GCC 刚性塑料包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

GCC 硬质塑料包装市场按材料(聚丙烯 (PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、聚乙烯 (PE))、产品类型(瓶子和罐子、托盘和容器、瓶盖和封盖)、最终用户细分工业(食品、饮料、制药和医疗保健)和国家。

市场快照

GCC
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.4 %

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市场概况

2020 年 GCC 刚性塑料包装市场价值 55 亿美元,预计到 2026 年将达到 71.1 亿美元,在预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率为 4.4%。实际收入的增加、高城市化率和相对年轻的人口是该地区包装行业增长的主要贡献者。卡塔尔等国家在 2019 年的人均 GDP 超过 69,600 美元。海湾合作委员会是人均 GDP 最高的国家之一,因此用于电子商务零售、奢侈品零售和零售的消费者可支配收入增加商店。

  • 消费品的更高消费导致包装行业的增长,以满足消费者和零售商的需求。预计零售业的增长将有助于食品和饮料领域包装需求的增长。这是因为该地区是预包装食品的最高消费者之一。根据沙特阿拉伯投资总局 (SAGIA) 发布的数据,预计到 2021 年底,该国的食品工业投资将达到 590 亿美元。
  • 在预测期内,刚性塑料预计将成为消费量最大的包装类型之一。Almarai 为满足该地区对 PET 瓶日益增长的需求而进行的投资进一步证实了这一点。作为果汁市场的领导者,Almarai 在其 Al Kharj 中央加工厂 (CPP) 安装了两条新的西得乐 PET 完整生产线,每条处理 54,000 瓶/小时。
  • COVID-19 的传播以各种方式影响了 GCC 的硬质塑料包装市场。它对在该行业中发挥关键作用的中小型公司产生了负面影响。预计大流行将推动该地区的食品和药品硬质塑料包装行业。因此,大米、意大利面和方便面等不易腐烂物品的包装预计将在危机期间产生大量需求。包装食品行业的主要参与者,如 Majid Al Futtaim,已经采取措施满足该地区当地人民的需求并减轻他们的担忧。

报告范围

进行的 GCC 硬质塑料包装市场研究提供了与该地区包装行业各个领域相关的趋势、驱动因素、限制和挑战。市场分析已将其细分为各种材料类型及其后续产品类型。该分析涵盖了使用这些产品类型的相关最终用户行业,如食品、饮料和医疗保健。

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主要市场趋势

饮料板块有望实现显着增长

  • 该地区的瓶装水消费率是全球最高的。就瓶装水而言,阿拉伯联合酋长国是该地区领先的国家之一。根据学者最近进行的研究,该国的瓶装水消费量在过去 5 年中增长了 36%,人均消费量达到每人 34 加仑。预计这种持续增长将为在该地区运营的塑料和玻璃瓶装公司带来大量机会。​
  • 此外,消费者更加意识到需要更健康的饮食。反过来,对瓶装水的需求增加预计将促进海湾合作委员会地区瓶装水包装市场的增长。根据卡塔尔环境与能源研究所 (QEERI) 进行的部分调查,卡塔尔教育、科学和社区发展基金会的成员只有 30% 的家庭使用自来水饮用。
  • 此外,沙特阿拉伯是软饮料,尤其是含糖饮料的最高消费国之一,也是玻璃瓶的重要消费国。由于人们对肥胖问题的担忧日益增加,由于软饮料消费量高,政府对饮料征收了更高的税,导致软饮料价格上涨了 67% 以上。​
  • 在这些税收实施后,美国营养学会在其最近的文章中提到,2018 年和 2016 年苏打水和能量饮料的人均消费量分别减少了 41% 和 58%。预计这将在一定程度上限制该国对用于这些产品的玻璃瓶的需求。因此,对用于包装水和其他软饮料的 PET 瓶的需求量很大。例如,Almarai 通过战略投资发展业务。它是中东地区最大的软饮料生产商和分销商。作为果汁市场的领导者,Almarai 在其 Al Kharj 中央加工厂 (CPP) 安装了两条新的西得乐 PET 完整生产线,每条处理 54,000 瓶/小时。
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预计沙特阿拉伯将持有主要份额

  • 全球市场原油价格低迷的局面,使非石油板块更加强劲。为了加强该国的非石油部门,沙特阿拉伯一直在实施多项举措和监管改革,例如国家工业发展和物流计划 (NIDLP)、2030 年愿景等,预计将增加该地区的工业生产。此外,由于原油价格回升,非石油部门收入的强劲增长和沙特阿拉伯经济的显着复苏,预计将为该国的包装行业带来积极的前景。​
  • 作为该地区最大的经济体,无论是国内生产总值还是人口,沙特阿拉伯都拥有海湾合作委员会地区最大的药品市场。此外,四个经济城市的发展也有望为该地区药品加工和包装单位的设立创造新的机遇。例如,阿卜杜拉国王工业城一直被认为是为了促进制药业的发展。辉瑞(沙特)等公司在该地区投资开发制药和包装设施。​
  • 随着进口药品成本的增加,政府正在推动当地的包装和制造活动。此外,贸易制裁的放松有望为这些参与者建立包装和加工厂开辟新途径。勃林格最近的市场活动可以被视为一个重要的例子,因为该公司与 Cigalah 和 Tabuk(当地公司)合作,对其产品进行二次包装,符合当地监管标准。​
  • 根据该国的长期发展计划“2030 年愿景”及其在国家转型计划 (NTP) 中设定的到 2020 年的短期目标,将发生向本地生产和包装的药品和药品的重大转变. 目前,只有 30% 的药品是在本地生产的。​
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竞争格局

GCC 硬质塑料包装市场由于有几家主要参与者的存在而具有竞争力。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,由于对饮料征收新的隐含税,对替代包装的需求增加,预计它将为市场上的新参与者提供机会。

  • 2019 年 8 月,SABIC 从“激进股东”White Tale 手中收购了瑞士化工企业科莱恩 24.99% 的股份,以加强其垂直专业业务。​
  •  2019 年 7 月,雀巢的品牌 Valvert 在迪拜推出了一款完全由回收 PET (rPET) 制成的瓶子。Valvert 确保了瓶装水所需的高质量食品级 rPET 的可靠供应。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Supply Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

  5. 5. IMPACT OF COVID-19 ON THE PLASTIC PACKAGING INDUSTRY

  6. 6. CURRENT TRADE SCENARIO - EXPORT IMPORT ANALYSIS (PET, PP, PE & PS)

  7. 7. MIDDLE EAST PACKAGING INDUSTRY

    1. 7.1 Demographic and Socio-Economic Influences

    2. 7.2 Market Drivers & Challengers

    3. 7.3 Analysis of Various Packaging Materials

    4. 7.4 Sustainability Trends in Packaging

  8. 8. GCC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET

    1. 8.1 MARKET SEGMENTATION - BY MATERIAL

      1. 8.1.1 Polypropylene (PP)

      2. 8.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)

      3. 8.1.3 Polyethylene (PE)

      4. 8.1.4 Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)

      5. 8.1.5 Other Types of Materials

    2. 8.2 MARKET SEGMENTATION - BY PRODUCT TYPE

      1. 8.2.1 Bottles and Jars

      2. 8.2.2 Trays and Containers

      3. 8.2.3 Caps and Closures

      4. 8.2.4 Other Products

    3. 8.3 MARKET SEGMENTATION - BY END-USER INDUSTRY

      1. 8.3.1 Food

      2. 8.3.2 Beverage

        1. 8.3.2.1 Carbonated Soft Drinks

        2. 8.3.2.2 Dairy Products

        3. 8.3.2.3 Bottled Water

        4. 8.3.2.4 Other Beverages

      3. 8.3.3 Pharmaceutical and Healthcare

      4. 8.3.4 Cosmetics and Personal Care

      5. 8.3.5 Household Care

      6. 8.3.6 Other End-user Industries

    4. 8.4 MARKET SEGMENTATION - BY COUNTRY

      1. 8.4.1 United Arab Emirates (UAE)

      2. 8.4.2 Saudi Arabia

      3. 8.4.3 Qatar

      4. 8.4.4 Rest of GCC

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles*

      1. 9.1.1 Zamil Plastic Industries Co.

      2. 9.1.2 Takween Advanced Industries (Plastico SPS)

      3. 9.1.3 Packaging Products Company (PPC)

      4. 9.1.4 Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.

      5. 9.1.5 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)

      6. 9.1.6 Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)

      7. 9.1.7 National Plastic Factory LLC

      8. 9.1.8 AL-Ghandoura Plastic Co. (GhanPlast)

      9. 9.1.9 Al Nawakheth Factory Company

      10. 9.1.10 KANR For Plastic Industries

      11. 9.1.11 Saudi Plastic Factory Company

      12. 9.1.12 lnterplast (Harwal Group of Companies)

      13. 9.1.13 Precision Plastic Products Co. (L.L.C.)

      14. 9.1.14 Cristal Plastic Industrial LLC

      15. 9.1.15 Nuplas Industries

      16. 9.1.16 Al Jabri Plastics

  10. 10. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The GCC Rigid Plastic Packaging Market market is studied from 2018 - 2026.

The GCC Rigid Plastic Packaging Market is growing at a CAGR of 4.4% over the next 5 years.

SABIC - Saudi Basic Industries Corporation, Zamil Plastic Industries Co.​​, Packaging Products Company​ (PPC), Takween Advanced Industries ​(Plastico SPS), National Plastic Factory​ LLC are the major companies operating in GCC Rigid Plastic Packaging Market .

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