全球腰果市场规模和份额
Mordor Intelligence全球腰果市场分析
腰果市场规模在2025年达到99亿美元，预计到2030年将达到140亿美元，预测期内复合年增长率为7.1%。亚太地区提供了2024年产量的62.5%，受印度78.2万公吨收成和越南34.76万公吨加工基地推动[1]来源：联合国粮农组织，『腰果生产 - FAO』，fao.org。在科特迪瓦104万公吨作物和不断扩大的农场收购激励措施推动下，非洲正在加速发展，而越南和印度的机械化去壳正在提高果仁产量并稳定下游利润率。西非天气挫折后，原料坚果供应紧张推动价格从每公吨1,000美元上涨至1,500美元，使加工商更加关注成本并强化了多产地采购的重要性。美国对越南果仁采取的关税行动反过来为印度和非洲出口商开辟了优质货架空间，重塑了传统贸易走廊。
关键报告要点
- 按形态分，去壳（果仁）以43.0%的腰果商品市场份额在2024年领先，而带壳腰果预计将以11.4%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按地理位置分，亚太地区在2024年掌控62.5%的供应，而中东地区预计将以7.4%的复合年增长率至2030年录得最快的区域增长。
全球腰果市场趋势与洞察
趋势与洞察
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 腰果作为健康零食的消费增长 | +1.8% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 政府增加树坚果种植激励措施 | +1.2% | 西非、印度和东南亚 | 长期（≥ 4年） |
| 美国腰果进口增长 | +1.5% | 北美 | 短期（≤ 2年） |
| 纯素和弹性素食食品加工需求扩大 | +1.3% | 发达市场 | 中期（2-4年） |
| 机械化去壳提高果仁回收率 | +0.9% | 越南、印度和非洲 | 长期（≥ 4年） |
| 腰果壳液在细分化学品中的新兴应用 | +0.8% | 全球工业中心 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
腰果作为健康零食的消费增长
全球可支配收入增长和健康意识提高正推动树坚果零食进入主流零售市场。中国的树坚果摄入量正以每年5%的速度增长，人均使用量预计到2030年达到1公斤，几乎是2023年水平的两倍[2]来源：美国农业部对外农业局，『中国树坚果年报2024』，fas.usda.gov。美国和欧洲零售商因腰果奶油口感而青睐腰果，促进稳定的货架周转率，并使获得认证的有机果仁获得15-20%的溢价。随着可支配收入增长，印度城市呈现同样趋势，收紧全球果仁库存并支撑稳健的价格底线。这些需求变化为腰果商品市场强化了积极势头。
政府增加树坚果种植激励措施
西非各国政府正在推出肥料补贴、种苗分发和农场收购价格底线，以提高小农收入并使出口篮子多元化。科特迪瓦的农场收购价格底线在2025年同比上涨7%，印度的国家园艺使命向新果园提供补贴种苗和信贷。布基纳法索同样将最低收购价格提高至每公斤385中非法郎（0.63美元）以鼓励生产。这些政策将种植扩展到未充分利用的草原，并为原料坚果供应增加长期提升动力。
纯素和弹性素食食品加工需求扩大
腰果正在作为植物性奶酪、奶精和酸奶应用的原料获得关注。其天然乳化能力支持无需合成稳定剂的清洁标签配方。含量，让品牌在不使用胶质或磷酸盐的情况下制造奶酪、奶精和酸奶。腰果45%的脂质和天然淀粉使无乳制品奶酪、奶精和酸奶无需合成稳定剂。试点工作显示腰果基底发酵速度比杏仁替代品快18%，粘度高12%，产生更顺滑的质地。植物性乳制品细分市场预计在2025年超过80亿美元，腰果占据新产品推出中增长最快的份额。
机械化去壳提高果仁回收率
越南和印度的加工中心报告称，采用光学分拣和深度学习分级系统后，果仁级回收率提高了2至4个百分点。自动化生产线减少破损，增强食品安全一致性，抵消不断上涨的劳动成本，这支持了综合加工商的持续利润率。AI引导的光学分拣机将越南果仁产量从相同原料坚果批次的48%提高到52%，每吨增加8%收入，同时将破损事件减少30%。印度加工商报告了类似收益，使他们能够吸收9%的劳动成本上涨并保持在欧洲质量阈值内。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 关键西非带的气候波动性 | −1.4% | 西非 | 短期（≤ 2年） |
| 严格的食品质量和农药残留法规 | −0.8% | 全球出口商 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区可耕地竞争 | −0.6% | 印度和东南亚 | 长期（≥ 4年） |
| 手工去壳中心劳动力短缺 | −0.7% | 印度、越南和非洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
关键西非带的气候波动性
科特迪瓦赞赞地区降雨量自1990年代以来下降112毫米，而高温天数攀升17%，减少坚果结实并在2024年短缺期间推动原料坚果价格从每吨1,000美元上涨至1,500美元。科特迪瓦赞赞地区1981年至2020年间平均降雨量下降112毫米，而35°C以上的高温天数增加17%，削减坚果结实并在2024年短缺期间推动原料坚果价格从每公吨1,000美元上涨至1,500美元。覆盖和遮荫树的有限采用使产量暴露并放大了加工商的供应风险。
严格的食品质量和农药残留法规
欧盟最大残留限量和美国《食品安全现代化法案》(FSMA)可追溯性规则正在提高新兴出口商的合规成本。较小的加工商难以为实验室检测提供资金，促使腰果市场转向能够认证监管链文档的更大、资本充足的供应商。欧盟在2024年将硫丹限量降至0.05毫克/公斤，美国2026年生效的可追溯性要求将需要每个节点的电子数据采集[3]来源：CBI，『进入欧洲腰果市场』，cbi.eu。合规检测每公吨增加20-25美元成本，这一负担促使较小出口商转向合作模式或退出。
细分分析
按形态：带壳激增与果仁主导塑造市场
去壳（果仁）细分在2024年占腰果市场份额的43.0%，将原料坚果转化为出口零食渠道的高利润完整白果仁。越南和印度加工商去年移动了超过58亿美元的果仁出口，突出了即食级别在腰果商品市场中的经济重要性。深化机械化将平均果仁回收率从48%提高到52%，这反过来提升了加工商在腰果商品市场中获得的规模，即使在原料坚果到货波动时也是如此。该细分还受益于越南靠近柬埔寨供应，2024年在原料坚果上投资10亿美元保持工厂供料和出口合同完整。美国、德国和荷兰的稳定需求提供了可预测的销售，支撑加工商投资计划。
带壳腰果以11.4%的复合年增长率前景到2030年实现最快轨迹，得到直接面向消费者的在线零售商支持，这些零售商强调新鲜度和最少加工。北美和欧洲市场的初创公司手工破壳产品比同等果仁重量获得25%的价格溢价。布基纳法索2025年对原料坚果的出口禁令可能在短期内收紧全球带壳供应，促使手工烘焙商与加纳和尼日利亚农民建立远期合同。对家庭烘焙和透明采购的兴趣增加将带壳产品置于聚光灯下，重塑曾经仅依赖加工果仁的分销商产品组合。总体而言，这些动态表明能够在带壳和果仁销售之间切换的加工商和种植者有望在需求周期中优化收入，强化更广泛腰果市场内的韧性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年占全球产量的62.5%，该地区的腰果市场规模预计到2030年将以7.5%的复合年增长率扩展。印度78.2万公吨的收成既满足国内零食快速7%年增长，又向美国天然食品过道大量输送果仁。越南加工34.76万公吨，此前从柬埔寨、几内亚比绍和坦桑尼亚进口近79万公吨以保持其高产能工厂运行。平福省的机械化去壳生产线最近达到每天20公吨的产量，使加工商即使在工资上涨9%后也能保持有竞争力的运费条件。中国需求构成额外支柱，人均坚果消费正朝着到2030年达到1公斤的道路前进，几乎是2023年基线的两倍。
随着海湾消费者转向优质坚果零食和植物性牛奶，中东将以7.4%的复合年增长率录得最高的区域进口增长。迪拜和利雅得的新烘焙设施已与印度出口商签订多年供应协议以保证全年库存。北美几乎完全依赖进口，对越南果仁征收46%的关税已将采购重新导向印度和西非，保持腰果商品市场流动性。欧洲在公平贸易和有机标签的强劲需求推动下以4.3%复合年增长率前进，德国通过汉堡和鹿特丹港口作为大陆枢纽运营。综合来看，这些区域故事表明多元化供应和加工足迹对满足全球对腰果食品和材料不断扩大的需求仍然至关重要。
非洲产生了世界供应的23.1%，但以6.7%的复合年增长率录得最快攀升，以科特迪瓦104万公吨作物为支撑。政府价格保证和补贴种苗项目推动种植扩展到几内亚和贝宁草原，科特迪瓦、加纳和尼日利亚的Prosper腰果项目提供现场培训，将加工产量提高3个百分点。然而，当地转化仍仅获得约10%的原料坚果，大部分增值留在海外。气候波动仍是关键区域风险，赞赞地区112毫米降雨短缺在2024年引发农场收购价格50%的跃升。
近期行业发展
- 2025年7月：加纳的MA-CASH（最大化腰果生产青年发展收益）项目开始将160万公吨腰果苹果转化为果汁和堆肥，减少果园废料。
- 2025年4月：美国对越南果仁征收46%关税，同时对印度果仁维持26%，促使美国进口商采购多元化。
- 2024年6月：专门从事农业投资的AgDevCo披露了其对Cashew Coast最新投资的详情，这是科特迪瓦一家快速发展的腰果加工公司。Cashew Coast雇佣750人，从超过7,000名小农那里获得原料。
全球腰果市场报告范围
腰果是可食用的肾形坚果，富含油脂和蛋白质，在食用前经过烘烤和去壳。在收集生产数据时考虑了原料腰果（带壳）。全球腰果市场按等级（白色完整、焦糖完整、甜点完整、白色块状、焦糖块状和甜点块状）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美洲和非洲）进行细分。报告以公吨为单位的产量和美元价值提供市场规模。
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 秘鲁 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 荷兰 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 越南 | |
| 中国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 菲律宾 | |
| 澳大利亚 | |
| 泰国 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 土耳其 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿曼 | |
| 非洲 | 科特迪瓦 |
| 坦桑尼亚 | |
| 尼日利亚 | |
| 加纳 | |
| 莫桑比克 |
| 按地理位置（生产分析（产量）、消费分析（产量和价值）、进口分析（产量和价值）、出口分析（产量和价值）和价格趋势分析） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 秘鲁 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 荷兰 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 越南 | ||
| 中国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 菲律宾 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 泰国 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 土耳其 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿曼 | ||
| 非洲 | 科特迪瓦 | |
| 坦桑尼亚 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 加纳 | ||
| 莫桑比克 | ||
报告中回答的关键问题
腰果市场在2030年的预计价值是多少？
腰果市场可能在2030年达到140亿美元。
目前哪种形态引领腰果产品销售？
去壳果仁占腰果市场份额的43.0%，因为它们适合优质零食格式。
为什么腰果在植物性乳制品中受欢迎？
其天然脂肪和淀粉创造出发酵良好的奶油质地，能够制作奶酪、奶精和酸奶而无需合成稳定剂。
关税如何塑造当前贸易流？
对越南果仁征收46%的关税已将美国订单转向面临较低关税的印度和西非供应商。
哪些气候风险威胁供应？
西非带降雨减少和高温天数增加削减产量，可能使原料坚果价格飙升高达50%。
页面最后更新于:
