Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística da Tailândia – Análise de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

O Relatório do Mercado de Frete e Logística da Tailândia é segmentado por Setor de Usuário Final (Manufatura, Comércio Atacadista e Varejista, e outros) e Função Logística (Transporte de Frete, Agenciamento de Frete, e outros). As previsões de mercado são fornecidas em termos de valor (USD), com base na disponibilidade.

Dimensão e Quota do Mercado de Frete e Logística da Tailândia

Mercado de Frete e Logística da Tailândia (2027 - 2032)
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Análise do Mercado de Frete e Logística da Tailândia por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de frete e logística da Tailândia foi avaliado em 56,56 bilhões de USD em 2026 e estima-se que cresça de 59,93 bilhões de USD em 2027 para atingir 79,15 bilhões de USD até 2032, a um CAGR de 5,72% durante o período de previsão (2027-2032).

A expansão do comércio eletrônico em plataformas na Tailândia cria oportunidades de entrega de encomendas, enquanto a nova produção de veículos gera frete de saída para serviços de fábrica ao porto. A distribuição com controle de temperatura conecta o processamento de alimentos ao abastecimento de lojas, adicionando requisitos de manuseio ao reabastecimento do varejo. A automação de armazéns e as parcerias logísticas permitem que os prestadores combinem essas tarefas em ofertas de serviços para comerciantes e embarcadores industriais. A guerra no Oriente Médio provocou um choque nos preços dos combustíveis na Tailândia a partir de março de 2026, pressionando as transportadoras rodoviárias à medida que a atividade de frete rodoviário enfraqueceu. As transportadoras rodoviárias enfrentam custos de viagem mais elevados com a queda da atividade, enquanto o crescimento nos serviços de encomendas, com controle de temperatura e de fábrica ao porto, baseia-se em pedidos de plataformas, reabastecimento de lojas e exportações de veículos.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por setor de usuário final, a manufatura deteve uma participação de 32,22% no mercado de frete e logística da Tailândia em 2026, enquanto o comércio atacadista e varejista tem previsão de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,25% durante 2027-2032.
  • Entre as funções logísticas, o transporte de frete representou uma participação de 61,04% no tamanho do mercado de frete e logística da Tailândia em 2026, e o serviço de courier, expresso e encomendas (CEP) tem previsão de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,75% durante 2027-2032.

Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.

Análise de Segmentos

Por Setor de Usuário Final:

Escala de Produção e Distribuição Varejista Moldam a Demanda

A manufatura representou uma participação de 32,22% no tamanho do mercado de frete e logística da Tailândia em 2026. O maior segmento inclui a produção de alimentos em grande volume, com fabricantes tailandeses produzindo 306.222 toneladas métricas de frutas e vegetais enlatados de abril a junho de 2026, entre 95.753 e 112.686 toneladas métricas por mês. Uma produção desse tipo se repete todos os meses, de modo que seu despacho é um requisito contínuo, independentemente de o fabricante iniciar outro projeto de investimento.

O comércio atacadista e varejista tem previsão de ser o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,25% durante 2027-2032. Até 27 de novembro de 2025, a CJ Logistics havia iniciado a operação de um centro de 67.000 metros quadrados em Wang Noi, Ayutthaya, abastecendo produtos secos, refrigerados e congelados para as lojas Makro da CP AXTRA em todo o país. Até 28 de janeiro de 2026, a Mowi (Tailândia) havia estabelecido a desossa de salmão dentro do centro de distribuição com controle de temperatura de Wang Noi da CP AXTRA, com distribuição nacional para as lojas Makro por meio de um modelo de cadeia de frio operado pela CJ Logistics. Esse arranjo conecta uma operação de processamento especializado com a distribuição de um prestador de logística separado, tornando o centro compartilhado um elo entre a preparação do produto e o abastecimento das lojas. Os produtos de salmão da Mowi chegaram às lojas Makro em todo o país por meio do modelo de cadeia de frio operado pela CJ Logistics, de modo que um inquilino de processamento adicionou fluxo de produtos à rede de abastecimento de lojas do mesmo operador.

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Mercado de Frete e Logística da Tailândia: Participação de Mercado por Setor de Usuário Final, 2026

Por Função Logística:

Capacidade de Frete e Throughput Expresso Definem Oportunidades Distintas

O transporte de frete representou uma participação de 61,04% no mercado de frete e logística da Tailândia em 2026. A Tailândia tinha aproximadamente 1,26 milhão de caminhões registrados no final de 2025, incluindo caminhões de rota não fixa e privados.[3] A contagem inclui caminhões privados, de modo que as transportadoras comerciais competem com os veículos próprios dos embarcadores pelo mesmo frete. A cobertura e a confiabilidade em rotas específicas determinam, portanto, qual frete chega às transportadoras comerciais.

O serviço de courier, expresso e encomendas (CEP) tem previsão de ser o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,75% durante 2027-2032. A Corporação Internacional de Correios informou que a Thailand Post retornou à lucratividade no exercício fiscal de 2025, apoiada por uma demanda doméstica mais forte e pelo crescimento contínuo de encomendas e serviços expressos. Em fevereiro de 2026, a KEX reportou mais de 15.000 pontos de serviço de encomendas em operação em toda a Tailândia, juntamente com a expansão do acesso a pontos de entrega por parceiros varejistas. A receita de EMS da Thailand Post cresceu 2,98% e o volume de itens cresceu 1,9% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2026. Um crescimento de receita mais rápido do que o de itens indica uma receita de EMS por item mais elevada, complementando o acesso mais amplo a encomendas com um caminho separado para o crescimento do valor do serviço.

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Mercado de Frete e Logística da Tailândia: Participação de Mercado por Função Logística, 2026

Análise Geográfica

A Costa Leste e o Corredor Econômico Oriental reúnem o acesso a fábricas e o manuseio marítimo na mesma proposta de serviço logístico. Chachoengsao conecta o frete rodoviário e ferroviário com Bangkok, Chon Buri, Rayong, o Aeroporto de Suvarnabhumi e o Porto de Laem Chabang, atendendo a parques industriais com empresas dos setores automotivo, eletrônico, agroindustrial e de processamento de alimentos. O Porto de Laem Chabang, da Costa Leste, em Chon Buri, movimenta carga geral, contêineres e automóveis, com o frete do interior se deslocando por caminhão, navio e ferrovia. Dentro do Corredor Econômico Oriental, a FedEx inaugurou uma instalação de 4.900 metros quadrados em Laem Chabang em 5 de fevereiro de 2025, atendendo a exportadores e importadores em Chachoengsao, Chon Buri e Rayong. A coleta em parques industriais e o acesso a gateways internacionais pertencem à mesma oferta de serviços no corredor leste, pois os movimentos de fábrica e porto compartilham esse corredor.

Khon Kaen ilustra como um destino de frete no interior pode ser atendido combinando o transporte ferroviário com a entrega rodoviária local. Em 2025, a SCGJWD Logistics Public Company Limited (SCGJWD) forneceu frete ferroviário de Laem Chabang a Khon Kaen, seguido de transporte rodoviário final de curta distância, substituindo o transporte rodoviário direto do pátio de contêineres de Lat Krabang. A SCGJWD descreveu a mudança em direção à ferrovia como parte de sua estratégia ambiental, social e de governança, e coordenou o trecho final de transporte rodoviário de curta distância até os destinos dos clientes dentro de seu próprio serviço.

As províncias do norte e do sul apresentam diferentes cenários de investimento, combinando um modelo de distribuição de suprimentos hospitalares já concluído com um plano condicional de gateway marítimo. No norte da Tailândia, a DKSH introduziu um modelo de centro de distribuição satélite a partir de Chiang Mai que reduziu os prazos de entrega de equipamentos médicos para hospitais do norte da Tailândia de dias para até 2 horas. Para as províncias do sul, o governo anunciou ligações faseadas entre o Mar de Andamão e o Golfo da Tailândia e a expansão do terminal de contêineres do Porto de Ranong em 9 de agosto de 2026, afirmando que a infraestrutura existente de Ranong atendia à demanda naquele momento. O governo afirmou que a expansão faseada do sul dependeria dos volumes de carga, da demanda de mercado, da viabilidade do investimento, das oportunidades econômicas e das necessidades locais. Os centros de abastecimento posicionados próximos aos hospitais apoiam a entrega sob demanda no Norte, enquanto a capacidade marítima adicional de Ranong depende de um comércio suficiente para justificar o investimento em infraestrutura.

Estrutura Regulatória e Perspectivas

As jurisdições selecionadas comparam a estrutura nacional de transporte rodoviário da Tailândia com o sistema de Lista Verde de Bangkok, sob a perspectiva de operadores que utilizam caminhões de 6 rodas. O Departamento de Transporte Terrestre supervisiona o transporte rodoviário sob a Lei de Transporte Terrestre e a Lei de Veículos Motorizados. A Administração Metropolitana de Bangkok administra a política local de Zona de Baixa Emissão e Lista Verde. Em dezembro de 2025, anunciou um plano para o exercício fiscal de 2026 cobrindo os 50 distritos de Bangkok que restringiria veículos com 6 ou mais rodas quando os níveis de poluição fossem perigosos.

Tabela Regulatória

Fator de decisão Tailândia Bangkok
Autoridade principal Departamento de Transporte Terrestre Administração Metropolitana de Bangkok
Instrumentos ou diretrizes principais Lei de Transporte Terrestre, Artigo 23; Lei de Veículos Motorizados Zona de Baixa Emissão e elegibilidade à Lista Verde
Efeito comercial Licença emitida pelo Registrador para operações de transporte cobertas Manutenção de óleo do motor e filtro ou via de elegibilidade Euro 5 ou superior
Atratividade atual da política Média Média
Direção futura da atratividade da política Sem alteração Sem alteração
Fonte: Mordor Intelligence

O licenciamento nacional sustenta a classificação Média e Sem alteração porque a licença do Artigo 23 é a obrigação operacional para as operações de transporte cobertas. O DLT agendou uma consulta em 25 de novembro de 2025 sobre minutas de avisos de registradores de dados de viagem que definiriam as classes de veículos cobertas e as especificações dos dispositivos, de modo que qualquer obrigação de equipamento depende das classes designadas no aviso final. Para operadores de 6 rodas, Média e Sem alteração refletem a manutenção de óleo do motor e filtro ou a elegibilidade Euro 5 ou superior dentro da restrição da Lista Verde anunciada para todos os 50 distritos durante a temporada de poeira de 2025. O plano do exercício fiscal de 2026 de dezembro de 2025 descreveu a mesma restrição de 6 rodas durante poluição perigosa, enquanto as metas iniciais da LEZ 2.0 propuseram adicionar picapes de 4 rodas e veículos a diesel pré-Euro, Euro 1 e Euro 2.

Etapas da Cadeia de Valor

A cadeia de valor compara o arranjo de frete, o movimento de entrada, o armazenamento e o atendimento, e a distribuição final, com os ganhos dos fornecedores vinculados aos serviços prestados. A SCGJWD fornece serviços de agenciamento, transporte, armazenagem, estocagem e atendimento na Tailândia. A LOGISTEED, Ltd. anunciou que sua empresa do grupo LOGISTEED (Thailand), Ltd. inaugurou um centro em Samut Prakan em janeiro de 2025 com zonas de temperatura ambiente, climatizada, refrigerada e congelada, além de espaço para processamento distributivo.

Tabela de Análise da Cadeia de Valor

Atividade primária Participantes principais Captura de valor Gargalo Resposta de resiliência
Arranjo e agenciamento de frete Agentes de frete como a SCGJWD Taxas de agenciamento e coordenação de serviços Instruções inconsistentes entre as transferências de transporte Atribuir responsabilidade pelas instruções de remessa e transferências
Movimento de frete de entrada Operadores de transporte como a SCGJWD Tarifas de transporte de frete Capacidade e cronogramas de chegada que não se alinham Compatibilizar as atribuições de veículos com os cronogramas de recebimento
Armazenagem, processamento e atendimento Operadores de armazéns como a SCGJWD e a LOGISTEED (Thailand), Ltd. Taxas de armazenagem, manuseio, processamento e atendimento Incompatibilidades de capacidade de zona de temperatura e processamento Alocar espaço por condições de manuseio e coordenar o processamento com o despacho
Distribuição final e entrega Operadores de distribuição e última milha como a SCGJWD Tarifas de distribuição e entrega Sequências de despacho que criam trabalho de entrega evitável Agrupar remessas compatíveis e sequenciar as rodadas de entrega
Fonte: Mordor Intelligence

Um operador integrado pode capturar várias categorias de receita de serviços, mas a coordenação das transições entre as etapas determina se essa amplitude se torna útil para um embarcador. O armazenamento em múltiplas temperaturas torna a alocação de espaço adequado e capacidade de processamento uma decisão operacional concreta, vinculando a resiliência do armazém ao que chega e ao que deve sair em seguida. Uma coordenação mais estreita entre o atendimento e a distribuição deslocaria a diferenciação em direção à responsabilidade pelo movimento completo, oferecendo aos fornecedores uma forma de obter receita com a execução ao longo de etapas sucessivas.

Cenário Competitivo

Concentração do Mercado

Concentração do Mercado de Frete e Logística da Tailândia

O campo é disputado em redes de encomendas e serviços de logística integrada, com o acesso ao cliente e a amplitude dos serviços fornecendo diferentes fontes de escala. A Thailand Post informou que transporte e logística representaram 51,33% de sua receita empresarial no primeiro semestre de 2026, ilustrando a importância da atividade dentro de seu negócio postal mais amplo. O DHL Group participa por meio da DHL Supply Chain Tailândia, enquanto a WSOL anunciou uma parceria da Flash Express com a rede de franquias da SABUY Speed em abril de 2025. A SF Express (KEX-SF) participa por meio da KEX Express (Tailândia), enquanto a SCGJWD Logistics Public Company Limited firmou acordo com a Ruiyun e a Golden Line em agosto de 2025 para formar uma joint venture de carga transfronteiriça Tailândia-China-ASEAN. Os operadores de encomendas competem por meio de pontos de acesso varejistas e de franquias, enquanto os prestadores de contratos e transfronteiriços combinam distribuição e serviços especializados em torno de contas de embarcadores.

A DHL Supply Chain Tailândia e a Berli Jucker Logistics, parte do Grupo BJC Big C, assinaram um acordo de joint venture em novembro de 2025. O acordo visava uma plataforma atendendo a clientes existentes e novos, em particular clientes do setor de saúde, ao mesmo tempo em que buscava modernizar as operações de distribuição do Grupo BJC Big C. O acordo vincula as operações de distribuição de um varejista a planos para novas contas no setor de saúde, de modo que seu efeito competitivo depende de os embarcadores externos do setor de saúde adotarem a plataforma proposta.

A concorrência transfronteiriça de encomendas acrescenta uma distinção entre a interface local com o cliente e o sistema internacional de entrega. Em março de 2026, a KEX Express (Tailândia) reportou serviços abrangendo mais de 65 países por meio da rede da SF Express, com acesso em mais de 350 lojas KEX na Tailândia. Nesse modelo de serviço, a SF Express gerencia a entrega internacional e o gerenciamento no destino, enquanto a KEX fornece acesso local às lojas. A Alfândega Tailandesa exige que os candidatos a operadores de remessas expressas estejam prontos para preparar informações de manifesto eletrônico pré-chegada e/ou solicitações de despacho acelerado de acordo com seus padrões e prazos. Os concorrentes que buscam esse status de operador precisam, portanto, de capacidade de dados aduaneiros, além de alcance de entrega, tornando a execução regulatória parte da proposta de serviço transfronteiriço.

Líderes do Setor de Frete e Logística da Tailândia

  1. Thailand Post

  2. DHL Group

  3. Flash Express

  4. SF Express (KEX-SF)

  5. SCGJWD Logistics Public Company Limited

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Mercado de Frete e Logística da Tailândia Empresas cobertas neste relatório

  • A.P. Moller - Maersk
  • CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
  • DHL Group
  • DSV A/S (Including DB Schenker)
  • FedEx
  • Flash Express
  • J&T Express
  • SCGJWD Logistics Public Company Limited
  • Kuehne+Nagel
  • LEO Global Logistics Public Co., Ltd.
  • Nippon Express Holdings
  • Profreight Group Co., Ltd.
  • SCG Logistics, Ltd.
  • SF Express (KEX-SF)
  • Sub Sri Thai Public Co., Ltd.
  • Thailand Post
  • Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
  • Triple i Logistics Public Co., Ltd.
  • United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  • WICE Logistics Public Co., Ltd.

Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado de Frete e Logística da Tailândia

  • Out 2026: A DP World inaugurou um centro de distribuição de logística contratada de aproximadamente 10.000 metros quadrados em Bang Na para armazenagem e distribuição de produtos de alto valor e sensíveis ao tempo, incluindo eletrônicos, semicondutores e carga automotiva.
  • Jun 2026: A KEX Express (Tailândia) e o Big C anunciaram planos para expandir sua rede conjunta de pontos de entrega e retirada de encomendas para mais de 1.700 locais em todo o país.
  • Mar 2026: A Lei de Transporte Ferroviário da Tailândia entrou em vigor, abrindo a infraestrutura da Ferrovia Estatal da Tailândia a prestadores privados de serviços de passageiros e frete.

Índice do relatório da indústria de frete e logística da tailândia

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Boom do Comércio Eletrônico e Aceleração da Entrega de Última Milha
    • 4.2.2 Megaprojetos Governamentais (EEC, Plano 2025–26, Land Bridge)
    • 4.2.3 Relocalização da Manufatura e Fluxos China+1
    • 4.2.4 Digitalização (IA/TMS, Visibilidade por IoT, Armazenagem Inteligente)
    • 4.2.5 Mandatos de Logística Verde e Impulso à Eletrificação Ferroviária
    • 4.2.6 Comércio Transfronteiriço CLMV e Adoção do Elo Ferroviário Trans-Asiático
  • 4.3 Restrições de Mercado
    • 4.3.1 Custo Logístico Persistentemente Elevado (~13-14% do PIB)
    • 4.3.2 Volatilidade dos Preços dos Combustíveis e Exposição à Precificação de Carbono
    • 4.3.3 Compressão de Margens das Transportadoras de Encomendas pelas Plataformas de Comércio Eletrônico
    • 4.3.4 Riscos Tarifários dos EUA sobre Exportações Tailandesas (Automóveis, Eletrônicos)
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor do Setor
  • 4.5 Cenário Regulatório
  • 4.6 Perspectivas Tecnológicas
    • 4.6.1 Tendências no Setor do Comércio Eletrónico
    • 4.6.2 Tendências no Setor da Indústria Transformadora
  • 4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.7.5 Rivalidade Competitiva
  • 4.8 Dados Demográficos
  • 4.9 Distribuição do PIB por Atividade Econômica
  • 4.10 Crescimento do PIB por Atividade Econômica
  • 4.11 Inflação
  • 4.12 Desempenho e Perfil Econômico
    • 4.12.1 Tendências do Setor de Comércio Eletrônico
    • 4.12.2 Tendências do Setor de Manufatura
  • 4.13 PIB do Setor de Transporte e Armazenagem
  • 4.14 Tendências de Exportação
  • 4.15 Tendências de Importação
  • 4.16 Preço dos Combustíveis
  • 4.17 Custos Operacionais do Transporte Rodoviário
  • 4.18 Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo
  • 4.19 Principais Fornecedores de Caminhões
  • 4.20 Desempenho Logístico
  • 4.21 Participação Modal
  • 4.22 Capacidade de Carga da Frota Marítima
  • 4.23 Conectividade de Navegação de Linha Regular
  • 4.24 Chamadas e Desempenho Portuários
  • 4.25 Tendências de Preços de Frete
    • 4.25.1 Expansão do Comércio Eletrónico e Aceleração da Entrega de Última Milha
    • 4.25.2 Megaprojetos Governamentais (EEC, Plano 2025-26, Ponte Terrestre)
    • 4.25.3 Relocalização da Indústria Transformadora e Fluxos de Investimento China+1
    • 4.25.4 Digitalização (IA/TMS, Visibilidade IoT, Armazenagem Inteligente)
    • 4.25.5 Mandatos de Logística Verde e Impulso à Eletrificação Ferroviária
    • 4.25.6 Comércio Transfronteiriço CLMV e Adoção do Elo Ferroviário Trans-Asiático
  • 4.26 Tendências de Tonelagem de Frete
    • 4.26.1 Custos Logísticos Persistentemente Elevados (~13-14% do PIB)
    • 4.26.2 Volatilidade do Preço do Combustível e Exposição à Precificação de Carbono
    • 4.26.3 Compressão de Margem de Operadores de Encomendas pelas Plataformas de Comércio Eletrónico
    • 4.26.4 Riscos Tarifários dos EUA sobre Exportações Tailandesas (Automóveis, Eletrónica)
  • 4.27 Infraestrutura
  • 4.28 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.28.1 Ameaça de Novos Concorrentes
    • 4.28.2 Poder de Negociação dos Fornecedores
    • 4.28.3 Poder de Negociação dos Compradores
    • 4.28.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.28.5 Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Setor de Usuário Final
    • 5.1.1 Agricultura, Pesca e Silvicultura
    • 5.1.2 Construção
    • 5.1.3 Indústria Transformadora
    • 5.1.4 Petróleo e Gás, Mineração e Extração
    • 5.1.5 Comércio por Grosso e a Retalho
    • 5.1.6 Outros
  • 5.2 Por Função Logística
    • 5.2.1 Serviços de Estafeta, Expresso e Encomenda (CEP)
    • 5.2.1.1 Por Tipo de Destino
    • 5.2.1.1.1 Doméstico
    • 5.2.1.1.2 Internacional
    • 5.2.2 Expedição de Frete
    • 5.2.2.1 Por Modo de Transporte
    • 5.2.2.1.1 Aéreo
    • 5.2.2.1.2 Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
    • 5.2.2.1.3 Outros
    • 5.2.3 Transporte de Frete
    • 5.2.3.1 Por Modo de Transporte
    • 5.2.3.1.1 Aéreo
    • 5.2.3.1.2 Oleodutos
    • 5.2.3.1.3 Ferroviário
    • 5.2.3.1.4 Rodoviário
    • 5.2.3.1.5 Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
    • 5.2.4 Armazenagem e Armazenamento
    • 5.2.4.1 Por Controlo de Temperatura
    • 5.2.4.1.1 Sem Controlo de Temperatura
    • 5.2.4.1.2 Com Controlo de Temperatura
    • 5.2.5 Outros Serviços

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Quota de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 A.P. Moller - Maersk
    • 6.4.2 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 DSV A/S (Including DB Schenker)
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 Flash Express
    • 6.4.7 J&T Express
    • 6.4.8 SCGJWD Logistics Public Company Limited
    • 6.4.9 Kuehne+Nagel
    • 6.4.10 LEO Global Logistics Public Co., Ltd.
    • 6.4.11 Nippon Express Holdings
    • 6.4.12 Profreight Group Co., Ltd.
    • 6.4.13 SCG Logistics, Ltd.
    • 6.4.14 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.15 Sub Sri Thai Public Co., Ltd.
    • 6.4.16 Thailand Post
    • 6.4.17 Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
    • 6.4.18 Triple i Logistics Public Co., Ltd.
    • 6.4.19 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.20 WICE Logistics Public Co., Ltd.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Satisfeitas

Escopo e Metodologia

Setor do Utilizador Final
Agricultura, Pesca e Silvicultura
Construção
Indústria Transformadora
Petróleo e Gás, Mineração e Extração
Comércio por Grosso e a Retalho
Outros
Função Logística
Serviços de Estafeta, Expresso e Encomenda (CEP) Por Tipo de Destino Doméstico
Internacional
Expedição de Frete Por Modo de Transporte Aéreo
Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
Outros
Transporte de Frete Por Modo de Transporte Aéreo
Oleodutos
Ferroviário
Rodoviário
Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
Armazenagem e Armazenamento Por Controlo de Temperatura Sem Controlo de Temperatura
Com Controlo de Temperatura
Outros Serviços
Setor do Utilizador Final Agricultura, Pesca e Silvicultura
Construção
Indústria Transformadora
Petróleo e Gás, Mineração e Extração
Comércio por Grosso e a Retalho
Outros
Função Logística Serviços de Estafeta, Expresso e Encomenda (CEP) Por Tipo de Destino Doméstico
Internacional
Expedição de Frete Por Modo de Transporte Aéreo
Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
Outros
Transporte de Frete Por Modo de Transporte Aéreo
Oleodutos
Ferroviário
Rodoviário
Marítimo e Vias Navegáveis Interiores
Armazenagem e Armazenamento Por Controlo de Temperatura Sem Controlo de Temperatura
Com Controlo de Temperatura
Outros Serviços

Definição de mercado

  • Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento do setor do utilizador final captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos intervenientes do setor AFF. Os intervenientes do utilizador final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no cultivo de colheitas, criação de animais, colheita de madeira, captura de peixe e outros animais dos seus habitats naturais e prestação de atividades de apoio relacionadas. Neste contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseamento, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de inputs (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo suave de outputs (produtos, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isto inclui logística com e sem controlo de temperatura, conforme necessário de acordo com o prazo de validade dos bens transportados ou armazenados.
  • Construção - Este segmento do setor do utilizador final captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos intervenientes do setor da construção. Os intervenientes do utilizador final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na construção, reparação e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestruturas, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, fornecimentos urgentes e prestando outros serviços de valor acrescentado para uma gestão eficaz de projetos.
  • Serviços de Estafeta, Expresso e Encomenda - Os Serviços de Estafeta, Expresso e Encomenda, frequentemente denominados Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura a dimensão total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) os envios/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (Standard e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expresso (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
  • Dados Demográficos - Para analisar a procura total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões da população foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população entre categorias como género (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e quota % do PIB). Estes dados foram utilizados para avaliar as flutuações na procura e na despesa de consumo, bem como os principais pontos de potencial procura (cidades).
  • Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, os principais grupos de mercadorias/produtos e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestruturas comerciais/logísticas e o ambiente regulatório.
  • Expedição de Frete - A expedição de frete, que aqui se refere ao setor de arranjo de transporte de frete (ATF), inclui estabelecimentos principalmente envolvidos no arranjo e rastreamento do transporte de frete entre expedidores e transportadores. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) considerados são transitários, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de transporte marítimo. O segmento Outros sob Expedição de Frete captura a receita obtida através de serviços de valor acrescentado de ATF, como atividades de corretagem/desalfandegamento aduaneiro, preparação de documentação relacionada com frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro de carga e conformidade, arranjo de armazenagem e armazenamento, ligação com expedidores e expedição de frete por outros modos de transporte, nomeadamente rodoviário e ferroviário.
  • Tendências de Preços de Frete - As tendências de preços de frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, foram apresentadas nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o volume de frete (tonkm), a procura do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, consequentemente, a dimensão total do mercado de frete e logística.
  • Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) manuseada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por envio (km), volume de frete (tonkm) e preços de frete (USD/tonkm), para avaliar a dimensão do mercado de transporte de frete.
  • Transporte de Frete - O Transporte de Frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística externalizada) para o transporte de mercadorias (matérias-primas/bens finais/intermédios/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
  • Frete e Logística - Os gastos externos em (ou externalizados para) facilitação do transporte de frete (transporte de frete), arranjo do transporte de frete através de um agente (expedição de frete), armazenagem e armazenamento (com ou sem controlo de temperatura), CEP (estafeta, expresso e encomenda doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor acrescentado envolvidos no transporte de mercadorias (matérias-primas ou bens acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), através de um ou mais modos de transporte, nomeadamente rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e por oleodutos, constituem o mercado de frete e logística.
  • Preço do Combustível - Os picos do preço do combustível podem causar atrasos e perturbações para os prestadores de serviços logísticos (PSL), enquanto as descidas dos mesmos podem resultar em maior rentabilidade a curto prazo e maior rivalidade no mercado para oferecer aos consumidores as melhores condições. Portanto, as variações do preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
  • Distribuição do PIB por Atividade Económica - O Produto Interno Bruto nominal e a sua distribuição pelos principais setores económicos na geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Uma vez que o PIB está positivamente relacionado com a rentabilidade e o crescimento do setor logístico, estes dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de inputs-outputs/tabelas de oferta-utilização para analisar os potenciais setores que mais contribuem para a procura logística.
  • Crescimento do PIB por Atividade Económica - O crescimento do Produto Interno Bruto nominal pelos principais setores económicos, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o crescimento da procura logística de todos os utilizadores finais do mercado (setores económicos aqui considerados).
  • Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços por Grosso (variação anual do índice de preços no produtor) como na Inflação de Preços no Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, uma vez que desempenha um papel vital no funcionamento fluido da cadeia de abastecimento, impactando diretamente os componentes do custo operacional logístico, por exemplo, o preço dos pneus, salários e benefícios dos motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, portagens, rendas de armazenagem, corretagem aduaneira, tarifas de expedição, tarifas de estafeta, entre outros, impactando assim o mercado global de frete e logística.
  • Infraestrutura - Uma vez que a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como a extensão das estradas, a distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), a distribuição da extensão rodoviária por classificação de estrada (autoestradas vs. estradas nacionais vs. outras estradas), a extensão ferroviária, o volume de contentores manuseados pelos principais portos e a tonelagem manuseada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
  • Principais Tendências do Setor - A secção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as principais variáveis/parâmetros estudados para melhor analisar as estimativas e previsões de dimensão do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis), juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório).
  • Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar do seu concorrente ou utilizada como estratégia geral é denominada movimento estratégico principal (MSP). Isto inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais intervenientes (Prestadores de Serviços Logísticos, PSL) no mercado foram selecionados, os seus MSP foram estudados e apresentados nesta secção.
  • Índice Bilateral de Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de transporte marítimo regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, o que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e da região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região de acordo com o âmbito do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular".
  • Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular - Esta tendência do setor analisa o estado da conectividade às redes de transporte marítimo global com base no estado do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade dos serviços de transporte marítimo regular, de conectividade bilateral de transporte marítimo e de conectividade dos serviços de transporte marítimo regular portuário para a geografia (país/região de acordo com o âmbito do relatório) ao longo do período de revisão.
  • Índice de Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular - Indica o quão bem os países estão conectados às redes globais de transporte marítimo com base no estado do seu setor de transporte marítimo. Baseia-se em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de companhias de transporte marítimo que servem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nesses serviços (em TEU), (3) O número de serviços que ligam um país a outros países, (4) O número total de navios implantados num país, (5) A capacidade total desses navios (em TEU).
  • Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos a nível global. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de abastecimento adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, entre outros. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região de acordo com o âmbito do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
  • Principais Fornecedores de Camiões - A quota de mercado das marcas de camiões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de camiões, preços de camiões, produção local, penetração dos serviços de reparação e manutenção de camiões, apoio ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, camiões autónomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, entre outros. Portanto, a distribuição (quota % para o ano base do estudo) do volume de vendas de camiões para as principais marcas de camiões e os comentários sobre o cenário de mercado atual e as expetativas de mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
  • Indústria Transformadora - Este segmento do setor do utilizador final captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos intervenientes do setor da Indústria Transformadora. Os intervenientes do utilizador final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de abastecimento, permitindo a entrega atempada de bens acabados a distribuidores ou clientes finais, bem como o armazenamento e fornecimento de matérias-primas a clientes para fabrico just-in-time.
  • Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento das infraestruturas marítimas e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como o volume de produção, o comércio internacional, os principais setores do utilizador final, a conectividade marítima, os regulamentos ambientais, os investimentos no desenvolvimento de infraestruturas portuárias, a capacidade de movimentação de carga contentorizada portuária, entre outros. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, nomeadamente navios porta-contentores, petroleiros, navios de carga a granel, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores de influência para a geografia estudada (país/região de acordo com o âmbito do relatório), ao longo do período de revisão.
  • Quota Modal - A Quota Modal de Frete é influenciada por fatores como a produtividade modal, os regulamentos governamentais, a contentorização, a distância do envio, os requisitos de controlo de temperatura, o tipo de mercadorias, o comércio internacional, o terreno, a velocidade de entrega, o peso do envio, os envios a granel, entre outros. Além disso, a quota modal por tonelagem (toneladas) e a quota modal por volume de frete (ton-km) diferem de acordo com a distância média dos envios, o peso dos principais grupos de mercadorias transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e ton-km), para o ano base do estudo.
  • Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento do setor do utilizador final captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos intervenientes do setor extrativo. Os intervenientes do utilizador final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos naturais, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) cobrem todas as fases desde a exploração até à distribuição e desempenham um papel crucial no transporte de maquinaria, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural, bem como produtos refinados/processados de um lugar para outro.
  • Outros Utilizadores Finais - O segmento de outros utilizadores finais captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imobiliário, serviços educativos, saúde e serviços profissionais (administrativo, gestão de resíduos, jurídico, arquitetura, engenharia, design, consultoria, investigação e desenvolvimento científico). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial no movimento fiável de fornecimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de equipamentos ou recursos necessários, o envio de documentos e ficheiros confidenciais, o movimento de bens e fornecimentos médicos (fornecimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
  • Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida através de (1) Serviços de valor acrescentado (SVA) para transporte de frete por estrada, comboio, ar e mar e vias navegáveis interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, atividades de navegação, pilotagem e atracagem, alijo, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de apoio diversas), (3) SVA para transporte terrestre de frete (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para o manuseamento de mercadorias, operação de infraestruturas ferroviárias, mudança de via e manobras, reboque e assistência em estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de apoio diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, aeroportos e atividades de controlo de tráfego aéreo, atividades de serviços em terra nos aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/transferência/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de combustível de aeronaves, entre outras atividades de apoio diversas), (5) SVA para serviços de armazenagem e armazenamento (operação de silos de cereais, armazéns de mercadoria geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenamento, entre outros; armazenagem de mercadorias em zonas de comércio externo, congelamento instantâneo, acondicionamento de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, etiquetagem e/ou impressão de embalagens, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de apoio diversas), e (6) SVA para serviços de estafeta, expresso e encomenda (recolha, triagem).
  • Escalas e Desempenho Portuário - O desempenho dos portos é fundamental para o movimento de frete de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimento para sistemas de produção e distribuição, afetando assim o PIB, o emprego, o rendimento per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano passado pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga, a capacidade de transporte de contentores das embarcações que entram nos portos, as escalas portuárias e o throughput portuário de contentores foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
  • Índice de Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular Portuário - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo regular, onde um valor de índice mais elevado está associado a melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, ligando as cadeias de abastecimento e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de competências, permitindo aos produtores explorar melhor as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região de acordo com o âmbito do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade dos Serviços de Transporte Marítimo Regular".
  • Throughput Portuário - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado com (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contentores e (3) chamadas de embarcações. O throughput portuário em termos de total de contentores manuseados (TEU) foi apresentado na tendência do setor "Escalas e Desempenho Portuário".
  • Inflação de Preços no Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, nomeadamente o preço médio de venda recebido pela sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual) do índice de preços no produtor é reportada como inflação de preços por grosso na tendência do setor "Inflação". Uma vez que o IPP capta os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas económicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços no consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
  • Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais intervenientes no mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório). É calculada através do estudo e análise de principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, número de colaboradores, dimensão da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse, entre outros, reportados pela empresa nos seus relatórios anuais e páginas web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas através de interações com o setor/especialistas.
  • PIB do Setor de Transporte e Armazenamento - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenamento têm uma relação direta com a dimensão do mercado de frete e logística. Portanto, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como quota % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
  • Tendências no Setor do Comércio Eletrónico - A melhoria da conectividade à internet e o crescimento da penetração de smartphones, aliados ao aumento do rendimento disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado do comércio eletrónico a nível global. Os compradores online exigem entregas rápidas e eficientes das suas encomendas, levando a um aumento da procura de serviços logísticos, especialmente serviços de cumprimento de comércio eletrónico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e a desagregação dos principais grupos de mercadorias no setor do comércio eletrónico para a geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
  • Tendências no Setor da Indústria Transformadora - A indústria transformadora envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto a indústria logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte de produtos fabricados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a procura de ambos os setores estão altamente interligadas e são críticas para uma cadeia de abastecimento contínua. Portanto, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a desagregação do VAB nos principais setores de fabrico e o crescimento do setor da indústria transformadora ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
  • Dimensão da Frota de Camionagem por Tipo - A quota de mercado dos tipos de camiões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores do utilizador final, preços de camiões, produção local, penetração dos serviços de reparação e manutenção de camiões, apoio ao cliente, disruptores tecnológicos (como veículos elétricos, digitalização, camiões autónomos), entre outros. Portanto, a distribuição (quota % para o ano base do estudo) do volume do parque de camiões por tipo de camião, os disruptores do mercado, os investimentos no fabrico de camiões, as especificações técnicas dos camiões, as regulamentações de utilização e importação de camiões, e as expetativas do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
  • Custos Operacionais da Camionagem - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de camionagem são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a medição dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer alterações operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhoria do desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais da camionagem e as variáveis envolvidas, nomeadamente salários e benefícios dos motoristas, preços dos combustíveis, custos de reparação e manutenção, custos de pneus, entre outros, foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região de acordo com o âmbito do relatório).
  • Armazenagem e Armazenamento - O segmento de Armazenagem e Armazenamento captura a receita obtida através da operação de instalações de armazenagem e armazenamento de mercadoria geral, refrigeradas e de outros tipos. Estes estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar os bens e mantê-los seguros em troca de encargos. Os serviços de valor acrescentado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a um conjunto de serviços relacionados com a distribuição dos bens de um cliente e podem incluir etiquetagem, fracionamento de lotes, controlo e gestão de inventário, montagem ligeira, entrada e cumprimento de pedidos, embalagem, pick and pack, marcação e etiquetagem de preços, e arranjo de transporte.
  • Comércio por Grosso e a Retalho - Este segmento do setor do utilizador final captura os gastos logísticos externos (externalizados) incorridos pelos grossistas e retalhistas. Os intervenientes do utilizador final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no comércio por grosso ou a retalho de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial no movimento fiável de fornecimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como o aprovisionamento de materiais, transporte, cumprimento de pedidos, armazenagem e armazenamento, previsão de procura, gestão de inventário, entre outros.
Palavra-chave Definição
Carga por Eixo A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total que incide sobre a via para todas as rodas ligadas a um determinado eixo.
Viagem de Regresso A viagem de regresso é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original para o seu ponto de partida original.
Conhecimento de Embarque Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por um transportador a um expedidor que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias transportadas.
Abastecimento de Bunker O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasóleo a ser utilizado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (esse combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível pelos tanques disponíveis a bordo do navio. Uma pessoa que negoceia bunker (combustível) é denominada comerciante de bunker.
Serviço de Abastecimento de Bunker O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio.
Comércio Colaborativo O Comércio Colaborativo (C-commerce) descreve interações empresariais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, os parceiros de negócio e os clientes ao longo de uma comunidade comercial. A comunidade comercial pode ser um setor, um segmento do setor, uma cadeia de abastecimento ou um segmento da cadeia de abastecimento.
Cabotagem Transporte por um veículo registado num país realizado no território nacional de outro país.
Agente de Transporte Local Um serviço de transporte terrestre que fornece recolha e entrega de frete em locais não servidos diretamente por uma transportadora aérea ou marítima.
Logística Contratual A logística contratual refere-se à externalização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceira especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e cumprimento de pedidos.
Estafeta Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes, entre outros. O serviço de estafeta refere-se ao serviço rápido de recolha e entrega ao domicílio para mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é denominada empresa de estafeta. Uma empresa de estafeta contrata pessoas para prestar os seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de estafeta é denominada estafeta.
Cross-Docking O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega de entrada e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e poupando tempo e dinheiro.
Comércio Cruzado Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registado num terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque.
Desalfandegamento Os procedimentos envolvidos na obtenção de liberação de carga pela Alfândega através de formalidades designadas, como a apresentação de licença/autorização de importação, o pagamento de direitos de importação e outra documentação necessária de acordo com a natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA.
Selo Aduaneiro Selo aduaneiro significa um selo, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns.
Mercadorias Perigosas As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos.
Envio Direto O envio direto é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenamento, mas exige planeamento e administração adicionais.
Transporte de Curta Distância em Contentor O transporte de curta distância em contentor é uma forma de serviço de camionagem que conecta os diferentes modos de transporte (intermodal), como frete aéreo ou marítimo. É uma viagem de curto percurso que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou após o seu processo de transporte de longa distância. Os camiões de transporte de curta distância em contentor movem a carga de e para vários destinos, como navios porta-contentores, parques de contentores, armazéns de cumprimento de pedidos e pátios ferroviários. Tipicamente, o transporte de curta distância em contentor transporta apenas mercadorias em curtas distâncias e opera apenas numa área metropolitana. Também requer apenas um camionista num único turno.
Doca Seca A doca seca é um termo utilizado para reparações ou quando um navio é levado ao estaleiro de serviço. Durante a docagem a seco, o navio inteiro é colocado em terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas.
Furgão Seco Um furgão seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger os envios dos elementos externos. Concebido para transportar frete paletizado, em caixas ou solto, os furgões secos não têm controlo de temperatura (ao contrário das unidades frigoríficas "reefer") e não podem transportar envios de dimensões excessivas (ao contrário dos reboques de plataforma plana).
Alimentação de Contentores Serviço de transporte pelo qual contentores carregados ou vazios numa região são transferidos para um "navio mãe" para uma viagem oceânica de longa distância.
Procura Final A procura final inclui todos os tipos de mercadorias (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir o consumo pessoal, ou o consumo pelo governo, pelas empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de mercadorias (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir o consumo pessoal, ou o consumo pelo governo, pelas empresas como investimento de capital e como exportações.
Entrega na Primeira Milha A entrega na primeira milha refere-se à primeira fase do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é recolhida pelo agente de recolha do estafeta para ser processada ou levada para o armazém. Assim que o pacote chega ao correio ou ao centro de distribuição do estafeta, é triado e transportado até chegar à porta do cliente.
Serviços de Armazenagem Fiscal Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, transformados, detidos, recebidos ou expedidos ao abrigo de um regime de suspensão do direito por um depositário autorizado, no exercício da sua atividade, nas condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras.
Plataforma Plana Tem uma carroçaria traseira de forma plana para facilitar o carregamento e o descarregamento de mercadorias. O camião de plataforma plana é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de dimensões excessivas, largas e não delicadas.
Camião de Plataforma Plana Um camião de plataforma plana é um tipo de camião com design rígido. Tem uma carroçaria traseira de forma plana para facilitar o carregamento e o descarregamento de mercadorias. O camião de plataforma plana é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de dimensões excessivas, largas e não delicadas, como maquinaria, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroçaria aberta do camião, as mercadorias transportadas não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o camião de plataforma plana é comparável a um reboque de plataforma plana.
Tempo de Trânsito de Frete O tempo de trânsito é o tempo que demora a entregar um envio no seu destino final após ser recolhido num ponto de recolha designado.
Logística Halal Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem, e manuseamento de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo.
Transporte Rodoviário de Mercadorias O transporte comercial de mercadorias.
Logística de Entrada A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas para encomendar, receber, armazenar, transportar e gerir os fornecimentos de entrada. A logística de entrada foca-se na parte da oferta da equação oferta-procura.
Procura Intermédia A procura intermédia inclui bens, serviços, e construção de manutenção e reparação vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital.
Carregamento Internacional Local de carregamento de mercadorias no país reportante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registado) e local de descarregamento num país diferente.
Descarregamento Internacional Local de descarregamento de mercadorias no país reportante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registado) e local de carregamento num país diferente.
Entrega na Última Milha A entrega na última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um centro de transporte para o seu destino final — que, geralmente, é uma residência privada ou uma loja de retalho.
Carga Fracionada (LTL) A carga fracionada (LTL — Less-than-Truckload), também conhecida como carga inferior à carga completa, é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um fornecedor de LTL combina as cargas e os requisitos de envio de várias empresas diferentes nos seus camiões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos.
Tração por Locomotiva O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais subterrâneos por meio de vagonetas de mina rebocadas por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, gasóleo, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou trolley-cabo de enrolamento.
Circuito de Recolha Um Circuito de Recolha é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um camião todas as semanas para satisfazer as necessidades de um cliente, um camião (ou veículo) visita os fornecedores para recolher as cargas para esse cliente. Este método de transporte recebeu o seu nome da prática do setor de laticínios, onde um cisterno era utilizado para recolher leite de várias explorações leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite.
Consolidação Multipaís A Consolidação Multipaís (CMC) é uma solução rentável que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Contentores de Carga Completa (FCL). A CMC é mais adequada para empresas que importam volumes reduzidos de mercadorias de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais económicas.
Logística Multimodal O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que requerem múltiplos modos de transporte.
Logística Omnicanal A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de venda com integração contínua num único clique. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e depois levantar na loja física; 2. Comprar online e ter a entrega em casa ou noutro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou noutro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de fabrico para a loja, casa ou outro local; 5. Comprar online e depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online e depois devolver online.
Carga Fora de Gabarit A carga Fora de Gabarit (OOG — Out of Gauge) é qualquer carga que não pode ser carregada em contentores de seis lados simplesmente porque é demasiado grande. O termo é uma classificação muito lata de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contentor 40HC. Ou seja, um comprimento superior a 12,05 metros — uma largura superior a 2,33 metros — ou uma altura superior a 2,59 metros.
Outros Navios Outros navios incluem: navios transportadores de gás de petróleo liquefeito, navios transportadores de gás natural liquefeito, navios-tanque de parcelas (químicos), navios-tanque especializados, navios frigoríficos, navios de apoio offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, ferries e outros navios sem carga.
Outra Carga Especializada Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslingadas (mercadorias, um ou mais artigos, fornecidas com uma ou mais eslingas), unidades móveis (Unidades Autopropulsionadas Móveis, Unidades Não Autopropulsionadas, veículos não enrolados), carga de equipamento de grandes dimensões (maquinaria leve e pesada frequentemente demasiado grande ou demasiado pesada), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrónica e serviços financeiros de frete rodoviário.
Transporte de Frete por Conta de Terceiros Transporte por aluguer ou mediante remuneração; O transporte de mercadorias mediante remuneração.
Paletes Plataforma elevada, destinada a facilitar o levantamento e o empilhamento de mercadorias.
Carga Parcial Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um camião. Em essência, a quantidade do envio é maior do que o envio de Carga Fracionada (LTL). Além disso, o envio não pode ocupar completamente um camião, ou seja, a sua capacidade é muito inferior à de um envio de Carga Completa (FTL).
Estrada Pavimentada Estrada com superfície de pedra triturada (macadame) com ligante de hidrocarbonetos ou agentes betuminosos, com betão ou com pedra de calçada.
Comércio Eletrónico Rápido O comércio eletrónico rápido (Q-commerce), também denominado quick commerce, é um tipo de comércio eletrónico onde a ênfase está nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora.
Cais Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo de ou projetando-se para dentro de água para o carregamento e descarregamento de navios.
Recommerce O Recommerce é a venda de artigos previamente usados através de marketplaces online a compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem.
Logística Inversa A logística inversa é um tipo de gestão da cadeia de abastecimento que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes.
Serviço de Transporte de Frete Rodoviário A contratação de uma agência de camionagem para o transporte de mercadorias (matérias-primas ou bens fabricados, incluindo sólidos e líquidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O serviço pode ser de Carga Completa (FTL) ou Carga Fracionada (LTL), contentorizado ou não contentorizado, com controlo de temperatura ou sem controlo de temperatura, de curto percurso ou de longa distância.
Carga Roll-on/Roll-off Os navios roll-on/roll-off (RORO ou ro-ro) são navios de carga concebidos para transportar carga com rodas, como automóveis, motociclos, camiões, semi-reboques, autocarros, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos de e para o navio com as suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsionado.
Caixas Móveis Uma caixa móvel, contentor permutável ou unidade intercambiável, é um dos tipos de contentores de frete normalizados para transporte rodoviário e ferroviário.
Barcaça-Tanque Uma embarcação sem propulsão própria construída ou adaptada principalmente para transportar mercadorias ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) através de rios e vias navegáveis interiores, podendo ocasionalmente transportar mercadorias ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As mercadorias ou cargas transportadas estão em contacto direto com o interior do tanque.
Veículo com Lona Tensionada Tautliner e curtainsider são utilizados como nomes genéricos para camiões/reboques com cortinas laterais. As cortinas estão permanentemente fixas a um trilho no topo e a barras/postes amovíveis na frente e na retaguarda, permitindo que as cortinas sejam abertas e que os empilhadores sejam utilizados ao longo dos lados para um carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para a viagem, as tiras de retenção de carga verticais são fixadas a um trilho de corda sob a cama do camião, ligando a cama do camião e a cortina ao longo de ambos os lados. Os guindastes em qualquer extremidade da cortina tencionam-na, daí o nome 'Tautliner'. Isto impede que a cortina bata ou tamborilhe no vento e também pode ajudar a reter cargas leves para que não deslizem lateralmente.
Transbordo O transbordo é um termo de envio que se refere à transferência de mercadorias de um modo de transporte para outro a caminho do seu destino final.
Tsubo Uma unidade japonesa de área equivalente a 35,58 pés quadrados.
Estrada Não Pavimentada Estrada com base estabilizada não revestida com pedra triturada, ligante de hidrocarbonetos ou agentes betuminosos, betão ou pedra de calçada.
Serviços de Administração de Embarcações Inclui a manutenção, reparação, limpeza e conservação do casco, do aparelho e dos equipamentos do navio.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar Variáveis-Chave: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos do mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de dimensão do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte dos preços, e o preço médio de venda (PMV) mantém-se constante ao longo do período de previsão para cada país.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados através de uma rede extensiva de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Missões de Consultoria Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
Metodologia de Pesquisa
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01. ANÁLISE CRISP, INSIGHTFUL
Nosso foco NÃO está na contagem de palavras. Apresentamos apenas as principais tendências que impactam o mercado para que você não perca tempo procurando uma agulha no palheiro.
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02. VERDADEIRA ABORDAGEM DE BAIXO PARA CIMA
Estudamos a indústria, não apenas o mercado. Nossa abordagem ascendente garante que tenhamos uma compreensão ampla e profunda das forças que moldam a indústria.
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03. DADOS EXAUSTIVOS
Rastreando um milhão de pontos de dados sobre a indústria de proteínas. Nosso rastreamento constante de mercado abrange mais de 1 milhão de pontos de dados abrangendo 30 países e mais de 175 empresas apenas para a indústria de proteínas.
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04. TRANSPARÊNCIA
Saiba de onde vêm seus dados. A maioria dos relatórios de mercado hoje esconde as fontes usadas por trás do véu de um modelo proprietário. Apresentamos com orgulho para que você possa confiar em nossas informações.
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05. CONVENIÊNCIA
Tabelas pertencem a planilhas. Assim como você, também acreditamos que as planilhas são mais adequadas para a avaliação de dados. Não sobrecarregamos nossos relatórios com tabelas de dados. Fornecemos um documento do Excel com cada relatório que contém todos os dados usados ​​para analisar o mercado.

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho e as perspectivas de crescimento do mercado de frete e logística da Tailândia?

O tamanho é estimado em 59,93 bilhões de USD em 2027 e com previsão de atingir 79,15 bilhões de USD até 2032, a um CAGR de 5,72% durante 2027-2032.

O que está impulsionando a demanda por serviços de frete e logística na Tailândia?

O investimento em manufatura e a digitalização sustentam a demanda. A Changan inaugurou sua base de produção em Rayong em maio de 2025, e a KEX reportou a introdução de triagem inteligente e roteamento por IA em janeiro de 2026.

Qual setor de usuário final lidera a demanda por serviços logísticos na Tailândia?

A manufatura foi o maior segmento, com uma participação de 32,22% em 2026. O comércio atacadista e varejista tem previsão de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,25% durante 2027-2032.

Quais empresas são os principais prestadores de frete e logística na Tailândia?

Os principais participantes incluem Thailand Post, DHL Group, Flash Express, SF Express (KEX-SF) e SCGJWD Logistics Public Company Limited.

O que poderia restringir as perspectivas para os serviços de frete rodoviário tailandês?

A guerra no Oriente Médio provocou um choque nos preços dos combustíveis na Tailândia a partir de março de 2026, expondo as transportadoras rodoviárias à volatilidade dos custos de combustível.

Como as condições de frete e logística diferem em toda a Tailândia?

Chachoengsao conecta parques industriais com gateways de transporte. Em 2025, a SCGJWD atendeu Khon Kaen por ferrovia a partir de Laem Chabang e transporte rodoviário final de curta distância, substituindo o transporte rodoviário direto de Lat Krabang.

Página atualizada pela última vez em:

Autor: Prática de Industriais & Serviços (Disponível em EN)