Tamanho e Participação do Mercado de Azeitona
Análise do Mercado de Azeitona pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado global de azeitona ficou em USD 17,3 bilhões em 2025 e está a caminho de atingir USD 21,8 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 4,74% durante o período de previsão. O impulso deriva da crescente aceitação de dietas mediterrâneas, clinicamente associadas a menor risco cardiovascular, aumento da renda disponível na Ásia-Pacífico e subsídios de sustentabilidade que recompensam culturas perenes[1]Fonte: International Olive Council, "World Olive Oil Figures," internationaloliveoil.org. Os produtores também estão convertendo área árida em pomares de super-alta-densidade, melhorando rendimentos enquanto conservam água. As exportações premium de azeite extra-virgem beneficiam-se da rastreabilidade blockchain que garante prêmios de preço, porém a volatilidade persiste devido às oscilações de produção bienal causadas pelo clima e à propagação da Xylella fastidiosa.
Principais Pontos do Relatório
- Por uso do produto, azeitonas para esmagamento de óleo detiveram 72,40% da participação no mercado de azeitona em 2024, enquanto azeitonas de mesa estão previstas para expandir a uma TCAC de 6,80% até 2030.
- Por status de certificação, o segmento convencional dominou com 92,20% da participação de receita em 2024, e a produção orgânica está projetada para crescer a uma TCAC de 9,20% até 2030.
- Por geografia, a Europa representou 39,50% do mercado de azeitona em 2024, e a Ásia-Pacífico está programada para crescer mais rapidamente a uma TCAC de 6,20% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Azeitona
Análise do Impacto dos Fatores Impulsionadores
| Fator Impulsionador | (~)% de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mudança relacionada à dieta em direção à dieta mediterrânea | +1.2% | Global, com adoção concentrada na América do Norte e Ásia-Pacífico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Rápida expansão de exportações premium de azeite extra-virgem | +0.8% | Europa e Norte da África para mercados globais | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescente carga de doenças cardiometabólicas impulsiona demanda | +0.9% | Global, particularmente economias desenvolvidas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Subsídios governamentais de sustentabilidade para culturas perenes | +0.6% | União Europeia, bacia mediterrânea, produtores emergentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Conversão de terras áridas sub-irrigadas para pomares de super-alta-densidade | +0.7% | Espanha, Califórnia, Austrália e regiões emergentes | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Prêmios de proveniência baseados em blockchain em leilões especializados | +0.3% | Mercados premium na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mudança Relacionada à Dieta em Direção à Dieta Mediterrânea
Evidências clínicas robustas do estudo PREDIMED mostram que padrões alimentares ricos em azeite reduzem eventos cardiovasculares, incentivando médicos e programas de bem-estar a recomendar azeite como um alimento básico funcional[2]Fonte: Circulation Research, "Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet," ahajournals.org. A demanda agora se estende muito além do Mediterrâneo, com rápida adoção na China e Índia, onde o aumento da renda urbana apoia compras de alimentos premium. Gorduras monoinsaturadas e polifenóis no azeite reduzem o colesterol LDL e a inflamação sistêmica, reforçando sua auréola de saúde. A adoção institucional através de planos de refeições corporativas e hospitalares está amplificando o consumo doméstico. Campanhas de marketing enfatizam benefícios cientificamente comprovados, incorporando ainda mais o produto nas dietas cotidianas.
Rápida Expansão de Exportações Premium de Azeite Extra-Virgem
Os embarques espanhóis para a Índia atingiram um máximo no início de 2023, enquanto produtores pivotam de vendas a granel para formatos engarrafados e rastreáveis. A parceria da Deoleo com a IBM Food Trust permite aos consumidores escanear códigos QR para verificação de origem, apoiando preços premium[3]Fonte: IBM Food Trust, "Blockchain for Food Traceability," ibm.com. Melhorias na cadeia de frio e embalagens à prova de luz protegem fenólicos durante rotas de longa distância, abrindo portais no Sudeste Asiático e América do Norte. Exportadores tunisianos estão seguindo o exemplo, mudando para garrafas de marca apesar dos obstáculos burocráticos. A concorrência está se intensificando à medida que players tradicionais de commodities perseguem nichos de maior margem.
Crescente Carga de Doenças Cardiometabólicas Impulsionando a Demanda
O azeite extra-virgem contém compostos fenólicos polares que melhoram a função endotelial e reduzem o estresse oxidativo, achados confirmados no estudo EUROLIVE. À medida que a prevalência cardiovascular e de diabetes aumenta, seguradoras e agências de saúde pública promovem o azeite para redução de risco. Hospitais na União Europeia e nos Estados Unidos integraram-no aos menus saudáveis para o coração, e alguns pagadores reembolsam programas liderados por nutricionistas que especificam ingestão diária de azeite. O envelhecimento da população global, particularmente no Japão e Europa Ocidental, está amplificando a demanda por intervenções nutricionais comprovadas.
Subsídios Governamentais de Sustentabilidade para Culturas Perenes
As regras PAC revisadas da União Europeia canalizam pagamentos para pomares perenes que sequestram carbono e reduzem a erosão do solo. Oliveiras absorvem cerca de 30 milhões de kg de CO₂ anualmente em grandes propriedades, garantindo aos produtores incentivos verdes. Esquemas similares no Marrocos e Austrália cobrem hardware de irrigação de precisão e taxas de certificação orgânica, reduzindo barreiras de entrada para área sustentável. Subsídios direcionam fluxos de investimento para regiões com apoio político robusto.
Análise do Impacto dos Fatores Restritivos
| Fator Restritivo | (~)% de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidade de produção bienal induzida pelo clima | -0.9% | Bacia mediterrânea, regiões produtoras tradicionais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Propagação de patógenos Xylella fastidiosa e murcha de Verticillium | -1.1% | Europa, propagação emergente para outras regiões | Médio prazo (2-4 anos) |
| Compressão de preços de grandes safras recordes norte-africanas | -0.6% | Global, afetando particularmente produtores europeus | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescente escassez de mão-de-obra agrícola na bacia mediterrânea | -0.8% | Espanha, Itália, Grécia e regiões produtoras tradicionais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volatilidade de Produção Bienal Induzida pelo Clima
Estações mais quentes perturbam a floração e prolongam a maturação dos frutos, reduzindo o teor de óleo e aumentando as oscilações de produção alternada. A precipitação mediterrânea pode cair mais 7-9% até meados do século, reduzindo rendimentos de sequeiro em até 7%. Processadores enfrentam fluxos erráticos de matéria-prima, enquanto picos de preço desencadeiam substituição por óleos de sementes mais baratos em segmentos de massa. Programas de melhoramento buscam características de tolerância, porém a implementação comercial leva mais de uma década.
Propagação de Patógenos Xylella fastidiosa e Murcha de Verticillium
Detectada na Puglia, a Xylella matou mais de 21 milhões de árvores e agora ameaça as Ilhas Baleares da Espanha. Perdas econômicas podem superar USD 5,98 bilhões ao longo de 50 anos se o controle falhar. O controle de vetores é custoso, e as regras de quarentena da UE restringem o movimento de plantas, elevando despesas operacionais. Cultivares resistentes Leccino e FS-17 oferecem esperança, mas requerem replantio e reeducação do consumidor.
Análise de Segmentos
Por Uso do Produto: Domínio do Esmagamento de Óleo Mantém Escala
Variedades para esmagamento de óleo geraram 72,40% da participação no mercado de azeitona em 2024, sublinhando a preferência dos consumidores por formatos líquidos e a dependência dos processadores em eficiências de throughput industrial. A demanda por azeitonas de mesa, embora menor, está projetada para superar o crescimento total do mercado de azeitona a uma TCAC de 6,80% até 2030, à medida que lanches orientados à saúde ganham tração na Ásia. A Espanha colheu 1,41 milhão de toneladas na temporada 2024/25, a maioria destinada a esmagadores. Produtores também empregam cultivares de duplo propósito, mudando a alocação quando preços relativos se alteram. Reformas de rotulagem e tecnologias de retenção de polifenóis estão elevando padrões de qualidade, empurrando misturas de mercado de massa em direção a benchmarks fenólicos mais altos. Processadores de azeitonas de mesa implantam sachês de porção controlada e cura com baixo sal para atrair compradores de conveniência. Verificações de proveniência habilitadas por QR apoiam ainda mais reivindicações de autenticidade, elevando preços premium de prateleira em 5-6% em pontos de venda gourmet.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Status de Certificação: Segmento Orgânico Acelera Premiumização
Pomares convencionais ainda representam 92,20% da receita do mercado de azeitona em 2024, porém a área certificada orgânica superou 825.000 ha no ano passado, expandindo a uma TCAC de 9,20%. A Espanha adicionou quase 32.000 ha somente em 2024, enquanto a Itália manteve 280.000 ha apesar de subsídios flutuantes. Óleos orgânicos capturam aumentos de preço de 5-6%, amortecendo produtores contra picos de custos de insumos. Taxas de certificação de USD 800-900 anuais e auditorias rigorosas de rastreabilidade desencorajam alguns pequenos produtores, mas planos da UE para atingir 25% de terras agrícolas orgânicas até 2030 prometem financiamento de apoio. Números de entrada na competição NYIOOC 2025 mostram que orgânicos agora formam um terço de todas as submissões, validando ganhos contínuos de qualidade. Produtores capitalizam na mensagem "sem resíduo de pesticida", ressoando com consumidores sensíveis a alergias e ambientalmente conscientes no Norte da Europa e América do Norte.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
A Europa comandou 39,50% do mercado global de azeitona em 2024, com chuvas favoráveis elevando a produção da UE em 31%. A força do mercado de azeitona da Europa repousa na profunda capacidade de processamento, redes comerciais estabelecidas há longo tempo e controles rigorosos de qualidade que entregam posicionamento premium mundialmente. A produção de 2024/25 está prevista em 2 milhões de toneladas, auxiliada pelo retorno da Espanha aos padrões normalizados de precipitação e área expandida de super-alta-densidade. Produtores, no entanto, lutam com crescente escassez de mão-de-obra - 15% dos frutos de Sevilha não foram colhidos em 2024 - impulsionando adoção mais ampla de agitadores mecânicos e robótica.
A Ásia-Pacífico é a geografia de crescimento mais rápido a 6,20% TCAC, impulsionada pelo aumento do consumo na Índia. A Ásia-Pacífico continua sua trajetória rápida, capturando consumidores conscientes da saúde através de cadeias de varejo modernas e expansão do food-service. Exportadores espanhóis detêm cerca de 82% das importações engarrafadas da Índia, demonstrando influência de primeiro movimento apesar de 45% de taxa básica mais 5% de GST. Canais de hospitalidade em Mumbai e Delhi representam 40% do uso urbano de azeite, enquanto o crescimento indonésio atrai produtores andaluzes que aproveitam narrativas de mídia social para construir patrimônio de marca.
A América do Norte registrou importações de azeite durante 2024, amplamente por apreciação de preço conforme custos por tonelada atingiram USD 8.972. Tarifas de dez por cento programadas para abril de 2025 levam distribuidores a buscar contratos multi-origem, incluindo fornecedores norte-africanos a granel. Em contraste, a seca reduziu a colheita do Marrocos de 2024/25 para 90.000 toneladas, bem abaixo da norma de cinco anos de 141.600 toneladas - sublinhando vulnerabilidade climática em regiões periféricas.
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Fresh Del Monte Produce adquiriu participação majoritária na Avolio de Uganda para entrar no setor de ingredientes de abacate e azeite de alto valor.
- Março de 2025: Filippo Berio sinalizou os menores preços extra-virgem da União Europeia desde outubro de 2022, citando a safra recorde da Espanha de 1,43-1,45 milhão de toneladas métricas.
- Outubro de 2024: Ferraro Foods comprou a Botticelli Foods, fortalecendo seu portfólio de azeite na América do Norte.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Azeitona
Azeitona é um fruto comestível verde ou preto que é usado para produzir azeite. Para este relatório, o escopo de mercado inclui apenas azeitonas frescas e resfriadas. Estimativas de mercado foram feitas com base no consumo global de azeitonas frescas e resfriadas. O conteúdo não inclui azeitonas processadas de qualquer forma, como congeladas, liofilizadas, em conserva, cozidas ou enlatadas. O Relatório do Mercado de Azeitona Analisa a Produção (Volume), Consumo (Valor e Volume), Importação (Valor e Volume), Exportação (Valor e Volume) e Análise de Tendência de Preços. O Mercado é Segmentado por Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão em termos de Valor em USD e Volume em toneladas métricas para todos os segmentos mencionados acima.
| Azeitonas para Esmagamento de Óleo |
| Azeitonas de Mesa |
| Variedades de Duplo Propósito |
| Certificado Orgânico |
| Convencional |
| Outros |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| América do Sul | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Europa | Espanha |
| Grécia | |
| Itália | |
| Turquia | |
| Portugal | |
| França | |
| Alemanha | |
| Rússia | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Austrália | |
| Oriente Médio | Egito |
| África | Marrocos |
| Tunísia | |
| Argélia |
| Por Uso do Produto (Valor) | Azeitonas para Esmagamento de Óleo | |
| Azeitonas de Mesa | ||
| Variedades de Duplo Propósito | ||
| Por Status de Certificação (Valor) | Certificado Orgânico | |
| Convencional | ||
| Outros | ||
| Por Geografia (Análise de Produção por Volume, Análise de Consumo por Volume e Valor, Análise de Importação por Volume e Valor, Análise de Exportação por Volume e Valor, e Análise de Tendência de Preços) | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| América do Sul | Argentina | |
| Brasil | ||
| Chile | ||
| Europa | Espanha | |
| Grécia | ||
| Itália | ||
| Turquia | ||
| Portugal | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Rússia | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Austrália | ||
| Oriente Médio | Egito | |
| África | Marrocos | |
| Tunísia | ||
| Argélia | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de azeitona?
O mercado de azeitona atingiu USD 17,3 bilhões em 2025 e está projetado para crescer para USD 21,8 bilhões até 2030 a uma TCAC de 4,74%.
Qual segmento de produto detém a maior participação no mercado de azeitona?
Variedades para esmagamento de óleo dominaram com 72,40% de participação em 2024, refletindo preferência global por azeite versus azeitonas de mesa.
Por que a Ásia-Pacífico é a região de crescimento mais rápido?
Consumidores urbanos orientados à saúde, renda crescente e promoções agressivas de varejistas estão levando a Ásia-Pacífico a uma TCAC de 6,20% até 2030 apesar de altas tarifas de importação.
Como o blockchain agrega valor na indústria de azeitona?
Ferramentas de rastreabilidade blockchain comprovam origem e integridade de processamento, permitindo que marcas premium comandem preços 5-6% mais altos enquanto reduzem risco de fraude.
Quais são as principais ameaças ao suprimento de longo prazo?
Oscilações de rendimento causadas pelo clima e o patógeno Xylella fastidiosa representam os riscos mais significativos, potencialmente reduzindo o crescimento em mais de 1% da TCAC projetada.
Como os produtores estão enfrentando a escassez de mão-de-obra em pomares mediterrâneos?
Produtores estão investindo em plantio de super-alta-densidade, maquinário de colheita guiado por IA e robótica para reduzir dependência de trabalhadores sazonais escassos.
Página atualizada pela última vez em:
