Tamanho do mercado de aditivos para rações na América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 4.51 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5.65 Bilhões de dólares |
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Maior participação por aditivo | Aminoácidos |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.61 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de aditivos para rações na América do Sul
O tamanho do mercado de aditivos para rações da América do Sul é estimado em US$ 4,31 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 5,40 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,61% durante o período de previsão (2024-2029).
- Em 2022, aminoácidos, aglutinantes, minerais, probióticos e prebióticos foram os principais tipos de aditivos alimentares utilizados na alimentação animal na América do Sul, que juntos representaram 60,8% do mercado total de aditivos alimentares em valor.
- Na América do Sul, os aminoácidos representaram um valor de mercado de US$ 812,1 milhões em 2022. A lisina é um dos aminoácidos mais vitais necessários para a nutrição animal. Assim, em 2022, representou 38,3% do mercado sul-americano de aminoácidos para rações em valor.
- Os macrominerais são os minerais para alimentação animal mais utilizados na região e representaram uma participação de 88,6% do mercado de minerais para alimentação animal em valor em 2022. Os macrominerais são nutrientes minerais essenciais que os animais devem consumir em quantidades significativas. Cálcio, cloro, magnésio, fósforo, potássio, sódio e enxofre estão incluídos nos macrominerais. Devido à sua alta necessidade de apoiar o sistema imunológico e a saúde reprodutiva de bovinos e aves, os macrominerais são utilizados principalmente na região.
- No mercado sul-americano de acidificantes para rações, o Brasil detinha a maior participação de mercado de 58,5% em valor em 2022. A alta participação do Brasil se deveu ao aumento da produção de rações no país. Por exemplo, a produção de rações aumentou de 67,4 milhões de toneladas métricas em 2017 para 76,8 milhões de toneladas métricas em 2022.
- Durante o período de previsão (2023-2029), espera-se que o subsegmento de gado leiteiro seja o segmento que mais cresce no mercado sul-americano de ligantes de ração, registrando um CAGR de 5,0%. Os aglutinantes melhoram a saúde animal, reduzindo as doenças do gado, além de melhorar a estabilidade e a consistência da alimentação. Assim, devido à importância dos aditivos alimentares na nutrição animal, prevê-se que o mercado cresça durante o período de previsão.
- A América do Sul cresceu rapidamente, registrando uma participação de 11,9% do mercado global de aditivos para rações em valor em 2022. O Brasil é o país líder, contribuindo com o valor máximo para o mercado sul-americano de aditivos para rações em 2022. O segmento que mais cresce no Brasil é a aquicultura. , deverá registrar um CAGR de 5,2% durante o período de previsão, seguido de perto pelos ruminantes, com um CAGR de 4,7%. Este crescimento é em grande parte impulsionado por um aumento de 8,5% na população pecuária geral do Brasil de 2017 a 2022 e pelo aumento das exportações de carne e produtos cárneos.
- A Argentina é o segundo maior mercado nacional de aditivos alimentares na América do Sul e deverá registrar um CAGR de 4,6% durante o período de previsão. Em 2022, o segmento de ruminantes representou a participação máxima de 49,3% do mercado argentino de aditivos para rações, à medida que a população de ruminantes continua a aumentar, aumentando assim o consumo.
- O Chile é o mercado que mais cresce na América do Sul, que deverá registrar um CAGR de 5,2% durante o período de previsão. Os aminoácidos são os aditivos mais utilizados na alimentação animal no Chile, que representou 24,8% do mercado geral de aditivos alimentares em valor em 2022. O segmento suíno é o que mais cresce no país e espera-se que sua participação de mercado cresça. durante o período de previsão.
- O segmento regional Resto da América do Sul respondeu por 21,0% do mercado sul-americano de aditivos alimentares em 2022, com o segmento de aves detendo a maior participação de 64,8%, seguido por suínos com 14,6% de participação.
- Espera-se que o mercado sul-americano de aditivos alimentares registre um CAGR de 4,6% durante o período de previsão, impulsionado pelo uso crescente de aditivos alimentares para apoiar as necessidades nutricionais dos animais e pela rápida expansão da produção de carne.
Tendências do mercado de aditivos para rações na América do Sul
- O Brasil tinha a maior população de ruminantes com uma participação de mais de 50%, enquanto a Argentina é um dos principais produtores de laticínios
- O aumento das exportações de carne suína do Brasil e o crescimento da demanda do consumidor por produtos cárneos estão aumentando a demanda pela produção suína
- Frangos de corte e poedeiras dominam a produção regional de rações para aves e o aumento da demanda por carne de aves, bem como a maior conscientização sobre a alimentação, está aumentando a produção de rações para aves.
- O Brasil emergiu como o maior produtor de ração para ruminantes com o aumento da população animal e o alto consumo de carne bovina está aumentando a produção de ração para ruminantes
- A expansão da indústria suína no Brasil e na Argentina, o aumento da população suína e o aumento da demanda por carne suína estão aumentando a demanda por ração suína
Visão geral da indústria de aditivos para rações na América do Sul
O mercado de aditivos para rações da América do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 24,57%. Os principais players deste mercado são Adisseo, Alltech, Inc., DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG e SHV (Nutreco NV) (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de aditivos para rações na América do Sul
Adisseo
Alltech, Inc.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Archer Daniel Midland Co., Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de aditivos para rações na América do Sul
- Janeiro de 2023 Novus International adquiriu a empresa de biotecnologia Agrivida para desenvolver novos aditivos para rações.
- Dezembro de 2022 O grupo Adisseo concordou em adquirir a Nor-Feed e suas subsidiárias para desenvolver e registrar aditivos botânicos para uso em ração animal.
- Novembro de 2022 A Kemin Industries lançou o Toxfin Care, uma solução que protege a ração contra micotoxinas. Fortalece o sistema imunológico, protege os órgãos e evita a perda de desempenho e produtividade.
Relatório de mercado de aditivos para rações da América do Sul – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Número de animais
- 4.1.1 Aves
- 4.1.2 Ruminantes
- 4.1.3 Suínos
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4.2 Produção de Ração
- 4.2.1 Aquicultura
- 4.2.2 Aves
- 4.2.3 Ruminantes
- 4.2.4 Suínos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Aditivo
- 5.1.1 Acidificantes
- 5.1.1.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.1.1.1 Ácido fumárico
- 5.1.1.1.2 Ácido lático
- 5.1.1.1.3 Ácido propiónico
- 5.1.1.1.4 Outros acidificantes
- 5.1.2 Aminoácidos
- 5.1.2.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.2.1.1 Lisina
- 5.1.2.1.2 Metionina
- 5.1.2.1.3 Treonina
- 5.1.2.1.4 Triptofano
- 5.1.2.1.5 Outros aminoácidos
- 5.1.3 Antibióticos
- 5.1.3.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.3.1.1 Bacitracina
- 5.1.3.1.2 Penicilinas
- 5.1.3.1.3 Tetraciclinas
- 5.1.3.1.4 Tilosina
- 5.1.3.1.5 Outros antibióticos
- 5.1.4 Antioxidantes
- 5.1.4.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.4.1.1 Hidroxianisol Butilado (BHA)
- 5.1.4.1.2 Hidroxitolueno Butilado (BHT)
- 5.1.4.1.3 Ácido Cítrico
- 5.1.4.1.4 Etoxiquina
- 5.1.4.1.5 Galato de Propila
- 5.1.4.1.6 Tocoferóis
- 5.1.4.1.7 Outros antioxidantes
- 5.1.5 Fichários
- 5.1.5.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.5.1.1 Ligantes Naturais
- 5.1.5.1.2 Ligantes Sintéticos
- 5.1.6 Enzimas
- 5.1.6.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.6.1.1 Carboidrases
- 5.1.6.1.2 Fitases
- 5.1.6.1.3 Outras enzimas
- 5.1.7 Sabores e Adoçantes
- 5.1.7.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.7.1.1 Sabores
- 5.1.7.1.2 Adoçantes
- 5.1.8 Minerais
- 5.1.8.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.8.1.1 Macrominerais
- 5.1.8.1.2 Microminerais
- 5.1.9 Desintoxicantes de Micotoxinas
- 5.1.9.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.9.1.1 Fichários
- 5.1.9.1.2 Biotransformadores
- 5.1.10 Fitogenia
- 5.1.10.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.10.1.1 Óleo essencial
- 5.1.10.1.2 Especiarias de ervas
- 5.1.10.1.3 Outros fitogênicos
- 5.1.11 Pigmentos
- 5.1.11.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.11.1.1 Carotenóides
- 5.1.11.1.2 Curcumina e Espirulina
- 5.1.12 Prebióticos
- 5.1.12.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.12.1.1 Oligossacarídeos de frutas
- 5.1.12.1.2 Galacto Oligossacarídeos
- 5.1.12.1.3 Inulina
- 5.1.12.1.4 Lactulose
- 5.1.12.1.5 Mananoligossacarídeos
- 5.1.12.1.6 Xilo Oligossacarídeos
- 5.1.12.1.7 Outros prebióticos
- 5.1.13 Probióticos
- 5.1.13.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.13.1.1 Bifidobactérias
- 5.1.13.1.2 Enterococos
- 5.1.13.1.3 Lactobacilos
- 5.1.13.1.4 Pediococo
- 5.1.13.1.5 Estreptococo
- 5.1.13.1.6 Outros probióticos
- 5.1.14 Vitaminas
- 5.1.14.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.14.1.1 Vitamina A
- 5.1.14.1.2 Vitamina B
- 5.1.14.1.3 Vitamina C
- 5.1.14.1.4 Vitamina E
- 5.1.14.1.5 Outras vitaminas
- 5.1.15 Levedura
- 5.1.15.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.15.1.1 Leveduras vivas
- 5.1.15.1.2 Levedura de selênio
- 5.1.15.1.3 Fermento Gasto
- 5.1.15.1.4 Levedura Seca Torula
- 5.1.15.1.5 Levedura de soro de leite
- 5.1.15.1.6 Derivados de Levedura
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Peixe
- 5.2.1.1.2 Camarão
- 5.2.1.1.3 Outras espécies de aquicultura
- 5.2.2 Aves
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Frango
- 5.2.2.1.2 Camada
- 5.2.2.1.3 Outras aves de capoeira
- 5.2.3 Ruminantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Gado de Corte
- 5.2.3.1.2 Gado leiteiro
- 5.2.3.1.3 Outros Ruminantes
- 5.2.4 Suínos
- 5.2.5 Outros animais
-
5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADITIVOS PARA ALIMENTAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de aditivos alimentares da América do Sul
Acidificantes, aminoácidos, antibióticos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, sabores e adoçantes, minerais, desintoxicantes de micotoxinas, fitogênicos, pigmentos, prebióticos, probióticos, vitaminas e leveduras são cobertos como segmentos por aditivos. Aquicultura, Aves, Ruminantes, Suínos são contemplados como segmentos por Animal. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por país.
- Em 2022, aminoácidos, aglutinantes, minerais, probióticos e prebióticos foram os principais tipos de aditivos alimentares utilizados na alimentação animal na América do Sul, que juntos representaram 60,8% do mercado total de aditivos alimentares em valor.
- Na América do Sul, os aminoácidos representaram um valor de mercado de US$ 812,1 milhões em 2022. A lisina é um dos aminoácidos mais vitais necessários para a nutrição animal. Assim, em 2022, representou 38,3% do mercado sul-americano de aminoácidos para rações em valor.
- Os macrominerais são os minerais para alimentação animal mais utilizados na região e representaram uma participação de 88,6% do mercado de minerais para alimentação animal em valor em 2022. Os macrominerais são nutrientes minerais essenciais que os animais devem consumir em quantidades significativas. Cálcio, cloro, magnésio, fósforo, potássio, sódio e enxofre estão incluídos nos macrominerais. Devido à sua alta necessidade de apoiar o sistema imunológico e a saúde reprodutiva de bovinos e aves, os macrominerais são utilizados principalmente na região.
- No mercado sul-americano de acidificantes para rações, o Brasil detinha a maior participação de mercado de 58,5% em valor em 2022. A alta participação do Brasil se deveu ao aumento da produção de rações no país. Por exemplo, a produção de rações aumentou de 67,4 milhões de toneladas métricas em 2017 para 76,8 milhões de toneladas métricas em 2022.
- Durante o período de previsão (2023-2029), espera-se que o subsegmento de gado leiteiro seja o segmento que mais cresce no mercado sul-americano de ligantes de ração, registrando um CAGR de 5,0%. Os aglutinantes melhoram a saúde animal, reduzindo as doenças do gado, além de melhorar a estabilidade e a consistência da alimentação. Assim, devido à importância dos aditivos alimentares na nutrição animal, prevê-se que o mercado cresça durante o período de previsão.
| Acidificantes | Por Sub Aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido lático | ||
| Ácido propiónico | ||
| Outros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por Sub Aditivo | Lisina |
| Metionina | ||
| Treonina | ||
| Triptofano | ||
| Outros aminoácidos | ||
| Antibióticos | Por Sub Aditivo | Bacitracina |
| Penicilinas | ||
| Tetraciclinas | ||
| Tilosina | ||
| Outros antibióticos | ||
| Antioxidantes | Por Sub Aditivo | Hidroxianisol Butilado (BHA) |
| Hidroxitolueno Butilado (BHT) | ||
| Ácido Cítrico | ||
| Etoxiquina | ||
| Galato de Propila | ||
| Tocoferóis | ||
| Outros antioxidantes | ||
| Fichários | Por Sub Aditivo | Ligantes Naturais |
| Ligantes Sintéticos | ||
| Enzimas | Por Sub Aditivo | Carboidrases |
| Fitases | ||
| Outras enzimas | ||
| Sabores e Adoçantes | Por Sub Aditivo | Sabores |
| Adoçantes | ||
| Minerais | Por Sub Aditivo | Macrominerais |
| Microminerais | ||
| Desintoxicantes de Micotoxinas | Por Sub Aditivo | Fichários |
| Biotransformadores | ||
| Fitogenia | Por Sub Aditivo | Óleo essencial |
| Especiarias de ervas | ||
| Outros fitogênicos | ||
| Pigmentos | Por Sub Aditivo | Carotenóides |
| Curcumina e Espirulina | ||
| Prebióticos | Por Sub Aditivo | Oligossacarídeos de frutas |
| Galacto Oligossacarídeos | ||
| Inulina | ||
| Lactulose | ||
| Mananoligossacarídeos | ||
| Xilo Oligossacarídeos | ||
| Outros prebióticos | ||
| Probióticos | Por Sub Aditivo | Bifidobactérias |
| Enterococos | ||
| Lactobacilos | ||
| Pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Outros probióticos | ||
| Vitaminas | Por Sub Aditivo | Vitamina A |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| Vitamina E | ||
| Outras vitaminas | ||
| Levedura | Por Sub Aditivo | Leveduras vivas |
| Levedura de selênio | ||
| Fermento Gasto | ||
| Levedura Seca Torula | ||
| Levedura de soro de leite | ||
| Derivados de Levedura |
| Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | ||
| Outras espécies de aquicultura | ||
| Aves | Por Sub Animal | Frango |
| Camada | ||
| Outras aves de capoeira | ||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte |
| Gado leiteiro | ||
| Outros Ruminantes | ||
| Suínos | ||
| Outros animais |
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto da América do Sul |
| Aditivo | Acidificantes | Por Sub Aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido lático | |||
| Ácido propiónico | |||
| Outros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por Sub Aditivo | Lisina | |
| Metionina | |||
| Treonina | |||
| Triptofano | |||
| Outros aminoácidos | |||
| Antibióticos | Por Sub Aditivo | Bacitracina | |
| Penicilinas | |||
| Tetraciclinas | |||
| Tilosina | |||
| Outros antibióticos | |||
| Antioxidantes | Por Sub Aditivo | Hidroxianisol Butilado (BHA) | |
| Hidroxitolueno Butilado (BHT) | |||
| Ácido Cítrico | |||
| Etoxiquina | |||
| Galato de Propila | |||
| Tocoferóis | |||
| Outros antioxidantes | |||
| Fichários | Por Sub Aditivo | Ligantes Naturais | |
| Ligantes Sintéticos | |||
| Enzimas | Por Sub Aditivo | Carboidrases | |
| Fitases | |||
| Outras enzimas | |||
| Sabores e Adoçantes | Por Sub Aditivo | Sabores | |
| Adoçantes | |||
| Minerais | Por Sub Aditivo | Macrominerais | |
| Microminerais | |||
| Desintoxicantes de Micotoxinas | Por Sub Aditivo | Fichários | |
| Biotransformadores | |||
| Fitogenia | Por Sub Aditivo | Óleo essencial | |
| Especiarias de ervas | |||
| Outros fitogênicos | |||
| Pigmentos | Por Sub Aditivo | Carotenóides | |
| Curcumina e Espirulina | |||
| Prebióticos | Por Sub Aditivo | Oligossacarídeos de frutas | |
| Galacto Oligossacarídeos | |||
| Inulina | |||
| Lactulose | |||
| Mananoligossacarídeos | |||
| Xilo Oligossacarídeos | |||
| Outros prebióticos | |||
| Probióticos | Por Sub Aditivo | Bifidobactérias | |
| Enterococos | |||
| Lactobacilos | |||
| Pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Outros probióticos | |||
| Vitaminas | Por Sub Aditivo | Vitamina A | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| Vitamina E | |||
| Outras vitaminas | |||
| Levedura | Por Sub Aditivo | Leveduras vivas | |
| Levedura de selênio | |||
| Fermento Gasto | |||
| Levedura Seca Torula | |||
| Levedura de soro de leite | |||
| Derivados de Levedura | |||
| Animal | Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | |||
| Outras espécies de aquicultura | |||
| Aves | Por Sub Animal | Frango | |
| Camada | |||
| Outras aves de capoeira | |||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte | |
| Gado leiteiro | |||
| Outros Ruminantes | |||
| Suínos | |||
| Outros animais | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos alimentares são considerados produtos fabricados comercialmente que são usados para melhorar características como ganho de peso, taxa de conversão alimentar e consumo de ração quando alimentados em proporções apropriadas.
- REVENDEDORES - As empresas envolvidas na revenda de aditivos para alimentação animal sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contagem.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de alimentos compostos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O âmbito de aplicação exclui os agricultores que compram aditivos para alimentação animal para serem utilizados diretamente como suplementos ou pré-misturas.
- CONSUMO INTERNO DA EMPRESA - As empresas envolvidas na produção de alimentos compostos para animais, bem como na fabricação de aditivos para rações, fazem parte do estudo. No entanto, ao estimar os tamanhos do mercado, o consumo interno de aditivos alimentares por essas empresas foi excluído.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.