铁路货运市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 326.09 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 405.76 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.47% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报铁路货运市场分析
铁路货运市场规模预计在2025年为3260.9亿美元，预计到2030年达到4057.6亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.47%。
北美持续的近岸外包、中欧陆地桥沿线更高的自动化水平，以及对大宗商品的稳定需求，使铁路成为长途卡车运输和海运的成本效益高、低碳替代方案。由于中国网络扩建，亚洲仍是增长最快的地区，而欧盟和美国的政府强制政策加速了电力和氢能牵引的采用。随着零售商将铁路整合到时间敏感的物流中，多式联运集装箱流量正在上升，一级运营商继续进行双轨铺设、侧线延伸和内陆码头升级，以缓解运力约束。美国中西部持续的网络拥堵、欧亚大陆不同的车辆连接标准，以及非洲窄轨线路的轴载限制，抑制了市场的全面增长潜力。
报告要点
- 按货物类型，2024年干散货以41%的铁路货运市场份额领先，而集装箱化/多式联运货物预计到2030年将以6.2%的复合年增长率扩张。
- 按服务类型，2024年运输服务占铁路货运市场规模的84%；相关服务预计到2030年将实现7.6%的复合年增长率。
- 按最终用户行业，2024年采矿与矿物占铁路货运市场规模的32%，而零售和快消品预计在2025-2030年期间将以7.9%的复合年增长率增长。
- 按牵引方式，2024年柴油占铁路货运市场规模的67%；混合动力/氢能准备机车将实现10.2%的复合年增长率。
- 按目的地，2024年国内运输占61%的运量；跨境服务在展望期内将以6.5%的复合年增长率上升。
- 按地区，亚太地区预计将是增长最快的地区，2025年至2030年复合年增长率为6.2%。
全球铁路货运市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 脱碳强制要求 | +1.2% | 欧盟和北美，波及亚洲 | 中期（2-4年） |
| 制造业近岸外包 | +0.9% | 北美、中东欧 | 短期（≤2年） |
| 能源转型商品 | +0.7% | 南美、澳大利亚、北美 | 中期（2-4年） |
| 中欧陆地桥韧性 | +0.6% | 亚洲、欧洲、中东 | 中期（2-4年） |
| 亚洲一级港口拥堵 | +0.5% | 亚洲，全球连锁效应 | 短期（≤2年） |
| 氢能机车政府刺激 | +0.4% | 德国、日本、北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
脱碳强制要求加速长途走廊的运输方式转移
欧盟和美国更严格的排放法律正推动长距离货运从公路转向铁路，美国《铁路能源与排放创新行动计划》强化了这一模式，该计划制定了到2050年实现铁路温室气体净零排放的路径[1]美国能源部，《铁路能源与排放创新行动计划》，energy.gov。一级运营商已开始响应：CSX在2024年4月推出了首台氢燃料电池机车，CPKC订购了20台额外的燃料电池发动机，将在连接加拿大西部和美国中西部的高密度线路上运营。降低排放费用的监管激励与城市中心卡车限制的运营压力相结合，为零尾气排放机车创造了明显优势。随着充电和加油基础设施现已纳入国家清洁运输预算，累积效应提升了铁路货运市场在所有超过500英里线路上的竞争地位。
近岸外包推动北美跨境运量增长
制造商将生产从亚洲迁移到墨西哥，重新规划了蒙特雷、拉雷多和美国中部枢纽之间的货运流量。2024年墨西哥超过中国成为美国最大贸易伙伴，铁路运营商已做出响应：CPKC完成了一项1亿美元的扩建，将拉雷多-新拉雷多桥的运力翻倍，这是大陆上最繁忙的铁路门户[2]《火车》杂志工作人员，《CSX首次推出氢燃料电池机车》，trains.com 来源：CPKC，《CPKC通过新的美墨铁路桥将货运能力翻倍》，supplychain247.com。施耐德国际公司随后推出了连接墨西哥起点与美国东南部的直通多式联运服务，将运输时间缩短两天，大幅减少边境停留时间。由此产生的汽车零部件、电子产品和白色家电运输激增，使跨境服务成为到2030年铁路货运市场增长最快的细分领域。
能源转型矿物重塑散货铁路走廊
电动汽车车队和可再生能源扩张的推动正引发对锂、镍和铜精矿的创纪录需求。诺福克南方铁路公司已经是北美最大的成品汽车运输商，现已改造转运码头以处理电池级材料，符合到2030年电动汽车渗透率达到50%的政策目标。在坦桑尼亚和布隆迪，一条价值21.5亿美元的铁路每年将向达累斯萨拉姆港运输300万吨镍矿石，证明了能源转型供应链如何支撑绿地铁路线的建设。控制原产地到港口路线的散货铁路运营商将获得这一商品转型的全部好处。
中欧陆地桥项目使亚欧贸易多元化
到2024年底，超过30%的中欧班列通过满洲里，而磨憨门户清关了1060万吨货物，优先货物实现5分钟通关。自动化、电子预订和智能检验缩短了端到端停留时间，尽管时刻表可靠性仍落后于海运承运人。中吉乌铁路的签约为南行集装箱提供了更短的绕行路线，一旦建设完成，可能会提升中亚支线的吞吐量。这些项目共同加强了铁路货运市场对海事中断的抵御能力，并为高价值货物扩大了路线选择。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一级网络拥堵 | −0.8% | 美国中西部 | 短期（≤2年） |
| 不同的车辆连接标准 | −0.7% | 中国-中亚 | 中期（2-4年） |
| 窄轨线路轴载限制 | −0.5% | 撒哈拉以南非洲 | 长期（≥4年） |
| 长途卡车费率通缩 | −0.3% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
一级拥堵制约美国谷物走廊
2024年美国一级铁路的谷物车皮达到107万节，比前一年增加8.4万节[3]美国农业部，《谷物运输报告01-23-25》，ams.usda.gov。季节性高峰拉紧了机务人员和侧线运力，延长了供应墨西哥湾海岸出口筒仓的单元列车周转时间。最繁忙的交汇节点芝加哥已做出回应；CN的侧线延伸增加了17%的运力，区域速度提升30%，但反复出现的积压仍导致托运人将货量转向驳船和卡车选择。美国地面运输委员会提议的互惠调车规则寻求带来竞争压力，但实施可能会延长铁路货运市场最大农业线路的不确定性。
不同连接标准减缓欧亚一体化
中欧间运行的货车仍须应对不兼容的连接器和多种轨距，导致运输中耗时的人工中断。欧洲数字自动连接（DAC）项目旨在到2030年实现全大陆推广，承诺自动化的空气、动力和数据连接，可将运力提升30%。中国的试点变轨距货车虽技术可行，但大规模部署仍不经济，限制了近期影响。在标准趋同之前，额外的调车和处理成本将限制旗舰一带一路走廊的吞吐量增长。
细分市场分析
按货物类型：主导性干散货，加速多式联运
干散货产生了2024年最大的收入份额，占铁路货运市场份额的41%，因为澳大利亚、巴西和美国中西部的高吨位煤炭、矿石和谷物维持了基准运量。干散货的铁路货运市场规模预计将随商品需求适度增长，但将继续支撑网络利用水平。然而，集装箱化和多式联运运输以6.9%的复合年增长率推进，重塑资产配置和枢纽设计。亚洲港口拥堵和内陆干港投资提升了铁路在全球集装箱循环中的作用。
干散货增长建立在与电力公司和钢铁厂的长期供应协议基础上，为铁路公司提供稳定现金流以现代化机车车队。创纪录的电商流量和更严格的公路排放限制引发多式联运更快扩张。BNSF的38亿美元2025年项目资助凤凰城绿地码头和芝加哥运力升级，是双层堆叠走廊的蓝图，国际集装箱同比增长13.3%。在预测期内，多式联运在铁路货运市场的份额可能缩小与散货的差距，推动低排放、大功率机车的车辆订单。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按服务类型：运输主导运量，相关服务超越
核心干线运输控制了2024年84%的营业额，反映了铁路在节能、长途运输中的比较优势。紧张的时刻表和规模经济保护了这一收入流，但相关服务--维护、调车、存储和最后一英里拖运--将以7.6%的复合年增长率上升，因为运营商扩大了利润池。相关服务的铁路货运市场规模正在扩张，因为托运人越来越多地将货车保养和码头处理外包给同一家运输货物的提供商。
氢能和电池电动机车的定制生命周期支持需要新的机务段、加油台和数字孪生，创造了以前在传统铁路模式之外的收入线。法国决定将SNCF货运拆分为Hexafret和Technis，旨在提升服务质量并释放7亿欧元（约7.97亿美元）的2025年收入，强调了专业化维护如何成为战略支柱。在北美，几家一级承运商已将轨旁分析集成到保证正常运行时间的订阅包中，深化客户关系并增强更广泛铁路货运市场内的粘性。
按最终用户行业：采矿领先，零售展现速度
2024年采矿和矿物凭借专用起点-终点线路和高质量价值比占据32%的收入份额。该细分市场的铁路货运市场规模将随着澳大利亚和南美关键矿物开发项目投产而稳步上升。零售和快消品（FMCG）虽然目前规模较小，但到2030年将以最快的7.9%复合年增长率增长，因为全渠道连锁店采用铁路多式联运节点来满足次日交付目标。
采矿运量带来互惠效应：稳定的列车装载支持资产循环和收益管理，而向电动汽车供应链的转变扩大了矿物组合，提升了每车平均收入。零售的冲刺受益于交叉对接创新和实时跟踪，这些特质吸引了寻求在不牺牲交付窗口的情况下使长途线路脱碳的电商巨头。诺福克南方铁路公司对基于铁路的电动汽车供应链解决方案的营销说明了矿物开采、零部件制造和成品车分销在铁路货运市场内的融合。
按牵引类型：柴油占主导，氢能获得增长
尽管欧洲和中国稳步电气化，柴油机车仍为2024年全球货运的67%提供动力，反映了灵活部署和北美及非洲部分地区有限的接触网覆盖。电力牵引在有电线的地方提供零现场排放，但混合动力/氢能准备类别以10.2%的复合年增长率扩张最快，受公共资金和更严格的车队排放上限推动。氢能机车的铁路货运市场规模目前仍然较小，但它代表了最具颠覆性的技术方向。
CPKC和CSX的现场试验已验证了氢能的快速加注周期和相对于柴油的牵引功率平等性。西门子交通与Tyczka氢能的联盟捆绑了生产、储存和售后服务，为运营商缩短了采用摩擦。在电网容量有限或电气化需要数十亿成本的地区，氢能成为实现100%可再生牵引的最直接路径，其成功可能重置整个铁路货运市场的机车采购。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按目的地：国内仍占主导，跨境步伐领先
国内运输占据2024年61%的收入，得益于传统基础设施和单一管辖权运营规则支持。国际和跨境运量虽然规模较小，但到2030年将以6.5%的复合年增长率加速，因为海关改革、电子运单和综合调度改善了可靠性。附属于跨境线路的铁路货运市场规模已从跨欧洲运输网络走廊和《美国-墨西哥-加拿大协定》中受益，后者保护铁路关税并促进互操作性。
国内网络并非静态；一级铁路公司使用精确计划铁路运营提高列车速度并减少码头停留。然而跨境线路承诺更高的增量增长。施耐德国际公司从墨西哥到亚特兰大和夏洛特的直通列车服务减少了边境停留，与全程卡车运输相比削减了62%的二氧化碳排放。随着更多托运人权衡韧性与总到岸成本，跨境列车将定义铁路货运市场的下一阶段创新。
地理分析
北美的铁路货运市场受益于深厚的一级资本预算和将生产引导至墨西哥的近岸外包。该地区预计2025年至2030年将以4.5%的复合年增长率增长。联合太平洋公司公布2024年第四季度净收入18亿美元，支撑支持谷物、汽车和能源的轨道升级和机车大修。CN收购爱荷华北方铁路为其20000英里网络增加175路里，加强化肥流量。墨西哥的网络扩张，包括拉雷多的双轨铺设，确保价值4750亿美元北向出口的更快清关并扩大铁路货运市场。
亚太地区以6.2%的复合年增长率领先全球增长。到2024年底，30%的中欧班列通过满洲里，得益于五分钟自动化通关。印度专用货运走廊接近完工，日本在农村线路试验氢能机车。澳大利亚皮尔巴拉矿商继续投资重载铁路，以40吨轴载将铁矿石运至沿海装船点。在东盟，越南SuperPort在河内的铁路连接枢纽体现了日益增长的港口-铁路一体化。
欧洲的铁路货运市场以4.1%的复合年增长率推进，自由化为私营运营商解锁了准入。德国将联邦拨款投入德国铁路的H2goesRail项目，该项目将西门子系列动车组与现场制氢相结合。法国Hexafret目标在2025年实现每周1100次长途列车，而西班牙扩大地中海走廊的变轨设施。北欧政府协调跨境电气化连接，加强该地区的低碳货运目标。
南美显示出4.1%复合年增长率潜力，由矿物出口驱动。智利为FCAB的沙漠路线接收了一台1MW氢能机车，专为高海拔和极端温度设计。巴西的特许经营模式吸引私人资本投入大豆和铁矿石支线，阿根廷的机车车辆升级改善了农作物出口交期。随着关键金属项目推进，散货矿物的铁路货运市场规模有望上升。
中东和非洲具有最高的前瞻复合年增长率--分别为3.8%和4.8%--起点较小。价值30亿美元的阿联酋-阿曼铁路连接将苏哈尔至阿布扎比的运输时间削减至100分钟，支持港口自贸区一体化。南非Transnet货运铁路获得10亿美元资金以恢复机车可用性并重建至理查兹湾的出口走廊。尼日利亚和坦桑尼亚优先考虑连接矿带与海港的标准轨距网络，扩大铁路货运市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
竞争格局
竞争因地区而异：北美的七家一级承运商仍控制着大部分运输，但与海运承运商和整车运输公司的多式联运联盟正在重新划分市场份额线。联合太平洋公司从卡车上剥离散货的计划依赖于精确计划铁路运营、改进的服务指标和客户可视化工具。CPKC利用其独特的墨西哥-美国-加拿大单一线路覆盖来争取汽车和谷物装载商，而BNSF部署规模来锚定来自太平洋港口的集装箱运输。较小的地方和短途铁路在第一英里谷物收集和工业调车中开拓利基市场，向主要承运商输送运量，为仍然分散的铁路货运市场做出贡献。
在欧洲，市场开放吸引了众多私人挑战者，如Europorte，该公司与物联网专家Kerlink合作，推出了车厢级监控，承诺预测性维护和实时跟踪。DB Cargo和SNCF等国家在位者通过车队现代化和相关服务分拆进行适应；法国创建Hexafret和Technis标志着国有运营商如何转向更精简的业务单元。竞争不仅限于承运商--机车车辆供应商Wabtec和西门子争夺与绿色牵引相关的订单，如Wabtec 2024年25.8亿美元销售额和20%订单增长所示。
亚洲的竞争故事围绕国有巨头--中国国家铁路集团和印度铁路--展开，每家都投资于高运力走廊和数字调度。私营部门机会出现在集装箱化服务线路中，特别是在一带一路分支上。技术整合是新的战场：AI辅助调度和驾驶辅助系统承诺更低的吨公里成本，奖励铁路货运市场的早期采用者。美国的货车内容规则--2025年1月生效--禁止来自指定国家的敏感部件，预示着可能波及多地区供应链的本地化推动。
铁路货运行业领导者
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BNSF铁路公司
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加拿大国家铁路公司
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加拿大太平洋堪萨斯城铁路公司
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CSX运输公司
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诺福克南方铁路公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：海洋网络快运和LX Pantos推出Boxlinks，与联合太平洋、诺福克南方和BNSF作为铁路合作伙伴提供美国国内多式联运服务。
- 2025年2月：Wabtec报告2024年第四季度销售额25.8亿美元，订单跃升20%，包括超过10亿美元的新机车和升级项目。
- 2025年1月：BNSF宣布38亿美元2025年资本项目，其中28.4亿美元用于维护，5.35亿美元用于扩张。
- 2025年1月：美国地面运输委员会批准CN收购爱荷华北方铁路，将175英里短途铁路与CN的20000英里系统整合。
全球铁路货运市场报告范围
铁路运输是一种更可靠的货物运输方式，因为货物运输不受雨、风暴或雾等天气条件影响。此外，铁路货运比卡车运输更准时，只有航空运输能超越其准时性。
报告涵盖了铁路货运市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概述、关键细分市场的市场规模估算、市场细分中的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及COVID-19影响。
市场按货物类型（集装箱化（多式联运）、非集装箱化和液体散货）、目的地（国内和国际）、服务类型（运输和运输相关服务）和地理区域（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。报告为所有上述细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 集装箱化/多式联运 |
| 干散货（煤炭、矿石、谷物） |
| 液体散货（原油、化学品） |
| 杂货和项目货物 |
| 运输 |
| 运输相关服务（铁路车辆和铁路轨道维护、货物调车和存储） |
| 采矿与矿物 |
| 石油、天然气与化工 |
| 农业与食品 |
| 制造与汽车 |
| 零售与快消品 |
| 建筑材料与林业 |
| 柴油 |
| 电动 |
| 混合动力/氢能与LNG |
| 国内 |
| 国际/跨境 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 荷比卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按货物类型 | 集装箱化/多式联运 | |
| 干散货（煤炭、矿石、谷物） | ||
| 液体散货（原油、化学品） | ||
| 杂货和项目货物 | ||
| 按服务类型 | 运输 | |
| 运输相关服务（铁路车辆和铁路轨道维护、货物调车和存储） | ||
| 按最终用户行业 | 采矿与矿物 | |
| 石油、天然气与化工 | ||
| 农业与食品 | ||
| 制造与汽车 | ||
| 零售与快消品 | ||
| 建筑材料与林业 | ||
| 按牵引类型 | 柴油 | |
| 电动 | ||
| 混合动力/氢能与LNG | ||
| 按目的地 | 国内 | |
| 国际/跨境 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 荷比卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2030年铁路货运市场的预计价值是多少？
铁路货运市场规模预计到2030年将达到4057.6亿美元，复合年增长率为4.47%。
哪个货物细分市场增长最快？
集装箱化/多式联运货物以6.2%的复合年增长率推进，由港口拥堵缓解策略和综合内陆码头推动。
氢能牵引预计扩展速度如何？
混合动力/氢能准备牵引细分市场预计在2025年至2030年期间以10.2%的复合年增长率增长，因为运营商安装加注网络，监管机构收紧排放上限。
为什么北美跨境铁路运量激增？
向墨西哥的近岸外包提升了铁路的成本优势，拉雷多双轨桥等最近的基础设施升级扩大了汽车零部件和电子产品供应链的运力。
什么技术障碍限制了欧亚铁路扩张？
不兼容的车辆连接系统和不同的轨距需要人工接驳，增加时间和成本，直到欧洲数字自动连接推广达到全面规模。
竞争格局的集中度如何？
约70%的地区运输掌握在五大主要承运商手中，市场获得集中度评分7分，表明运营商对费率和运力具有高--但非主导性--影响。
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