巴西电力市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测 (2023 - 2028)

巴西电力市场按发电(火电、水电、核电和非水电可再生能源)和输配电 (T&D) 细分

市场快照

Brazil Power Market Overview
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2022-2027 年的预测期内,巴西电力市场预计将以超过 3.5% 的复合年增长率增长。由于 COVID-19 大流行和政策反应,该国的电力需求在 2020 年下降了 1.5%(-10 TWh)。这种需求下降导致各种燃料来源的发电量减少,包括煤炭(-12.1%)、石油和天然气 (-5.8%),水电和生物能源 -0.6% 以及核能 (-13.6%)。相比之下,风能和太阳能等非水电可再生能源在 2020 年继续增长 2.6%(2 TWh)。对清洁和低碳能源的需求不断增长以及政府政策利好等因素预计将推动巴西的电力市场. 然而,由于物流、环境、

  • 截至 2021 年,水力发电部分将主导巴西的电力市场,预计在预测期内将继续。水电是巴西最大的电力来源,它具有巨大的潜力,有几条大河,使其成为水电项目的理想地点。
  • 巴西在将大型太阳能和风能结合为混合发电厂方面有着广阔的前景。2021 年 12 月,巴西能源监管机构 Aneel 批准了一项针对混合电厂运营的新法规。这反过来又有望在未来为巴西的电力市场提供充足的机会。
  • 该国有许多雄心勃勃的可再生能源项目。凭借巨大的太阳能、风能和水能潜力,该国已准备好进入可再生能源市场。此外,政府制定政策以吸引可再生能源发电厂的外国投资。反过来,这预计将在预测期内推动巴西电力市场。

Scope of the report

The Brazil power market report includes:

Power Generation
Thermal
Hydropower
Nuclear
Non-Hydro Renewables

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

主要市场趋势

水电主导市场

  • 水电在巴西已经活跃了很长时间。预计它将继续成为最主要的发电形式,主要是由于其巨大的潜力。此外,水电有助于保持低电价。
  • 2020年水电总装机容量超过109吉瓦,成为南美水电龙头,仅次于中国,位居世界第二。该国增加了约 213 兆瓦的水电容量。同年,水电占全国年发电量的60%以上。
  • 水电在国内是一项成熟的技术,未来大规模发展的空间可能有限。然而,未来几年小水电项目可能会增加,这将对环境的影响更小,建设更经济。
  • 截至 2022 年,巴西约有 195 兆瓦的水电项目计划于 2022 年开始商业运营,其中包括 Elera Renováveis 的 Foz do Estrela 小型水力发电项目。此外,政府制定了一个雄心勃勃的目标,即到 2030 年将水电装机容量达到 112.5 吉瓦。预计在预测期内水电将取得重大发展。
  • 巴西也正在成为开发混合能源项目的领导者,最近在 Furnas 拥有的 52 兆瓦巴塔利亚水电项目水库上开发了一个太阳能浮动光伏电站。2020 年,Tractebel 获得了建设 15 公顷、装机容量为 30 兆瓦的浮动电厂的合同。
  • 反过来,随着即将到来的水电项目和目标,以及巴西巨大的水电潜力,预计水力发电部分将在预测期内主导电力市场。
Brazil Power Market

支持政府政策和雄心勃勃的可再生能源目标以推动市场

  • 多年来,水电一直在巴西的能源矩阵中占据主导地位。然而,巴西政府近年来一直专注于增加风能和太阳能发电能力。根据 Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar) 的数据,2020 年,巴西实现了历史性目标,其太阳能发电量达到 7 吉瓦。
  • 近年来,可再生能源太阳能和风能显着增长。2020 年,太阳能总装机容量超过 7.8 吉瓦,与 2019 年的 4.7 吉瓦相比增长了 70% 以上。同样,风电在 2020 年实现了 11% 的增长。
  • 此外,矿业和能源部和国营的 Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) 机构最近制定了到 2050 年的国家能源计划 (PNE)。巴西政府已将可再生能源目标设定为 45% 左右。新战略下的2030年。预计这将见证巴西可再生能源电力部门的大规模发展。
  • 2022 年 1 月,巴西可再生能源公司 Ibitu Energia 宣布在皮奥伊州建设一个 1 吉瓦的太阳能发电综合体。初期投资约10亿雷亚尔(1.81亿美元),计划分三期建设。通过此类项目,政府优先考虑可再生能源项目,这反过来有助于在预测期内促进该国的电力市场。
  • 此外,2022 年 1 月,挪威水电公司 Statkraft 计划在巴西开始建设 80 兆瓦的风电项目。计划于2022年6月开工建设,首批风机预计2023年10月投产,预计2024年竣工。该地区风电潜力巨大,预计发电量约386GWh每年可再生能源,足以为巴西 190,000 多户家庭供电。
  • 此外,据巴西风能协会 ABEEólica 称,巴西风电装机容量预计将从 2021 年底的约 21 吉瓦增长到 2026 年的 32 吉瓦以上。
  • 因此,上述因素以及可再生能源投资的增加预计将在预测期内取得重大进展并推动巴西电力市场。
Brazil Power Market

竞争格局

巴西电力市场适度分散。市场上运营的一些主要公司包括 Norte Energia SA、Petróleo Brasileiro SA、Enel Brasil、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) 和 Transmissora Aliançade Energia Elétrica SA 等。

主要玩家

  1. Norte Energia S.A.

  2. Petróleo Brasileiro S.A.

  3. Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)

  4. Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA

  5. Enel Brasil

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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竞争格局

巴西电力市场适度分散。市场上运营的一些主要公司包括 Norte Energia SA、Petróleo Brasileiro SA、Enel Brasil、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) 和 Transmissora Aliançade Energia Elétrica SA 等。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027

    3. 4.3 Electricity Generation Mix in Brazil, 2020

    4. 4.4 Electricity Generation in TWh, 2020

    5. 4.5 Electricity Import trends in Brazil, 2010-2020

    6. 4.6 Recent Trends and Developments

    7. 4.7 Government Targets, Policies and Regulations

    8. 4.8 Market Dynamics

      1. 4.8.1 Drivers

      2. 4.8.2 Restraints

    9. 4.9 Supply Chain Analysis

    10. 4.10 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Power Generation

      1. 5.1.1 Thermal

      2. 5.1.2 Hydropower

      3. 5.1.3 Nuclear

      4. 5.1.4 Non-Hydro Renewables

    2. 5.2 Power Transmission & Distribution (T&D)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Norte Energia S.A.

      2. 6.3.2 Petróleo Brasileiro S.A.

      3. 6.3.3 Enel Brasil

      4. 6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)

      5. 6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA

      6. 6.3.6 Engie SA

      7. 6.3.7 State Grid Brazil Holding SA

      8. 6.3.8 Neoenergia SA

      9. 6.3.9 Omega Energia SA

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

研究了 2019 年至 2028 年的巴西电力市场。

未来 5 年,巴西电力市场的复合年增长率将超过 3.5%。

Norte Energia S.A.、Petróleo Brasileiro S.A.、Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)、Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.、Enel Brasil 是在巴西电力市场运营的主要公司。

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