智能水务管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.39 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 35.25 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.90% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能智能水务管理市场分析
智能水务管理市场规模预计在2025年为183.9亿美元，预计到2030年将达到352.5亿美元，期间复合年增长率为13.9%。快速扩张反映了公用事业从渐进式泄漏减少转向数据驱动效率项目，以应对日益严重的水资源紧张和更严格的环境法规。公用事业现在青睐集成监控、分析和控制平台，将传统配水网络转变为预测性、自优化系统。投资势头得到LPWAN连接成熟、经过验证的数字孪生应用以及为数字水基础设施指定资金的大型政府刺激计划的加强。传统计量和SCADA框架曾被认为是充足的，因此正在让位于能够记录可衡量性能改进的端到端、云端架构。
关键报告要点
- 按组件，解决方案在2024年占收入的53.7%；服务以16.2%的复合年增长率发布最快增长，持续到2030年。
- 按终端用户，住宅细分市场在2024年持有智能水务管理市场份额的47.2%，并正朝着14.3%的复合年增长率发展到2030年。
- 按通信技术，蜂窝网络在2024年保持智能水务管理市场规模的32.5%，而LPWAN正以15.7%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置，北美在2024年以27.9%的收入份额领先；亚太地区代表增长最快的地区，复合年增长率为14.3%到2030年。
全球智能水务管理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 管理日益增长的全球水需求的需求不断增长 | +3.2% | 全球范围内，在中东北非和美国西部影响严重 | 长期（≥ 4年） |
| 减少非收益水损失的压力不断增加 | +2.8% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 政府智慧城市和可持续发展法规 | +2.5% | 北美、欧盟、亚太地区核心市场 | 中期（2-4年） |
| LPWAN连接的快速采用 | +2.1% | 欧洲和亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 预测管道故障的数字孪生平台 | +1.8% | 北美、北欧、发达的亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 用于数字水务的美国和欧盟刺激资金 | +1.4% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
管理日益增长的全球水需求的需求不断增长
严重的干旱周期推动公用事业将实时消费优化视为关键基础设施。法国在2025年记录了30%的降水不足，促使14个省份实施使用限制--是2024年数量的两倍多。大里昂通过安装5,500个泄漏传感器和10,000个连接计量器做出回应，每天节省33,000立方米。[1]威立雅，"威立雅环境新闻稿，"veolia.com来源这些结果强调了预测分析如何将保护从公共信息转变为可验证的供需平衡。慢性稀缺地区，特别是美国西部和地中海部分地区，现在将数字水平台视为服务连续性的前提条件，巩固了对智能水务管理市场的长期需求。
减少非收益水（NRW）损失的压力不断增加
监管审查的加剧将NRW减少转化为公用事业的生存指标。奥兰治县公用事业在智能计量器推出后每年回收超过400万美元，而杰克逊维尔识别了以前未检测到的10亿加仑损失。在欧洲，某些法国网络仍然损失超过50%的输送水，触发了合规期限。[2]世界报，"法国的水泄漏，"lemonde.fr来源 西门子SIWA泄漏检测器等AI启用系统帮助瑞典的VA SYD将NRW从10%降至8%，证明了即时运营回报。财政处罚和基于绩效的费率结构使泄漏分析采用成为非自由裁量，推动智能水务管理市场的稳定扩张。
政府智慧城市和可持续发展法规
政策越来越多地要求市政当局在获得公共资金之前纳入数字水基础设施。日本国土交通省（MLIT）将智能水务标准嵌入其DX技术目录中，重塑采购规范。包括德岛、和歌山和熊本在内的都道府县启动了协调的住宅计量器试点，确认了自上而下的势头。欧盟的类似指令将运营许可证与量化效率收益联系起来。通过将数字升级从可选转为强制，监管机构缩短了采用周期并扩大了全球智能水务管理市场。
LPWAN连接的快速采用（LoRaWAN、NB-IoT）
LPWAN的进步支撑了大规模、低功耗计量器推广。苏伊士和沃达丰旨在到2030年通过NB-IoT连接200万个计量器，消除公用事业建设私人网络的需要。[3]苏伊士集团，"苏伊士和沃达丰合作伙伴关系公告，"suez.com南非计划通过Sigfox监控1500万个计量器，验证LPWAN的国家级可扩展性。超过15年的电池寿命和深室内穿透降低了终身拥有成本，使LPWAN相对于带宽密集型蜂窝选择具有令人信服的优势，并扩大其在智能水务管理市场中的作用。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 计量和网络升级的资本密集性质 | -2.10% | 发展中市场最为暴露 | 中期（2-4年） |
| 传统OT/IT系统的互操作性差距 | -1.80% | 北美和欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 聚合水网络的网络安全漏洞 | -1.50% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 物联网组件的关税驱动成本通胀 | -1.20% | 美国和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
计量和网络升级的资本密集性质
全面的智能水务部署需要大量资本支出，可能超过小型公用事业的借贷能力。泰晤士河水务签署了5000万英镑的框架协议，到2030年部署100万个智能计量器，说明了广泛覆盖所需的前期支出。在政治敏感性保持低关税的地方，长回收期阻碍了董事会批准，特别是在缺乏优惠融资的新兴经济体中。这些预算限制分散了采用率并抑制了智能水务管理市场的近期增长。
传统OT/IT系统的互操作性差距
运营数十年SCADA安装的公用事业在集成物联网平台时面临昂贵的更换选择或中间件解决方案。混合供应商协议造成锁定并提高终身支持费用，拖延采购周期。集成复杂性在拥有大量沉没投资的北美和欧洲公用事业中尤其严重，增加风险溢价，减缓智能水务管理市场的扩张轨迹。
细分分析
按组件：解决方案主导平台整合
解决方案在2024年持有53.7%的收入，因为公用事业倾向于跨计量、泄漏检测、分析和控制的统一套件。专业服务、托管服务和基于结果的合同现在以16.2%的复合年增长率增长，因为公用事业意识到只有在嵌入数据科学和变更管理技能时才能实现技术价值。企业资产管理模块与水力建模引擎集成，以预测管道故障远在可见泄漏之前，减少应急维修支出。配水网络监控将地理空间分析叠加到SCADA数据上，让操作员根据风险评分而不是仅仅年龄来优先考虑资本项目。
供应商路线图围绕支持应用程序市场和低代码定制的云原生架构汇聚，这降低了未来的集成成本。因此，智能水务管理市场看到公用事业协商将许可与保证运营改进捆绑的多年平台协议。较小的运营商拥抱托管服务以抵消人才短缺，而较大的对应方与供应商共同开发算法以保护知识产权优势。这些趋势将解决方案巩固为智能水务管理市场的经济支柱。
按终端用户：住宅推动采用和增长
住宅细分市场在2024年占据47.2%的收入，并在大规模智能计量器项目的推动下以14.3%的复合年增长率扩张。标准化家庭计量器安装允许公用事业快速摊销部署成本，加速在密集城区的推广。日本跨越德岛、熊本和京都的协调试点突出了对家庭需求优化的国家级承诺。间隔数据实现的动态定价有助于将消费从高峰时段转移，减少处理和泵送成本。
商业和工业用户推动供应商朝向将设施与同行站点进行基准比较的精细分析，为企业ESG披露提供信息。公用事业园区采用数字孪生来预测暴雨事件期间的下水道溢流，解锁保险折扣。这些多样化的要求扩大了服务收入流，并加强了住宅队列在智能水务管理市场中的核心地位。
按通信技术：蜂窝网络领导面临LPWAN挑战
包括NB-IoT在内的蜂窝网络在2024年收入中占32.5%，利用无处不在的塔楼和经过验证的QoS进行关键任务遥测。蜂窝网络的智能水务管理市场规模预计将稳定增长，但随着LPWAN采用加速而让出相对份额。发布15.7%复合年增长率的LoRaWAN和Sigfox在电池寿命和模块成本方面表现优异，使其成为远程计量器和维护访问成本高昂的埋地安装的理想选择。RF网状网络仍然受到需要低延迟的受限园区网络的青睐，而卫星回程从孤立的水库和沙漠管道确保数据安全。
技术选择现在取决于终身经济学而不是原始吞吐量。公用事业经常部署混合架构，在市中心运行NB-IoT计量器，在郊区运行LoRaWAN以优化总拥有成本。供应商生态系统相应成熟；例如，Actility与计量器制造商合作预装LoRaWAN固件，缩短集成时间线。这种多元化重塑了智能水务管理市场内的连接支出模式。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
地理分析
北美在2024年产生了27.9%的收入，大型市政公用事业迅速发布计量器数据管理、边缘分析和网络安全加固的招标。施耐德电气到2027年向美国设施注入7亿美元的计划反映了对持续采购管道的期望。加拿大的草原省份加速泄漏分析以对抗灌溉驱动的取水，而墨西哥北部各州试点LPWAN网络以减少盗窃和非法取水。成熟的电信骨干网和深入的集成商基础最小化部署风险，加强了在智能水务管理市场中的区域领导地位。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为14.3%，受中国要求每个国家级智慧城市包括端到端数字水监督的推动。省级补助金资助云平台，将城市排水模型与实时降雨源连接，将洪水预防与消费管理相结合。日本的MLIT目录硬编码性能基准，确保资金只流向部署互操作计量器到分析堆栈的公用事业。澳大利亚增加海水淡化依赖，因此珍视早期泄漏检测以降低能源强度，而印度在公私合作伙伴关系下在干旱易发的中央邦推出预付费计量器。这个政策马赛克使智能水务管理市场在亚太地区保持加速轨迹。
竞争格局
供应商生态系统适度集中。赛莱默、埃创力、ABB、西门子和施耐德电气等现任者利用全球服务车队和多元化产品集来锁定多年合同。收购仍然是他们扩展能力的首选路径：巴杰计量器以1.85亿美元收购SmartCover，将下水道监控纳入其BlueEdge套件badgermeter.com，而赛莱默收购Idrica的多数股权以加深分析产品。这些举措提升了平台广度并提高了客户转换成本，巩固了智能水务管理市场内的份额。
与此同时，FIDO AI、SewerAI和Kando等AI优先挑战者已经获得1000万至1500万美元之间的融资轮次，反映了投资者对机器学习模型将重新定义泄漏检测和废水智能的信心。他们的云原生算法检测传统硬件遗漏的声学异常或化学特征，使公用事业能够在服务中断之前预防爆裂。合作伙伴关系连接现任者和颠覆者：西门子与KETOS合作，将机器人源传感器数据嵌入其SIMATIC平台，结合运营深度与分析复杂性。
智能水务管理行业领导者
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赛莱默公司（包括Sensus）
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埃创力公司
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ABB有限公司
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ABB有限公司
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施耐德电气SE（+AVEVA）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业近期发展
- 2025年5月：威立雅以17.5亿美元收购CDPQ在水技术和解决方案中剩余的30%股份，目标是到2027年实现9000万欧元的额外协同效应。
- 2022年4月：Global Omnium、Telefónica Tech和Google Cloud形成AI联盟，监控地中海海草床并优化公用事业运营。
- 2025年3月：Daupler在Aqualateral领导的B轮融资中筹集了1500万美元，用于公用事业的事件响应自动化。
- 2025年3月：LeakZon从Peal Holdings获得500万美元A轮资本，将其WEAD泄漏分析平台扩展到美国市场。
全球智能水务管理市场报告范围
智能水务管理是一种从水设备和网络收集、共享和分析数据的技术。水管理者使用它来发现泄漏、降低能耗、节约用水、预测设备故障并确保监管合规。
智能水务管理市场按类型（解决方案（资产管理、配水网络监控、SCADA、计量器数据管理、分析）、服务（托管服务/专业服务））、终端用户垂直行业（住宅、商业和工业）以及地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东及非洲）进行细分。市场规模和预测以美元价值形式提供给上述所有细分市场。
| 按解决方案 | 企业资产管理 |
| 配水网络监控 | |
| 监督控制与数据采集（SCADA） | |
| 计量器数据管理（MDM） | |
| 分析 | |
| 其他解决方案 | |
| 按服务 | 专业服务 |
| 托管服务 |
| 住宅 |
| 商业 |
| 工业/公用事业 |
| 蜂窝网络（2G/3G/4G/5G、NB-IoT） |
| LPWAN（LoRaWAN、Sigfox） |
| RF网状/Wi-SUN |
| 卫星和其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 按解决方案 | 企业资产管理 | |
| 配水网络监控 | |||
| 监督控制与数据采集（SCADA） | |||
| 计量器数据管理（MDM） | |||
| 分析 | |||
| 其他解决方案 | |||
| 按服务 | 专业服务 | ||
| 托管服务 | |||
| 按终端用户 | 住宅 | ||
| 商业 | |||
| 工业/公用事业 | |||
| 按通信技术 | 蜂窝网络（2G/3G/4G/5G、NB-IoT） | ||
| LPWAN（LoRaWAN、Sigfox） | |||
| RF网状/Wi-SUN | |||
| 卫星和其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
智能水务管理市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值183.9亿美元，预计到2030年将达到352.5亿美元。
哪个组件细分市场增长最快？
包括专业和托管产品的服务预计到2030年将以16.2%的复合年增长率扩张。
为什么公用事业采用LPWAN进行水计量？
LPWAN提供15年电池寿命和强信号穿透，相比高带宽蜂窝选择降低了终身运营成本。
哪个地区领先收入，哪个地区增长最快？
北美在2024年以27.9%的份额领先，而亚太地区以14.3%的复合年增长率记录最快增长。
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