垃圾管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.43 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.97 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.62% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
垃圾管理市场分析 - 美达智慧
全球垃圾管理市场规模预计在2025年为1.43万亿美元，预计到2030年将达到1.97万亿美元，在预测期（2025-2030年）的复合年增长率超过6.62%。
持续的监管压力、不断扩大的企业零垃圾承诺以及回收材料的货币化正在引导垃圾管理市场从以填埋为中心的模式转向综合回收系统。欧盟和美国几个州的生产者延伸责任（EPR）法规正在将处置成本转移给品牌所有者，为回收基础设施创建专门的资金池。[1]欧盟委员会，《2024年垃圾运输法规》 与此同时，美国环境保护署和欧盟推出强制性数字追踪平台正在催生新的数据驱动服务细分市场，而对配备碳捕获技术的垃圾焚烧发电（WtE）设施的投资正在开启负碳收入流。亚太地区在2024年占据最大区域地位，中东和非洲（MEA）预计将成为到2030年增长最快的地区，因为政府将资本分配给转移目标。电子垃圾代表最高速度的垃圾流，受即将到来的电动汽车电池退役的推动。
关键报告要点
- 按来源，住宅垃圾在2024年以46.54%的垃圾管理市场份额领先；工业垃圾预计到2030年将以8.3%的复合年增长率扩张。
- 按服务类型，填埋作业在2024年占垃圾管理市场规模的52.45%，而回收和资源回收服务预计以6.8%的复合年增长率增长。
- 按垃圾类型，城市固体垃圾在2024年控制了46.78%的垃圾管理市场份额；电子垃圾是增长最快的细分市场，复合年增长率为10.2%。
- 按地理位置，亚太地区在2024年以56%的收入份额占主导地位，而中东和非洲预计将以9.1%的复合年增长率成为到2030年最快的地区。
全球垃圾管理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间表 |
|---|---|---|---|
| 生产者延伸 责任法规 | +1.2% | 欧盟， 北美，溢出到亚太地区 | 中期 （2-4年） |
| 负碳 垃圾焚烧发电投资 | +0.8% | 全球 发达市场 | 长期 （≥4年） |
| 企业 零垃圾承诺 | +0.7% | 亚太地区 核心，扩展到中东和非洲 | 短期 （≤2年） |
| 强制性 数字垃圾追踪 | +0.5% | 北美 和欧盟，亚太地区早期采用 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和北美的生产者延伸责任法规
强制性EPR方案现在要求生产者为收集和回收提供资金，重塑垃圾管理市场的成本基础。加利福尼亚州的SB 54强制要求到2032年减少25%的塑料包装以及65%的回收率，明尼苏达州与其他五个美国州一起制定了自己的2024年EPR法律。欧盟在2023年将EPR扩展到纺织品，创造了新的合规市场，鼓励垃圾管理运营商整合并投资于光学分拣和聚合物识别生产线，以获得EPR资助的合同。肯尼亚在2024年引入的类似规则表明了该模式的全球扩散。
负碳目标推动垃圾焚烧发电投资
净零承诺正在将资本引导向配备后燃烧碳捕获的垃圾焚烧发电厂。大温哥华地区的设施每日处理720吨垃圾，为每年去除30万吨二氧化碳的设备投入1.01亿美元，将排放平衡从正转为负。[2]美国环境保护署，《电子清单项目更新》 在沙特阿拉伯，一个将300万吨城市固体垃圾转化为燃料的垃圾焚烧发电项目旨在每年减少179万吨二氧化碳，同时向电网提供可再生电力。获得碳信贷市场为运营商增加了新的收入层。
企业零垃圾承诺刺激亚洲工业回收合同
全球制造商要求供应商保证转移率。三星在2023年回收了其设施产生的130万吨垃圾中的97%，并计划到2030年达到99.9%。苹果公司计划在其供应链中消除所有填埋垃圾的计划已经引发了高纯度塑料和金属的长期承购协议。汽车巨头Stellantis的目标是到2030年实现90%的垃圾回收，催化了对位于东南亚集群的闭环材料中心的投资。
美国和欧盟强制数字垃圾流追踪
美国环境保护署在2025年1月将危险垃圾出口添加到其电子清单中，要求出口商提交实时数字记录和费用。欧盟的新电子运输系统在2026年成为强制性的，承诺可追溯性和更强的执法。卡塔尔的物联网试点证明基于传感器的路线优化可以大幅降低燃料使用和加班成本，支撑城市合同的采用。[3]ScienceDirect，《物联网垃圾收集研究》
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间表 |
|---|---|---|---|
| 分散的 非正规部门主导 | -0.9% | 南亚 和撒哈拉以南非洲 | 长期 （≥4年） |
| 波动的 回收商品价格 | -0.8% | 全球 | 短期 （≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
南亚和非洲分散的非正规部门主导
广泛的非正规劳动力限制了垃圾管理市场的正式渗透。南非每年有367万吨家庭垃圾未被收集，促进了非法倾倒并侵蚀了市政收入。南亚的非正规电子垃圾回收使工人暴露于重金属，阻碍了机构投资者资助现代工厂。将这些工人整合到受监管的价值链中需要培训和资本，许多当地运营商无法融资，保持收集率低和泄漏高。
波动的回收商品价格抑制回收投资
二级材料收入随全球现货市场波动：美国铝罐价格在2024年上涨至77.5美分/磅，而钢罐价值跌至155美元/吨，同比下降36%。这种波动使机械或化学回收生产线的回收计算复杂化。中国对塑料垃圾进口的持续禁令将流向重新路由到监管较低的目的地，增加了过剩供应并压抑了利润率。因此，金融家要求更高的内部收益率门槛，减缓了设施的推出。
细分分析
按来源：工业流推动增长
工业垃圾在2024年保持最高动力，预计到2030年将以8.3%的复合年增长率发展，而住宅垃圾在同年占据最大的46.54%垃圾管理市场份额。企业减排要求使制造商将生产废料视为资源，推动对现场打包、溶剂回收和闭环物流的需求。伊士曼公司25亿美元的分子回收推出，设计每年处理2.5亿磅复杂塑料，说明了工业机会的规模。这种转变在集中在中国和东盟国家的电子、汽车和消费品工厂中尤其明显。
尽管成熟，住宅流因城市化上升仍然对整体垃圾管理市场规模至关重要。政府正在安装彩色编码的路边项目和食物垃圾消化器以符合填埋转移目标。来自零售连锁店的商业垃圾随着EPR费用资助店前收集基础设施增加稳定增长。建筑和拆除垃圾获得了政策关注；印度修订的建筑和拆除规则于2025年4月生效，要求大型项目使用回收骨料，为破碎机产生可预测的吨位。医疗和农业垃圾代表小众但不断扩大的类别，传染性垃圾协议在疫情后收紧，农业生物质在农村地区喂养厌氧消化装置。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按服务类型：回收在处置中获得
填埋在2024年仍然是收入最高的服务，负责垃圾管理市场规模的52.45%，然而回收和资源回收产品正在跟踪到2030年6.8%的复合年增长率，因为政策惩罚处置。从利雅得到温哥华的城市正在转向可变费率定价和填埋税，使转移在经济上具有吸引力。沙特阿拉伯的吉达垃圾焚烧发电厂将每日处理3000吨，产生超过250兆瓦的电力并替代化石备用发电。焚烧和垃圾焚烧发电服务从碳捕获改造中进一步受益，将合规费用转化为信贷资产。
收集、运输和材料回收设施（MRF）分拣从物联网优化中享受利润提升。传感器向路线算法提供信息，将加班时间减少两位数百分比，同时提高路线密度。化学处理和堆肥分别作为危险和有机部分的高级服务出现。咨询、审计和ESG报告模块现在需要高小时费率，因为公司需要第三方验证转移指标以满足董事会级别的可持续发展承诺。美国固体垃圾回收基础设施拨款项目在2022-2026年间向市政当局提供2.75亿美元，承担从倾倒过渡所需的当地资本支出。
按垃圾类型：电子垃圾加速
城市固体垃圾在2024年以46.78%的垃圾管理市场份额占据首位，这是因为绝对吨位，然而电子垃圾预计将以10.2%的复合年增长率增长。锂离子电池退役正在成为一个重要的子细分市场：仅马来西亚就预计到2050年将有87万个电动汽车电池包达到生命周期终点。欧盟电池法规规定了特定的锂回收率，将原料引导到由优美科和巴斯夫运营的认证回收生产线。在英国，当局预计到2030年将有28,000吨电动汽车电池需要处理，到2040年将飙升至235,000吨，刺激私募股权为湿法冶金和直接再生技术提供资金。
危险工业垃圾代表一个有吸引力的高壁垒细分市场。Clean Harbors在美国运营九个商业焚烧炉，并在2024年将1.96亿加仑废油重新精炼回润滑油市场。塑料垃圾面临新的限制：欧盟对非经合组织国家的出口禁令从2026年开始分阶段实施，迫使国内化学回收能力。生物医学垃圾量在疫情激增后稳定，但仍高于2020年前的水平，因为医院采用更高的一次性使用比例。建筑和拆除垃圾从回收骨料要求中受益，农业有机物喂养沼气消化器，为农场集体增加可再生能源收入流。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年贡献了全球收入的56%，由密集的制造业集群和快速的城市迁移推动，产生需要先进处理的多材料垃圾流。中国的循环经济促进法和日本的塑料资源循环法规定生产者设计可回收性，而印度的新规则要求在公共基础设施中使用回收砂和骨料。深圳、东京和班加罗尔的城市当局引入了按丢弃量付费的定价，提高了家庭源头分离。微软等跨国公司在其新加坡新数据中心实现了85%的建筑垃圾转移率，正在执行区域回收合同以履行零垃圾承诺。
中东和非洲是扩张最快的地区，显示到2030年9.1%的复合年增长率前景。沙特投资回收公司（SIRC）正在垃圾衍生燃料和轮胎制油设施中部署6.25亿美元，以实现2030年愿景循环经济里程碑。2025年2月签署的海湾合作委员会垃圾焚烧发电合作协议设定了40%的填埋转移目标，刺激了阿布扎比、麦纳麦和吉达的工厂EPC管道。同时，南非和肯尼亚正在试点数字登记系统以规范非正规收集者，尽管首都地区以外的能力差距仍然存在。
北美和欧洲是成熟但法规密集的市场。美国环境保护署2025年的规定，所有危险垃圾出口必须通过电子清单，扩大了数据合规收入。白宫到2027年从联邦采购中逐步淘汰一次性塑料的战略预计将波及供应商合同。欧洲的垃圾运输法规于2024年5月生效，限制对非经合组织国家的出口，并要求到2026年进行端到端数字追踪。
备注: 购买报告后可获得所有单独地区的地区份额
竞争格局
竞争领域适度分散但正在整合，如垃圾管理公司在2024年11月对Stericycle的70亿美元收购所示，该收购将市政、医疗和安全销毁能力结合在一个屋檐下。大型运营商正在采用垂直整合，提供保证转移率和碳会计的从摇篮到回收合同，锁定寻求单一发票解决方案的企业客户。
战略投资主题围绕技术。威立雅在2024年花费4000万美元升级其里士满污水处理厂，配备先进的气味控制和营养回收，提供合规加上材料再利用价值。SECURE Energy Services为金属回收收购预留了1.75亿美元，表明从上游油田垃圾向高利润城市废料流的转变。与此同时，Clean Harbors报告2024年危险垃圾服务收入增长35.8%，受PFAS焚烧和电池垃圾处理需求上升的推动。
私募股权仍然活跃：Berkshire Partners重新资本化Triumvirate Environmental以追逐美国东北部受监管医疗垃圾的增长。交易流在具有监管护城河的细分市场中最强--危险垃圾、垃圾焚烧发电和数字追踪软件。提供区块链追踪的初创公司正在与急于验证回收内容声明的品牌所有者签署试点合同，扩大了传统拖运商之外的竞争范围。
垃圾管理行业领导者
-
威立雅环境集团
-
垃圾管理公司
-
苏伊士集团
-
共和服务公司
-
垃圾连接公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：SIRC和EIG就沙特阿拉伯的垃圾衍生燃料和轮胎回收生产线的6.25亿美元垃圾基础设施项目达成协议。
- 2025年3月：大温哥华发布可行性研究，显示需要1.01亿美元投资才能在其垃圾焚烧发电设施每年捕获30万吨二氧化碳。
- 2025年2月：海湾合作委员会签署了区域垃圾焚烧发电合作协议，目标是到2030年实现40%的城市垃圾转移，成员国承诺580亿美元。
- 2025年1月：美国环境保护署将危险垃圾出口完全整合到电子清单数字平台中，要求出口商提交电子清单和用户费。
全球垃圾管理市场报告范围
垃圾管理（或垃圾处理）市场包括从垃圾产生到最终处置管理垃圾所需的活动和行动。这包括垃圾的收集、运输、处理和处置以及垃圾管理过程的监测和监管。
全球垃圾管理报告提供全球垃圾管理市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概述、关键细分市场的市场规模估计以及市场细分中的新兴趋势，报告中涵盖了市场动态。报告还涵盖了COVID-19对市场的影响。
全球垃圾管理报告按垃圾类型（工业垃圾、城市固体垃圾、危险垃圾、电子垃圾、塑料垃圾、生物医学垃圾和其他垃圾类型）、按处置方法（填埋、焚烧和回收）以及按地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲）进行细分。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于体积（吨）和价值（美元）进行的。
| 住宅 |
| 商业（零售、办公等） |
| 工业 |
| 医疗（健康和制药） |
| 建筑和拆除 |
| 其他（机构、农业等） |
| 收集、运输、分拣分离 | |
| 处置/处理 | 填埋 |
| 回收和资源回收 | |
| 焚烧和垃圾焚烧发电 | |
| 其他（化学处理、堆肥等） | |
| 其他（咨询、审计和培训等） |
| 城市固体垃圾 |
| 工业危险垃圾 |
| 电子垃圾 |
| 塑料垃圾 |
| 生物医学垃圾 |
| 建筑和拆除垃圾 |
| 农业垃圾 |
| 其他专业垃圾（放射性等） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 东盟（印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、越南） | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 比荷卢经济联盟（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧国家（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 卡塔尔 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按来源 | 住宅 | |
| 商业（零售、办公等） | ||
| 工业 | ||
| 医疗（健康和制药） | ||
| 建筑和拆除 | ||
| 其他（机构、农业等） | ||
| 按服务类型 | 收集、运输、分拣分离 | |
| 处置/处理 | 填埋 | |
| 回收和资源回收 | ||
| 焚烧和垃圾焚烧发电 | ||
| 其他（化学处理、堆肥等） | ||
| 其他（咨询、审计和培训等） | ||
| 按垃圾类型 | 城市固体垃圾 | |
| 工业危险垃圾 | ||
| 电子垃圾 | ||
| 塑料垃圾 | ||
| 生物医学垃圾 | ||
| 建筑和拆除垃圾 | ||
| 农业垃圾 | ||
| 其他专业垃圾（放射性等） | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟（印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、越南） | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 比荷卢经济联盟（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧国家（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
垃圾管理市场的当前规模是多少？
垃圾管理市场在2024年产生了1.43万亿美元，预计到2030年将攀升至1.97万亿美元。
哪个地区领导垃圾管理市场？
亚太地区在2024年占全球收入的56%，这得益于密集的制造基地和城市人口增长。
哪种垃圾类型增长最快？
电子垃圾到2030年以10.2%的复合年增长率扩张，主要由生命周期终点的电动汽车电池推动。
哪个服务细分市场增长最快？
回收和资源回收服务以6.8%的复合年增长率上升，因为法规惩罚填埋处置。
生产者延伸责任如何影响市场？
EPR将回收成本从市政当局转移到品牌所有者，为收集者和处理者开启新收入，同时加速基础设施升级。
为什么碳捕获改造对垃圾焚烧发电厂很重要？
它们允许运营商实现负碳轮廓，通过碳信贷开辟额外收入并支持脱碳要求。
页面最后更新于:
