Mercado de refratários - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de refratários é segmentado por tipo de produto (refratário sem argila e refratário de argila), indústria de usuário final (ferro e aço, energia e produtos químicos, metais não ferrosos, cimento, cerâmica, vidro e outras indústrias de usuário final), e Geografia (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado e a previsão para refratários em volume (quilotons) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Refractories Market Overview
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >5 %
Refractories Market Major Players

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Visão geral do mercado

O mercado de refratários foi avaliado em 50.000 quilotons em 2020 e deve crescer a um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão 2021-2026. 

Devido ao COVID-19, vários países ficaram em confinamento, o que afetou significativamente a economia global, as atividades econômicas e industriais pararam temporariamente e o mercado de refratários também viu sua repercussão em termos de produção e demanda do usuário final indústrias, como ferro e aço, cimento, energia e produtos químicos, cerâmica, etc.

  • No médio prazo, os principais fatores que impulsionam o mercado estudado são o forte crescimento da produção de ferro e aço nos países emergentes e o aumento da produção de materiais não ferrosos. Os refratários são utilizados para aplicações de revestimento interno em produções de aços ferrosos e não ferrosos.
  • Além disso, a alta demanda vinda da indústria de vidro é o principal fator que impulsiona o crescimento.
  • Por outro lado, devido à crescente conscientização ambiental, órgãos governamentais e ambientais em todo o mundo estão estabelecendo as diretrizes sobre o uso e descarte de refratários. Isso provavelmente impedirá o crescimento do mercado.
  • A região da Ásia-Pacífico provavelmente dominará o mercado e deverá ter o maior CAGR. Países emergentes, como China, Rússia, México e África do Sul, estão investindo pesadamente em projetos de infraestrutura de grande escala, que devem impulsionar significativamente o crescimento da indústria de ferro e aço.

Escopo do Relatório

Um material refratário ou refratário é um material que, em altas temperaturas, é resistente à decomposição por calor, pressão ou ataque químico e retém força e forma. Os refratários são usados ​​como material primário para revestimentos internos em grandes equipamentos industriais por suas operações seguras, de baixa manutenção e econômicas. O mercado de refratários é segmentado por tipo de produto, setor de usuário final e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em refratários não argilosos e refratários argilosos. Por refratários não argilosos, o mercado é segmentado em tijolos de magnesita, tijolos de zircônia, tijolos de sílica, tijolos de cromita e outros refratários não argilosos. Por refratários de argila, o mercado é segmentado em alta alumina, refratários refratários e isolantes. Por indústrias de usuários finais, o mercado de refratários é segmentado em ferro e aço, energia e produtos químicos, metais não ferrosos, cimento, cerâmica e vidro. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de refratários em 15 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento de mercado e as previsões foram feitos com base no volume (quiloton).

Product Type
Non-clay Refractory
Magnesite Brick
Dead Burned Magnesia​
Fused Magnesia
Caustic Calcined Magnesia
Zirconia Brick
Silica Brick
Chromite Brick
Other Product Types
Clay Refractory
High Alumina
Fireclay
Insulating
End-user Industry
Iron and Steel
Energy and Chemicals
Non-ferrous Metals
Cement
Ceramic
Glass
Other End-user Industries
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

Aumento da demanda da indústria de ferro e aço

  • A indústria siderúrgica é a maior consumidora final de refratários, que responde por cerca de 60% do mercado. Esses materiais podem suportar altas temperaturas, variando de 260°C (500°F) a 1850°C (3400°F), sem qualquer alteração importante em suas propriedades físicas.
  • As principais aplicações de refratários na indústria siderúrgica incluem o uso em revestimentos internos de fornos para fazer ferro e aço, em fornos para aquecimento de aço antes do processamento, em vasos para armazenar e transportar metal e escória, nas chaminés ou chaminés através das quais gases quentes são conduzidos, e outras aplicações.
  • De acordo com a World Steel Association, a demanda global por aço atingiu cerca de 1,76 milhão de toneladas métricas em 2019, e foi projetada para atingir 1,81 milhão de toneladas até 2021, registrando um crescimento de cerca de 1,7%. Isso indica a perspectiva de demanda prevalecente no mercado global, que serve de instrumento para impulsionar as atividades de produção de aço.
  • De acordo com a World Steel Association, a produção global de aço bruto em 2020 atingiu 1.864 milhões de toneladas métricas, uma queda de 0,9% em relação a 2019 devido ao COVID-19.
  • Em termos de consumo, a Ásia-Pacífico é atualmente o maior consumidor de refratários da indústria siderúrgica, seguida pela Europa e América do Norte. Na América do Norte, espera-se que os Estados Unidos testemunhem a maior taxa de crescimento no consumo de refratários nesse setor durante o período de previsão.
  • Na União Européia, uma leve recuperação na demanda por aço continua enquanto melhora os sentimentos econômicos e as condições de investimento. No entanto, incertezas no cenário político, relacionadas à crise dos refugiados e ao Brexit, são alguns dos riscos para a situação econômica. A demanda por aço na região deverá crescer a um ritmo lento durante o período de previsão.
  • Todos os fatores acima mencionados devem impulsionar o mercado global durante o período de previsão.
Refractories Market Key Trends

China dominará a região Ásia-Pacífico

  • Na região da Ásia-Pacífico, a China é a maior economia em termos de PIB. O país testemunhou um crescimento de cerca de 6,1% em seu PIB durante 2019, mesmo após a perturbação comercial causada pela guerra comercial com os Estados Unidos. Esperava-se inicialmente que a taxa de crescimento econômico da China em 2020 fosse moderada em comparação com o ano anterior. A China domina o mercado de refratários em termos de consumo e produção devido à disponibilidade local de matérias-primas, como a magnesita.
  • Além disso, eles estão disponíveis a custos mais baratos em comparação com outros produtores. A indústria de ferro e aço consome a maior parte de refratários, globalmente e também na China.
  • A indústria de ferro e aço consome a maior parcela de refratários, globalmente e também na China. A reestruturação industrial e a redução do consumo de refratários por tonelada de aço impactaram a demanda por refratários na China entre 2013-16. No entanto, a crescente atividade da construção civil está gerando demanda para a produção de ferro e aço no país e vem impulsionando o crescimento do mercado de refratários nos últimos tempos.
  • A China é a maior produtora de aço do mundo, com um volume de produção de aço bruto de quase 996 milhões de toneladas métricas em 2019. No primeiro semestre de 2021, as siderúrgicas chinesas produziram quase 12% mais aço bruto em comparação com o mesmo período de 2020. De acordo com o relatório. World Steel org, a China produziu 86,8 Mt em julho de 2021, uma queda de 8,4% em julho de 2020. No entanto, produziu 93,9 Mt em junho de 2021, o que representa um aumento de 1,5% em relação a junho de 2020. O governo chinês ordenou que as siderúrgicas garantir que a produção anual de aço em 2021 permaneça no nível de 2020 Essa enorme demanda por aço no país projeta oportunidades de mercado para refratários.
  • A indústria automotiva chinesa é a maior do mundo, com uma participação de produção de pouco mais de 28% em 2019. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a produção automotiva caiu cerca de 2% em 2020. O país produziu 25.225.242 unidades em 2020, que caíram de 25.750.650 unidades em 2019. No entanto, no primeiro trimestre de 2021, a produção atingiu 6.352.028, o que aumentou 81,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. As atividades de fabricação estão acelerando, impulsionando a demanda por metais e, portanto, impulsionando o mercado de estudo.
  • Na China, a indústria da construção cresceu a um ritmo forte em 2020, mas o crescimento foi restringido devido à situação pandémica. O setor da construção tem suportado o crescimento económico do país sempre que ocorreram grandes abrandamentos. O país tem o maior mercado de construção do mundo, abrangendo 20% de todos os investimentos em construção, globalmente. O país está investindo US$ 1,43 trilhão nos próximos cinco anos até 2025 em grandes projetos de construção. De acordo com a National Development and Reform Commission (NDRC), o Plano de Xangai inclui o investimento de US$ 38,7 bilhões nos próximos três anos. de metais,
  • No geral, espera-se que a demanda por refratários na China e na região da Ásia-Pacífico cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão.
Refractories Market Growth Rate

Cenário competitivo

O mercado global de refratários deve ser fragmentado por natureza, onde as cinco principais empresas atendem cerca de 34% a 35% da demanda do mercado global.​ Os principais players incluem RHI Magnesita GmbH, Vesuvius, Krosaki Harima Corporation, Shinagawa Refractories Co. Ltd , e Saint-Gobain, entre outros.

Cenário competitivo

O mercado global de refratários deve ser fragmentado por natureza, onde as cinco principais empresas atendem cerca de 34% a 35% da demanda do mercado global.​ Os principais players incluem RHI Magnesita GmbH, Vesuvius, Krosaki Harima Corporation, Shinagawa Refractories Co. Ltd , e Saint-Gobain, entre outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Iron and Steel Production, Especially in Asia-Pacific and Middle East

      2. 4.1.2 Increase in the Production of Non-ferrous Materials

      3. 4.1.3 High Demand from the Glass Industry

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Environmental Concerns and Health and Safety Issues

      2. 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising Due to the COVID-19 Outbreak

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Non-clay Refractory

        1. 5.1.1.1 Magnesite Brick

          1. 5.1.1.1.1 Dead Burned Magnesia​

          2. 5.1.1.1.2 Fused Magnesia

          3. 5.1.1.1.3 Caustic Calcined Magnesia

        2. 5.1.1.2 Zirconia Brick

        3. 5.1.1.3 Silica Brick

        4. 5.1.1.4 Chromite Brick

        5. 5.1.1.5 Other Product Types

      2. 5.1.2 Clay Refractory

        1. 5.1.2.1 High Alumina

        2. 5.1.2.2 Fireclay

        3. 5.1.2.3 Insulating

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Iron and Steel

      2. 5.2.2 Energy and Chemicals

      3. 5.2.3 Non-ferrous Metals

      4. 5.2.4 Cement

      5. 5.2.5 Ceramic

      6. 5.2.6 Glass

      7. 5.2.7 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 France

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Chosun Refractories

      2. 6.4.2 Harbisonwalker International

      3. 6.4.3 IFGL Refractories Ltd

      4. 6.4.4 Imerys

      5. 6.4.5 Krosaki Harima Corporation

      6. 6.4.6 Magnezit Group

      7. 6.4.7 Minerals Technologies Inc.

      8. 6.4.8 Morgan Advanced Materials

      9. 6.4.9 Refratechnik

      10. 6.4.10 Resco Products Inc.

      11. 6.4.11 RHI Magnesita GmbH

      12. 6.4.12 Shinagawa Refractories Co. Ltd

      13. 6.4.13 Vesuvius

      14. 6.4.14 Saint-Gobain

      15. 6.4.15 INTOCAST AG

      16. 6.4.16 Puyang Refractories Group Co. Ltd

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Growth Potential of the Indian Steel Industry

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

O mercado de refratários é estudado de 2016 a 2026.

O mercado de refratários está crescendo a um CAGR de >5% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Krosaki Harima Corporation, RHI Magnesita GmbH, Vesúvio, SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD., Saint-Gobain são as principais empresas que operam no mercado de refratários.

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