Tamanho do mercado de enzimas alimentares da América do Sul
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 175.14 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 221.5 Milhões de dólares |
 | Maior participação por subaditivo | Carboidrases |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.79 % |
 | Maior participação por país | Brasil |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de enzimas alimentares da América do Sul
O tamanho do mercado de enzimas alimentares da América do Sul é estimado em US$ 167,29 milhões em 2024, e deve atingir US$ 211,38 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,79% durante o período de previsão (2024-2029).
- As enzimas são um importante tipo de aditivo alimentar utilizado na nutrição animal. Na América do Sul, as enzimas detinham uma participação de mercado de 3,8% no mercado total de aditivos alimentares em 2022. As enzimas são cruciais em muitas reações metabólicas, incluindo a quebra de amido, proteína e gordura no corpo animal.
- Dentre as enzimas, as carboidrases são as mais consumidas na América do Sul, com valor de mercado de US$ 70,7 milhões. As carboidrases são importantes na redução dos custos de alimentação animal, aumentando a energia e degradando o amido, que libera moléculas que formam uma fonte utilizável de energia para o animal. Eles também aumentam a ingestão de proteínas, minerais e lipídios provenientes da alimentação animal.
- As aves foram o maior segmento de tipo animal para carboidratos alimentares, respondendo por 52,1% do valor da participação de mercado em 2022. Isso está associado ao maior consumo de cereais com alto teor de polissacarídeos não amiláceos na alimentação de aves.
- As fitases, por outro lado, representaram 33,6% do mercado sul-americano de enzimas alimentares em termos de valor em 2022, tornando-se o segundo maior segmento no mercado de enzimas alimentares. A crescente demanda por proteína animal, o aumento da população animal e os benefícios das enzimas são os fatores impulsionadores da tendência positiva do mercado de enzimas alimentares.
- O Brasil é o maior mercado de enzimas alimentares da América do Sul, respondendo por 57,2% da participação de mercado em 2022. A maior participação se deve ao aumento do número de funcionários de aves em 9,1% no país entre 2017 e 2022. Assim, o mercado de espera-se que as enzimas alimentares cresçam durante o período de previsão com um CAGR de 4,8%, devido à importância das enzimas alimentares na nutrição animal.
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- O mercado sul-americano de enzimas alimentares é dominado pelo Brasil, que detinha um valor de mercado de US$ 87,6 milhões em 2022, atribuído a um aumento de 8,5% na população pecuária geral do Brasil de 2017 a 2022, juntamente com o aumento das exportações de carne e produtos cárneos e uma transformação da produção pecuária desorganizada para a organizada. No Brasil, o segmento de aves é o maior consumidor de enzimas alimentares, respondendo por 55,9% em 2022, seguido pelos segmentos de suínos e ruminantes, com participações de mercado de 21,6% e 18,2%, respectivamente. Os principais factores determinantes são grandes áreas de pastagens e um clima favorável à produção de cereais.
- A Argentina tem o segundo maior mercado de enzimas alimentares da América do Sul. A previsão é registrar um CAGR de 4,7% durante o período de previsão. Em termos de valor, o setor de ruminantes respondeu por 50,0% do mercado argentino de enzimas alimentares em 2022, enquanto o segmento de aves representou 29,9%.
- O mercado do Chile cresceu 32,3% entre 2017 e 2022, impulsionado pela crescente consciência dos benefícios para a saúde das enzimas na alimentação animal, como uma melhor absorção de nutrientes. Em 2022, as carboidrases foram as enzimas mais utilizadas na alimentação animal no Chile, respondendo por 52,3% do valor geral do mercado de enzimas alimentares, sendo os suínos os que mais consumiram por tipo de animal.
- O resto da América do Sul respondeu por 19,9% do mercado total de enzimas alimentares da América do Sul em 2022. O segmento de aves detinha a maior participação de mercado, 66,9% em 2022, seguido por suínos com 14,1%.
- No geral, espera-se que o mercado de enzimas alimentares cresça durante o período de previsão devido ao uso crescente de enzimas na alimentação para complementar as necessidades nutricionais dos animais e ao rápido crescimento da produção de carne.
Tendências do mercado de enzimas alimentares da América do Sul
- O Brasil tinha a maior população de ruminantes com uma participação de mais de 50%, enquanto a Argentina é um dos principais produtores de laticínios
- O aumento das exportações de carne suína do Brasil e o crescimento da demanda do consumidor por produtos cárneos estão aumentando a demanda pela produção de suínos
- Frangos de corte e poedeiras dominam a produção regional de rações para aves e a crescente demanda por carne de aves, bem como a maior conscientização sobre a alimentação, está aumentando a produção de rações para aves.
- O Brasil emergiu como o maior produtor de ração para ruminantes com o aumento da população animal e o alto consumo de carne bovina está aumentando a produção de ração para ruminantes
- A expansão da indústria suína no Brasil e na Argentina, o aumento da população suína e o aumento da demanda por carne suína estão aumentando a demanda por ração suína
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Visão geral da indústria de enzimas para rações na América do Sul
O mercado de enzimas alimentares da América do Sul está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 46,25%. Os principais players deste mercado são Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc. e Kerry Group Plc (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de enzimas alimentares da América do Sul
Archer Daniel Midland Co.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
Kerry Group Plc
Other important companies include Adisseo, Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de enzimas para alimentação da América do Sul
- Janeiro de 2023 Novus International adquiriu a empresa de biotecnologia Agrivida para desenvolver novos aditivos para rações.
- Setembro de 2022 A DSM adquiriu a Prodap, empresa brasileira líder em nutrição e tecnologia animal. Com esta estratégia, a empresa combina ofertas de tecnologia, serviços de consultoria e soluções nutricionais especializadas para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da pecuária.
- Junho de 2022 A Brenntag estabeleceu um novo escritório nos Estados Unidos para operar nos mercados da América do Norte e do Sul. O novo escritório corporativo combinará as diversas equipes funcionais e impulsionará a inovação.
Relatório de mercado de enzimas de alimentação da América do Sul – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Número de animais
- 4.1.1 Aves
- 4.1.2 Ruminantes
- 4.1.3 Suínos
- 4.2 Produção de Ração
- 4.2.1 Aquicultura
- 4.2.2 Aves
- 4.2.3 Ruminantes
- 4.2.4 Suínos
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Carboidrases
- 5.1.2 Fitases
- 5.1.3 Outras enzimas
- 5.2 Animal
- 5.2.1 Aquicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Peixe
- 5.2.1.1.2 Camarão
- 5.2.1.1.3 Outras espécies de aquicultura
- 5.2.2 Aves
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Frango
- 5.2.2.1.2 Camada
- 5.2.2.1.3 Outras aves de capoeira
- 5.2.3 Ruminantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Gado de Corte
- 5.2.3.1.2 Gado leiteiro
- 5.2.3.1.3 Outros ruminantes
- 5.2.4 Suínos
- 5.2.5 Outros animais
- 5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 Brenntag SE
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Kerry Group Plc
- 6.4.10 Novus International, Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADITIVOS PARA ALIMENTAÇÃO
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de enzimas alimentares da América do Sul
Carboidrases e Fitases são cobertas como segmentos pelo Sub Aditivo. Aquicultura, Aves, Ruminantes, Suínos são contemplados como segmentos por Animal. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por país.
- As enzimas são um importante tipo de aditivo alimentar utilizado na nutrição animal. Na América do Sul, as enzimas detinham uma participação de mercado de 3,8% no mercado total de aditivos alimentares em 2022. As enzimas são cruciais em muitas reações metabólicas, incluindo a quebra de amido, proteína e gordura no corpo animal.
- Dentre as enzimas, as carboidrases são as mais consumidas na América do Sul, com valor de mercado de US$ 70,7 milhões. As carboidrases são importantes na redução dos custos de alimentação animal, aumentando a energia e degradando o amido, que libera moléculas que formam uma fonte utilizável de energia para o animal. Eles também aumentam a ingestão de proteínas, minerais e lipídios provenientes da alimentação animal.
- As aves foram o maior segmento de tipo animal para carboidratos alimentares, respondendo por 52,1% do valor da participação de mercado em 2022. Isso está associado ao maior consumo de cereais com alto teor de polissacarídeos não amiláceos na alimentação de aves.
- As fitases, por outro lado, representaram 33,6% do mercado sul-americano de enzimas alimentares em termos de valor em 2022, tornando-se o segundo maior segmento no mercado de enzimas alimentares. A crescente demanda por proteína animal, o aumento da população animal e os benefícios das enzimas são os fatores impulsionadores da tendência positiva do mercado de enzimas alimentares.
- O Brasil é o maior mercado de enzimas alimentares da América do Sul, respondendo por 57,2% da participação de mercado em 2022. A maior participação se deve ao aumento do número de funcionários de aves em 9,1% no país entre 2017 e 2022. Assim, o mercado de espera-se que as enzimas alimentares cresçam durante o período de previsão com um CAGR de 4,8%, devido à importância das enzimas alimentares na nutrição animal.
Subaditivo
| Carboidrases |
| Fitases |
| Outras enzimas |
Animal
| Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | ||
| Outras espécies de aquicultura | ||
| Aves | Por Sub Animal | Frango |
| Camada | ||
| Outras aves de capoeira | ||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte |
| Gado leiteiro | ||
| Outros ruminantes | ||
| Suínos | ||
| Outros animais |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto da América do Sul |
| Subaditivo | Carboidrases | ||
| Fitases | |||
| Outras enzimas | |||
| Animal | Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | |||
| Outras espécies de aquicultura | |||
| Aves | Por Sub Animal | Frango | |
| Camada | |||
| Outras aves de capoeira | |||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte | |
| Gado leiteiro | |||
| Outros ruminantes | |||
| Suínos | |||
| Outros animais | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos alimentares são considerados produtos fabricados comercialmente que são usados para melhorar características como ganho de peso, taxa de conversão alimentar e consumo de ração quando alimentados em proporções apropriadas.
- REVENDEDORES - As empresas envolvidas na revenda de aditivos para alimentação animal sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contagem.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de alimentos compostos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O âmbito de aplicação exclui os agricultores que compram aditivos para alimentação animal para serem utilizados diretamente como suplementos ou pré-misturas.
- CONSUMO INTERNO DA EMPRESA - As empresas envolvidas na produção de rações compostas, bem como na fabricação de aditivos para rações, fazem parte do estudo. No entanto, ao estimar os tamanhos do mercado, o consumo interno de aditivos alimentares por essas empresas foi excluído.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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