米糖浆市场规模和份额

米糖浆市场(2025 - 2030)
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Mordor Intelligence米糖浆市场分析

全球米糖浆市场在2025年的市场规模为20.3亿美元,预计到2030年将扩大至28.1亿美元,以6.72%的复合年增长率增长。对合成甜味剂监管审查的加强、更严格的清洁标签规定,以及消费者对天然成分偏好的增长,正在扩大米源甜味剂在饮料、烘焙食品、婴儿营养和植物基乳制品中的可获取基础。欧洲仍是最大的区域需求中心,反映了该地区严格的添加剂法规和高端有机消费,而北美增长最快,因为美国食品药品监督管理局(FDA)对"健康"声明定义的改革推动配方师转向非人工选择。糙米糖浆继续在配方份额中占主导地位,因为其麸皮层提供微量矿物质、抗氧化剂,并且比玉米基糖浆具有更低的血糖反应。由于成本优势,常规类别在销量上占据领导地位,但随着美国农业部(USDA)加强有机执法规则为进口有机原料添加了数字可追溯性,认证有机变体正在快速扩张。在稻米价格波动中,供应端通胀持续存在,但非热麸皮稳定化和高效酶解技术的进步正在减少转化损失并提高固体收率,从而缓解加工商的原材料风险。

主要报告要点

  • 按稻米类型分,糙米在2024年占据米糖浆市场62.33%的份额;糙米预计在2030年前将呈现最快的细分市场复合年增长率8.92%。
  • 按类别分,常规细分市场在2024年以57.31%的收入份额领先,而有机变体预计在2025-2030年间以7.41%的复合年增长率扩张。
  • 按口味分,原味/无调味配方在2024年占米糖浆市场规模的92.04%;增值调味糖浆将以8.32%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按应用分,烘焙和糖果在2024年占米糖浆市场规模的38.34%;婴儿配方奶粉和婴儿食品预计在2030年前以7.34%的复合年增长率增长。
  • 按地区分,欧洲在2024年以34.57%的价值份额占主导地位;北美预计在2030年前将呈现最高的区域复合年增长率8.69%。

细分分析

按稻米类型:糙米主导地位推动高端定位

糙米糖浆在2024年占据62.33%的销量,因为烘焙师和婴儿食品配方师接受了其完整麸皮层微营养素概况。高营养含量和天然成分使其对寻求清洁标签替代品的健康意识消费者特别有吸引力。这一突破允许生产商延长储存寿命并推动与白米的成本平价,同时保持风味中性。白米糖浆由于成熟的供应链和较低的单位成本,在传统糖果生产线中仍是主力,但在增长方面落后,因为营销团队优先考虑糙米变体更"全谷物"的主张。已建立的加工基础设施和规模经济继续使白米糖浆成为传统应用的经济可行选择。黑米和红米等特种着色品种开始在运动凝胶和富含抗氧化剂的涂抹酱中进行超小众推出,但它们在2025年米糖浆市场中的累积份额低于2%。这些特种变体由于可获得性有限和专业加工要求而享有溢价定价。

在前瞻窗口中,糙米8.92%的预测复合年增长率反映了与发达市场健康框架的一致性以及在采用清洁标签面团调节剂的新兴东盟烘焙店中延长保质期的胜利。消费者对天然配料日益增长的偏好加速了糙米糖浆在高端食品应用中的采用。生产商正在扩大向越南和泰国的原材料采购,那里的机械化收获降低了异物计数和水分变异性。先进收获技术的实施显著改善了质量一致性并降低了加工成本。这种多样化减少了对历史上决定现货价格飙升的日本和韩国作物周期的过度依赖。扩大的采购网络增强了供应链韧性,全年稳定了定价。

米糖浆市场:按类型划分的市场份额
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备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额

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按类别:有机增长在常规领导地位下加速

常规流在2024年贡献了57.31%的全球销量,但在美国农业部(USDA)2024年3月数字可追溯性指令加强标签完整性后,向获得7.41%预测复合年增长率的认证有机糖浆让出增量份额。向有机认证的转变重塑了市场动态,特别是在监管合规严格的发达地区。消费者对食品安全和清洁标签产品的意识进一步加速了这一转型。有机升级在婴儿食品和高端格兰诺拉麦片簇中特别明显,消费者可以容忍20-30个基点的价格上涨以获得无农药声明。对这些高端细分市场有机变体的需求继续增长,因为制造商强调健康和保健定位。虽然有机稻米比常规种植稻谷溢价110-135美元/吨,但下游加工商通过配方优化回收利润率--由于有机酶促档案典型的更高麦芽糖比率,每100克减少2-3克用量。

全球加工商正在投资泰国东北走廊的垂直整合有机庄园,提供稻米和绿豆的双季种植,从而稀释每公顷的固定开销并降低每吨碳强度。这些投资展示了行业对可持续农业和供应链优化的承诺。双季种植系统的整合已成为成本管理和环境可持续性的关键策略。米糖浆行业还在试点区块链锚定审计路径,将稻谷批次ID与成品批次联系起来,创建满足EU法规(EU)2023/1542无森林砍伐供应链的数字来源记录。区块链技术的实施增强了整个供应链的透明度和可追溯性。这种数字转型加强了市场中的消费者信任和监管合规。

按口味:增值创新挑战传统主导地位

原味/无调味解决方案在2024年仍供应92.04%的产量,因为它们的中性味觉概况延续到调味汁、营养棒和RTD咖啡中而无感官干扰。无调味米糖浆的多功能性使其成为寻求清洁标签甜化解决方案的制造商的首选。它们在各种应用中保持产品稳定性的能力使其成为食品加工中的基石配料。增值调味米糖浆细分市场预计在2030年前以8.32%的复合年增长率增长。这一增长归因于消费者对独特风味概况和天然植物浸泡的需求增长,包括生姜、抹茶和可可碎粒浸渍物。消费者对独特风味体验日益增长的兴趣加速了植物浸泡变体的开发。天然提取方法确保产品真实性,同时满足清洁标签要求。制造商通过超临界CO₂提取精油并以低于0.2%的剂量整合,从而在国家清单205.605下保持有机认证。

调味糖浆营销商强调来源故事--如云南茉莉花或斯里兰卡肉桂--以证明可能超过常规米糖浆60%的零售定价合理性。高端定位策略成功吸引了质量意识消费者的关注。对地理来源的强调在特种甜味剂细分市场中创造了新的价值认知。特色煎饼糖浆、康普茶基料和手工明胶冰淇淋的配方师是早期采用者,尽管规模仍然不大,因为兼容性测试必须验证风味化合物在高温巴氏杀菌过程中不会沉淀。在展望期内,与手工巧克力师和微型啤酒厂的共创合作伙伴关系可能会为增值变体开启新的需求口袋。

米糖浆市场:按口味划分的市场份额
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按应用:婴儿配方奶粉的兴起重塑增长动态

烘焙和糖果以38.34%的市场价值份额在2024年占主导地位,因为米糖浆的保湿特性保持软面包屑结构并延长常温保质期。该配料的天然保鲜能力使其对寻求清洁标签解决方案的手工烘焙店特别有价值。其在提供一致保湿的同时增强质地的能力使其在高端糖果制造中不可或缺。随着美国食品药品监督管理局(FDA)在21 CFR 105.65下加强透明度要求,迫使品牌列出明确的碳水化合物来源,婴儿配方奶粉和婴儿食品制造商预计将实现7.34%的复合年增长率。这些法规的实施加速了米糖浆在婴儿营养中作为可信配料的采用。

亚太地区跨国公司正在使用低DE米糖浆重新配方传统麦芽糊精基断奶零食,以应对对添加剂含量跨境电商审查的增加。这一转变反映了行业向更清洁标签和天然配料的更广泛趋势。营养保健品咀嚼片和软糖维生素中的次要应用正在扩展,因为配方师利用米糖浆的低粘度实现快速沉积器通量而无需添加甘油。米糖浆的多功能性使其成为寻求优化生产效率的制造商的有吸引力选择。药用赋形剂生产商正在评估米糖浆作为口服溶解膜的低过敏性粘合剂。对无过敏原药物日益增长的需求使米糖浆在药物配方中成为可行的替代品。

地理分析

欧洲凭借保守的添加剂批准和该地区540亿美元的有机包装食品支出,在2024年保持34.57%的收入领先地位,锁定了植物基甜味剂的忠实基础。欧洲食品安全局(EFSA)的分层风险评估管道通常跨越六年,因此米糖浆等现有天然甜味剂在合成竞争对手等待档案审查时享有护城河。德国、法国和英国在2024年根据HS 1702.30共同进口了149,000公吨米源葡萄糖,反映了集中在汉堡、巴黎和曼彻斯特周围烘焙中心的强劲需求。中等规模的欧洲自有品牌巧克力师正在安装针对米糖浆优化的真空锅炉生产线,引用与玉米糖浆相比在相同白利糖度水平下3点的水分减少,从而实现更清洁的调温曲线。

北美录得最快扩张,米糖浆市场预计在2030年前将呈现8.69%的复合年增长率。美国食品药品监督管理局(FDA)计划到2026年逐步淘汰石油基人工色素,该机构对一般公认安全(GRAS)自我确认的重新基线化正在引导配方师转向经过验证的植物甜味剂。美国稻米进口在2025年攀升至创纪录的4700万担,表明在高端糖浆转化中受欢迎的茉莉花米和印度香米类型的更广泛采用。ADM和嘉吉等配料巨头正在将中西部玉米湿磨坦克重新用于米基质酶解,减少卡车运输里程并缩小CO₂足迹。

亚太地区凭借丰富的稻谷供应呈现潜在上行,但仍占全球营业额的不到18%,因为质量保证系统参差不齐。泰国农业经济办公室预计随着厄尔尼诺现象消退,2025/26年稻谷产量将反弹5%,为加工商提供确保具有竞争力价格原料的机会,前提是他们投资收获后干燥基础设施。以巴西为首的南美烘焙店正在探索米糖浆作为无蛋海绵蛋糕保湿剂,以回避波动的带壳蛋定价,而中东和非洲的需求集中在供应旅游零售的迪拜糖果师中。在新兴地区,采用将取决于技术援助,使中小型食品厂能够管理更高粘度的糖浆流而不堵塞传统泵。

米糖浆市场按地区复合年增长率(%),增长率
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竞争格局

米糖浆市场处于中等集中度水平。Archer-Daniels-Midland Company、Austrade Inc.、芜湖德力食品有限公司和Gulshan Polyols Ltd.等全球农业食品巨头控制着优势采购网络和酶专业知识,使他们能够在交付固体成本上削弱区域独立企业。垂直整合策略包括直接稻谷合同种植和内部麦芽生成淀粉酶开发,为领导者在商品价格飙升期间提供定价敏捷性。

中层专家--California Natural Products、Lundberg Family Farms和Nature's Crops--专注于在婴儿营养和酮格兰诺拉小众市场获得溢价的认证有机或全谷物衍生品。许多缺乏承受波动运费或货币波动的规模,因此它们通过来自阿肯色州、巴基斯坦和柬埔寨的多源采购对冲风险敞口。

技术差异化正在加速。日本加工商正在推出电子束辐照隧道,在不升高美拉德化合物的情况下灭活残余脂肪酶,改善用于即饮咖啡的糙米糖浆的风味稳定性。中国设备供应商正在展示能够在40°C下达到83°白利糖度的连续真空蒸发器,最大限度地减少水解褐变并保持饮料配方师要求的浅色。在战略上,现有企业正在收购拥有调味糖浆IP的微型初创公司,以确保早期获得专有浸渍技术。

米糖浆行业领导者

  1. Archer-Daniels-Midland Company

  2. Austrade Inc.

  3. 芜湖德力食品有限公司

  4. Gulshan Polyols Ltd.

  5. Pioneer Industries Private Limited

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
米糖浆市场集中度
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近期行业发展

  • 2023年8月:LT Foods的子公司Nature Bio Foods在乌干达建立了有机稻米加工设施,这是其在非洲的第一家工厂。该设施实现了从东非农民的直接采购,增强了供应链可追溯性并支持当地农业社区。该工厂加工并出口有机稻米到欧洲和美国市场,支持LT Foods有机产品组合的扩展。
  • 2022年10月:Austrade Inc.推出有机米甜味剂,以满足对清洁标签、非转基因和无过敏原甜化解决方案的需求。该公司的新产品线包括有机糙米糖浆、澄清米糖浆和高麦芽糖米糖浆,用于零食、饮料、烘焙产品和营养产品。米甜味剂在提供温和、中性口味的同时增强质地和保湿。
  • 2021年9月:LT Foods的子公司Nature Bio Foods BV在荷兰鹿特丹开设了有机食品加工厂。该设施通过清洁、分级和包装操作加工有机稻米、包括糖浆在内的米基产品和其他食品。该工厂通过在客户位置附近提供可追溯的有机产品,加强了公司的欧洲市场存在和供应链能力。

米糖浆行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 饮料配方中对天然甜味剂需求的增长
    • 4.2.2 全球有机婴儿食品产品使用量的增长
    • 4.2.3 对无过敏原甜味剂需求的扩大
    • 4.2.4 使用米糖浆的植物基乳制品替代品的增长
    • 4.2.5 在清洁标签烘焙食品和零食中的广泛应用
    • 4.2.6 在糖果中作为非转基因甜化解决方案的使用增长
  • 4.3 市场约束
    • 4.3.1 来自其他天然甜味剂的激烈竞争
    • 4.3.2 与合成甜味剂相比生产成本较高
    • 4.3.3 容易受到全球市场稻米价格波动的影响
    • 4.3.4 与高果糖玉米糖浆相比甜度有限
  • 4.4 供应链分析
  • 4.5 监管格局
  • 4.6 波特五力
    • 4.6.1 新进入者威胁
    • 4.6.2 买方议价能力
    • 4.6.3 供应商议价能力
    • 4.6.4 替代产品威胁
    • 4.6.5 竞争激烈程度

5. 市场规模和增长预测(价值,美元)

  • 5.1 按稻米类型
    • 5.1.1 糙米
    • 5.1.2 白米
    • 5.1.3 其他
  • 5.2 按类别
    • 5.2.1 常规
    • 5.2.2 有机
  • 5.3 按口味
    • 5.3.1 原味/无调味
    • 5.3.2 增值调味糖浆
  • 5.4 按应用
    • 5.4.1 烘焙和糖果
    • 5.4.2 饮料
    • 5.4.3 乳制品和甜点产品
    • 5.4.4 婴儿配方奶粉和婴儿食品
    • 5.4.5 其他应用
  • 5.5 按地理
    • 5.5.1 北美
    • 5.5.1.1 美国
    • 5.5.1.2 加拿大
    • 5.5.1.3 墨西哥
    • 5.5.1.4 北美其他地区
    • 5.5.2 欧洲
    • 5.5.2.1 德国
    • 5.5.2.2 法国
    • 5.5.2.3 英国
    • 5.5.2.4 西班牙
    • 5.5.2.5 荷兰
    • 5.5.2.6 意大利
    • 5.5.2.7 瑞典
    • 5.5.2.8 波兰
    • 5.5.2.9 比利时
    • 5.5.2.10 欧洲其他地区
    • 5.5.3 亚太地区
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 印度
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 澳大利亚
    • 5.5.3.5 韩国
    • 5.5.3.6 印度尼西亚
    • 5.5.3.7 泰国
    • 5.5.3.8 新加坡
    • 5.5.3.9 亚太其他地区
    • 5.5.4 南美
    • 5.5.4.1 巴西
    • 5.5.4.2 阿根廷
    • 5.5.4.3 智利
    • 5.5.4.4 哥伦比亚
    • 5.5.4.5 秘鲁
    • 5.5.4.6 南美其他地区
    • 5.5.5 中东和非洲
    • 5.5.5.1 阿拉伯联合酋长国
    • 5.5.5.2 南非
    • 5.5.5.3 尼日利亚
    • 5.5.5.4 沙特阿拉伯
    • 5.5.5.5 埃及
    • 5.5.5.6 摩洛哥
    • 5.5.5.7 土耳其
    • 5.5.5.8 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场排名分析
  • 6.4 公司概况(包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务数据、战略信息、主要公司的市场排名/份额、产品和服务以及近期发展)
    • 6.4.1 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.2 Austrade Inc.
    • 6.4.3 芜湖德力食品有限公司
    • 6.4.4 Gulshan Polyols Ltd.
    • 6.4.5 Pioneer Industries Private Limited
    • 6.4.6 GehlFoods, LLC.
    • 6.4.7 Bharat Glucose Pvt. Ltd
    • 6.4.8 Ciranda, Inc.
    • 6.4.9 Shafi Group of Industries (Shafi Gluco Chem)
    • 6.4.10 ASR Group (Domino Foods, Inc.)
    • 6.4.11 Sudzucker Group (BENEO)
    • 6.4.12 Malt Products Corporation
    • 6.4.13 Sweet Additions
    • 6.4.14 Qureshi Business Group (Glucorp)
    • 6.4.15 LT Foods Ltd (Nature Bio-Foods Ltd.)
    • 6.4.16 MATCO FOODS LIMITED
    • 6.4.17 Habib Rice Products Ltd.
    • 6.4.18 ACT Polyols
    • 6.4.19 Master Sweetener
    • 6.4.20 Meurens Natural

7. 市场机遇和未来展望

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全球米糖浆市场报告范围

米糖浆是通过发酵稻米并使其受到天然酶的作用制成的,这将稻米中存在的淀粉转化为糖。通过这一过程产生的液体随后被加热并转化为糖浆。

市场范围按稻米类型、来源、应用和地理进行细分。对于每个细分市场,市场规模和预测都基于价值(以美元百万计)进行。

按稻米类型
糙米
白米
其他
按类别
常规
有机
按口味
原味/无调味
增值调味糖浆
按应用
烘焙和糖果
饮料
乳制品和甜点产品
婴儿配方奶粉和婴儿食品
其他应用
按地理
北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
欧洲 德国
法国
英国
西班牙
荷兰
意大利
瑞典
波兰
比利时
欧洲其他地区
亚太地区 中国
印度
日本
澳大利亚
韩国
印度尼西亚
泰国
新加坡
亚太其他地区
南美 巴西
阿根廷
智利
哥伦比亚
秘鲁
南美其他地区
中东和非洲 阿拉伯联合酋长国
南非
尼日利亚
沙特阿拉伯
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
按稻米类型 糙米
白米
其他
按类别 常规
有机
按口味 原味/无调味
增值调味糖浆
按应用 烘焙和糖果
饮料
乳制品和甜点产品
婴儿配方奶粉和婴儿食品
其他应用
按地理 北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
欧洲 德国
法国
英国
西班牙
荷兰
意大利
瑞典
波兰
比利时
欧洲其他地区
亚太地区 中国
印度
日本
澳大利亚
韩国
印度尼西亚
泰国
新加坡
亚太其他地区
南美 巴西
阿根廷
智利
哥伦比亚
秘鲁
南美其他地区
中东和非洲 阿拉伯联合酋长国
南非
尼日利亚
沙特阿拉伯
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
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报告中回答的关键问题

米糖浆市场的当前规模是多少?

全球米糖浆市场在2025年价值20.3亿美元,预计到2030年将达到28.1亿美元,复合年增长率为6.72%。

哪个地区领先米糖浆市场?

欧洲在2024年以34.57%的最大区域份额领先,这得益于严格的添加剂法规和高有机食品消费。

为什么糙米糖浆正在获得份额?

糙米糖浆保留麸皮微营养素和抗氧化剂,实现高端定位并支持到2030年预期的8.92%复合年增长率。

什么推动了有机米糖浆的增长?

USDA加强有机执法规则改善了供应链透明度,增强了消费者信任并推动有机变体7.41%的复合年增长率。

哪些生产技术正在提高成本效率?

冷等离子体麸皮稳定化和连续真空低温蒸发减少了酶降解和能源使用,为加工商削减了单位成本。

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