中东和北非移动虚拟网络运营商市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和北非移动虚拟网络运营商市场按用户(商业和消费者)和国家(阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、阿曼、伊朗以及中东和北非其他地区)进行细分。

市场快照

MENA Mobile Virtual Network Operator Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2020 年中东和北非移动虚拟网络运营商市场价值 16.3 亿美元,预计到 2026 年将达到 22.2 亿美元,2021-2026 年的复合年增长率为 5.3%。移动设备的日益普及和技术进步,例如基于云的服务和政府为消费者提供更好的网络服务访问的举措,正在推动中东和北非移动虚拟网络运营商市场的增长。

  • 由于竞争者少、政府举措增加以及企业组织对云服务的采用率不断提高,移动虚拟网络运营商正在进入发展中经济体。例如,2020 年 1 月,沙特阿拉伯通信和信息技术委员会 (CITC) 宣布了允许新的移动虚拟网络运营商 (MVNO) 进入市场的计划。新 MVNO 的许可将改善商业环境并促进市场竞争,从而促进整个行业采用国际最佳实践。
  • 此外,中东和北非国家的电信用户数量正在增加,这将推动市场。根据电信监管局的数据,2019 年 12 月阿拉伯联合酋长国的移动、固网和数据服务数量约为 2367 万,比上个月增加了 12 万。12月手机用户从上月的1817.8万增加到1827.8万左右,相当于去年每100居民203.3-204.3条线路。
  • 然而,与内乱有关的独特挑战可能会阻碍市场的增长。例如,也门和叙利亚等国家的运营商面临着与基础设施破坏、安全问题、经济压力和人道主义危机有关的更具挑战性的问题。

报告范围

移动虚拟网络运营商 (MVNO) 是无线通信服务提供商,它没有向其客户提供服务的无线网络基础设施。这些公司与移动网络运营商签订业务协议,以批发价购买批量访问网络服务并独立设定零售价格。

By Subscriber
Business
Consumer
By Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Oman
Iran
Rest of Middle East & North Africa

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主要市场趋势

5G技术部署有望推动市场

  • 根据爱立信移动报告,预计在此期间(2020-2022 年),中东和北非的首批 5G 用户数量将达到 2023 年的 1700 万左右。此外,该地区的用户数量将增长近五倍。 LTE 用户,在同一时间范围内从 1.9 亿增加到 8.6 亿。
  • 5G 普及率的提高还将推动物联网的发展,这将促进行业的数字化转型,并为该地区的移动运营商提供探索新收入来源的机会。例如,土耳其和非洲的智能农业计划,沙特阿拉伯发生灾害时对油井和临时网络的远程监控,以及用于解决南非公用事业和智能电表的窄带物联网 (NB-IoT)。因此,5G 和物联网等技术将通过行业数字化开辟新的收入来源,从而提高中东和北非地区各国的生活水平,从而满足该地区多样化的运营商需求。
  • 由于企业领域的大量机会,大多数国际服务提供商都计划推出他们的服务以最大化他们的利润。例如,意大利服务提供商 Sparkle 宣布在摩洛哥开设新的接入点 (PoP)。它将位于Orange Maroc开放数据中心,将为旨在拓展摩洛哥业务的跨国企业提供企业通信服务。它还将为意大利和欧洲的跨国公司提供以太网和虚拟专用 IP-VPN 网络,以实现公司内部通信并将其总部与摩洛哥的分支机构连接起来。
  • COVID-19 的爆发将加速对敏捷和灵活工作方式的需求,并进一步推动采用倾向于增强工作与生活平衡的通信服务。然而,在全球大流行期间,电信监管机构推迟了 5G 频谱拍卖的计划。
MENA Mobile Virtual Network Operator Market Key Trends

新兴技术有望推动市场

  • 预计全球数字化转型将主要增加中东和北非国家对物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M) 的采用。因此,预计 MVNO 将尝试探索物联网 (IoT)、机器对机器 (M2M)、区块链、5G 和人工智能等新兴技术的机会。
  • 根据该报告,随着政府和企业加大对数字化转型项目的投资,中东和非洲(MEA)的物联网(IoT)技术将在 2019 年同比增长 15.9%,到 2023 年将达到 176.3 亿美元。作为智慧城市。公共和私营部门也专注于改善他们的客户服务,提高产品和服务的质量,以加快他们的上市时间,降低成本并提高他们的盈利能力,这将鼓励他们利用新兴技术,并有望推动市场增长。
  • 此外,75% 的消费者物联网支出将由围绕智能家居技术、远程健康监测和联网车辆的投资推动。在交通运输领域,车队管理和货运监控解决方案将占 2019 年物联网支出的约 80%。政府计划利用智能电网供电,这将推动公用事业的物联网支出。
  • 正在进行的国家转型计划和数字化转型项目将在预测期内继续推动物联网的采用,特别是在沙特阿拉伯和阿联酋,预计将在 MEA 地区 84.7 亿美元的物联网总支出中贡献 21.3 亿美元2019 年,它将为 MVNO 提供充足的机会来扩展其服务并推动各国的数字化转型。
MENA Mobile Virtual Network Operator Market Growth

竞争格局

中东和北非移动虚拟网络运营商市场集中,主要由 Virgin Mobile KSA、Lebara Mobile KSA、Swyp (Etisalat UAE)、Majan Telecommunication LLC (Renna Mobile) 和 FRiENDi mobile 等几家主要参与者主导。这些在市场上占有突出份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2020 年 5 月——中国移动国际、MTN GlobalConnect、Orange、沃达丰和 Facebook 宣布了他们的合作计划,将建设一条海底电缆,服务于近 10 亿人仍未连接到互联网的非洲大陆和中东地区。根据这项名为 2Africa 的联合合作,该公司将铺设长达 37,000 公里(22,990 英里)的电缆,并将欧洲(向东经埃及)、中东(经沙特阿拉伯)和非洲 16 个国家的 21 个着陆点连接起来。
  • 2020 年 5 月 - 南高加索地区的主要卫星运营商 Azercosmos 与在中东提供卫星网络服务的公司 The Angle 签署了合作协议。该合作伙伴关系将在中东和欧洲提供安全和高度可靠的通信服务,例如互联网、网络、语音、视频、移动和其他数据服务。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the MVNO Market

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET DYNAMICS

    1. 6.1 Market Drivers​

      1. 6.1.1 Government Strategy to Enhance Business Environment, and Foster the Adoption of International Best Practices Across Industry

      2. 6.1.2 Significant Growth Opportunities for Mobile Subscriptions in Largely Populated Countries

    2. 6.2 Market Challenges

      1. 6.2.1 Issue Regarding Infrastructure Destruction, Humanitarian Crises, and Security Concerns in Middle East Countries

  7. 7. KEY TELECOM INDUSTRY STATISTICS*

    1. 7.1 Number of Mobile Cellular Subscriptions (in million)

    2. 7.2 Number of Mobile Cellular Subscriptions per 100 inhabitants

    3. 7.3 Total Mobile Revenue and ARPU

    4. 7.4 Market Share of Mobile Network Operators(MNOs)

    5. 7.5 Market Share of Mobile Operating Systems

    6. 7.6 Market Share of Mobile Device Vendors

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Subscriber

      1. 8.1.1 Business

      2. 8.1.2 Consumer

    2. 8.2 By Country

      1. 8.2.1 United Arab Emirates

      2. 8.2.2 Saudi Arabia

      3. 8.2.3 Oman

      4. 8.2.4 Iran

      5. 8.2.5 Rest of Middle East & North Africa

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Vendor Market Share

    2. 9.2 Mergers and Acquisitions

    3. 9.3 Company Profiles

      1. 9.3.1 Lebara Mobile KSA

      2. 9.3.2 Virgin Mobile KSA

      3. 9.3.3 Swyp (Etisalat UAE)

      4. 9.3.4 Majan Telecommunication LLC (Renna Mobile)

      5. 9.3.5 FRiENDi mobile

      6. 9.3.6 Integrated Telecommunications Oman (TeO)

      7. 9.3.7 Awasr-Oman

      8. 9.3.8 Amin Smart Mobile Communications

      9. 9.3.9 AzarTel

    4. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS​​

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The MENA Mobile Virtual Network Operator Market market is studied from 2018 - 2026.

The MENA Mobile Virtual Network Operator Market is growing at a CAGR of 5.3% over the next 5 years.

Lebara Mobile KSA, Virgin Mobile KSA, Swyp (Etisalat UAE), Majan Telecommunication LLC (Renna Mobile), FRiENDi mobile are the major companies operating in MENA Mobile Virtual Network Operator Market.

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