集装箱市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 12.77 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.46% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence集装箱市场分析
集装箱市场规模估计在2025年为102.7亿美元，预计到2030年将达到127.7亿美元，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为4.46%。
电子商务履约、医药冷链扩张和不断提高的多式联运效率提供了稳定的结构性需求。集装箱化在处理全球90%贸易中的作用支撑了这一增长，而数字追踪工具和更智能的设计帮助运营商缩短港口停留时间并提高资产周转率。可持续发展目标推动材料创新转向更轻的复合材料，承运人之间的联盟重组正在重塑运力部署策略，有利于更大型、技术驱动的船队。地缘政治干扰增加了短期波动性，但也强化了多元化贸易通道和动态航线规划的重要性。
关键报告要点
- 按尺寸分，40英尺集装箱在2024年占集装箱市场份额的52.64%；40英尺高柜预计到2030年将以5.61%的复合年增长率扩张。
- 按集装箱类型分，干货储存在2024年占集装箱市场规模的72.75%，而冷藏箱以6.42%的复合年增长率推进到2030年。
- 按材料分，耐候钢在2024年占集装箱市场规模的87.10%份额，而玻璃钢和复合材料录得最高的7.84%复合年增长率。
- 按终端用途分，消费品和零售以39.87%的份额在2024年占主导地位；医药和医疗保健以8.25%的复合年增长率增长最快。
- 按运输方式分，海运远洋业务控制了2024年80.67%的收入，而铁路多式联运显示出5.36%的复合年增长率到2030年。
全球集装箱市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 跨境电子商务爆炸性增长 | +0.8% | 全球、北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 全球冷链渗透 | +0.6% | 全球、北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| D2C品牌使用定制集装箱 | +0.3% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 企业ESG对可重复使用性的要求 | +0.4% | 全球，由欧洲和北美主导 | 长期（≥4年） |
| 采用物联网智能箱 | +0.5% | 全球，发达市场优先 | 中期（2-4年） |
| 二次生命模块化住房需求 | +0.2% | 北美、澳大利亚、欧洲部分地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
跨境电子商务爆炸性增长创造24小时周转期望
电子商务扩张推动更频繁、更小批量的货运，将焦点从船舶运力转向港口速度。承运人在高频航线上投入额外设备，而港口投资自动化起重机，在一个班次内清空船舶。智能追踪允许货主在靠港前预清关并预订铁路舱位。这些操作收益缩短了库存周期，加强了对标准干货箱的偏好，即使在贸易量波动时也保持高利用率。随着在线市场渗透新兴经济体，集装箱市场在多样化贸易通道上看到持续的基线需求。
全球冷链渗透加速先进冷藏箱订单
制药生产商正在将长途货运从空运转向海运，以降低成本和排放，而不影响温度控制。现代冷藏箱维持±0.5°C精度，并集成遥测技术，实时标记偏差，允许航行中采取纠正措施。新鲜食品出口商采用类似技术，以最小的损耗到达远距离消费者。提供双燃料制冷装置的制造商降低能耗并满足低GWP法规，实现每箱更高的价格实现。随着食品电商扩展到新市场，先进冷藏箱需求继续超过一般货运增长。
直接面向消费者品牌要求定制、印有标志的集装箱
生活方式公司将品牌装置重新用作移动商店，在季节性活动期间兼作微履约中心。这一利基市场提升了对带有定制涂装和内部货架的一次性箱子的订单。虽然数量仍然较小，但利润率很高，促进了箱体制造商与营销机构之间更密切的合作。这一趋势也刺激了对侧门和隧道变型的需求，这些变型能够实现体验式零售布局，拓宽了集装箱市场内的规格范围。
企业ESG要求推动可重复使用集装箱采用
大型零售商承诺通过将大宗进口转向可重复使用的多式联运集装箱来减少一次性塑料。箱体制造商以降低自重并延长使用寿命的复合材料面板作出回应，改善生命周期排放性能。钢铁制造商推出回收和低碳等级，如含有30%废料的Zeremis再生钢[1]Tata Steel Nederland, "Zeremis Recycled Steel Launch," tatasteeleurope.com。租赁公司构建保证翻新和重新部署的循环租赁池，降低小型货主的资本壁垒，并使资产使用与ESG记分卡保持一致。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 疫情后箱子供应过剩 | -1.2% | 全球、中国和北美 | 短期（≤2年） |
| 热轧卷钢价格波动 | -0.7% | 全球、亚洲制造业中心 | 短期（≤2年） |
| 更严格的从摇篮到坟墓法规 | -0.4% | 欧洲和北美，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 可折叠集装箱替代品的出现 | -0.3% | 全球，欧洲和发达市场早期 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
疫情后箱子供应过剩侵蚀利用率
2021-2023年期间创纪录的新建造成临时过剩，推低租赁费率并促使运营商推迟新订单。当贸易疲软时，闲置库存在门户港口积累，迫使仓库降低存储费用以吸引重新定位业务。制造商通过削减生产班次和将产能重新定向到需求更稳定的专业设计来适应。预计一旦报废跟上老化船队并且贸易正常化，修正将得到解决。
热轧卷钢价格波动造成预算不确定性
钢材占干货箱成本的近60%，当合同缺乏升级条款时，价格波动压缩利润率。小型租赁公司难以对冲原材料，促使它们推迟续约并依赖现有资产的延长生命周期。一些买家通过与钢材指数挂钩的框架协议进行对冲，但这种方法有利于更大的批量参与者。客户寻求成本稳定性时对复合材料的兴趣增长，即使初始支出仍高于耐候钢。
细分分析
按尺寸：高柜效率推动容量优化
高柜产品正在获得增量需求，因为它们额外13%的顶部空间最大化了电子商务包裹和轻质消费电子产品等体积载荷。40英尺格式在2024年产生52.64%收入，显示了在远洋货运中的根深蒂固的受欢迎程度，而40英尺高柜单位预测到2030年增长5.61%复合年增长率。高柜单位的集装箱市场规模反映了货主对在不违反重量限制的情况下获得更大容量的偏好。
港口基础设施升级适应更高堆叠，码头运营商增加具有延伸起重高度的正面吊以有效处理这些单位。物流整合商推广40英尺规格的标准化，以简化铁路车皮分配和仓库交换。Triton Containers以灵活的提货选项营销高柜租赁，以减少重新定位，强化采用。总体而言，货主对立方效率和包装整合的关注推动了主要贸易走廊上持续的高柜吸引力。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按集装箱类型：冷藏箱创新改变冷链物流
干货储存箱占2024年货运的72.75%，强调了它们作为全球商品流动支柱的地位。相比之下，冷藏箱记录6.42%复合年增长率到2030年，因为新鲜农产品出口商和制药商扩大海洋航线。冷藏箱目前代表集装箱市场的优质部分，租赁费率比干货单位高两到三倍。
技术升级包括可变速压缩机和太阳能辅助电力模块，在空闲期间减少能耗。制药货主要求冗余温度探头和门传感器，在偏差几秒内触发警报，推动制造商之间的差异化。冷藏箱也受益于脱碳，因为将温度敏感货物从空运转向海运可避免高达80%的相关排放[2]United Nations Conference on Trade and Development, "Review of Maritime Transport 2024," unctad.org。
按材料：复合材料创新挑战钢铁主导地位
耐候钢87.10%的份额源于低材料成本、可焊性和强大的全球维修网络。然而，随着ESG审计偏爱每次旅行消耗更少燃料的更轻箱子，玻璃钢和复合材料面板以7.84%复合年增长率上升。复合材料的集装箱市场份额仍然适中但在增长，特别是在温控和腐蚀性货物场景中。
钢铁制造商并未停滞不前。SSAB与ILAB Container合作商业化无化石钢铁生产，将生命周期CO₂排放减少高达90%[3]SSAB, "Fossil-Free Steel for Containers," ssab.com。这些创新帮助钢铁在满足可持续性标准的同时保持相关性。复合材料制造商推动螺栓固定到标准钢架的模块化屋顶和面板，简化仓库维修并加速现场接受。
按终端用户行业：医疗保健加速重塑需求模式
消费品和零售需求保持2024年39.87%的体量，受全渠道履约和季节性时装周期推动。医药和医疗保健虽然较小，但在2030年前记录8.25%复合年增长率，帮助提升增值冷藏设备的集装箱市场规模。疫苗分配依赖冷藏箱内的被动冷却毯，增加每箱收入。
食品和饮料货主继续稳定合同，特别是在中等收入饮食多样化的南南走廊。工业机械装载受益于近岸外包，因为企业将组装从亚洲迁移到北美和东欧。危险品法规协调促进化学部门采用罐式集装箱，进一步细分产品需求概况。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按运输方式：铁路多式联运获得效率收益
远洋服务占2024年营业额的80.67%，但铁路多式联运以5.36%复合年增长率发布，因为政府补贴从公路到铁路的模式转换。与内陆铁路走廊相关的集装箱市场规模反映了超过500英里运输的成本节约。铁路投资双层通行间隙和自动化场内起重机，降低停留时间。
多式联运运营商为车皮装配GPS传感器，与港口社区系统同步，允许近实时到达时间更新。箱体制造商装备加强的角件以承受长列车上更高的连接力。短程承运人通过馈送转运中心补充铁路，创建综合网络，多倍增加每年集装箱周转并吸引货主忠诚度。
地理分析
亚太地区以2024年60.50%的收入占主导地位，预计到2030年将以5.67%复合年增长率增长。中国保持制造业领导地位，但东南亚在企业多样化采购时获得增量业务。马来西亚和印度的大型港口项目增加超过2500万标箱的年处理能力，锚定区域吞吐量并刺激支线网络的集装箱需求。货币稳定和支持性贸易协定也鼓励区域租赁池扩大其船队。
北美受益于将电子和汽车组装更接近消费市场的近岸外包。美国港务局批准数十亿美元的疏浚和泊位电气化项目，提高对墨西哥和加拿大门户的竞争力。中西部铁路多式联运建设开启成本效益的陆桥，在不到八天内连接大西洋和太平洋盆地，推动堆叠列车兼容集装箱设计的采用。
欧洲记录混合增长，因为地缘政治紧张局势转移亚欧航线绕过非洲，延长运输时间但也将额外挂靠导向地中海枢纽。伦敦门户和鹿特丹马斯弗拉克特自动化投资提高每起重机小时吞吐量，缓冲每箱成本指标。严格的环境法规加速退役较旧、较重的箱子，支持回收含量钢单位，尽管贸易量增长疲软，仍支持替换需求。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
竞争格局
集装箱运输联盟在遗留伙伴关系计划终止后正在进行新一轮重组。两家领先承运人之间即将到来的双子座合作在主要东西向航线上整合航行，提高服务频率并降低每标箱舱位成本。较小航线通过进入船舶共享协议来分散风险并确保在主要码头的装载窗口。
租赁整合随着私人股本瞄准长期租船合同的稳定现金流而加剧。Stonepeak以74亿美元收购前五大出租人展示了投资者对能够通过多元化投资组合锁定可预测回报的资产重型平台的胃口。规模允许这些所有者谈判有利的箱子价格并比小型竞争对手更早在船队层面推出智能追踪。
技术采用形成下一个竞争前沿。达飞海运与全球云提供商的合作将AI集成到航程优化中，每次航行减少4%的燃油消耗。码头运营商试验完全电动跨运车，减少柴油使用并改善港口社区的空气质量。制造商竞相满足这些数字化和可持续发展需求拥有定价权，加强集装箱市场的适度集中度。
集装箱行业领导者
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
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马士基集装箱工业公司
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中集集团集装箱控股有限公司
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胜狮货柜企业有限公司
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东方国际集装箱（香港）有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：以星轮船承诺23亿美元的船队扩张，在其全球网络中增加燃油效率船舶。
- 2025年3月：达飞海运宣布200亿美元的四年投资计划，升级美国海事基础设施。
- 2025年3月：迪拜环球港务集团开始在伦敦门户进行13亿美元扩张，引入两个完全电动泊位。
- 2024年11月：长荣海运为不断增长的班轮船队订购60,500个新集装箱，表明主要航运公司强劲的需求复苏和运力扩张策略
全球集装箱市场报告范围
集装箱用于运输和承运货物，无需在中间点卸载和重新装载。这些集装箱通过涉及船舶、铁路和卡车的陆运和海运运输促进货物运输。报告中包含集装箱市场的完整背景分析，包括对经济的评估和各部门对经济的贡献、市场概况、关键细分的市场规模估计、市场细分的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及COVID-19的影响。
集装箱市场按尺寸（小型集装箱（20英尺）、大型集装箱（40英尺）和高柜集装箱）、类型（干货储存集装箱、冷藏集装箱和罐式集装箱）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及拉丁美洲）进行细分。报告为以上所有细分提供价值（十亿美元）的市场规模和预测。
| 20英尺（TEU） |
| 40英尺（FEU） |
| 40英尺高柜 |
| 其他（>45英尺等） |
| 干货储存（标准） |
| 冷藏（冷藏箱） |
| 罐式（ISO罐、超低温） |
| 平板和敞顶 |
| 特殊用途（侧门、隧道、保温、可折叠） |
| 耐候钢 |
| 不锈钢 |
| 铝合金 |
| 玻璃钢和复合材料 |
| 其他 |
| 消费品和零售 |
| 食品和饮料 |
| 工业机械和汽车 |
| 化工和石油 |
| 医药和医疗保健 |
| 其他 |
| 海运远洋 |
| 短程和沿海 |
| 铁路多式联运 |
| 公路内陆运输和异地储存 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按尺寸 | 20英尺（TEU） | |
| 40英尺（FEU） | ||
| 40英尺高柜 | ||
| 其他（>45英尺等） | ||
| 按集装箱类型 | 干货储存（标准） | |
| 冷藏（冷藏箱） | ||
| 罐式（ISO罐、超低温） | ||
| 平板和敞顶 | ||
| 特殊用途（侧门、隧道、保温、可折叠） | ||
| 按材料 | 耐候钢 | |
| 不锈钢 | ||
| 铝合金 | ||
| 玻璃钢和复合材料 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户行业 | 消费品和零售 | |
| 食品和饮料 | ||
| 工业机械和汽车 | ||
| 化工和石油 | ||
| 医药和医疗保健 | ||
| 其他 | ||
| 按运输方式 | 海运远洋 | |
| 短程和沿海 | ||
| 铁路多式联运 | ||
| 公路内陆运输和异地储存 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
集装箱市场的当前规模是多少？
该市场在2025年达到102.7亿美元，预计到2030年以4.46%复合年增长率达到127.7亿美元。
哪个地区领导集装箱市场？
亚太地区在2024年持有60.50%的全球收入，也是到2030年增长最快的地区。
为什么冷藏箱比干货箱增长更快？
制药和新鲜食品货主正在将温度敏感货物从空运转向海运，推动对提供精确气候控制和较低运输成本的先进冷藏箱的需求。
可持续发展目标如何影响集装箱材料？
企业ESG承诺刺激回收含量钢和轻质复合材料的采用，玻璃钢和复合材料以7.84%复合年增长率扩张，因为运营商寻求更低的生命周期排放。
铁路多式联运在集装箱运输增长中发挥什么作用？
铁路多式联运是增长最快的模式，复合年增长率为5.36%，因为基础设施升级和环境政策鼓励货主将长距离内陆运输从公路转向铁路。
数字创新如何影响集装箱所有权经济学？
物联网智能箱提供实时可见性和预测性维护，允许所有者收取优质租赁费率，同时减少停机时间和计划外维修。
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