Объем рынка ЦОД в Джакарте
| Период исследования | 2019 - 2030 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2030 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.49 % |
| Концентрация рынка | Терпимая |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка центров обработки данных в Джакарте
Рынок ЦОД в Джакарте в прошлом году составлял 167,87 МВт, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 16,49% и достигнет 725,59 МВт. Основными факторами, которые, как ожидается, будут стимулировать расширение рынка, являются растущий спрос на энергоэффективные центры обработки данных, значительные инвестиции со стороны поставщиков услуг колокейшн и управляемых услуг, а также расширение строительства гипермасштабируемых центров обработки данных. Кроме того, развитие больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей (IoT) позволило предприятиям инвестировать в новые центры обработки данных для сохранения непрерывности бизнеса. Кроме того, ожидается, что промышленное развитие будет процветать из-за растущей потребности в безопасности, операционной эффективности, улучшении мобильности и пропускной способности. Программные центры обработки данных ускоряют рост отрасли, обеспечивая более высокий уровень автоматизации.
- Существуют различные причины роста дата-центров в Джакарте. Одной из основных причин является быстрорастущая цифровая экономика страны и растущее внедрение облачных сервисов и аналитики больших данных предприятиями в регионе. С населением более 270 миллионов человек и быстрорастущим средним классом, Джакарта стала привлекательным рынком для международных технологических компаний, стремящихся расширить свою деятельность и установить присутствие в Юго-Восточной Азии. Еще одним важным фактором, способствующим росту центров обработки данных в Джакарте, является стремление правительства развивать цифровую инфраструктуру и расширять возможности подключения по всей стране. Правительство вкладывает значительные средства в расширение инфраструктуры интернета и широкополосной связи в стране, что облегчает людям доступ к онлайн-услугам, а предприятиям — развертывание облачных приложений и сервисов.
- Искусственный интеллект (ИИ) в сочетании с машинным обучением (МО) больше, чем любое другое приложение, нуждается в создании совершенно новой архитектуры центра обработки данных. Искусственный интеллект и машинное обучение (ML) могут потребовать в три раза большей мощности по сравнению с обычной обработкой данных, что потребует революции в архитектуре центра обработки данных. Для поддержания более высокой производительности также требуются специализированные системы охлаждения. Из-за интенсивного характера вычислений ИИ и машинного обучения может наблюдаться большое рассредоточение вычислительных ресурсов, памяти и ресурсов хранения между несколькими процессорами в вычислительном кластере.
- Правительство города сотрудничает с различными поставщиками услуг ИИ для развертывания возможностей ИИ, что подтолкнет к строительству центров обработки данных в регионе. Например, в сентябре 2022 года Институт SAS укреплял свои отношения с городским правительством Джакарты, оказывая помощь в создании городской системы борьбы с наводнениями. Платформа JAKI прогнозирует и отслеживает уязвимые места в режиме реального времени с помощью SAS Analytics for IoT для снижения потенциального ущерба или вреда и повышения осведомленности общественности о кризисных ситуациях. Благодаря этим прогностическим способностям и анализу городские власти Джакарты могут определить, когда следует активировать водяные насосы, ускоряя реагирование на стихийные бедствия и повышая готовность к наводнениям. Решение SAS использует искусственный интеллект и машинное обучение для быстрого и точного сбора и обработки огромных объемов данных в режиме реального времени, что позволяет сократить время и скорость для принятия необходимых мер, которые ограничивают или устраняют ущерб жизни, имуществу и предприятиям в городе.
- Кроме того, центры разработки провели масштабное исследование энергоэффективности в центрах обработки данных, сосредоточив внимание на оптимальном качестве обслуживания, эффективном использовании ресурсов и сокращении затрат. Они намерены сократить потребление коричневой энергии, предложив стратегию балансировки нагрузки, которая использует доступную зеленую энергию. Балансировка нагрузки основана на возобновляемых источниках энергии и используется в нескольких центрах обработки данных. Был реализован план управления рабочей нагрузкой и энергопотреблением для снижения эксплуатационных расходов и затрат на электроэнергию. Комбинированные системы охлаждения, отопления и электроснабжения (CCHP) также могут сократить выбросы углекислого газа и загрязнение воздуха, значительно повысив при этом энергоэффективность ресурсов.
- Вспышка пандемии COVID-19 повлияла на строительство дата-центров на исследуемом рынке, поскольку она задержала строительство нескольких новых объектов. Текущее строительство, осуществляемое предприятиями и поставщиками услуг колокейшн, было остановлено. Это сильно повлияет на портфель проектов с открытиями в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года. То же самое относится и к сбоям в цепочке поставок, связанной с инфраструктурой центров обработки данных. Из-за проблем с импортом ситуация усугубилась, поскольку многие поставщики зависят от импорта решений для ИТ-инфраструктуры, энергетики и охлаждения.
Тенденции рынка центров обработки данных в Джакарте
Ожидается, что Tier 4 будет занимать значительную долю рынка
- Сертификация Tier-IV в настоящее время является высшей классификацией среди объектов ЦОД. Эти центры обработки данных требуют огромных капиталовложений по сравнению с другими многоуровневыми центрами обработки данных и обычно присутствуют в развитых странах. Джакарта по-прежнему является развивающимся рынком дата-центров с проникновением интернета около 50%. Низкоуровневые центры обработки данных в Джакарте более эффективно справляются с объемом генерируемого трафика. Компании проявили меньшую заинтересованность в том, чтобы иметь в регионе объекты со статусом tier IV.
- Крупные компании, такие как Microsoft и Amazon, которые управляют огромными центрами обработки данных в других регионах, ограничили свою деятельность центрами обработки данных более низкого уровня в Джакарте. Такие компании, как NTT и DCI, проявили интерес к созданию объектов уровня IV в будущем. Тем не менее, значительные инвестиции и расширение были направлены в сторону центров обработки данных второго и третьего уровней. Кроме того, провайдеры уровня Tier-IV имеют резервирование (2N+1) для каждого процесса и потока защиты данных. Ни один сбой или ошибка не может выключить систему и обеспечить 99,9% времени безотказной работы в год, что является самым высоким гарантированным временем безотказной работы. Инфраструктура уровня IV должна иметь не менее 96 часов автономного питания, чтобы соответствовать этому уровню. Эта энергия не должна быть подключена к какому-либо внешнему источнику и должна быть полностью проприетарной.
- Этот уровень также обеспечивает оптимальную эффективность. Серверы размещаются в наиболее физически выгодных местах. Это значительно продлевает срок службы оборудования. Если поддерживать постоянную температуру и влажность, можно добиться большой эффективности. Даже резервные источники питания и двойные источники питания рассматриваются как основные. Кроме того, для ЦОД уровня IV может потребоваться до 3 к 1 пространства, необходимого для увеличения площади ИТ-инфраструктуры. Для уровня IV компонент затрат на кВт составляет 25 000 долларов США за кВт резервной мощности ИБП для ИТ.
- Tier-IV считается услугой корпоративного уровня. Компаниям, не имеющим международного охвата и стабильно высокому веб-трафику, обычно не требуются услуги уровня Tier-IV. По мере того, как технологические достижения, такие как искусственный интеллект, Интернет вещей и 5G, возглавляют цифровую трансформацию, различные отрасли промышленности, такие как правительство, финансы, СМИ и производство, начинают требовать передовых центров обработки данных с высокой надежностью. Используя свой многолетний опыт, только некоторые известные технологические вендоры в регионе запускают сервисы, позволяющие конечным пользователям лучше управлять операциями центров обработки данных. Например, PT DCI Indonesia (DCI) официально запустила свой четвертый центр обработки данных, JK5, в Сибитунге, Западная Ява, для поддержки долгосрочного расширения цифровой экономики городов, которое, по оценкам, достигнет 130 миллиардов долларов США к 2025 году. DCI — это первый в Юго-Восточной Азии центр обработки данных уровня IV, предоставляющий надежные, интегрированные, хорошо управляемые облачные и независимые от оператора инфраструктурные услуги многим местным и международным клиентам. Его современный кампус в Чибитунге, Бекаси, находится всего в 40 километрах от центрального делового района Джакарты.
- По данным GSMA Intelligence, к началу 2022 года в Индонезии насчитывалось 370,1 млн сотовых мобильных подключений. В январе 2022 года мобильная связь в Индонезии была сопоставима с 133,3% от общей численности населения. В период с 2021 по 2022 год количество мобильных подключений в Индонезии увеличилось на 13 миллионов (+3,6 процента). Такое огромное количество мобильных пользователей будет стимулировать спрос на исследуемый рынок.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что BFSI будет стимулировать рынок
- За последние три года крупные местные и международные игроки на рынке ЦОД постепенно вышли на индонезийский рынок Джакарты, привлеченные социально-экономическим потенциалом страны. Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения и является крупнейшим в Юго-Восточной Азии. Большая доля технически подкованной молодежи и благоприятная демографическая ситуация способствуют росту центров обработки данных по всей стране. По данным Jones Lang LaSalle IP Inc., в настоящее время около 73% из 270 миллионов человек в стране ежедневно пользуются интернетом, что делает страну одним из крупнейших онлайн-рынков в мире. В результате появляется множество цифровых услуг, таких как электронная коммерция и финансы.
- Банковский, финансовый и страховой секторы Джакарты быстро меняются. Банки и страховые компании должны перестраиваться в связи с меняющимися правилами, новыми технологиями, повышенными ожиданиями клиентов и появлением конкурентов. Город является одним из самых ценных неосвоенных рынков в секторе цифровых финансов Азиатско-Тихоокеанского региона. Более 50% населения страны в настоящее время не пользуется банковскими услугами, что предоставляет банкам и финтех-компаниям невероятную возможность внедрить технологию и предлагать услуги, поскольку ожидается, что внедрение умных устройств людьми будет расти день ото дня. Страна обладает большим потенциалом для роста рынка благодаря огромному молодому населению и относительно низкому проникновению смартфонов. Ожидается, что эти факторы будут определять исследуемый рынок в прогнозном периоде.
- Аналогичным образом, в финтех-индустрии онлайн-кредитование повышает спрос в регионе. Таким образом, ожидается, что онлайн-банкинг будет становиться все более популярным в Джакарте с каждым годом, и ожидается, что спрос на устойчивые, безопасные, экономичные и энергоэффективные решения для центров обработки данных. Большинство банков в Джакарте предлагают услуги онлайн-банкинга. Таким образом, для поставщиков финансовых услуг в стране решения для центров обработки данных становятся популярным выбором для расширения мощностей существующих центров обработки данных, поскольку они появляются в качестве резервной установки для управления стихийными бедствиями.
- Кроме того, благодаря более широкому внедрению мобильных технологий, будущее цифровых платежей во всем регионе выглядит оптимистичным, и ожидается, что в ближайшей перспективе количество цифровых способов оплаты возрастет. Например, в январе 2022 года Банк Индонезии (BI), центральный банк страны, разработал BI-FAST, первую в стране платежную инфраструктуру в режиме реального времени, с помощью ACI Worldwide, разработчика программного обеспечения для цифровых платежей в режиме реального времени. BI-FAST является важным компонентом продолжающегося проекта цифровой трансформации Индонезии и ключевым компонентом проекта платежной системы IPS 2025. IPS 2025 призвана улучшить платежную инфраструктуру страны, интегрировать цифровую экономику и финансовый сектор страны, а также ответить на общественный запрос на быструю, простую, безопасную, экономичную и надежную платежную систему. Такое развитие событий в банковском секторе повысит спрос на дата-центры в регионе.
- По данным Управления по финансовому регулированию и надзору (Индонезия), по состоянию на январь 2022 года в Индонезии насчитывалось 107 различных коммерческих банков. Огромное количество банков в регионе создало бы возможность для роста онлайн-транзакций и большого количества данных, касающихся KYC, и это подтолкнуло бы различные банки в регионе к внедрению услуг центров обработки данных и позволило бы международным фирмам создавать новые центры обработки данных в городе.
Обзор отрасли центров обработки данных в Джакарте
Рынок дата-центров в Джакарте умеренно консолидирован с присутствием нескольких игроков, таких как PT DCI Indonesia, Telkomsigma, NTT Communications Corporation, XL Axiata Tbk, PT (Princeton Digital Group) и др. Компании постоянно инвестируют в стратегическое партнерство и разработку продуктов, чтобы завоевать значительную долю рынка.
В октябре 2022 года компания Equinix Inc., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, объявила о своем расширении в Индонезии и планирует построить в Джакарте центр обработки данных International Business Exchange стоимостью около 74 миллионов долларов США, чтобы удовлетворить растущий спрос на цифровые услуги, необходимые для работы современных предприятий. Благодаря этому расширению Equinix позволит индонезийским компаниям и иностранным компаниям, присутствующим в Индонезии, использовать свою надежную платформу для связи и подключения базовой инфраструктуры, лежащей в основе их компаний.
В октябре 2022 года K2 Data Centres и SinarMas Land (SML) создали совместное предприятие для владения, разработки и управления гипермасштабируемыми дата-центрами в Джакарте, Индонезия. После завершения строительства первый проект СП, K2 Data Center Jakarta 1 Campus (K2 JKT 1), будет состоять из четырех центров обработки данных в районе Бекаси Ридженси, Большая Джакарта, и обеспечит 58,8 МВт ИТ-мощности. Начальная фаза кампуса K2 JKT 1 будет введена в эксплуатацию в начале 2024 года, согласно текущим строительным работам компании. Согласно бизнесу, здание будет иметь сертификат LEED Gold и аккредитацию Uptime Institute Tier III.
Лидеры рынка дата-центров в Джакарте
-
PT DCI Indonesia
-
Telkomsigma
-
NTT Communications Corporation
-
XL Axiata Tbk PT (Princeton Digital Group)
-
GTN Data Center (Edge Connex)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ЦОД в Джакарте
- Апрель 2023 г. BDxIndonesia, филиал BDxx, начал строительство нового центра обработки данных CGK3A с нуля в TB Simatupang, Южная Джакарта. Центр обработки данных мощностью 15 МВт призван предоставлять первоклассные услуги центра обработки данных индонезийским предприятиям и гиперскейлерам. Новый ЦОД площадью 14 127 кв. м оснащен оборудованием ЦОД уровня Tier 3, передовыми системами безопасности, технологиями автоматизации и длительным временем безотказной работы сети, а также эффективностью энергопотребления (PUE) ниже среднего, равной 1,4, что обеспечивает операционное совершенство и устойчивое решение без ущерба для производительности и масштабируемости.
- Декабрь 2022 г. ST Telemedia Global Data Centres (Индонезия), поставщик услуг по обработке данных, объявил о завершении строительства STT Jakarta 1, своего первого центра обработки данных в Индонезии. Новый объект является первым зданием в кампусе центра обработки данных, который был создан в результате сотрудничества между ведущим индонезийским конгломератом TriputraGroup и глобальной инвестиционной фирмой Temasek. После полного ввода в эксплуатацию во втором квартале 2023 года кампус центра обработки данных будет поддерживать до 72 мегаватт основных ИТ-мощностей, а STT Jakarta 1 — до 19,5 мегаватт.
Table of Contents
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
4.1 Пользователи смартфонов
4.2 Трафик данных на смартфон
4.3 Скорость мобильной передачи данных
4.4 Скорость широкополосной передачи данных
4.5 Нормативно-правовая база
4.6 Анализ цепочки создания стоимости
5. ОБЗОР РЫНКА
5.1 Емкость ИТ-нагрузки
5.2 Поднятая площадь пола
5.3 Количество стоек
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Размер постоянного тока
6.1.1 Маленький
6.1.2 Середина
6.1.3 Большой
6.1.4 Массивный
6.1.5 Мега
6.2 Тип уровня
6.2.1 Уровень 1 и 2
6.2.2 Уровень 3
6.2.3 Уровень 4
6.3 Поглощение
6.3.1 использовано
6.3.1.1 Тип колокейшн
6.3.1.1.1 Розничная торговля
6.3.1.1.2 Оптовая
6.3.1.1.3 Гипермасштабирование
6.3.1.2 Конечный пользователь
6.3.1.2.1 Облако и ИТ
6.3.1.2.2 Телеком
6.3.1.2.3 СМИ и развлечения
6.3.1.2.4 Правительство
6.3.1.2.5 БФСИ
6.3.1.2.6 Производство
6.3.1.2.7 Электронная коммерция
6.3.1.2.8 Другой конечный пользователь
6.3.2 Неиспользованный
7. КОНКУРЕНТНЫЙ ПЕЙЗАЖ
7.1 Профили компании
7.1.1 PT DCI Индонезия Tbk
7.1.2 ПТ Сигма Ципта Карака (Телкомсигма)
7.1.3 ООО "НТТ"
7.1.4 PT XL Axiata Tbk (Princeton Digital Group)
7.1.5 EdgeConneX Inc. (центры обработки данных GTN)
7.1.6 Дата-центр NEX в Индонезии
7.1.7 PT Indosat Tbk (Обмен большими данными (BDx))
7.1.8 PT DWI Тунггал Путра (DTPNet)
7.1.9 PT Юпитер Фото Арта (JupiterDC)
7.1.10 Бизнет Дата Центр
7.1.11 Дата-центр Нусантара
7.1.12 Спейс ДК Пте Лтд.
7.1.13 Цифровой край постоянного тока
7.2 Анализ доли рынка (в пересчете на МВт)
7.3 Список компаний
Сегментация отрасли центров обработки данных в Джакарте
Центр обработки данных — это физическое помещение, здание или объект, в котором хранится ИТ-инфраструктура, используемая для создания, запуска и предоставления приложений и служб, а также для хранения данных, связанных с этими приложениями и службами, и управления ими.
Рынок ЦОД в Джакарте сегментирован по размеру ЦОД (малый, средний, крупный, массовый и мега), типу уровня (уровни 1 и 2, уровень 3 и уровень 4) и поглощению (используемый тип размещения (розничный, полномасштабный и гипермасштабируемый), конечный пользователь (облако и ИТ, телекоммуникации, СМИ и развлечения, правительство, BFSI, производство и электронная коммерция)) и неиспользуемый). Размеры рынка и прогнозы приведены по объему (МВт) по всем вышеперечисленным сегментам.
| Размер постоянного тока | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Тип уровня | ||
| ||
| ||
|
| Поглощение | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequently Asked Questions
Каков текущий объем рынка центров обработки данных в Джакарте?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка ЦОД в Джакарте составит 16,49% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке центров обработки данных в Джакарте?
PT DCI Indonesia, Telkomsigma, NTT Communications Corporation, XL Axiata Tbk PT (Princeton Digital Group), GTN Data Center (Edge Connex) являются основными компаниями, работающими на рынке центров обработки данных в Джакарте.
На какие годы распространяется этот рынок ЦОД в Джакарте?
Отчет охватывает исторический объем рынка центров обработки данных в Джакарте за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка ЦОД в Джакарте на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годы.
Отраслевой отчет по центрам обработки данных в Джакарте
Статистические данные о доле рынка ЦОД в Джакарте в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ центра обработки данных в Джакарте включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2030 год и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
