Tamanho do mercado da plataforma de gestão de patrimônio e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de plataformas de gestão de património deverá crescer significativamente, impulsionado por plataformas financeiras robustas que suportam canais digitais como smartphones, tablets e navegadores, melhorando as experiências entre canais. A plataforma de ativos incorpora componentes de IA para operações eficientes e integração perfeita. O mercado é segmentado por tipo de implantação, indústria de usuários finais e geografia. O software de gestão de patrimônio apresenta um centro de controle para insights de portfólio em tempo real e ação instantânea, organizando todos os dados de posição e risco para gestores de investimentos.

Tamanho do mercado da plataforma de gestão de patrimônio

Análise de mercado da plataforma de gestão de patrimônio

O tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio é estimado em US$ 5,31 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,25 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,04% durante o período de previsão (2024-2029).

  • As plataformas robustas de gestão de patrimônio suportam vários canais digitais, como smartphones, tablets e navegadores. Este suporte permite experiências entre canais, reduzindo o atrito entre os clientes e os consultores financeiros de uma instituição financeira e resultando em operações mais eficientes. Além disso, as taxas de negociação e de gestão de investimentos estão a cair para zero, enquanto as empresas lutam com margens decrescentes. Isso levou à necessidade de digitalização de processos e busca de eficiência em outros lugares.
  • Destacam-se as prioridades de negócios centradas no cliente, como integração de clientes totalmente digitalizada, planejamento financeiro e colaboração segura e em tempo real entre o cliente e o consultor financeiro, impulsionando assim as plataformas de gestão de patrimônio. Alguns locais oferecem componentes de IA, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação de processos digitais para reduzir exceções, tornando o processo de integração sem papel e sem atrito.
  • As empresas de gestão de patrimônio têm uma oportunidade cada vez maior de usar a tecnologia para levar suas ofertas ao mercado. Além disso, contratar e reter talentos para dar um toque pessoal são fatores de custos significativos na área de gestão de patrimônio.
  • Um desafio significativo para potenciais participantes são os elevados preços dos imóveis para o estabelecimento de filiais. O modelo de gestão de patrimônio é baseado em um relacionamento de alto contato com o cliente; portanto, estabelecer uma presença física é fundamental.
  • A crise da COVID-19 afetou a gestão de património (WM) em vários níveis. Muitas empresas de gestão de património devem ajustar substancialmente o seu modelo de envolvimento do cliente para continuarem a ser o parceiro de confiança dos seus clientes nestes tempos difíceis. A pandemia forçou os negócios de gestão de patrimônio, enfatizando investimentos inteligentes em processos de negócios. Outra tendência acelerada diz respeito a tecnologias como a inteligência artificial (IA) para melhorar a personalização e a eficácia do consultor.

Visão geral da indústria da plataforma de gerenciamento de patrimônio

A intensidade da rivalidade competitiva é elevada e o surgimento de novos fornecedores de software está a crescer a nível mundial. Surgiram múltiplas start-ups neste domínio, especialmente em mercados emergentes como a Índia, proporcionando aos operadores históricos do mercado uma concorrência considerável. A natureza do mercado estudado torna crucial que os novos participantes do mercado acompanhem constantemente os avanços tecnológicos e a dinâmica regulatória para manter a conformidade e, ao mesmo tempo, oferecer funcionalidades atualizadas aos usuários finais.

  • Fevereiro de 2023 – O South Indian Bank (SIB) fez parceria com a Geojit Financial Services para construir uma plataforma de gestão de patrimônio. O SIB Wealth tem como objetivo atender os clientes de alto patrimônio líquido (HNI) do banco, investindo seus recursos nos melhores instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Serviços de gestão de portfólio, fundos de investimento alternativos, planos de investimento sistemáticos, fundos mútuos, títulos, fundos imobiliários e produtos estruturados estão disponíveis no site.
  • Fevereiro de 2023 – Wells Fargo introduziu uma plataforma digital para consumidores com contas de gestão de patrimônio para ajudar seus milhões de clientes de gestão de patrimônio no planejamento e controle de suas finanças. A plataforma LifeSync estará disponível no aplicativo Wells Fargo para os 2,6 milhões de clientes de gestão de patrimônio e investimentos (WIM) do banco norte-americano no final de março.
  • Janeiro de 2023 – A YieldX, fornecedora de tecnologia de gestão de portfólio de renda fixa com sede nos EUA, serviços de otimização e ferramentas de indexação direta para o setor de gestão de patrimônio, foi adquirida pela FNZ, a plataforma global de gestão de patrimônio. Estas capacidades de ponta, que serão incorporadas na plataforma de riqueza da FNZ, permitirão aos clientes analisar o universo mundial de oportunidades de rendimento fixo e descobrir rapidamente os resultados que correspondem aos termos e rendimentos desejados, dependendo do seu perfil de risco.

Líderes de mercado de plataformas de gestão de patrimônio

  1. Avaloq Group AG

  2. Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

  3. Prometeia S.p.A

  4. Temenos Headquarters SA

  5. Backbase, Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de plataformas de gestão de patrimônio

  • Março de 2023 - WealthTech GBST renomeou e lançou uma versão aprimorada do software de administração de gerenciamento de patrimônio SaaS Composer. Em referência às suas raízes, a empresa manteve o seu nome ao mesmo tempo que desenvolveu uma estratégia de marca e uma nova identidade visual baseada no backronym atualizado.
  • Julho de 2022 – A FIS, uma empresa de tecnologia financeira, anunciou que aprimorou suas soluções de gestão de patrimônio expandindo e aprimorando seu serviço de pensão pessoal autoinvestida (SIPP) no Reino Unido.
  • Abril de 2022 – A HCL Technologies (HCL) expandiu sua parceria global com a Avaloq, uma fornecedora de soluções bancárias digitais, para desenvolver um centro de gerenciamento de ciclo de vida para gestão de patrimônio digital. Esta parceria permitirá que mais instituições financeiras aproveitem a tecnologia inovadora da Avaloq.
  • Março de 2022 - SHUAA Capital PSC, a plataforma de gestão de ativos e banco de investimento no Oriente Médio, concluiu um investimento estratégico na fintech baseada nos Emirados Árabes Unidos, Souqalmal. A aquisição proporcionará capital de crescimento, permitindo à Souqalmal executar um ambicioso plano de crescimento ao longo dos próximos 24 meses.

Relatório de mercado da plataforma de gestão de patrimônio – Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
    • 4.2.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.2.4 Ameaça de substitutos
    • 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.3 Impacto do COVID-19 na indústria de saúde residencial inteligente

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Necessidade crescente de integrar capacidades e canais de negócios no processo de gestão de patrimônio
    • 5.1.2 Requisito de prioridades de negócios centradas no cliente, como integração de clientes totalmente digitalizada
  • 5.2 Restrições de mercado
    • 5.2.1 Falta de Conscientização Relacionada às Plataformas de Gestão de Patrimônio e Maior Dependência de Métodos Tradicionais

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Tipo de implantação
    • 6.1.1 Na premissa
    • 6.1.2 Nuvem
  • 6.2 Indústria do usuário final
    • 6.2.1 Bancos
    • 6.2.2 Firmas comerciais
    • 6.2.3 Corretoras
    • 6.2.4 Empresas de gestão de investimentos
    • 6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
  • 6.3 Geografia
    • 6.3.1 América do Norte
    • 6.3.2 Europa
    • 6.3.3 Ásia-Pacífico
    • 6.3.4 América latina
    • 6.3.5 Oriente Médio e África

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 Avaloq Group AG
    • 7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 7.1.3 Temenos Headquarters SA
    • 7.1.4 Prometeia SpA
    • 7.1.5 Backbase Inc.
    • 7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
    • 7.1.7 Fiserv Inc.
    • 7.1.8 InvestCloud Inc.
    • 7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
    • 7.1.10 CREALOGIX AG
    • 7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

9. FUTURO DO MERCADO

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Segmentação da indústria de plataformas de gestão de patrimônio

Uma plataforma de gerenciamento de patrimônio é uma plataforma de consultoria que fornece uma visão geral completa do patrimônio do cliente, planejamento de metas financeiras e recursos de gerenciamento de portfólio. Uma plataforma de gestão de patrimônio é uma plataforma para consultores de nível intermediário. Oferece uma imagem real de 360° da riqueza do cliente. Possui um sistema de alerta completo, RM e KPIs em nível de rede. Ele fornece conformidade total com a MiFID II, bem como perfis de risco, verificações de adequação e mercado-alvo, e um mecanismo de cálculo de custos ex-ante líder do setor.

O mercado de plataformas de gestão de patrimônio é segmentado por tipo de implantação (no local e nuvem), setor de usuário final (bancos, firmas comerciais, corretoras e firmas de gestão de investimentos) e geografia. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Tipo de implantação Na premissa
Nuvem
Indústria do usuário final Bancos
Firmas comerciais
Corretoras
Empresas de gestão de investimentos
Outras indústrias de usuários finais
Geografia América do Norte
Europa
Ásia-Pacífico
América latina
Oriente Médio e África
Tipo de implantação
Na premissa
Nuvem
Indústria do usuário final
Bancos
Firmas comerciais
Corretoras
Empresas de gestão de investimentos
Outras indústrias de usuários finais
Geografia
América do Norte
Europa
Ásia-Pacífico
América latina
Oriente Médio e África
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

Qual é o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?

O tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio deve atingir US$ 5,31 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,04% para atingir US$ 10,25 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?

Em 2024, o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio deverá atingir US$ 5,31 bilhões.

Quem são os principais atores do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?

Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de plataformas de gestão de patrimônio.

Qual é a região que mais cresce no mercado de plataformas de gestão de patrimônio?

Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

Qual região tem a maior participação no mercado de plataformas de gestão de patrimônio?

Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de plataformas de gestão de patrimônio.

Que anos esse mercado de plataformas de gestão de patrimônio cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio foi estimado em US$ 4,66 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de plataformas de gestão de patrimônio para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Página atualizada pela última vez em: Outubro 6, 2023

Relatório da indústria da plataforma de gestão de patrimônio

Projeta-se que o mercado de plataformas de riqueza experimente um crescimento substancial devido às robustas plataformas de gestão financeira que suportam vários canais digitais, como smartphones, tablets e navegadores. Este suporte facilita experiências entre canais, minimizando o atrito entre os clientes e os consultores financeiros de uma instituição financeira, levando a operações mais eficientes. A plataforma de gerenciamento de ativos também fornece componentes de IA, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação de processos digitais para minimizar exceções, tornando o processo de integração sem papel e sem atrito. O mercado de plataformas de gestão de investimentos é segmentado por tipo de implantação (no local e nuvem), setor de usuário final (bancos, firmas comerciais, corretoras e firmas de gestão de investimentos) e geografia. Vários softwares de gestão de patrimônio no mercado apresentam um centro de controle que fornece aos usuários insights de portfólio em tempo real e a capacidade de agir instantaneamente. A estação de trabalho organiza todos os dados de posição e risco, garantindo que os gestores de investimentos trabalhem com informações atualizadas e precisas. Para obter informações mais detalhadas, está disponível um download gratuito em PDF do relatório.

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