中东和非洲玻璃瓶及容器市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 19.1亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 22.9亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.73 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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中东和非洲玻璃瓶及容器市场分析
中东和非洲玻璃瓶和容器市场规模预计到2024年为19.1亿美元，预计到2029年将达到22.9亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.73%。
- 由于酒精饮料消费量的增加，整个非洲地区对玻璃瓶的需求正在增加。玻璃瓶通常用于包装酒精饮料，包括啤酒。推动市场扩张的关键因素之一是该地区啤酒消费量的增长。据南非统计局数据，南非消费者价格指数（CPI）从2019年5月的91.30点上涨至2022年5月的104.4点。
- 个人可支配收入的增加推动了饮料、食品、化妆品和药品等不同最终用户行业的销售。根据国家统计局个人理财2021年6月版数据，个人可支配收入同比增长2.3%。过去几年，该地区通过设立新工厂，越来越关注玻璃瓶和容器市场。
- 在该地区运营的公司更加关注可持续包装，并正在对此进行投资。例如，在过去两年中，Ardagh Glass Packaging Africa（AGP - 非洲）已两次投资，以提高奈杰尔工厂的玻璃包装产能，以满足非洲不断增长的需求。
- 由于玻璃固有的特性，例如其阻隔性、优质外观、化学惰性和易于回收利用，酒精饮料是优质玻璃包装的主要最终用户类别。区域参与者正在推出采用先进包装的优质产品，以满足不断增长的可支配收入和城市化需求。 2021 年 8 月，Castle Lager 宣布推出南非首款双麦芽啤酒，推出 Castle Double Malt。这款优质双麦芽啤酒推出了 410 毫升珍珠色、绿色和金色罐装以及优质 340 毫升绿色瓶装。
- 尽管存在重大风险，但对新兴市场的投资预计将增加利润。排名前列的新兴经济体是金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）。低线经济体的分类可以通过几种不同的方式进行。此外，2022 年 11 月，沙特制药工业和医疗器械公司 (Spimaco)（沙特制药工业领域的市场参与者）投资 2.72 亿沙特里亚尔（7,300 万美元）在卡西姆地区开发新工厂。这个占地2,800平方米的新工厂是与国际知名制药企业阿斯利康共同建立的，可生产多种高风险药品。由于这项投资，国内不同的玻璃包装企业将有前景。
- 然而，传统上，铝和玻璃是药品包装的首选材料。随着时间的推移，这些材料变得昂贵（由于原材料价格和其他因素），并且无法为大众消费的包装产品提供经济上可行的解决方案。这标志着塑料作为一种选择的出现。
- COVID-19 对玻璃瓶制造的影响被描述为与已获准运营的重要业务的间接联系。埃塞俄比亚玻璃容器制造商亚的斯亚贝巴玻璃和瓶子共享公司忽视了产能扩张。此外，在 COVID-19 期间，南非地区寻求采取严厉措施，例如停止该国所有酒精生产，并要求有关当局采取措施，以遏制 COVID-19 的传播。此外，信用评级机构惠誉估计，新冠病毒疫情将对撒哈拉以南非洲地区的短期增长产生负面影响，特别是加纳、安哥拉、刚果、赤道几内亚、赞比亚、南非、加蓬和尼日利亚。这是由于这些国家与中国有密切的出口关系。
中东和非洲玻璃瓶及容器市场趋势
药品领域预计将推动市场增长
- 由于生物技术和价格敏感药物的重要性日益增加，中东和北非地区的医疗保健行业对给药产品制定了严格的法规。药用玻璃制造行业的许多企业都在投资药品，因为它们专注于包装，旨在延长产品的保质期。
- 例如，葛兰素史克和沙特化学公司控股公司（SCCH）发现该地区存在的机会，早在2021年6月就签订了在沙特阿拉伯生产药品的合同。 SCCH 的子公司 AJA Pharmaceutical Industries 预计将与沙特葛兰素史克消费者保健公司签署一项为期五年、价值 1 亿沙特里亚尔（2666 万美元）的制造协议。此外，新联盟将有助于扩大沙特阿拉伯在该国制药行业的就业机会。
- 此外，预计该地区生活方式疾病的增加和对外国药品的强烈品牌忠诚度将在整个预测期内推动药品需求。人均收入的增长、医疗保健基础设施的发展以及医疗保险公司在沙特的渗透率提高是推动制药行业增长的其他因素。
- 此外，沙特阿拉伯快速增长的药品包装需求主要是由于非传染性疾病的增加。改善医疗基础设施和增加医疗支出预计将支持市场增长。此外，根据 Alpen Capital 的数据，2022 年沙特阿拉伯的医疗保健支出总额为 607 亿美元，到 2027 年可能会达到 771 亿美元。
- 此外，沙特阿拉伯的药品包装由跨国公司主导，它们占有相当大的市场份额。医疗保健成本的上升和健康意识的增强将刺激预测期内的市场增长。
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南非预计将经历显着增长
- 随着多家工厂的建立、现有企业产能的扩大以及新企业的进入，南非的玻璃瓶和容器正在经历增长。 2022 年 7 月，Ardagh 集团子公司 Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) 委托投资 15 亿南非兰特（9500 万美元）扩建其位于豪登省的 Nigel 生产设施。此次扩建提高了该工厂生产环保玻璃包装的能力，由于扩建，包括新的熔炉和生产线，产能增加了一倍多。
- 此外，2022 年 11 月，Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) 宣布计划增加第三座熔炉 (N3)，以扩大其位于南非豪登省 Nigel 生产工厂的玻璃产能。此次扩建是在最近投入 15 亿南非兰特（9500 万美元）的 Nigel 2 扩建之后宣布的。 N3 将进一步提高该工厂的玻璃包装产能，以支持当前和未来几年预计的需求增长。
- 同样，2023年2月，位于迪拜杰贝阿里工业区的玻璃瓶和容器制造商Altajir Glass Industries的玻璃厂（杰贝阿里容器玻璃厂）生产的玻璃瓶日产量为450万个。这种区域扩张和投资将促进和支持市场增长，支持政府的经济复苏计划，并为艾古莱尼提供就业机会。这代表着对南非和该公司经营的其他市场的大量外来投资。
- 预计碳酸饮料等非酒精饮料将被装在更本地化的玻璃瓶中。同样，可口可乐于2022年2月宣布，到2030年，其25%的饮料将采用可回收和可重复使用的玻璃瓶销售，并将大部分精力集中在非洲、拉丁美洲和西南部市场。美国。此外，根据德国包装和装瓶机制造商克朗斯股份公司的数据，2021年非洲和中东的包装饮料消费量为1184亿升，预计2024年将达到1271亿升。类似的趋势也会出现。在预测期内，推动市场增长。
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中东和非洲玻璃瓶及容器行业概况
中东和非洲玻璃瓶和容器市场竞争激烈且分散，这主要是由于国内和国际市场上存在多家参与者。市场参与者正在采取合作伙伴关系和扩张等策略来增强产品功能并扩大地理覆盖范围。
2023 年 1 月，美国跨国饮料公司可口可乐的特许经营公司可口可乐非洲饮料公司 (CCBA) 宣布计划推出新的 1.25 可回收玻璃瓶，以符合其可持续发展和透明度目标。
2022 年 7 月，总部位于非洲的 Hindware 产品制造商 Madhvani Group 提交了一份单独的决议，计划收购破产的位于加尔各答的瓶子制造商 Hindusthan National Glass Industries。
中东和非洲玻璃瓶和容器市场领导者
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RAK Ghani Glass LLC
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Middle East Glass Manufacturing Company SAE
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Unitrade FZE
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Saudi Arabian Glass Co. Ltd
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Saverglass (Pty) Ltd
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中东和非洲玻璃瓶及容器市场新闻
- 2022 年 1 月：West Pharmaceutical Services Inc. 与康宁公司之间的独家供应和技术协议宣布。新的合作伙伴关系将花费数百万美元扩展康宁的 Valor Glass 技术，以提高患者安全并扩大获得救生疗法的机会。该协议预计将使制药行业能够为注射药物创造尖端的包装和输送方法。
- 2022 年 6 月：沙特工业和矿产资源部长兼疫苗和关键药物制造委员会主席 Bandar Alkhorayef 宣布开放价值 34 亿美元的疫苗和基本药物行业的多项投资机会。这些可能性可能会帮助沙特王国实现其医疗和药品安全目标，并使沙特阿拉伯成为这一潜在包装业务的重要中心。
中东和非洲玻璃瓶和容器市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 买家的议价能力
4.2.2 供应商的议价能力
4.2.3 替代品的威胁
4.2.4 新进入者的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对行业影响的评估
5. 市场驱动因素
5.1 可支配收入的增长以及玻璃瓶和容器在优质包装中的整合
5.2 新兴经济体制药业的增长
6. 市场限制
6.1 硬质塑料等替代包装形式正在挑战市场增长
7. 市场细分
7.1 按颜色类型
7.1.1 琥珀色
7.1.2 燧石
7.1.3 绿色的
7.1.4 其他颜色类型
7.2 按最终用户行业
7.2.1 饮料
7.2.2 食物
7.2.3 化妆品
7.2.4 药品
7.2.5 其他最终用户行业
7.3 按国家/地区
7.3.1 阿拉伯联合酋长国
7.3.2 沙特阿拉伯
7.3.3 巴林
7.3.4 我自己的
7.3.5 南非
7.3.6 中东和非洲其他地区
8. 竞争格局
8.1 公司简介
8.1.1 RAK Ghani Glass LLC
8.1.2 Unitrade FZE
8.1.3 Frigoglass SAIC
8.1.4 Saverglass (Pty) Ltd.
8.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company SAE
8.1.6 Majan Glass Company SAOG
8.1.7 Piramal Glass Private Limited
8.1.8 Saudi Arabian Glass Co. Ltd.
8.1.9 Milly Glass Works Ltd.
8.1.10 The National Company For Glass Industries (Zouja)
8.1.11 Bonpak (Pty) Ltd
9. 投资分析
10. 市场机会和未来趋势
中东和非洲玻璃瓶及容器行业细分
玻璃瓶和容器提供了一种理想的方式，可以更长时间地保持消耗品安全、新鲜和健康，并且易于运输。玻璃瓶和容器由于能够保持化学惰性、无菌和不渗透性，因此主要用于酒精和非酒精饮料行业。
中东和非洲玻璃瓶和容器市场按颜色类型（琥珀色、燧石色、绿色）、最终用户行业（饮料、食品、化妆品）和国家（阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、巴林、阿曼）细分，南非）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
| 按颜色类型 | ||
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| 按最终用户行业 | ||
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| 按国家/地区 | ||
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中东和非洲玻璃瓶和容器市场研究常见问题解答
中东和非洲玻璃瓶及容器市场有多大？
中东和非洲玻璃瓶及容器市场规模预计到2024年将达到19.1亿美元，复合年增长率为3.73%，到2029年将达到22.9亿美元。
目前中东和非洲玻璃瓶及容器市场规模有多大？
2024年，中东和非洲玻璃瓶及容器市场规模预计将达到19.1亿美元。
谁是中东和非洲玻璃瓶及容器市场的主要参与者？
RAK Ghani Glass LLC、Middle East Glass Manufacturing Company SAE、Unitrade FZE、Saudi Arabian Glass Co. Ltd、Saverglass (Pty) Ltd 是在中东和非洲玻璃瓶和容器市场运营的主要公司。
中东和非洲玻璃瓶及容器市场涵盖哪些年份？2023年市场规模是多少？
2023年，中东和非洲玻璃瓶及容器市场规模估计为18.4亿美元。该报告涵盖了中东和非洲玻璃瓶和容器市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了中东和非洲玻璃瓶和容器市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
MEA 玻璃瓶和容器行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年 MEA 玻璃瓶和容器市场份额、规模和收入增长率统计数据。 MEA 玻璃瓶和容器分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
