجون من رسائل "عدم وجود بقايا مبيدات"، مما يلقى صدى لدى المستهلكين الحساسين للحساسية والواعين بيئياً في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
استحوذت أوروبا على 39.50% من سوق الزيتون العالمي في عام 2024 حيث دفعت الأمطار المواتية الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بنسبة 31%. تستند قوة سوق الزيتون في أوروبا على قدرة المعالجة العميقة، والشبكات التجارية الراسخة، والضوابط الجودة الصارمة التي تحقق وضعاً فاخراً عالمياً. من المتوقع أن يبلغ إنتاج 2024/25 مليوني طن، بمساعدة عودة إسبانيا إلى أنماط هطول الأمطار المطبعة والمساحة الموسعة عالية الكثافة. يتصارع المنتجون مع ذلك مع تزايد نقص العمالة - 15% من ثمار إشبيلية لم يتم حصادها في عام 2024 - مما يدفع إلى تبني أوسع للهزازات الآلية والروبوتات.
آسيا والمحيط الهادئ هي الجغرافيا الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20%، مدفوعة بتسلق الاستهلاك في الهند. تستمر آسيا والمحيط الهادئ في مسارها السريع، تلتقط المستهلكين الواعين صحياً من خلال سلاسل التجزئة الحديثة وتوسع خدمة الأغذية. يحتفظ المصدرون الإسبان بحوالي 82% من واردات الهند المعبأة، مما يُظهر نفوذ المحرك الأول رغم رسم أساسي قدره 45% زائد 5% GST. تمثل قنوات الضيافة في مومباي ودلهي 40% من استخدام زيت الزيتون الحضري، بينما يجذب النمو الإندونيسي المنتجين الأندلسيين الذين يستفيدون من سرد وسائل التواصل الاجتماعي لبناء أسهم العلامة التجارية.
سجلت أمريكا الشمالية واردات زيت الزيتون خلال عام 2024، إلى حد كبير على ارتفاع الأسعار حيث وصلت التكاليف للطن إلى 8,972 دولار أمريكي. تحفز التعريفات البالغة عشرة بالمائة المقررة لأبريل 2025 الموزعين لمتابعة عقود متعددة الأصل، بما في ذلك موردي السلع المجمعة لشمال أفريقيا. في المقابل، قلم الجفاف حصاد المغرب 2024/25 إلى 90,000 طن، أقل بكثير من معدل الخمس سنوات البالغ 141,600 طن - مما يؤكد الهشاشة المناخية في المناطق الهامشية.
التطورات الحديثة في الصناعة
- مايو 2025: حصلت Fresh Del Monte Produce على حصة الأغلبية في Avolio الأوغندية لدخول قطاع مكونات الأفوكادو وزيت الزيتون عالية القيمة.
- مارس 2025: أشارت Filippo Berio إلى أدنى أسعار للبكر الممتاز في الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2022، مستشهدة بمحصول إسبانيا الوفير البالغ 1.43-1.45 مليون طن متري.
- أكتوبر 2024: اشترت Ferraro Foods شركة Botticelli Foods، معززة محفظة زيت الزيتون في أمريكا الشمالية.
نطاق تقرير سوق الزيتون العالمي
الزيتون هو ثمرة خضراء أو سوداء صالحة للأكل تُستخدم لإنتاج زيت الزيتون. لهذا التقرير، يشمل نطاق السوق الزيتون الطازج والمبرد فقط. تم إجراء تقديرات السوق على أساس الاستهلاك العالمي للزيتون الطازج والمبرد. لا يشمل المحتوى الزيتون المعالج بأي شكل من الأشكال، مثل المجمد أو المجفف بالتجميد أو المخلل أو المطبوخ أو المعلب. يحلل تقرير سوق الزيتون الإنتاج (الحجم)، الاستهلاك (القيمة والحجم)، الاستيراد (القيمة والحجم)، التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار. السوق مُقسم حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بدلالة القيمة بالدولار الأمريكي والحجم بالأطنان المترية لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| زيتون عصر الزيت |
| زيتون المائدة |
| الأصناف مزدوجة الغرض |
| معتمد عضوياً |
| تقليدي |
| أخرى |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين |
| البرازيل | |
| تشيلي | |
| أوروبا | إسبانيا |
| اليونان | |
| إيطاليا | |
| تركيا | |
| البرتغال | |
| فرنسا | |
| ألمانيا | |
| روسيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| أستراليا | |
| الشرق الأوسط | مصر |
| أفريقيا | المغرب |
| تونس | |
| الجزائر |
| حسب الاستخدام (القيمة) | زيتون عصر الزيت | |
| زيتون المائدة | ||
| الأصناف مزدوجة الغرض | ||
| حسب حالة الاعتماد (القيمة) | معتمد عضوياً | |
| تقليدي | ||
| أخرى | ||
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج حسب الحجم، تحليل الاستهلاك حسب الحجم والقيمة، تحليل الاستيراد حسب الحجم والقيمة، تحليل التصدير حسب الحجم والقيمة، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | |
| البرازيل | ||
| تشيلي | ||
| أوروبا | إسبانيا | |
| اليونان | ||
| إيطاليا | ||
| تركيا | ||
| البرتغال | ||
| فرنسا | ||
| ألمانيا | ||
| روسيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| أستراليا | ||
| الشرق الأوسط | مصر | |
| أفريقيا | المغرب | |
| تونس | ||
| الجزائر | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الزيتون؟
وصل سوق الزيتون إلى 17.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 21.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.74%.
أي قطاع منتج يحتل أكبر حصة في سوق الزيتون؟
هيمنت أصناف عصر الزيت بحصة 72.40% في عام 2024، مما يعكس التفضيل العالمي لزيت الزيتون مقابل زيتون المائدة.
لماذا تعتبر آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأسرع نمواً؟
المستهلكون الحضريون المدفوعون بالصحة، والدخول المرتفعة، وعروض بائعي التجزئة العدوانية تدفع آسيا والمحيط الهادئ إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 6.20% حتى عام 2030 رغم التعريفات الاستيرادية العالية.
كيف تضيف البلوك تشين قيمة في صناعة الزيتون؟
تثبت أدوات تتبع البلوك تشين الأصل وسلامة المعالجة، مما يسمح للعلامات التجارية الفاخرة بفرض أسعار أعلى بنسبة 5-6% مع تقليل مخاطر الاحتيال.
ما هي التهديدات الرئيسية للإمداد طويل الأجل؟
تقلبات الغلة المناخية ومسبب مرض زايلا فاستيديوزا يشكلان المخاطر الأكثر أهمية، مما قد يحد من النمو بأكثر من 1% من معدل النمو السنوي المركب المتوقع.
كيف يتعامل المنتجون مع نقص العمالة في بساتين البحر المتوسط؟
يستثمر المزارعون في الزراعة عالية الكثافة، وآلات الحصاد المُوجهة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات لتقليل الاعتماد على العمال الموسميين النادرين.
آخر تحديث للصفحة في:
