Tamanho e Participação do Mercado Chinês de Carga Fracionada (LTL)
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 99.56 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 105.87 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 143.98 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 6.34% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado Chinês de Carga Fracionada (LTL) por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado chinês de carga fracionada (LTL) em 2026 é estimado em USD 105,87 bilhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 99,56 bilhões, com projeções para 2031 de USD 143,98 bilhões, crescendo a uma CAGR de 6,34% entre 2026-2031. Essa expansão do tamanho do mercado é impulsionada pela parcelização do comércio eletrônico, pela relocalização da manufatura para províncias do interior e pela modernização de rodovias pelo governo. A intensificação da concorrência de transportadoras expressas que migram para cargas pesadas, a rápida transição para caminhões movidos a GNL e o rápido avanço na condução autônoma também alimentam o crescimento. A diversificação da cadeia de suprimentos em relação aos centros costeiros redirecionou os volumes para centros de consolidação domésticos, enquanto os investimentos da Iniciativa Cinturão e Rota mantêm as perspectivas transfronteiriças vivas. Os operadores que integram planejamento de rotas habilitado por IA e modelos de reboque do tipo pegar-e-largar estão observando melhor utilização de ativos, apesar da escassez de motoristas e dos limites de peso urbanos.
Principais Conclusões do Relatório
- Por setor de usuário final, a manufatura deteve uma participação de 38,32% no mercado chinês de carga fracionada (LTL) em 2025, enquanto o comércio atacadista e varejista deve expandir-se a uma CAGR de 8,15% entre 2026-2031.
- Por destino, os serviços domésticos corresponderam a 78,45% do tamanho do mercado chinês de carga fracionada (LTL) em 2025, enquanto o segmento internacional avança a uma CAGR de 6,72% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado Chinês de Carga Fracionada (LTL)
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Boom de parcelização do comércio eletrônico | +1.2% | Cidades de Nível 1–2 em todo o país | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Relocalização da manufatura para o interior | +0.9% | Centro e Oeste da China | Médio prazo (2-4 anos) |
| Incentivo governamental às operações de pegar-e-largar | +0.7% | Corredores nacionais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Vantagem de custo de caminhões a diesel versus GN | +0.8% | Hebei, Shanxi, Shandong, Henan | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Roteamento de linha-troncal otimizado por IA | +0.5% | Principais redes logísticas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Crescimento da cadeia de frio para perecíveis | +0.6% | Corredores rurais–urbanos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
O Boom de Parcelização do Comércio Eletrônico Impulsiona a Inovação em Consolidação
O aumento dos gastos online está fragmentando o frete a granel em remessas pequenas e frequentes que exigem triagem e consolidação sofisticadas. A regulamentação de dezembro de 2024 que eliminou o registro de armazéns no exterior e simplificou os documentos de exportação reduziu a burocracia para vendedores transfronteiriços[1]郑州威驰外资企业服务中心, "海关总署关于进一步促进跨境电商出口发展的公告," waizi.org.cn. Doze zonas aduaneiras realizam agora projetos-piloto de "inspeção antes da consolidação", para que os operadores possam reorganizar as cargas após o desembaraço, aumentando as taxas de ocupação nas rotas-troncais. Os centros de Nível 1 implantam classificadores automatizados de alta velocidade para lidar com os picos diários de volume, e painéis em nuvem ajudam as frotas a desviar de restrições de janelas de tempo urbanas. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) está respondendo com a migração de rotas fixas de coleta para redes responsivas à demanda que podem agrupar encomendas de múltiplas plataformas. As transportadoras com visibilidade em tempo real e motores de tarifação dinâmica convertem o aumento de encomendas em rendimento estável, apesar dos pesos médios de remessa mais curtos.
A Relocalização da Cadeia de Suprimentos da Manufatura Acelera o Desenvolvimento de Corredores do Interior
A relocalização industrial em direção a Sichuan, Chongqing e Henan redesenhou os fluxos de frete antes concentrados nos deltas do Rio das Pérolas e do Rio Yangtzé. Os incentivos governamentais em terra, impostos e serviços públicos reduzem o custo total no destino para fábricas que se aventuram no interior, mas os produtos acabados ainda precisam alcançar os centros de consumo costeiros. Novas redes de centros de distribuição ligam parques industriais do interior a megaarmazéns ao redor de Xangai, Guangzhou e Pequim, reduzindo a quilometragem sem carga. As transportadoras que pré-posicionam terminais perto desses agrupamentos obtêm vantagens de pioneirismo à medida que os volumes aumentam. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) beneficia-se de modelos de estoque enxuto que exigem cargas mais frequentes, porém mais leves, para equilibrar custo e serviço. Os prazos de desenvolvimento de corredores definirão quais cidades do interior se tornarão nós nacionais de consolidação.
O Incentivo Governamental às Operações de Reboque do Tipo Pegar-e-Largar Melhora a Utilização de Ativos
O programa de renovação de equipamentos de 2024 concede descontos na compra de reboques padronizados equipados para acoplamento do tipo pegar-e-largar. Ao separar tratores de reboques, as frotas mantêm os reboques em movimento enquanto os motoristas descansam, aumentando os quilômetros diários sem violar as regras de horas de serviço. Os depósitos de carga fracionada (LTL) podem pré-carregar reboques para coleta noturna, suavizando o congestionamento nas docas e alinhando as partidas com as janelas de acesso à cidade. Os primeiros adotantes relatam reduções de dois dígitos no tempo ocioso do trator e menores custos de mão de obra por viagem. O sucesso depende de melhorias no layout do pátio, reserva digital de vagas e especificações de acopladores interoperáveis para que os reboques fluam perfeitamente entre as transportadoras. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) vê esse modelo como uma proteção contra a escassez crônica de motoristas.
A Vantagem de Custo de Caminhões a Diesel versus GNL Transforma a Economia de Longa Distância
As vendas de tratores a GNL atingiram um terço dos registros de veículos pesados em abril de 2024, reduzindo uma conta de combustível típica de CNY 71,04 (USD 10,02) por 100 km em comparação ao diesel[2]Sunny Fang, "Surging heavy-duty LNG truck sales boost LNG consumption in China," mysteel.net. As províncias do norte, ricas em recursos, concentram postos de abastecimento, permitindo que as transportadoras operem circuitos de alto volume com arquitetura de combustível único. Os operadores firmam contratos de fornecimento de gás de vários anos para atenuar a volatilidade dos preços e integram dados de postos aos planejadores de rota para evitar desvios. O investimento é recuperado em menos de dois anos em rotas-troncais que excedem 600 km por dia. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) aproveita essas economias para oferecer descontos nas tarifas enquanto protege as margens, embora a cobertura limitada de GNL nos corredores do sudoeste ainda force contingências de duplo combustível.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de motoristas e envelhecimento da força de trabalho | −0.8% | Em todo o país, aguda nas cidades de Nível 1 | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Restrições urbanas a caminhões ≥ 4,5 toneladas | −0.6% | Grandes metrópoles, estendendo-se para cidades de Nível 2 | Médio prazo (2-4 anos) |
| Elevado custo de pedágio rodoviário versus ferroviário | −0.4% | Rotas-troncais nacionais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Dados fragmentados de endereço do destinatário | −0.3% | Zonas rurais e suburbanas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
A Escassez Persistente de Motoristas Restringe a Expansão da Rede
As normas de segurança revisadas em dezembro de 2024 aumentaram as horas de treinamento e enrijeceram os exames médicos, causando uma queda temporária no número de motoristas habilitados[3]刘畅, "国务院关于修改《快递暂行条例》的决定," gov.cn. A idade mediana dos motoristas agora supera 45 anos, e os jovens recrutas gravitam em direção a trabalhos de plataforma urbanos. A inflação salarial supera 9% ao ano, levando as frotas a testar cabines de monitoramento remoto e comboios de caminhões. Os pilotos autônomos da ZTO e da YTO cobrem rodovias fixas, mas ainda precisam de fiscais de segurança, portanto a demanda humana só diminui gradualmente. O rendimento dos terminais sofre quando as cargas perdem as janelas de despacho porque motoristas substitutos não estão disponíveis. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) investe em programas de capacitação e melhorias de alojamento para reter as equipes.
As Restrições de Acesso em Nível Municipal Fragmentam as Redes de Última Milha
A portaria de março de 2025 de Pequim proíbe caminhões acima de 4,5 toneladas nas vias do anel interno durante o dia, espelhando medidas anteriores em Xangai e Shenzhen. As frotas agora realizam transbordo para vans de 3,5 toneladas em hubs de transferência periurbanos, adicionando etapas de manuseio e custos de aluguel de terreno. O software de roteamento precisa conciliar licenças específicas de cada município e restrições noturnas, complicando o design da rede. Remessas menores elevam o custo por parada, enquanto as expectativas dos clientes por entrega rápida se intensificam. As transportadoras com micro-hubs dentro dos anéis viários mantêm os níveis de serviço, mas os encargos de investimento pressionam os operadores com margens estreitas. O mercado chinês de carga fracionada (LTL) enfrenta, assim, uma crescente complexidade na última milha que pode corroer as sinergias de escala nacional.
*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor de Usuário Final: A Manufatura Ancora o Crescimento em Meio à Aceleração do Varejo
A manufatura contribuiu com 38,32% da participação do mercado chinês de carga fracionada (LTL) em 2025 e continua a gerar cargas-base estáveis entre plantas, fornecedores de peças e centros de distribuição. As remessas frequentes de componentes sustentam estoques enxutos, de modo que as rotas de carga fracionada (LTL) apresentam alta estabilidade de agenda e densidade de paletes. Enquanto isso, o segmento de comércio atacadista e varejista cresce a uma CAGR de 8,15% entre 2026-2031, impulsionado pela demanda do comércio eletrônico por reabastecimentos de alta frequência em depósitos de vizinhança. Essa divergência permite que as transportadoras equilibrem os picos de manufatura nos dias de semana com os picos de varejo nos fins de semana, suavizando a utilização de ativos.
O segmento de agricultura, pesca e silvicultura se beneficia da expansão dos corredores de cadeia de frio, enviando carga sensível à temperatura para as megalópoles. Os materiais de construção utilizam rotas de carga fracionada (LTL) em direção a canteiros de obras de reurbanização urbana que proíbem equipamentos pesados durante o horário de pico, favorecendo caminhões menores em circuitos de alimentação. Petróleo e gás, mineração e extração fornecem frete anticíclico, fornecendo peças de grandes dimensões e consumíveis para projetos remotos quando os preços das commodities sustentam o investimento. Em conjunto, esses setores ampliam a base do mercado chinês de carga fracionada (LTL) e limitam a dependência de qualquer setor único.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório
Por Destino: A Dominância Doméstica Enfrenta a Disrupção Internacional
As rotas domésticas controlaram 78,45% do tamanho do mercado chinês de carga fracionada (LTL) em 2025, sustentadas por uma malha rodoviária nacional de 5,8 milhões de km e densas aglomerações urbanas. As redes de destinatários no Delta do Rio Yangtzé, no Delta do Rio das Pérolas e na megalópole Jing-Jin-Ji ancoram circuitos de alto volume, com partidas noturnas de linha-troncal. A mudança industrial para o interior adiciona rotas de oeste a leste, levando as transportadoras a abrir hubs de transbordo em Xi'an e Chengdu.
O segmento internacional, embora menor, avança a uma CAGR de 6,72% entre 2026-2031, graças ao desenvolvimento de corredores da Iniciativa Cinturão e Rota. As restrições de trânsito russas em outubro de 2024 forçaram o tráfego para o Corredor do Meio via Cazaquistão, Mar Cáspio e Turquia, estendendo o trânsito ferroviário China-Alemanha para 18-22 dias. Os operadores combinam interligação marítima-ferroviária-rodoviária para manter o serviço previsível e competitivo em preço. As regras de comércio eletrônico transfronteiriço que simplificam as declarações de exportação atraem ainda mais fluxos de encomendas para armazéns aduaneiros próximos a Alashankou e Khorgos. Com o tempo, a agilidade multimodal decidirá os vencedores à medida que choques geopolíticos redesenham periodicamente as rotas preferidas.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório
Análise Geográfica
O panorama doméstico de carga fracionada (LTL) da China reflete uma escala e diversidade incomparáveis. A costa leste ainda impulsiona o volume, mas as províncias do interior agora registram crescimento de remessas de dois dígitos à medida que parques industriais proliferam. Os diferenciais de pedágio governamentais em novembro de 2024 reduziram 10% das taxas para reboques do tipo pegar-e-largar em conformidade em oito rodovias expressas piloto, reduzindo o custo por tonelada-km. Os corredores de GNL em Hebei, Shandong e Henan ancoram circuitos de baixo custo de combustível, permitindo que as frotas ofereçam tarifas mais competitivas para Pequim e Tianjin.
Províncias centrais como Hubei e Anhui aproveitam hubs multimodais fluviais-ferroviários para descongestionar as rodovias, permitindo que as transportadoras transbordem paletes em barcaças para portos costeiros. Os corredores do sudoeste em direção a Chongqing e Guizhou permanecem limitados pela topografia montanhosa, mas os contínuos acessos de autoestrada e a implantação de postos de GNL prometem alívio até 2027. No nordeste, a recuperação da indústria pesada de Liaoning impulsiona o tráfego de componentes de saída, compensando parcialmente o declínio populacional que antes amortecia o frete.
Em nível transfronteiriço, a ascensão do Corredor do Meio redireciona o frete com destino ao oeste através do porto seco ferroviário de Khorgos, em balsas pelo Cáspio e ao longo da ferrovia turca até a Europa. Embora o trânsito seja mais lento do que a rota agora restrita via Rússia, a neutralidade política atrai embarcadores de mercadorias de duplo uso. As opções marítimas do sul pelo porto de Shenzhen agrupam consolidações de carga fracionada (LTL) em alimentadores semanais Extremo Oriente-Europa, protegendo contra interrupções ferroviárias. As expansões de capacidade em Gwadar e Hambantota sob a Iniciativa Cinturão e Rota agregam flexibilidade futura para os operadores do mercado chinês de carga fracionada (LTL) que buscam portões de entrada diversificados.
Cenário Competitivo
A concorrência é fragmentada. As cinco principais transportadoras, lideradas por SF Express, JD Logistics, ZTO Express, YTO Express e STO Express, responderam por uma participação significativa da receita doméstica de carga fracionada (LTL) em 2024. Sua herança em encomendas expressas fornece redes densas e infraestrutura de TI que aceleram a ampliação da carga fracionada (LTL). A aquisição de Kuayue Express pela JD por USD 892 milhões em dezembro de 2024 ampliou o alcance transfronteiriço e a armazenagem europeia[4]Emerald Insight, "JD Logistics acquires Kuayue Express," emerald.com.
As corridas armamentistas tecnológicas definem a estratégia. A ZTO e a YTO implantaram cada uma mais de 300 caminhões autônomos em rotas interurbanas fixas em 2024, compensando a escassez de motoristas e reduzindo o combustível com controle de cruzeiro otimizado. Os motores de IA exploram a telemetria para resequenciamento dinâmico de rotas, reduzindo os quilômetros vazios em 7-9%. As transportadoras regionais menores adotam plataformas digitais de frete compartilhado para agrupar cargas e garantir retornos que não conseguem obter sozinhas.
A consolidação global também impacta os operadores do mercado chinês de carga fracionada (LTL). A aquisição da DB Schenker pela DSV em abril de 2025 criou o maior agente de carga do mundo, fortalecendo seus contratos aéreos e marítimos utilizados para agrupamento de carga fracionada (LTL) na Ásia-Europa. As transportadoras domésticas fazem parceria com esse gigante para obter acesso a armazéns europeus enquanto protegem os dados sobre as rotas de clientes no continente. Os mandatos de conformidade sobre embalagens recicláveis em vigor em junho de 2025 elevam os limites operacionais que podem levar frotas de menor escala a fusões ou saída do mercado.
Líderes do Setor Chinês de Carga Fracionada (LTL)
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SF Express (KEX-SF)
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Deppon Logistics Co., Ltd.
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ZTO Express
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JD Logistics
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Yimi Dida Supply Chain Group Co., Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Julho de 2025: STO Express firmou uma aliança estratégica com a Cainiao para implantar 2.000 vans autônomas para entrega de encomendas na última milha em zonas urbanas com restrição.
- Janeiro de 2025: DHL Express e Temu formaram uma parceria para fornecer serviços de envio de comércio eletrônico transfronteiriço da China para os principais destinos de exportação, combinando a rede global da DHL com a base de vendedores da Temu.
- Dezembro de 2024: JD Logistics concluiu a aquisição de Kuayue Express por USD 892 milhões para integrar a consolidação doméstica de carga fracionada (LTL) com a armazenagem no exterior.
- Agosto de 2024: ZTO Express fez parceria com a Inceptio Technology para lançar 400 caminhões pesados autônomos em linhas interurbanas, marcando a maior implantação de frete sem motorista da China.
Escopo do Relatório do Mercado Chinês de Carga Fracionada (LTL)
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são abrangidos como segmentos por Setor de Usuário Final. Doméstico, Internacional são abrangidos como segmentos por Destino.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Doméstico |
| Internacional |
| Setor de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção | |
| Manufatura | |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |
| Comércio Atacadista e Varejista | |
| Outros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional |
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor AFF em serviços de transporte de frete rodoviário. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de suporte relacionadas. Neste contexto, ao longo da cadeia de valor, os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores, e o fluxo suave de produtos (colheitas, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de construção em serviços de transporte de frete rodoviário. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, suprimentos com prazo crítico e fornecendo outros serviços de valor agregado para a gestão efetiva de projetos.
- Transporte de Frete Rodoviário Conteinerizado - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte de frete rodoviário em serviços de Carga Completa (FTL). O transporte de frete rodoviário FTL é caracterizado como uma carga única completa não combinada com outras remessas. Inclui remessas (i) dedicadas aos bens de um único embarcador (ii) transportadas diretamente de um ponto de origem para um ou mais pontos de destino (iii) compreendendo transporte a granel por caminhão (iv) compreendendo serviços de caminhonagem tanto em Contêiner (Carga Completa de Contêiner, FCL)/Não Contêiner (v) compreendendo bens que requerem serviços de transporte com ou sem controle de temperatura (vi) compreendendo tanqueiros de líquidos a granel (vii) envolvendo caminhonagem de resíduos (viii) caminhonagem de materiais perigosos. Os serviços de valor agregado (VAS) relacionados de triagem, consolidação e desconsolidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
- Tendências de Exportação e Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Bens Fluidos - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte de frete rodoviário para o transporte de líquidos a granel, frequentemente utilizados nos setores de extração, manufatura, processamento de alimentos, agricultura, entre outros. Inclui o transporte de líquidos como (i) Produtos químicos/bens perigosos (por exemplo, ácidos) (ii) Água (potável e residual) (iii) Petróleo e gás (upstream e downstream, como gasolina, combustível, petróleo bruto ou propano), (iv) Líquidos a granel de grau alimentício (como leite ou suco), (v) Borracha, (vi) Produtos agroquímicos, entre outros. Esses bens geralmente são transportados por caminhões-tanque.
- Preço do Combustível - Os picos de preços de combustível podem causar atrasos e interrupções para os provedores de serviços logísticos (PSLs), enquanto as quedas podem resultar em maior rentabilidade de curto prazo e aumento da rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores ofertas. Portanto, as variações de preço de combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Transporte de Frete Rodoviário de Carga Completa (FTL) - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte de frete rodoviário em serviços de Carga Completa (FTL). O transporte de frete rodoviário FTL é caracterizado como uma carga única completa não combinada com outras remessas. Inclui remessas (i) dedicadas aos bens de um único embarcador (ii) transportadas diretamente de um ponto de origem para um ou mais pontos de destino (iii) compreendendo transporte a granel por caminhão (iv) compreendendo serviços de caminhonagem tanto em Contêiner (Carga Completa de Contêiner, FCL)/Não Contêiner (v) compreendendo bens que requerem serviços de transporte com ou sem controle de temperatura (vi) compreendendo tanqueiros de líquidos a granel (vii) envolvendo caminhonagem de resíduos (viii) caminhonagem de materiais perigosos. Os serviços de valor agregado (VAS) relacionados de triagem, consolidação e desconsolidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e sua distribuição pelos principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e utilização para analisar os principais setores contribuintes para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal pelos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenham um papel vital no funcionamento suave da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional da logística, por exemplo, preços de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, tarifas de pedágio, aluguéis de armazenagem, corretagem aduaneira, taxas de encaminhamento, tarifas de entrega expressa, entre outros, impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (série temporal ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentário conciso e relevante para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou utilizada como estratégia geral é referida como movimento estratégico-chave (MSC). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Provedores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MSCs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Transporte de Frete Rodoviário de Carga Fracionada (LTL) - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte de frete rodoviário em serviços de Carga Fracionada (LTL). O transporte de frete rodoviário LTL é caracterizado por múltiplas remessas combinadas em um único caminhão para entregas múltiplas dentro de uma rede. Inclui estabelecimentos (i) primariamente engajados na caminhonagem de frete geral e especializado de menos de cargas completas de caminhão, (ii) caracterizados pelo uso de terminais para consolidar remessas, geralmente de vários embarcadores, em um único caminhão para transporte entre um terminal de montagem de carga e um terminal de desmontagem, onde a carga é triada e as remessas são redirecionadas para entrega (iv) embarque de Carga Menor que Contêiner (LCL)/Embarque de Grupagem no caso de serviços de caminhonagem. As atividades no escopo incluem (i) coleta local, (ii) linha-troncal e (iii) entrega local. Os serviços de valor agregado (VAS) relacionados de triagem, consolidação e desconsolidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, entre outros. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, entre outros. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e o comentário sobre o cenário atual do mercado e as expectativas para o período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de Manufatura em serviços de transporte de frete rodoviário. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo matérias-primas aos clientes para manufatura just-in-time.
- Participação Modal - A Participação Modal do Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de bens, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso de remessa, remessas a granel, entre outros. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por giro de frete (tonelada-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportadas na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e tonelada-km), para o ano-base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de extração em serviços de transporte de frete rodoviário. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases do upstream ao downstream e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, de engenharia, design, consultoria, P&D científica) em serviços de transporte de frete rodoviário. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais, a movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual/anual) do índice de preços ao produtor é relatada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços de forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreensão do ambiente inflacionário.
- Tendências de Preços de Frete Rodoviário - Os preços do frete por modo de transporte (USD/tonelada-km), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o giro de frete (tonelada-km), a demanda do mercado de transporte de frete rodoviário e, portanto, o tamanho do mercado de transporte de frete rodoviário.
- Tendências de Tonelagem de Frete Rodoviário - A tonelagem de frete (peso de bens em toneladas) transportada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonelada-km) e preços de frete (USD/tonelada-km), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete Rodoviário - A contratação de um provedor de serviços logísticos (PSL) ou transportador de frete rodoviário (logística terceirizada) para o transporte de mercadorias constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O escopo do estudo inclui (i) transporte rodoviário de mercadorias relatado por transportadores registrados nos países em relatório (ii) transporte de matérias-primas ou produtos manufaturados (sólidos e fluidos) (iii) transporte usando veículos motorizados comerciais (caminhões rígidos ou trator-reboques) (iv) transporte de Carga Completa (FTL) ou Carga Fracionada (LTL) (v) transporte conteinerizado ou não conteinerizado (vi) transporte com ou sem controle de temperatura (vii) transporte de curta ou longa distância (Over-the-Road, OTR) (viii) transporte de bens de escritório ou domésticos usados (empresas de mudança) (ix) outro transporte de carga especializada (mercadorias perigosas, carga superdimensionada) e (x) remessas de entrega de primeira milha/milha do meio/última milha terceirizadas realizadas por players de transporte de frete rodoviário. O escopo não inclui (i) transporte realizado por transportadores registrados em outros países (ii) mercado de entrega de refeições na última milha (iii) mercado de entrega de mantimentos (iv) transporte via rede rodoviária realizado/relatado por players de Entrega Expressa e de Encomendas (CEP).
- Extensão das Rodovias - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como a extensão das rodovias, a distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada versus não pavimentada), a distribuição da extensão rodoviária por classificação de rodovia (vias expressas versus rodovias versus outras estradas) foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Receita por Segmento - A Receita por Segmento foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de transporte de frete rodoviário obtida pela empresa, ao longo do ano-base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros, como dados financeiros, portfólio de serviços, quadro de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse, entre outros, relatados pela empresa em seus relatórios anuais e página da web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, recorre-se a bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com o setor/especialistas.
- Transporte de Frete Rodoviário de Curta Distância - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte de frete rodoviário em caminhonagem local (menos de 100 milhas). Inclui o transporte rodoviário de mercadorias (i) dentro de uma única área administrativa e seu hinterland, (ii) por caminhões menores e pickups (iii) via serviços conteinerizados e de carga seca a granel (iv) intermodal a partir de portos, terminais de contêineres ou aeroportos, e (v) remessas de entrega de primeira milha/última milha terceirizadas realizadas por players de transporte de frete rodoviário.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística e, portanto, com o tamanho do mercado de transporte de frete rodoviário. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências do Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e a distribuição dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências do Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos sem falhas. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a distribuição do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), entre outros. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores do mercado, os investimentos na fabricação de caminhões, as especificações de caminhões, as regulamentações de uso e importação de caminhões e as expectativas do mercado para o período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais de Caminhonagem - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de caminhonagem são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a medição dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar despesas e identificar áreas de melhoria de desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais de caminhonagem e as variáveis envolvidas, a saber, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus, entre outros, foram estudados ao longo do ano-base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos atacadistas e varejistas em serviços de transporte de frete rodoviário. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na venda no atacado ou varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados de casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoque, entre outros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Cabotagem | Transporte rodoviário por veículo motorizado registrado em um país, realizado no território nacional de outro país. |
| Transbordo (Cross Docking) | O transbordo é um procedimento logístico em que produtos de um fornecedor ou planta de manufatura são distribuídos diretamente para um cliente ou rede de varejo com tempo mínimo a nenhum de manuseio ou armazenagem. O transbordo ocorre em um terminal de doca de distribuição; geralmente consistindo em caminhões e portas de doca em dois lados (entrada e saída) com espaço mínimo de armazenagem. O nome "transbordo" explica o processo de recebimento de produtos por uma doca de entrada e, em seguida, transferi-los pela doca para a doca de transporte de saída. |
| Comércio Cruzado | Transporte rodoviário internacional entre dois países diferentes, realizado por veículo motorizado rodoviário registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Mercadorias Perigosas | As classes de mercadorias perigosas transportadas por estrada são aquelas definidas pela décima quinta edição revisada das Recomendações das Nações Unidas sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas, Nações Unidas, Genebra 2007. Incluem Classe 1: Explosivos; Classe 2: Gases; Classe 3: Líquidos Inflamáveis; Classe 4: Sólidos inflamáveis - substâncias sujeitas a combustão espontânea; substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis; Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; Classe 6: Substâncias tóxicas e infecciosas; Classe 7: Material radioativo e Classe 8: Substâncias corrosivas, Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Esse esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modos de envio (intermodal), como frete marítimo ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois do processo de envio de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de atendimento de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta mercadorias apenas em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro em um único turno. Mas, apesar disso, desempenha um papel importante no transporte de longa distância porque leva as mercadorias até a carga e vice-versa. Torna o transporte intermodal muito mais eficiente e permite a transferência perfeita de mercadorias ao cliente final. |
| Furgão Seco | Um furgão seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas dos elementos externos. Projetado para carregar frete paletizado, encaixotado ou solto, os furgões secos não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem carregar remessas superdimensionadas (ao contrário dos reboques de plataforma). |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Caminhão de Plataforma | Um caminhão de plataforma é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira com formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma é comparável a um reboque de plataforma. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Esse processo inclui as etapas de pedido, recebimento, armazenagem, transporte e gestão dos suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital. |
| Carga Internacional Carregada | Local de carregamento de mercadorias no país em relatório (ou seja, país no qual o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Carga Internacional Descarregada | Local de descarregamento de mercadorias no país em relatório (ou seja, país no qual o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Carga Fora de Medida (OOG) | A carga Fora de Medida (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Isso é um comprimento além de 12,05 metros – uma largura além de 2,33 metros – ou uma altura além de 2,59 metros. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que ocupam apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Fracionada (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar completamente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de Carga Completa (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminizados, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Logística Reversa | A logística reversa compreende o setor de cadeias de suprimentos que processa tudo que retorna para dentro da cadeia de suprimentos ou que percorre o caminho "inverso" pela cadeia de suprimentos. |
| Serviço de Transporte de Frete Rodoviário | A contratação de uma agência de caminhonagem para o transporte de mercadorias (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O serviço pode ser de Carga Completa (FTL) ou Carga Fracionada (LTL), conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Veículo Tautliner | Tautliner e cortineiro são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques de laterais com cortina. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras sejam usadas ao longo de todo o comprimento para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para o transporte, cintas verticais de retenção de carga são fixadas a um trilho de corda sob a plataforma do caminhão, conectando a plataforma e a cortina ao longo de ambos os lados. Guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome "Tautliner". Isso impede que a cortina bata ou tamborile com o vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transporte por Frete Remunerado | O transporte remunerado de mercadorias. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminizados, concreto ou paralelepípedos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) varia ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números do mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
