渗透测试市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.35 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.83 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 15.51% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence渗透测试市场分析
渗透测试市场在2025年估值为23.5亿美元，预计到2030年将达到48.3亿美元，2025-2030年间以15.51%的复合年增长率增长。增长动力来自更加尖锐的网络攻击策略、更严格的隐私法规，以及不断增长的网络保险要求，这些因素使独立安全验证成为董事会级别的优先事项。HIPAA、PCI DSS 4.0和《数字运营韧性法案》等新规定正在扩大可投资支出，因为组织必须向监管机构证明持续的控制效力。[1]DLA Piper, "HHS Proposes Major Overhaul of the HIPAA Security Rule," dlapiper.com 投资正在转向AI驱动的、基于API的测试自动化，这种技术能够缩短周期时间并为资源受限的团队扩大准入。云采用、嵌入式DevSecOps实践以及银行、医疗和制造业的激进数字化为愿意捆绑咨询、工具和托管服务的提供商创造了新的收入池。竞争格局正通过平台收购、人才整合和风险投资做出响应，旨在扩大全球交付规模并缩短价值实现时间。
关键报告要点
- 按类型分，Web应用渗透测试在2024年以36%的渗透测试市场份额领先，而移动应用渗透测试预计到2030年将以19.23%的复合年增长率增长。
- 按部署模式分，本地部署解决方案在2024年占据61%的渗透测试市场规模，而基于云端的测试预计到2030年将以20.27%的复合年增长率扩张。
- 按组织规模分，大型企业在2024年占需求的66%；中小企业得益于基于订阅的平台，以18.58%的复合年增长率实现最快增长。
- 按服务交付分，第三方托管服务在2024年获得72%的收入份额，但内部团队在预测窗口期内有望实现21.37%的复合年增长率。
- 按终端用户分，银行金融服务保险业在2024年占据29%的渗透测试市场规模；医疗保健预计基于即将到来的HIPAA修订，到2030年将以17.46%的复合年增长率攀升。
- 按地理位置分，北美在2024年以39%的收入占主导地位，而亚太地区预计基于加速的网络保险采用，到2030年将实现17.04%的复合年增长率。
全球渗透测试市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 各行业网络安全风险上升 | +3.2% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 对安全评估和合规审计需求增长 | +2.8% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 政府指令和行业特定法规 | +4.1% | 全球，美国、欧盟、日本早期获益 | 长期（≥ 4年） |
| AI驱动的自动化测试平台降低成本和频率 | +2.9% | 亚太核心，溢出到中东非洲 | 中期（2-4年） |
| DevSecOps流水线需要持续渗透测试集成 | +1.8% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 网络保险承保现在需要第三方渗透测试 | +1.3% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府指令和行业特定法规
修订后的框架，如FedRAMP的2024年指导意见和即将到来的HIPAA更新，现在规定年度或甚至持续的渗透测试，要求被覆盖实体和云供应商将攻击性评估硬编码到安全程序中。[2]FedRAMP, "FedRAMP Penetration Test Guidance," fedramp.gov 仅PCI DSS 4.0就引入了63个新的控制声明，明确引用了对持卡人数据环境进行更深入、基于场景的测试。欧盟的金融实体在DORA下面临类似的审查，为专业服务提供商保证了多年的顺风。
AI驱动的自动化测试平台降低成本和频率
嵌入在现代测试平台中的机器学习引擎能够以近实时的准确性检测可利用路径，削减手动工作并将市场覆盖范围扩大到资金短缺的中小企业。早期采用者报告周期时间减少高达70%，订阅入门价格低于每月100美元，将一次性业务转化为供应商的经常性收入流。
DevSecOps流水线需要持续渗透测试集成
左移安全将渗透测试放置在CI/CD工具内，在代码推广之前提供漏洞发现。将自动化扫描与有针对性的手动利用相结合的企业缩短了修复循环，与敏捷发布节奏保持一致，并为要求持续控制效力证明的监管机构保持审计就绪状态。
网络保险承保现在需要第三方测试
保险公司正在以经过验证的渗透测试报告为条件提供优惠保费，承保人引用证明控制韧性的申请人可享受高达15%的保单节省。[3]Insureon, "Why Pen Testing Is Key to Cyber Insurance Eligibility," insureon.com 随着全球网络损失比率攀升，这些精算压力使第三方测试制度化，并将渗透测试市场更深入地推向风险金融工作流程。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中小企业缺乏认知 | -1.9% | 全球，特别是新兴市场 | 长期（≥ 4年） |
| 技能型测试人员短缺和高成本 | -2.4% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 工具泛滥和误报疲劳降低投资回报率 | -1.1% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 某些国家对主动利用的法律/责任担忧 | -0.8% | 亚太、中东非洲 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中小企业缺乏认知
预算限制和人员短缺继续抑制小公司对渗透测试的采用，尽管有证据表明泄露暴露风险上升。教育活动、捆绑保险折扣和低价自动化套件正在逐步缩小差距，但该细分市场在成熟度指标上仍落后于大企业。
技能型测试人员短缺和高成本
专业人才仍然稀缺，因为认证项目难以满足需求。提供商通过托管服务池、全球交付中心和更多使用AI来扩展有限专业知识作出回应。日本等国家已启动如Cyber Colosseo等培训倡议来扩大劳动力漏斗，但工资通胀和流失仍然存在。
细分分析
按测试类型：Web应用领先，移动测试加速
Web应用项目在2024年产生了36%的渗透测试市场份额，因为公司加固了电商门户和SaaS工作负载。需求保持稳定，因为每个面向客户的服务堆栈现在都包括需要定期利用验证的基于浏览器的界面。然而，移动应用测试正以19.23%的复合年增长率扩展，反映了银行和零售交互向Android和iOS渠道的迁移。
来自应用商店守门人和金融监管机构日益严格的审查迫使开发者集成移动特定威胁建模、会话管理检查和运行时保护。云和以API为中心的架构进一步扩大了攻击面，推动安全团队转向在单一参与节奏中扫描Web、移动和微服务的统一平台。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按部署模式：云动量挑战本地部署主导地位
本地部署程序保持了2024年61%的收入，证明了数据驻留要求和对内部测试编排的舒适度。然而，基于云端的订阅正以20.27%的年增长率增长，受益于能够即时启动代理并将发现流回DevSecOps仪表板的能力。
提供商正在添加零信任连接器、匿名数据室和区域隔离工作负载来安抚高度监管的买家。混合交付--本地测试工具与云分析相结合--成为平衡主权与效率的公司的过渡状态。
按组织规模：中小企业增长建立在企业基础上
大型企业继续锚定渗透测试市场，贡献了2024年66%的收入。其合规预算涵盖红队活动、对手模拟和分层代码审查周期。同时，中小企业支出正以18.58%的复合年增长率攀升，因为保险公司、贷方和供应链合作伙伴开始要求证明信。
按需付费门户、模板驱动范围和AI策划的利用剧本降低了准入门槛。将自动化侦察与随时待命顾问相结合的供应商通过使用非技术创始人熟悉的风险语言赢得了早期份额。
按服务交付模式：托管服务占主导，内部团队获得动力
第三方托管服务在2024年占据72.0%的市场份额，反映了组织对监管框架和网络保险提供商要求的专业专长和独立安全验证的偏好。内部测试团队显示出最高的增长率，到2030年为21.37%的复合年增长率，这是由DevSecOps工作流程中对持续安全验证的需求以及降低技能要求的自动化测试平台的可用性所驱动的。
AI驱动测试工具的集成使组织能够发展内部能力，同时保持对复杂评估和合规验证外部专长的访问。混合服务交付模式正在兴起，因为组织寻求平衡成本效益与安全专长，将内部自动化测试与定期第三方验证相结合，以实现全面的安全覆盖。持续渗透测试的趋势要求服务提供商提供灵活的参与模式，支持基于开发周期和威胁情报的计划评估和按需测试。
按终端用户行业：医疗保健追赶银行金融服务保险业领先地位
银行金融服务保险业组织在2024年凭借以交易为中心的法规占据了29%的渗透测试市场规模。展望未来，医疗保健在HIPAA草案规则引入强制性年度测试和半年漏洞扫描后，显示出最陡峭的斜率，复合年增长率为17.46%。
高额泄露罚款、激增的远程医疗流量以及与物联网医疗设备的融合加剧了该行业的风险计算。提供商依赖精通受保护健康信息隔离、生命安全系统完整性和FDA上市前安全文档的专业测试人员。
地理分析
北美产生了2024年39%的收入，受到联邦指令的支持，如FedRAMP对云供应商的测试指导和IRS生产环境规则。仅医疗保健改革提案一旦最终确定就可能注入46亿美元的新安全支出。先进的供应商生态系统、成熟的网络保险市场和风险投资集中加强了区域领导地位。
亚太地区是增长最快的区域，记录17.04%的复合年增长率，因为保险公司对未经测试的环境收取高额保费，政府正式制定关键基础设施审计时间表。日本的Cyber Colosseo培训流水线、中国推动自主安全堆栈以及印度的金融科技激增结合起来提升了测试频率要求。东盟的二线经济体也在委托托管服务来填补当地人才缺口。
欧洲在GDPR和《数字运营韧性法案》下记录稳定扩张，迫使银行和保险公司验证跨境实体的控制。现有电信和制造集群通过委托工业控制和5G网络测试范围增加深度。面临附近冲突供应链溢出效应的东欧公司正迅速转向持续参与模式。
竞争格局
市场显示出适度集中度，因为现有专家和更广泛的网络安全供应商收购能力以拥有更多价值链。NetSPI在2024年收购了Silent Break Security和nVisium，提升了人才密度并实现了企业规模交付路线图。该公司4.1亿美元的C轮融资深化了自动化加速器的研发预算。
F5收购Heyhack将自动化测试纳入其分布式云服务套件，突显应用交付供应商现在如何将攻击性验证直接捆绑到工作负载保护产品中。PortSwigger获得增长资本以扩展其Burp Suite生态系统，而Detectify欢迎来自Insight Partners的多数投资以全球化其攻击面管理模式。
战略合作伙伴关系日益围绕AI集成、行业特定报告模板以及与保险公司和合规审计师的渠道联盟。提供商在手动对手模拟的深度、API和容器化工作负载的覆盖范围以及将发现包装为董事会就绪风险仪表板的能力方面进行差异化。专注于中小企业价位或受监管行业蓝图的利基进入者吸引资金，但必须在现有企业复制类似捆绑包之前快速扩展销售执行。
渗透测试行业领导者
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IBM公司
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Rapid7公司
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FireEye公司
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博通公司（赛门铁克公司）
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Veracode公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Palo Alto Networks确认正在探索价值近7亿美元的Protect AI收购以深化AI安全覆盖。
- 2025年1月：卫生与公众服务部提议HIPAA安全规则修订，要求年度渗透测试和半年度漏洞扫描，预计每年新增46亿美元合规支出。
- 2024年10月：Insight Partners收购Detectify多数股权以加速攻击面产品创新并扩展全球覆盖。
- 2024年7月：Beryllium推出Nebula Pro，一个AI指导的PenTest Ops平台，自动化参与编排。
全球渗透测试市场报告范围
渗透测试，也称为penetration testing或道德黑客，是测试计算机系统、网络或Web应用程序以发现攻击者可能利用的安全漏洞的实践。
渗透测试市场按类型（网络渗透测试、Web应用渗透测试、移动应用渗透测试、社会工程渗透测试、无线网络渗透测试和其他类型）、部署（本地部署和云端）、终端用户垂直（政府和国防、银行金融服务保险业、IT和电信、医疗保健和零售）以及地理（北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和中东非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分。
| 网络渗透测试 |
| Web应用渗透测试 |
| 移动应用渗透测试 |
| 社会工程渗透测试 |
| 无线网络渗透测试 |
| 云渗透测试 |
| 其他类型 |
| 本地部署 |
| 基于云端 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 内部测试团队 |
| 第三方托管服务 |
| 政府和国防 |
| 银行、金融服务和保险（BFSI） |
| IT和电信 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和电商 |
| 制造业 |
| 能源和公用事业 |
| 其他终端用户行业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 |
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按测试类型 | 网络渗透测试 | ||
| Web应用渗透测试 | |||
| 移动应用渗透测试 | |||
| 社会工程渗透测试 | |||
| 无线网络渗透测试 | |||
| 云渗透测试 | |||
| 其他类型 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 基于云端 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按服务交付模式 | 内部测试团队 | ||
| 第三方托管服务 | |||
| 按终端用户行业 | 政府和国防 | ||
| 银行、金融服务和保险（BFSI） | |||
| IT和电信 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和电商 | |||
| 制造业 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 土耳其 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
渗透测试市场目前的规模是多少？
市场在2025年估值为23.5亿美元，预计到2030年将达到48.3亿美元。
哪个细分市场占据最大的渗透测试市场份额？
Web应用测试截至2024年以36%的份额领先。
为什么医疗保健比其他行业显示更快的增长？
HIPAA修订草案将要求年度渗透测试，推动医疗保健到2030年实现17.46%的复合年增长率。
AI工具如何影响渗透测试行业？
AI驱动平台将手动工作减少多达70%并实现持续测试，扩大了中小企业的采用。
哪个地理区域扩张最为迅速？
亚太地区受网络保险扩张和新政府指令驱动，正以17.04%的复合年增长率增长。
保险要求如何影响需求？
保险公司现在将保费折扣与独立测试结果挂钩，使渗透测试成为有利网络保单条款的先决条件。
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