兽医分子诊断市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.55 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.70% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence兽医分子诊断市场分析
兽医分子诊断市场在2025年价值16.7亿美元，预计到2030年将达到25.5亿美元，复合年增长率为8.7%。随着兽医应对更大规模和更频繁的高危疾病爆发，拥抱精准医学，并将人工智能工具整合到日常工作流程中，采用率不断加速。便携式纳米孔测序、症候群多重检测板和基于云的分析正在将检测从参考实验室转向床边检测设置，扩大了准入范围同时缩短了周转时间。北美继续保持领先地位，而亚太地区随着伴侣动物饲养和集约化畜牧业生产的扩大记录了最快的增长。竞争竞争集中在技术广度而非价格上，领先企业将仪器、耗材、软件和数据服务打包，以锁定客户并获取经常性收入。
关键报告要点
- 按产品类型划分，试剂盒和试剂在2024年占兽医分子诊断市场份额的59.1%，而软件和服务预计在2030年前将以11.9%的复合年增长率增长。
- 按应用划分，感染性疾病检测在2024年占兽医分子诊断市场规模的69.7%；遗传学预计到2030年将录得10.4%的复合年增长率。
- 按技术划分，PCR在2024年保持62.1%的收入份额；DNA测序预计在同期将以13.8%的复合年增长率扩张。
- 按动物类型划分，伴侣动物以65.1%的2024年收入份额占主导地位，而家禽和牛的畜牧业检测预计在同期将以11.3%的复合年增长率最快增长。
- 按最终用户划分，参考实验室在2024年以68.3%的份额领先市场；诊所以最快的速度采用床边检测系统，在同期复合年增长率为12.3%。
- 按地理位置划分，北美在2024年占兽医分子诊断市场份额的41.6%；亚太地区预计到2030年将录得11.1%的复合年增长率。
全球兽医分子诊断市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 动物感染性疾病患病率上升 | +2.10% | 全球；北美和欧洲急性 | 短期（≤2年） |
| 对动物源性蛋白质需求增长 | +1.80% | 亚太地区核心；溢出到中东非洲和南美 | 中期（2-4年） |
| 伴侣动物饲养和支出增加 | +1.60% | 北美和欧盟；扩展到亚太地区城市 | 中期（2-4年） |
| 症候群多重检测板的采用 | +1.40% | 北美和欧洲，亚太地区早期采用 | 短期（≤2年） |
| 同一健康抗菌素耐药性监测资金激增 | +1.20% | 全球；集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 便携式纳米孔测序进入现场使用 | +0.60% | 全球；在资源有限环境中早期推出 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
动物感染性疾病患病率上升
高致病性禽流感H5N1在2024年感染了美国奶牛，推动明尼苏达大学等实验室到2025年5月处理超过115,000个样本。此类激增刺激了对每天可提供数百个结果的高通量PCR平台的需求，并推动了全基因组测序的采用以追踪病毒进化。确认的与牛相关的人类H5N1病例强化了同一健康的必要性，使兽医分子诊断成为联合动物-人类疫情应对的重要基础设施。因此，对测序能力的投资将兽医分子诊断市场推向综合、快速和可扩展的解决方案。
对动物源性蛋白质需求增长
亚太地区肉类和乳制品消费的增长推动生产者加强生物安全并选择抗病遗传学。畜牧业经营者现在部署高分辨率熔解分析以区分病原体株，并应用遗传标记获得优异的饲料转化率，减少抗生素使用同时保护动物福利。这种以生产为导向的检测维持了能够在单一工作流程中结合病原体检测和遗传分析的多重平台的长期销售。
伴侣动物饲养和支出增加
美国80%的宠物主人在六个月内访问兽医，对先进诊断的支付意愿正在上升。液体活检、遗传性疾病检测板以及Mars Petcare慢性肾病预测器等AI辅助解释工具扩大了兽医医院的常规健康检查组合。便携式分析仪在单次诊所就诊期间提供实验室质量的PCR结果，提高了客户满意度，并将兽医分子诊断市场推向第一意见设置。
症候群多重检测板的采用
临床症状通常源于多种病原体，使单一检测效率低下。QIAGEN的QIAstat-Dx等平台可检测多达12个基因组靶点并在30分钟内报告结果，同时包括指导抗生素管理的耐药性标记。Alveo Technologies的家禽禽流感检测盒达到99%特异性并实时上传结果，显示模块化微流控技术如何重塑生物安全程序。
同一健康抗菌素耐药性监测资金激增
世界卫生组织的抗菌素耐药性研究议程将快速床边检测列为重中之重。欧盟从2018年至2022年将食用动物抗菌剂使用量减少了28.3%，为快速耐药性基因检测创造了监管需求。生物梅里埃将75%的研发投入AMR解决方案，突出了在单次运行中检测病原体和耐药性决定因素的综合检测板的商业重要性。
便携式纳米孔测序进入现场使用
牛津纳米孔的MinION在畜舍和偏远诊所提供实时基因组读取，无需昂贵的样本运输即可进行现场禽流感监测。直接RNA测序和超长读取让兽医能够立即表征复杂的病毒基因组并监测突变，在实验室基础设施最少的发展中地区扩大了准入。
约束条件影响表
| 约束条件 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 缺乏熟练的兽医分子诊断师 | -1.80% | 全球；农村和发展中地区急性短缺 | 中期（2-4年） |
| 仪器和耗材成本高 | -1.40% | 全球发展中市场和小型诊所 | 短期（≤2年） |
| 多物种检测验证标准有限 | -0.90% | 全球；新兴市场监管复杂性最高 | 长期（≥4年） |
| 去中心化网络中的样本物流障碍 | -0.60% | 农村地区和发展中地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
缺乏熟练的兽医分子诊断师
人类健康领域实验室技术人员的空缺率已达到35%-40%，兽医实践中存在类似缺口。农村兽医通常必须兼任实验室技术员，但大多数兽医课程提供的分子生物学培训有限。人员短缺延缓了先进平台的安装，并限制了小型诊所的兽医分子诊断市场。
仪器和耗材成本高
综合PCR或测序系统通常超过10万美元，而每次检测耗材成本比传统检测高3-5倍。对于独立诊所和农村诊所来说，财务压力尤为严重，造成了双层市场，复杂检测集中在企业连锁店和参考实验室。
细分分析
按产品：试剂盒推动收入，软件加速增长
试剂盒和试剂产生了2024年收入的59.1%，锚定了为供应商稳定现金流的经常性业务模式。然而，随着云分析、AI解释模块和订阅数据门户成为实验室操作的组成部分，软件和服务以11.9%的复合年增长率扩张。领先供应商将耗材、仪器和分析打包，强化转换壁垒。预计到2030年，归因于耗材的兽医分子诊断市场规模将保持主导地位，但软件在差异化方面将具有越来越重要的战略意义。随着小型化和开放平台设计降低了进入壁垒，便携式纳米孔测序仪的成本仅为传统台式系统的一小部分，仪器利润率收紧。因此，制造商转向将硬件与数字解释和终身试剂盒收入配对的集成生态系统。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：感染性疾病主导，遗传学获得动力
感染性疾病监测产生了2024年销售额的69.7%，并随着实验室管理禽流感、非洲猪瘟和犬细小病毒仍然是兽医分子诊断市场的核心。症候群检测板缩短了鉴别诊断并减少了经验性抗生素使用。遗传学应用以10.4%的复合年增长率推进，反映了宠物主人对遗传筛查的渴望和育种者对基因组选择的关注。肿瘤学液体活检进一步扩大了临床采用。随着测序成本下降，预计兽医分子诊断市场的遗传学规模将加速，使疾病易感性和性能特征的常规筛查成为可能。
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按技术：PCR领先，DNA测序显示前景
PCR在2024年持有62.1%的收入份额，这是由于其稳健性、速度和成本效益。快速循环化学等创新允许亚小时周转，将PCR带入诊所内使用。DNA测序预计每年增长13.8%，从确认性检测扩展到一线诊断，特别是纳米孔格式使现场部署变得实用。PCR扩增与片上测序工作流程的融合模糊了传统界限，通过在一个平台上提供定性和定量洞察可能重塑兽医分子诊断市场。
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按动物类型：伴侣动物推动创新
伴侣动物以65.1%的2024年收入份额占主导地位，而家禽和牛的畜牧业检测预计在同期将以11.3%的复合年增长率最快增长。伴侣动物产生最大支出，因为主人寻求人类水平的护理，包括分子结果的AI指导解释。慢性肾病和肿瘤筛查的预测分析扩大了兽医医院的服务组合。畜牧业检测在家禽和奶牛中强劲增长，主动监测支撑生产力和食品安全。基于分子标记的精准选择减少了抗生素投入并与同一健康目标一致，强化了兽医分子诊断行业对公共卫生的相关性。
按最终用户：参考实验室领先，诊所拥抱床边检测
参考实验室在2024年以68.3%的份额领先市场；诊所以最快的速度采用床边检测系统，在同期复合年增长率为12.3%。参考实验室通过规模经济主导高复杂性检测，支持下一代测序和定制病原体检测板。然而，随着基于盒式的PCR系统和便携式测序仪在预约期间提供确定性结果，诊所是增长最快的用户。这种去中心化增加了检测量并为推动AI基准测试的云数据库提供数据，加深了客户对集成供应商生态系统的依赖。
地理分析
按地理：北美领先市场
北美在2024年获得了41.6%的收入，得益于广泛的兽医基础设施、慷慨的宠物护理支出以及美国农业部2025年6,442.9万美元的动物健康诊断资金。联邦新检测快速通道加速了创新，尽管农村技能短缺仍然是一个瓶颈。
欧洲由于严格的抗菌药物管理规则保持了可观的份额。法规(EU) 2019/6现代化了兽医药物监督并提高了对快速耐药性检测的需求。从2018年到2022年，该地区将食用动物的抗菌剂使用量减少了28.3%，促使农场采用分子监测作为合规工具。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为11.1%。中产阶级宠物饲养、大型乳业扩张以及东盟医疗器械指令等支持性政策刺激了采用。拉丁美洲和中东及非洲记录了稳定的采用，尽管货币波动和有限的实验室网络抑制了增长。针对不同物种和气候量身定制的便携式诊断试剂盒显示了加速这些地区渗透的前景。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
竞争格局
兽医分子诊断市场呈现中度集中。爱德士实验室、硕腾和赛默飞世尔科技将仪器、试剂、云分析和AI模块打包，创造高转换成本，同时依赖耗材驱动的收入流。爱德士的VetLab平台现在结合了自动解释PCR轨迹并建议临床行动的机器学习算法，强化了用户忠诚度。硕腾利用其Vetscan Imagyst AI引擎自动化血液学和细胞学图像分析，补充分子检测。
新兴参与者追求便携性和快速周转。Alveo Technologies与Royal GD合作发布了45分钟禽流感PCR盒，达到99%特异性，非常适合农场筛查。生物梅里埃收购SpinChip Diagnostics为其提供微流控技术，可在10分钟内从全血产生实验室质量免疫分析，为公司在混合分子-免疫平台方面定位。
投资越来越多地针对将病原体检测与耐药性基因分析、云报告和流行病学仪表板合并的平台。能够在人类、动物和环境健康领域提供可互操作数据的供应商与政府同一健康战略一致，可能获得采购偏好。
兽医分子诊断行业领导者
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爱德士实验室有限公司
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赛默飞世尔科技有限公司
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生物梅里埃股份公司
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凯杰股份有限公司
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硕腾公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Digital Landia推出Agentic.Pet，这是一个解释血液、尿液和放射学数据以支持兽医的AI平台。
- 2025年2月：Alveo Technologies和Royal GD建立多年联盟，商业化Sense家禽禽流感检测，提供<45分钟结果和实时云报告。
- 2025年1月：生物梅里埃完成对SpinChip Diagnostics的收购，通过10分钟全血检测增强其床边检测组合。
- 2024年7月：Mars收购了Cerba HealthCare在Cerba Vet和ANTAGENE的股份，扩大了其欧洲参考实验室网络。
- 2024年3月：勃林格殷格翰突出诊断合作伙伴关系，包括用于马匹跛行检测的基于AI的Sleip应用。
全球兽医分子诊断市场报告范围
根据报告范围，兽医分子诊断是指用于分析动物（伴侣、家畜等）样本的分子诊断技术。兽医分子诊断主要专注于病原体的检测、识别和基因分型。兽医分子诊断市场按产品（仪器、试剂盒和试剂、软件和服务）、应用（感染性疾病、遗传学和其他应用）、技术（PCR、微阵列和DNA测序）以及地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。该报告还涵盖了主要地区17个国家的预估市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供以百万美元为单位的所有价值。
| 仪器 |
| 试剂盒和试剂 |
| 软件和服务 |
| 感染性疾病 |
| 遗传学 |
| 其他应用 |
| PCR |
| 微阵列 |
| DNA测序 |
| 伴侣动物 |
| 畜牧业 |
| 兽医医院和诊所 |
| 参考实验室 |
| 研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 仪器 | |
| 试剂盒和试剂 | ||
| 软件和服务 | ||
| 按应用 | 感染性疾病 | |
| 遗传学 | ||
| 其他应用 | ||
| 按技术 | PCR | |
| 微阵列 | ||
| DNA测序 | ||
| 按动物类型 | 伴侣动物 | |
| 畜牧业 | ||
| 按最终用户 | 兽医医院和诊所 | |
| 参考实验室 | ||
| 研究机构 | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
兽医分子诊断市场的当前规模是多少？
该市场在2025年为16.7亿美元，预计到2030年将达到25.5亿美元。
哪个应用细分市场占最大份额？
感染性疾病检测以2024年69.7%的份额领先，这是由于对H5N1禽流感等病原体的强化监测。
哪个地区增长最快？
预计亚太地区到2030年将以11.1%的复合年增长率增长，这是由宠物饲养增加和畜牧业集约化推动的。
兽医分子诊断市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期间（2025-2030）将以最高复合年增长率增长。
便携式诊断如何影响市场？
便携式纳米孔测序和快速PCR盒正在将检测从参考实验室转移到农场和诊所，改善周转时间并扩大准入。
抗菌素耐药性监测起什么作用？
同一健康倡议和减少抗生素使用的监管目标正在资助快速耐药性基因检测板，推动对综合分子平台的需求。
谁是关键市场领导者？
爱德士实验室、硕腾、赛默飞世尔科技、生物梅里埃和凯杰利用捆绑式耗材、仪器和AI驱动软件来保持竞争优势。
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