非洲托管服务市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测 (2023 - 2028)

非洲托管服务市场按服务类型（托管网络服务、托管安全服务、托管移动服务）、部署（私有、公共、混合）、最终用户行业（IT 和电信、BFSI、零售、医疗保健）和国家。

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市场快照

Africa Managed Services Market Growth
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 8.20 %
Market Concentration Medium

Major Players

Africa Managed Services Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2021-2026 年的预测期内，非洲托管服务市场预计将以 8.2% 的复合年增长率增长。托管服务是指一个概念，其中第三方服务提供商管理组织的内部日常管理功能。托管服务主要涉及与网络基础设施、安全性、移动性和其他功能相关的外包服务，但所有权归最终用户所有。预计非洲托管服务市场将见证对托管移动和网络服务的巨大需求。短期和长期战略决策的重点已经转向托管服务及其应用程序。

  • 由于托管服务使公司能够访问增强的应用程序和服务，它主要帮助公司瞄准其核心战略领域，同时将其余运营外包给在该领域具有运营专业知识的服务提供商。
  • 此外，云、物联网平台、容器、DevOps 和大数据的托管服务预计将在预测期内为托管服务提供商带来巨大潜力。据思科称，到 2020 年，46% 的网络设备将是机器对机器或物联网设备，这些设备很容易受到攻击。
  • 2020年，南非等非洲主要国家的网络攻击数量迅速增加。例如，根据卡巴斯基实验室的统计，南非在 6 月 28 日面临 142,141 次网络攻击，到 2020 年 7 月 3 日，这一数字已增加到 294,218 次。这迫使企业采取安全第一的思维。托管服务提供商现在正在投入更多精力来保护其客户的服务基础设施。
  • 云用于数据存储的快速采用和实施以及大数据分析的引入有助于市场的增长。此外，物联网技术的快速增长和演变也有望支持市场的增长和发展。例如，Microsoft Azure 的企业采用率从 43% 显着增加到 58%，复合年增长率达到 35%，而 AWS 的采用率从 59% 增加到 68%（RightScale 2018）。此外，80% 的企业正在亚马逊网络服务 (AWS) 上运行应用程序或尝试将其作为首选云平台（RightScale；Flexera Software 2019）。
  • 非洲地区的托管服务公司正在利用主要科技巨头构建的解决方案来开发自己的托管服务组合。例如，专注于实施、开发和管理基于 SAP 的解决方案的 IT 咨询公司 Britehouse（位于非洲地区的托管服务提供商）创建了一个灵活的平台，用于将托管 SAP 解决方案作为托管服务交付到整个非洲的企业。
  • 根据最近的一项调查，非洲大陆的平均年龄仅为 21 岁。年轻且不断增长的非洲人口具有更高的数字技能和行为，可以抵消一些不利趋势，并表明电信和 ICT 服务等行业的有利增长。当前的 COVID-19 大流行已经证明了数字化经济的好处，促进了在家工作 (WFH)。这可能证明非洲市场有机会加快其提高数字和电信服务标准的旅程，这些服务在社会经济背景下发挥作用。

报告范围

托管服务是主动外包的特定流程和功能，旨在改善运营和削减开支。它们简化了 IT 运营，提高了用户满意度，提高了服务质量，同时降低了运营成本。托管服务选项范围从短期上线后协助到长期应用程序操作。该研究的范围包括按部署、服务类型、最终用户行业和国家/地区进行细分。该研究还侧重于 COVID-19 对市场生态系统的影响。在报告范围内，还涵盖了现有的服务提供商格局，其中包括在市场上运营的主要参与者。

Type of Service
Managed Network Services
Managed Security Services
Managed Mobility Services
Other Types of Service
Deployment
Private
Public
Hybrid
End-user Industry
IT & Telecom
BFSI
Retail
Healthcare
Other End-user Industries
Country
South Africa
Kenya
Rest of Africa

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主要市场趋势

预计 IT 和电信行业将在预测期内以显着速度增长

  • 非洲仍然是世界上增长最快的移动通信市场之一。根据爱立信移动报告，到 2025 年，在撒哈拉以南非洲，移动宽带用户将达到移动用户的 70% 左右，其中 4G 覆盖率和普及率的提高将成为主要增长引擎。这种转变背后的增长因素包括年轻人口和低价智能手机的可用性。
  • 该地区受到网络安全技能短缺的困扰，这导致黑客瞄准组织，尤其是银行和电信公司。正如 2019 年南非企业安全状况所指出的那样，31% 的受访企业预计当年会发生攻击。牢记这一点，Falanx Group Ltd 最近被 SolarWinds MSP 选中，作为威胁监控服务提供商，为 SolarWinds 威胁监控服务的交付和支持提供支持。
  • 由于购买较差的电信基础设施所涉及的高昂价格，该国的电话成本很高。因此，IT-Simplified、LeftClick、Sensys 和创新解决方案等本地公司正在提供互联网协议语音 (VoIP) 作为核心托管服务。最近，Bigen Group 选择 LanDynamix 为其 Bloemfontein 办公室实施互联网协议语音 (VoIP) 解决方案。预计这一新装置可将电话成本降低多达 50%。
Africa Managed Services Market Trends

南非国家细分市场预计将在整个预测期内占据重要份额

  • 南非市场正面临来自全球同行的日益激烈的竞争，这些同行正在获得关键合同。2018 年 9 月，综合 IT 解决方案和托管服务提供商 Logicalis Group 收购了位于开普敦的 IP 电话 (IPT) 云服务 Clarotech，并运营服务业务。这将有助于 Logicalis 在南非扩大其产品范围，同时危及 Clarotech 的市场地位。
  • 2019 年 7 月，Logicalis Group 收购了 IT 服务公司 Mars Technologies，该公司在开普敦、伊丽莎白港、德班、约翰内斯堡和东伦敦设有办事处。此次收购是公司扩大其在该国现有解决方案和服务业务、通过其卓越托管服务中心将其服务能力扩展到其企业客户和全球其他客户的战略的一部分。
  • 对云工作流程的需求增加也促使公司在这个国家进行创新。2019 年 8 月，总部位于南非的 MediaCloud 与总部位于英国的 Object Matrix 合作开发了一个安全且可扩展的多租户存储平台，以托管服务的形式提供。这将使南非三大广播公司、邮政设施和制作公司受益，包括 Red Pepper Pictures、Clearwater 和 Homebrew Films，以及几家最大的广告公司。
  • 单一移动用户数量的增加和移动设备的日益普及是推动该国 IT 和电信行业增长的主要因素。根据 GSM 协会的数据，2019 年，撒哈拉以南非洲的移动连接率为 45%，预计到 2025 年将达到 67%。该地区的增长受到南非智能手机普及率不断提高的推动。
Africa Managed Services Market Analysis

竞争格局

非洲托管服务市场竞争适度，由大量全球和区域参与者组成。这些参与者在市场上占有相当大的份额，并专注于在整个地区扩大客户群。这些参与者专注于引入新解决方案、战略联盟和其他有机和无机增长战略的研发投资，以在预测期内获得竞争优势。

  • 2020 年 3 月，MTN 贝宁扩展了与爱立信的托管服务合作伙伴关系，推出专注于人工智能、自动化和分析的网络托管服务产品。这两家公司已经是一些充电系统运营管理服务的合作伙伴。新签署的协议已经开始实施，包括核心、无线电和传输技术方面的网络运营服务和现场服务。
  • 2020 年 5 月，通过 Vodacom Business Africa (VBA) 为企业提供托管服务的 Vodacom Group 在最近扩大其非洲服务组合和加速在非洲大陆的增长雄心之后简化了其结构。该公司将 Vodacom South Africa 创建为一家独立公司。该公司的增长战略包括金融和数字服务，将其定位为一家重要的泛非科技公司。

主要玩家

  1. Cisco Systems

  2. IBM Corporation

  3. Accenture PLC

  4. Fujitsu Ltd.

  5. HP Development Company LP

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Cisco Systems, IBM Corporation, Accenture PLC, Fujitsu Ltd., HP Development Company LP

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Africa Managed Services Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction to Market Dynamics

    2. 5.2 Market Drivers

      1. 5.2.1 Favorable Trends Pertaining to Big Data and Analytics, along with Growing ICT Spending

      2. 5.2.2 Increasing Adoption of Managed Service Among Small and Medium Enterprises across Africa

    3. 5.3 Market Challenges

      1. 5.3.1 Security & Privacy Concerns and Lack of Infrastructure

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type of Service

      1. 6.1.1 Managed Network Services

      2. 6.1.2 Managed Security Services

      3. 6.1.3 Managed Mobility Services

      4. 6.1.4 Other Types of Service

    2. 6.2 Deployment

      1. 6.2.1 Private

      2. 6.2.2 Public

      3. 6.2.3 Hybrid

    3. 6.3 End-user Industry

      1. 6.3.1 IT & Telecom

      2. 6.3.2 BFSI

      3. 6.3.3 Retail

      4. 6.3.4 Healthcare

      5. 6.3.5 Other End-user Industries

    4. 6.4 Country

      1. 6.4.1 South Africa

      2. 6.4.2 Kenya

      3. 6.4.3 Rest of Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Cisco Systems

      2. 7.1.2 IBM Corporation

      3. 7.1.3 HP Development Company LP

      4. 7.1.4 NEC Corporation

      5. 7.1.5 Accenture PLC

      6. 7.1.6 Fujitsu Ltd.

      7. 7.1.7 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

      8. 7.1.8 Castlerock Managed IT Services Company

      9. 7.1.9 LanDynamix Managed IT Services

      10. 7.1.10 Dimension Data Holdings PLC

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE AFRICA MANAGED SERVICES MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

从 2018 年到 2028 年研究了非洲托管服务市场。

未来 5 年，非洲托管服务市场的复合年增长率为 8.2%。

Cisco Systems、IBM Corporation、Accenture PLC、Fujitsu Ltd.、HP Development Company LP 是在非洲托管服务市场运营的主要公司。

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