数字借贷市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 4533.2亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 7953.4 亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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数字借贷市场分析
预计到 2024 年，数字借贷市场规模将达到 4533.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 7953.4 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 11.90%。
- 由于 Covid-19 大流行，全球中小企业在危机期间面临筹集资金以维持业务运营的挑战。
- 数字贷款预计将在大流行期间找到一些增长和采用的机会，特别是在中小企业中。根据安永今年的全球银行业展望，63%的中小企业仍然更喜欢传统银行来满足其财务需求，而由于金融科技贷款机构的增加，56%的中小企业使用银行和支付金融科技服务。
- 由于 BFSI 行业数字化的快速采用，多年来贷款格局发生了巨大变化。传统的贷款形式在世界许多地方仍然盛行。然而，数字解决方案提供商提供的好处越来越多地为跨企业采用数字借贷解决方案和服务铺平了道路。
- 推动市场增长的另一个主要因素是由于数字化银行和金融服务的诸多好处而改变的消费者期望和行为。客户可能来自不同的背景，可能需要贷款用于各种目的，从个人贷款到中小企业融资和住房贷款等。 Razorpay 委托 IDC 进行的一项调查显示，每个中小企业平均每年在银行业务上花费 816 小时和 320 万卢比。
- 此外，智能手机的普及等多项技术进步的采用导致多个最终用户垂直领域对数字银行的采用有所增加。此外，人工智能、机器学习和云计算等技术也有利于银行和金融科技，因为它们可以处理大量客户信息。然后对这些数据和信息进行比较，以获得有关客户所需的及时服务/解决方案的结果，这有助于发展客户关系。
- Aire、Kabbage 和 Kasisto 是全面投资人工智能的最著名的金融领域初创公司之一。例如，Kabbage 使用人工智能算法来评估向特定客户贷款的所有风险，从而使公司经理能够在最短的时间内提供贷款。金融科技和银行公司消费者对个性化需求的需求进一步增强了对人工智能的需求。
数字借贷市场趋势
预计消费领域将以更快的速度增长
- 全球领先的金融服务技术解决方案提供商 Fiserv, Inc. 最新的期望与体验消费者趋势调查表明，近三分之二在过去两年申请贷款的人现在部分或完全在线申请，较去年有大幅增长。这一增长的主要原因是智能手机和平板电脑的使用量不断增加。
- 此外，数字借贷初创公司已开始为教育和专业课程提供贷款，从主要关注个人贷款和消费贷款领域扩大。例如，总部位于班加罗尔的 Zest Money 正在大力投资专业教育贷款。它已经与 Upgrade、NMIMS、Great Learning、Acadgild 和 Edureka 等公司合作，为想要获得新技能的初级或中级管理人员提供资金。
- 拥有几年工作经验且没有信用记录的千禧一代（或新信贷群体）发现他们的贷款要么未获批准，要么利率很高。此外，在传统银行，为小企业和企业贷款做出决定的时间平均为三到五周；平均兑现时间接近三个月。这些挑战正在推动客户的数字行为转向移动设备来访问数字借贷应用程序。
- 政府法规也促进了数字行为的增长。例如，2023 年 1 月，印度储备银行宣布成立一个通过在线平台和移动应用程序进行数字借贷的工作组 (WG)。该委员会将负责提出具体监管措施。此举是央行试图解决向服务不足的客户提供各种数字贷款的不可靠贷款应用程序的最新举措。最近，这些平台因采取强制贷款追收手段而受到监管机构的关注。
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亚太地区预计将呈现显着增长
- 信用合作社使用数字借贷已有相当长一段时间了，但随着新技术的出现和消费者借贷的快节奏，数字借贷为会员提供的不仅仅是无纸化流程，这一点比以往任何时候都更加重要。例如，2022 年 8 月，印度储备银行向银行和非银行金融公司 (NBFC) 通报了数字借贷指南，这些银行和非银行金融公司通过数字借贷平台发放贷款主要涉及第三方的无节制参与、不当销售、侵犯数据隐私、不公平的商业行为、收取过高的利率以及不道德的追偿行为。
- 由于缺乏有效的监管，中国的网络借贷行业在过去十年中快速增长，市场参与者数量不断增加。然而，根据中国人民银行的数据，截至5月份，全国持牌金融机构消费贷款余额为9万亿元，占全国200万亿元贷款余额的不到5%。
- 印度智能手机、互联网接入的迅速普及以及消费主义的转变推动了数字借贷企业的增长。印度目前有 338 家在线借贷初创企业试图通过无缝流程缩小贷方和债权人之间的差距。
- 此外，日本政府正在启动计划，向公民灌输无现金行为。政府发起了到2025年将无现金支付比例提高到40%的计划。随着2019年10月1日消费税从8%提高到10%，实施了多项折扣计划，为商户安装无现金支付终端提供补贴，并提供消费者在注册中小企业或特许经营店购买时可享受2%或5%的折扣。
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数字借贷行业概述
由于存在多家解决方案提供商，数字借贷市场的竞争格局较为分散，但没有一家提供商占据市场多数份额。 Funding Circle Limited、On Deck Capital Inc.、Prosper Marketplace, Inc.、LendInvest Limited 和 Bizfi LLCare 等市场参与者正在进行多项创新，以改进其产品并获得最大的市场吸引力。市场上的新兴参与者正在战略性地筹集资金，以提供创新和技术集成的解决方案。市场参与者也将战略合作视为一条有利可图的增长之路。
- 2023年9月，加密货币交易公司Coinbase Global宣布计划推出数字资产借贷平台，特别针对庞大的机构股东。据报道，该公司已为其新型加密货币借贷平台筹集了约 5700 万美元。
数字借贷市场领导者
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Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
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On Deck Capital Inc.
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Prosper Marketplace, Inc.
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LendInvest Limited
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Bizfi LLC
*免责声明：主要玩家排序不分先后
需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？
数字借贷市场新闻
- 2023 年 8 月，印度储备银行 (RBI) 宣布计划为公共技术平台推出新的数字借贷试点项目，旨在实现无摩擦信贷。该平台由中央银行全资子公司储备银行创新中心（RBIH）建立。
- 2023 年 8 月，Biz2Credit 旗下领先的数字借贷 SaaS 平台子公司 Biz2X 与资产绩效管理领域的知名公司 TruBoard 合作，该公司在 Maadhyam 平台上运营。此次合作的重点是解决零售和小企业贷款中不良资产 (NPA) 日益令人担忧的问题。它授权 Maadhyam 客户管理他们的文件夹，同时大幅减少不良资产，并为中小企业提供更好的货币包容性。
数字借贷市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 行业利益相关者分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 竞争激烈程度
4.3.5 替代产品的威胁
4.4 潜在贷款购买者的重要接触点
4.5 COVID-19 对数字借贷和相关市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 具有数字行为的潜在贷款购买者数量不断增加
5.2 市场挑战
5.2.1 安全问题
6. 市场细分
6.1 按类型
6.1.1 商业
6.1.1.1 商业数字借贷市场动态
6.1.1.2 商业数字借贷生态系统（包括初创企业和现有企业）
6.1.2 按消费者
6.1.2.1 消费者数字借贷市场动态
6.1.2.2 消费者数字借贷模式（发薪日贷款、点对点贷款、个人贷款、汽车贷款和学生贷款）
6.1.2.3 消费者数字借贷生态系统（包括初创企业和现有企业）
6.2 按地理
6.2.1 北美
6.2.1.1 美国
6.2.1.2 加拿大
6.2.2 欧洲
6.2.2.1 英国
6.2.2.2 德国
6.2.2.3 法国
6.2.2.4 欧洲其他地区
6.2.3 亚太地区
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 印度
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 亚太地区其他地区
6.2.4 世界其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 其他公司简介
7.2.1 卡斯皮银行股份公司
7.2.2 克拉纳银行
7.2.3 菲拉图姆公司
7.2.4 公积金银行（公积金金融服务公司）
7.2.5 国际个人金融有限公司 (IPF)
7.2.6 东方
7.2.7 费尔森特
7.2.8 伦登俱乐部
7.2.9 CapFloat 金融服务私人有限公司
7.2.10 Transactree 技术私人有限公司 (LendBox)
7.2.11 莫内克索
7.2.12 爱贷
7.2.13 十进制技术列兵。有限公司
8. 投资分析和市场机会
数字借贷行业细分
数字贷款融合了银行、非银行金融机构的传统信贷便利和数字贷款平台中的创新融资机制，这对于中小微企业部门的增长至关重要。关于数字借贷的研究包括对企业和消费者可用的在线借贷或替代借贷（非银行）选择的需求动态的报道。市场按类型（商业、消费者）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
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数字借贷市场研究常见问题解答
数字借贷市场有多大？
数字借贷市场规模预计到 2024 年将达到 4533.2 亿美元，并以 11.90% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 7953.4 亿美元。
目前的数字借贷市场规模有多大？
到2024年，数字借贷市场规模预计将达到4533.2亿美元。
谁是数字借贷市场的主要参与者？
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)、On Deck Capital Inc.、Prosper Marketplace, Inc.、LendInvest Limited、Bizfi LLC 是数字借贷市场上运营的主要公司。
数字借贷市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在数字借贷市场中占有最大份额？
2024年，北美将占据数字借贷市场最大的市场份额。
这个数字借贷市场涵盖了哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，数字借贷市场规模估计为 4051.1 亿美元。该报告涵盖了以下年份的数字借贷市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的数字借贷市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
数字借贷行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年数字借贷市场份额、规模和收入增长率统计数据。数字贷款分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
