Tamanho do mercado de laticínios do Japão
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 32.59 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 40.51 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.30 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Laticínios do Japão
O tamanho do mercado de laticínios do Japão é estimado em 31.34 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 38,68 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.30% durante o período de previsão (2024-2029).
31,34 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
38,68 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.97 %
CAGR (2017-2023)
4.30 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
35.08 %
value share, Iogurte, 2023
Com o advento de produtos funcionais, e a ênfase em produtos digestivos de baixa caloria, baixo teor de açúcar, o segmento de iogurtes é antecipado para ser o segmento mais rápido no período previsto.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
93.39 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O crescimento do segmento no país é impulsionado em grande parte com a existência de um local convidativo para os clientes comprarem, pois eles são constantemente atraídos para fazer grandes compras.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
4.57 %
CAGR projetado, Leite, 2024-2029
O leite fresco ganhou força à medida que o setor de pecuária leiteira japonês cresceu e as famílias tiveram mais renda disponível, com o crescente reconhecimento do leite como ingrediente saudável.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
4.38 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
Os avanços tecnológicos que tornam a liberdade para navegar em catálogos digitais sem pressa de forma inestimável estão impulsionando os canais de varejo off-trade por meio de lojas online.
Líder de Mercado
12.01 %
participação de mercado, Meiji Laticínios Corporation, 2022
Meiji Holdings Co Ltd passar por tecnologias no mercado adequadas para facilitar a produção está aumentando a disponibilidade e distribuição de produtos, o que está impulsionando o crescimento segmental.
A forte penetração de canais de varejo organizados está alimentando o crescimento do mercado
- Os produtos lácteos são vendidos principalmente através do canal de varejo off-trade no Japão. Os supermercados e hipermercados representam a maior fatia de mercado entre os canais off-trade, pois oferecem a vantagem adicional de influenciar a decisão do consumidor de comprar de uma grande variedade de produtos lácteos disponíveis no mercado. Como resultado, esse canal é considerado o principal canal de vendas de produtos lácteos, detendo mais de 62% das vendas totais em todo o país.
- No Japão, as lojas de conveniência ocupam o segundo lugar nas vendas de laticínios, atrás de supermercados e hipermercados. Em 2022, o valor de vendas de laticínios por meio de lojas de conveniência aumentou 3,5% em relação a 2021. Muitas lojas de conveniência no Japão permanecem abertas por mais tempo do que as lojas de varejo tradicionais, resultando em mais tempo para os produtos da empresa serem vendidos.
- Os produtos lácteos são comumente usados em restaurantes japoneses autênticos e canais de foodservice, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As principais redes de fast-food no Japão adicionam leite, iogurte e queijo aos seus cardápios. As vendas de laticínios por meio do canal on-trade devem crescer 9,6% em 2025 em comparação com 2022. O crescimento pode ser ajudado pelos consumidores que preferem jantar fora ou pedir takeout. Em 2021, 23% dos consumidores disseram que jantavam fora cerca de duas a três vezes por mês.
- Em comparação com outros produtos lácteos, o iogurte representou a participação majoritária em todos os canais de varejo. Em 2022, o iogurte representou 35% do total da categoria, e o leite ficou em segundo lugar, com 24,6% da participação no valor.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios do Japão
A crescente demanda por alimentos assados, como pizza, macarrão assado com mortadela e outros produtos à base de queijo, está impulsionando a demanda por queijos no país
- O leite fresco no Japão tornou-se popular ao longo das décadas devido à crescente indústria leiteira japonesa e ao aumento das importações de produtos lácteos. Em 2021, o gasto per capita anual com produtos lácteos no Japão foi de US$ 39, em média.
- A crescente demanda por alimentos assados, incluindo pizza, macarrão assado com mortadela e outros produtos à base de queijo, está impulsionando a demanda por queijo no país. Embora ainda bem abaixo da média europeia, o consumo per capita de queijo do Japão aumentou nos últimos anos. Em 2020, o volume de produção de queijo no Japão atingiu cerca de 165 mil toneladas. Os queijos processados são responsáveis pela maioria das vendas de produtos de queijo no Japão, com uma pequena parcela atribuível aos queijos naturais. As principais origens do queijo estrangeiro vendido no Japão são os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Europa. A panificação caseira ganhou popularidade nos últimos anos, com a manteiga como um ingrediente importante. As consumidoras de 26 a 40 anos representaram aproximadamente 94% da população de panificação caseira. Em 2021, o gasto per capita anual com manteiga no Japão foi de quase US$ 3,5 em média, enquanto foi de US$ 2,6 em 2017.
- O sorvete é considerado um dos doces mais populares entre a população japonesa. O tipo de sorvete mais vendido no Japão foi o multipack de tamanho familiar, seguido pelo sorvete servido em copos de papel, enquanto o sorvete de baunilha foi classificado como o sabor mais popular em 2022. Há uma forte demanda por produtos lácteos da indústria de comércio, especialmente de cafés. Em média, quase três quartos dos japoneses bebem café diariamente. Starbucks, Doutor Coffee, Komeda Coffee e Tulley's Coffee são as quatro principais redes de café do Japão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O governo do país está acelerando ativamente sua produção de manteiga
- O crescimento da produção de leite está associado ao aumento do número de vacas.
- Produção de queijo impactada pelo aumento da produção de leite cru no país
Visão geral da indústria de laticínios do Japão
O mercado de laticínios do Japão está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 33,60%. Os principais participantes deste mercado são Danone SA, Megmilk Snow Brand Co., Ltd, Meiji Dairies Corporation, Morinaga Milk Industry Co., Ltd e Yakult Honsha Co., Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios do Japão
Danone SA
Megmilk Snow Brand Co. Ltd
Meiji Dairies Corporation
Morinaga Milk Industry Co. Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Bel Japon KK, NH Foods Ltd, Rokko Butter Co. Ltd, Takanashi Dairy Co. Ltd, Yotsuba Milk Products Co. Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de laticínios do Japão
- Agosto de 2021 Meiji lançou uma nova cultura de beber iogurte com uma combinação de sabores de sakura e lichia. Este iogurte de inspiração japonesa vem em uma garrafa de 155 ml e está disponível nas lojas 7-Eleven no Japão.
- Julho de 2021 A Yakult Honsha Co.
- Fevereiro de 2021 A Morinaga Milk Industry, grupo de laticínios com sede no Japão, expandiu seus negócios no Vietnã adquirindo o player local Elovi Vietnam. Elovi está envolvida na fabricação local de bebidas e produtos de iogurte.
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Relatório de mercado de laticínios do Japão - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Japão
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Iogurte
- 5.1.6.1 Por tipo de produto
- 5.1.6.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.6.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Bel Japon KK
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Megmilk Snow Brand Co. Ltd
- 6.4.4 Meiji Dairies Corporation
- 6.4.5 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 6.4.6 NH Foods Ltd
- 6.4.7 Rokko Butter Co. Ltd
- 6.4.8 Takanashi Dairy Co. Ltd
- 6.4.9 Yakult Honsha Co. Ltd
- 6.4.10 Yotsuba Milk Products Co. Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios do Japão
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Os produtos lácteos são vendidos principalmente através do canal de varejo off-trade no Japão. Os supermercados e hipermercados representam a maior fatia de mercado entre os canais off-trade, pois oferecem a vantagem adicional de influenciar a decisão do consumidor de comprar de uma grande variedade de produtos lácteos disponíveis no mercado. Como resultado, esse canal é considerado o principal canal de vendas de produtos lácteos, detendo mais de 62% das vendas totais em todo o país.
- No Japão, as lojas de conveniência ocupam o segundo lugar nas vendas de laticínios, atrás de supermercados e hipermercados. Em 2022, o valor de vendas de laticínios por meio de lojas de conveniência aumentou 3,5% em relação a 2021. Muitas lojas de conveniência no Japão permanecem abertas por mais tempo do que as lojas de varejo tradicionais, resultando em mais tempo para os produtos da empresa serem vendidos.
- Os produtos lácteos são comumente usados em restaurantes japoneses autênticos e canais de foodservice, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As principais redes de fast-food no Japão adicionam leite, iogurte e queijo aos seus cardápios. As vendas de laticínios por meio do canal on-trade devem crescer 9,6% em 2025 em comparação com 2022. O crescimento pode ser ajudado pelos consumidores que preferem jantar fora ou pedir takeout. Em 2021, 23% dos consumidores disseram que jantavam fora cerca de duas a três vezes por mês.
- Em comparação com outros produtos lácteos, o iogurte representou a participação majoritária em todos os canais de varejo. Em 2022, o iogurte representou 35% do total da categoria, e o leite ficou em segundo lugar, com 24,6% da participação no valor.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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