美国十字-边境公路货运市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前美国跨境公路货运市场规模有多大？

美国跨境公路货运市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率将超过3.5% Read More

美国跨境公路货运市场规模

美国跨境公路货运市场分析

今年美国跨境公路货运市场规模为10.2亿美元，预计预测期内复合年增长率将超过3.5%。

控制 COVID-19 大流行的公共卫生措施减少了经济活动。 2020年第一季度美国GDP下降1.2%，失业率升至14.7%。由于没有明确的结束封锁和其他限制的时间表，货运公司通过保留现金、创建安全的工作空间、调整劳动力规模以满足需求以及提供人道主义援助来应对眼前的危机。在危机期间，需求一直不稳定，根据模式和客户状况的不同而出现激增或骤降。
美国跨境公路货运市场受到卡车运输业不断增长的技术进步和北美国家之间的贸易协定的推动，而道路拥堵和高排放拖累了市场增长。加拿大和墨西哥是美国的主要贸易伙伴，也是美国跨境货运最重要的国家。
美国与墨西哥的关系牢固而重要，墨西哥仍然是美国最亲密和最有价值的合作伙伴之一。这些国家有 2,000 英里的边界，有 47 个活跃的陆路入境口岸。根据美国人口普查局的数据，墨西哥和美国之间的贸易额在 2022 年达到了 7793 亿美元的历史数字，比 2021 年增长了 17%。
这一数字得益于墨西哥商品进口额年增长 18.3%（总额达 4549 亿美元）。该金额占美国 2022 年进口总额的 14%。美国对墨西哥的出口较 2021 年增长 17.3%，达到 3,243 亿美元。以此贸易总额计算，墨西哥仍然是美国第二大贸易伙伴，仅次于加拿大，贸易总额为7938亿美元。
美国和加拿大拥有世界上最长的国际边界，长达 5,525 英里，有 120 个陆路入境口岸，两国关系是最密切和最广泛的双边关系之一。两国之间每天的商品和服务贸易额接近 26 亿美元。 2022年，对加拿大的逆差将增加316亿美元，达到816亿美元。出口增加484亿美元，达到3561亿美元，进口增加799亿美元，达到4377亿美元。
2022年3月，美国各种运输方式的跨境货运总额为1419亿美元，较2021年3月增长23.8%。美国和加拿大之间的货运总额为729亿美元。美国和墨西哥之间的货运总额达690亿美元。卡车货运量达 855 亿美元，较 2021 年 3 月增长 15.7%。

美国跨境公路货运市场趋势

自由贸易协定（FTA）促进市场增长

美国与20个国家签订了14个自由贸易协定，约占美国商品出口的40%。美国自由贸易协定 (FTA) 伙伴国家通过降低或取消关税、保护知识产权以及消除非关税壁垒等条款提供更大的市场准入。美国与澳大利亚、巴林、智利、哥伦比亚、以色列、阿曼、巴拿马、加拿大、墨西哥等都有自由贸易协定。美利坚合众国、墨西哥合众国和加拿大之间的协定（USMCA）是一项自由贸易协定加拿大、墨西哥和美国之间。它取代了 1994 年实施的北美自由贸易协定 (NAFTA)，有时被称为NAFTA 2.0或新 NAFTA，因为它在很大程度上维护或更新了其前身的条款。USMCA 创建了世界上最大的自由贸易协定之一经济特区，人口约 5 亿，国内生产总值 (PPP) 总额超过 26 万亿美元。加拿大和墨西哥仍然是美国的最大贸易伙伴，中国紧随其后。

从1994年NAFTA生效到2020年NAFTA被USMCA取代，美国与墨西哥和加拿大的货物贸易额从3431亿美元增长到1万亿美元，尽管遇到了一些挫折。自USMCA于2020年7月1日生效以来，贸易一直与NAFTA的规定保持一致。 2021年，北美贸易流量达到1.3万亿美元，2022年保持同样水平。 2022年1月至5月，该地区贸易额达6426亿美元，与2021年同期（即5218亿美元）相比增长23.15%。加拿大和美国有近9000公里长的陆地边界，是世界上最长的边界。两国密切合作，管理安全、高效的货物和人员跨境流动，这对两国的经济竞争力和繁荣至关重要。加拿大和美国拥有世界上最大的贸易关系之一。 2022年，美国向加拿大出口了价值超过3661.1亿美元的商品，比2021年的3077.5亿美元增长了19%。因此，USMCA等自由贸易协定的存在将继续促进美国与其邻国之间的贸易，支持市场增长。

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司机短缺可能给市场带来挑战

美国卡车运输协会 (ATA) 报告称，2021 年司机短缺 8 万名，创历史新高，到 2030 年可能达到 16 万名。司机平均年龄高，导致大量退休；该行业未能招聘更多女性司机，女性司机仅占司机总数的 8%，而占劳动力总数的 47%；长途货运对生活方式的不利影响；无法通过药物测试；卡车停车位不足是造成短缺的主要原因之一。在 2021 年超过 90% 的承运商提高了工资后，卡车司机短缺问题在 2022 年略有缓解。提高司机工资在一定程度上有助于增加司机。根据 2022 年 ATA 驾驶员薪酬研究，卡车车队的平均工资上涨了 10.9%。但该行业仍面临有记录以来第二多的职位空缺。鉴于劳动力老龄化和货运需求预计都会增长，预计这种改善是暂时的。预计未来十年短缺将会加剧。

根据美国运输研究所的2022 年卡车运输行业关键问题报告，尽管司机职位空缺总数有所减少，但承运商再次将司机短缺和司机保留列为卡车运输中最关心的问题。邻国的运营商在招聘和留住司机方面也面临着类似的挑战。加拿大的卡车运输业规模仅相当于美国的一小部分，但允许 18 岁的年轻人运输货物。但该国仍面临 20,000 名司机短缺的问题，预计到 2024 年这一数字将增至 55,000 名。墨西哥的卡车车队也面临着类似的挑战。 2021年，该国缺少54,000名司机。供应链主要受到卡车运输行业司机短缺的影响。这会导致货物短缺、延误和成本上升。因此，美国及其邻国的司机短缺可能会给市场带来挑战。 ATA表示，该行业必须在未来10年内招募近120万名司机，以替代自愿或非自愿离开的司机，并避免2030年司机短缺人数激增至16万人以上。

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美国跨境公路货运行业概况

美国跨境公路货运市场本质上是碎片化的，国内外多家公司积极参与该市场。 UPS、DB Schenker、FedEx、CH Robinson 和 XPO Logistics 等公司是该市场的主要参与者。该地区的卡车运输业在技术改进方面面临着激烈的竞争。司机短缺是该行业面临的主要问题之一。市场观察到越来越多的参与者扩展服务以获得竞争优势。公司还注重并购，以扩大业务范围并提高运营效率。

美国跨境公路货运市场领导者

United Parcel Service (UPS)
DB Schenker
FedEx
C.H.Robinson
XPO Logistics Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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美国跨境公路货运市场动态

2022年10月：KAG Logistics完成对总部位于多伦多的跨境货运公司Connectrans Logistics的收购。 Connectrans 在美国和加拿大之间拥有成熟的承运人网络，拥有干货车、温度控制、平板车、超尺寸和多式联运等运输解决方案方面的专业知识。收购 Connectrans 扩大了 KAG Logistics 在加拿大物流市场的足迹。此次收购还将为 Connectrans 的客户提供更多进入美国市场、专业资产、技术和额外物流专业知识的机会。
2022 年 9 月：全球领先的物流服务提供商之一德铁信可 (DB Schenker) 宣布完成之前宣布的以 4.35 亿美元收购领先的运力解决方案提供商 USA Truck 的交易。 USA Truck 将在德铁信可网络内运营。 USA Truck 拥有约 1,900 辆卡车车队、2,100 名员工、与超过 36,000 家活跃合同承运商的合作伙伴关系、遍布美国东半部的战略性码头网络以及遍布全国的第三方物流服务，将立即为以下客户提供运力解决方案：满足区域和国家德铁信可客户不断变化的需求。

美国跨境公路货运市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 技术趋势（自动驾驶卡车、电动和替代燃料汽车等）
4.3 政府法规和举措
4.4 主要交通走廊简介
4.5 出境口岸清关程序的见解
4.6 司机短缺与燃油成本回顾与评论
4.7 货运支出价格洞察
4.8 美国不同类型卡车和二手卡车销售情况及卡车制造商洞察
4.9 美国国内卡车运输的定性和定量见解
4.10 概览 - 跨境冷藏车运输及运输的主要商品类别
4.11 美国边境各州回顾与评论（基础设施、内陆港口、贸易航线等）
4.12 COVID-19 对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
5.2 市场限制
5.3 市场机会
5.4 行业价值链分析
5.5 行业吸引力——波特五力分析
- 5.5.1 买家/消费者的议价能力
- 5.5.2 供应商的议价能力
- 5.5.3 新进入者的威胁
- 5.5.4 替代产品的威胁
- 5.5.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按服务
- 6.1.1 满载卡车 (FTL)
- 6.1.2 零担 (LTL)
- 6.1.3 快递、快递和包裹 (CEP)
6.2 按最终用户
- 6.2.1 制造和汽车
- 6.2.2 石油和天然气、采矿和采石业
- 6.2.3 农业、渔业和林业
- 6.2.4 建造
- 6.2.5 分销贸易（批发和零售领域 - 包括快速消费品）
- 6.2.6 其他最终用户（电信和制药）

7. 竞争格局

7.1 市场集中度概览
7.2 公司简介
- 7.2.1 United Parcel Service (UPS)
- 7.2.2 DB Schenker
- 7.2.3 FedEx
- 7.2.4 C.H.Robinson
- 7.2.5 XPO Logistics Inc.
- 7.2.6 Swift Transportation Company
- 7.2.7 Schneider National
- 7.2.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.
- 7.2.9 US Xpress
- 7.2.10 Landstar System Inc.
- 7.2.11 YRC Worldwide Inc.
- 7.2.12 Polaris Transportation Group
- 7.2.13 Moto Transportation
- 7.2.14 Hitachi Transport System*

8. 市场的未来

9. 附录

9.1 经济统计 - 运输及仓储业对经济的贡献
9.2 美国运输统计数据，按模式（重点关注所有模式的货运份额）
9.3 历史数据 - 公路货运统计
9.4 加拿大各省和墨西哥各州的主要跨境货运数据

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美国跨境道路货运行业细分

跨境公路货运是指在工业、贸易或商业过程中往返于共和国、跨越或打算跨越其边界进入另一国家领土的货物运输。

美国跨境公路货运市场按服务（整车、零担、快递、快递、包裹）和最终用户（制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易、医疗保健和制药以及其他最终用户）。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测（十亿美元）。

按服务	满载卡车 (FTL)
	零担 (LTL)
	快递、快递和包裹 (CEP)
按最终用户	制造和汽车
	石油和天然气、采矿和采石业
	农业、渔业和林业
	建造
	分销贸易（批发和零售领域 - 包括快速消费品）
	其他最终用户（电信和制药）