巴西电力市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

该报告涵盖了巴西电力市场趋势,并按发电(火电、水电、核电和非水电可再生能源)和输配电(TD)进行细分。该报告提供了巴西电力市场所有上述细分市场容量(GW)的市场规模和预测。

巴西电力市场规模

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巴西电力市场概况
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
市场容量 (2024) 238.97吉瓦
市场容量 (2029) 336.10吉瓦
CAGR(2024 - 2029) 7.06 %
市场集中度 中等的

主要参与者

巴西电力市场主要参与者

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巴西电力市场分析

巴西电力市场规模预计到2024年为238.97吉瓦,预计到2029年将达到336.10吉瓦,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为7.06%。

2020年,COVID-19对市场产生了不利影响。目前,市场已达到疫情前水平。

  • 从长远来看,清洁低碳能源需求的增加以及政府的利好政策等因素预计将推动巴西电力市场的发展。
  • 然而,由于物流、环境和社会挑战,输电项目建设的长期拖延可能会在预测期内阻碍市场。
  • 尽管如此,巴西在将大规模太阳能和风能结合为混合发电厂方面拥有广阔的前景。 2021年,巴西能源监管机构ANEEL批准了混合动力发电厂运营的新规定。预计这将为巴西电力市场在未来提供充足的机会。
  • 该国有许多雄心勃勃的可再生能源项目。凭借巨大的太阳能、风能和水力能源潜力,该国已准备好进军可再生能源市场。此外,政府还制定了吸引外国投资可再生能源发电厂的政策。预计这将在预测期内推动巴西电力市场的发展。

巴西电力市场趋势

水电主导市场

  • 水力发电在巴西很活跃。预计它将继续成为最主要的发电形式,这主要是由于其巨大的潜力。此外,水力发电有助于保持较低的电价。
  • 据巴西矿业和能源部统计,2021年,水力发电约占该国总发电量的57%。
  • 水电在国内已是成熟技术,未来大规模增长空间可能有限。然而,未来几年小水电项目可能会增加,对环境的影响较小,建设也更加经济。
  • 截至 2022 年,巴西约有 195 兆瓦的水力发电项目计划于同年开始商业运营,其中包括 Elera Renováveis 的 Foz do Estrela 小型水力机组。此外,政府还制定了雄心勃勃的目标,即到 2030 年实现水电装机容量达到 112.5 吉瓦。预计在预测期内水电将取得重大发展。
  • 巴西也正在成为开发混合能源项目的领导者,最近在 Furnas 拥有的 52 兆瓦巴塔利亚水电项目水库上开发了太阳能浮动光伏电站。 2020年,Tractebel获得了建造占地15公顷、装机容量为30兆瓦的浮动电厂的合同。
  • 该国还投资对现有水电站进行升级改造,以改善电站的测量、保护、控制、调节和监测系统。预计这将增加工厂的发电量,进而可能推动巴西电力市场的发展。
  • 例如,2022年5月,GE可再生能源获得巴西14吉瓦伊泰普水电站技术升级工程合同。该发电厂将由通用电气可再生能源公司水电业务牵头的财团进行升级,主要重点是实现发电厂设备的现代化。
随着即将到来的水电项目和目标,以及巴西巨大的水电潜力,预计水力发电领域将在预测期内主导电力市场。

巴西电力市场:2019-2022 年巴西水电总装机容量(GW)

支持政府政策和雄心勃勃的可再生能源目标以推动市场发展

  • 多年来,水电在巴西的能源结构中占据主导地位。然而,巴西政府近年来一直致力于增加风能和太阳能发电能力。
  • 太阳能是世界上增长最快的分布式能源之一,近年来在巴西也迅速扩张。
  • 巴西法律将分布式发电称为可再生能源发电,主要涉及配电特许区域的专属客户基于连接到公用事业配电网的现场或场外发电厂的太阳能光伏发电。
  • 巴西电力监管机构 (ANEEL) 规则和条例适用于 DG 项目,特别是最近颁布的第 14,300/2022 号联邦法(DG 立法框架)和经修订的 ANEEL 规范性决议第 482/2012 号(REN 482)。
  • 截至 2021 年,共有 1,018,792 个正在运行的 DG 项目,为巴西发电矩阵增加了 11.03 GW 的装机容量。这些项目中大约 99% 是太阳能光伏发电,因为它们比其他可再生能源更便宜。
  • 此外,矿业和能源部以及国营 Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) 机构最近将国家能源计划 (PNE) 延长至 2050 年。巴西政府已将可再生能源目标设定为 2050 年约 45%。新战略下的2030。预计这将见证巴西可再生能源行业的大规模发展。
  • 2022年1月,巴西可再生能源公司Ibitu Energia宣布在皮奥伊州建设1吉瓦太阳能发电综合设施。初始投资约10亿雷亚尔(1.81亿美元),计划分三期建设。通过此类项目,政府优先考虑可再生能源项目,预计这些项目将在预测期内提振该国的电力市场。
  • 2022年1月,挪威水电公司Statkraft计划在巴西开工建设80兆瓦风电项目。该项目计划于2022年6月开工,首批风力发电机预计于2023年10月开始运行,预计于2024年竣工。由于该地区风能潜力巨大,该项目预计将产生约386吉瓦时的可再生能源每年足以为巴西 190,000 多个家庭供电。
  • 此外,根据巴西风能协会ABEEólica的数据,巴西风电装机容量预计将从2021年底的约21吉瓦增长到2026年的32吉瓦以上。
  • 因此,上述因素以及可再生能源投资的增加预计将在预测期内出现重大发展并推动巴西电力市场的发展。
巴西电力市场:装机容量组合,按来源分类,以百分比表示,巴西,2021 年

巴西电力行业概况

巴西电力市场适度分散。市场上运营的一些主要公司(排名不分先后)包括 Norte Energia SA、Petróleo Brasileiro SA、Enel Brasil、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) 和 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA。

巴西电力市场领导者

  1. Norte Energia S.A.

  2. Petróleo Brasileiro S.A.

  3. Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)

  4. Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA

  5. Enel Brasil

*免责声明:主要玩家排序不分先后

巴西电力市场集中度
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巴西电力市场新闻

  • 2023 年 3 月:巴西国家石油公司和 Equinor 签署协议,旨在扩大公司之间的合作,以分析七个海上风力发电项目的技术、经济和环境可行性。这些项目预计发电量高达 14.5 吉瓦。最初,它将扩大两个规划风电场的范围,即位于里约热内卢和圣埃斯皮里图州之间海岸的阿拉卡图一号和二号风电场。新协议还考虑对曼加拉(皮奥伊海岸)风电场进行可行性研究;伊比图卡图(位于塞阿拉海岸); Colibri(位于北里奥格兰德州和塞阿拉之间的海岸),以及位于南里奥格兰德州海岸的 Atoba 和 Ibituassu。总共有七个项目计划运行到 2028 年。
  • 2022年3月:巴西政府与电能研究中心签署合作协议,研究巴西核电站新址。增加热核能源在该国能源矩阵中的份额预计将减少水危机对发电的影响。

巴西电力市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究范围

      1. 1.2 市场定义

        1. 1.3 研究假设

        2. 2. 执行摘要

          1. 3. 研究方法论

            1. 4. 市场概况

              1. 4.1 介绍

                1. 4.2 到 2028 年电力装机容量及预测 (GW)

                  1. 4.3 巴西发电结构,2022 年

                    1. 4.4 2022 年主要即将开展的项目清单

                      1. 4.5 最新趋势和发展

                        1. 4.6 政府目标、政策和法规

                          1. 4.7 市场动态

                            1. 4.7.1 司机

                              1. 4.7.2 限制

                              2. 4.8 供应链分析

                                1. 4.9 杵分析

                                2. 5. 市场细分

                                  1. 5.1 发电

                                    1. 5.1.1 热的

                                      1. 5.1.2 水电

                                        1. 5.1.3 核

                                          1. 5.1.4 非水力可再生能源

                                          2. 5.2 输配电 (T&D)

                                          3. 6. 竞争格局

                                            1. 6.1 并购、合资、合作和协议

                                              1. 6.2 领先企业采取的策略

                                                1. 6.3 公司简介

                                                  1. 6.3.1 Norte Energia SA

                                                    1. 6.3.2 Petróleo Brasileiro SA

                                                      1. 6.3.3 Enel Brasil

                                                        1. 6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)

                                                          1. 6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA

                                                            1. 6.3.6 Engie SA

                                                              1. 6.3.7 Statkraft AA

                                                                1. 6.3.8 Neoenergia SA

                                                                  1. 6.3.9 Omega Energia SA

                                                                2. 7. 市场机会和未来趋势

                                                                  **视供应情况而定
                                                                  bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                  立即获取价格明细

                                                                  巴西电力行业细分

                                                                  巴西电力市场包括火电、水电、核电和可再生能源的累计发电装机容量。

                                                                  巴西电力市场按发电(火电、水电、核电和非水电可再生能源)和输配电(TD)进行细分。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据吉瓦装机容量进行的。

                                                                  发电
                                                                  热的
                                                                  水电
                                                                  非水力可再生能源
                                                                  输配电 (T&D)

                                                                  巴西电力市场研究常见问题解答

                                                                  巴西电力市场规模预计将在 2024 年达到 238.97 吉瓦,并以 7.06% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 336.10 吉瓦。

                                                                  2024年,巴西电力市场规模预计将达到238.97吉瓦。

                                                                  Norte Energia S.A.、Petróleo Brasileiro S.A.、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)、Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA、Enel Brasil 是巴西电力市场运营的主要公司。

                                                                  2023年,巴西电力市场规模预计为223.21吉瓦。该报告涵盖了巴西电力市场历年市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了巴西电力市场历年规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                  巴西电力行业报告

                                                                  Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年巴西电力市场份额、规模和收入增长率统计数据。巴西电力分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

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