Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Oleodutos e Gasodutos de Omã - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Oleodutos e Gasodutos de Omã

O Segmento de Gasodutos a Dominar o Mercado

• Em Omã, a produção de gás natural aumentou de 25 bilhões de metros cúbicos em 2010 para 36,9 bilhões de metros cúbicos em 2020. Além disso, o consumo de gás natural também aumentou significativamente na última década. Em 2010, o consumo de gás natural era de 16,4 bilhões de metros cúbicos, e em 2020 foi de aproximadamente 25,9 bilhões de metros cúbicos.
• Esse maior foco na produção e no consumo de gás natural se deve à maior demanda por gás natural de diversos usuários finais, como residencial, comercial e industrial. Espera-se que essa tendência continue nos próximos anos e que impulsione o investimento na infraestrutura de gasodutos.
• O aumento da conscientização sobre os efeitos negativos das emissões de carbono e gases de efeito estufa no meio ambiente e nos seres humanos também está impulsionando o investimento em infraestrutura de gás natural em Omã.
• As empresas de petróleo e gás estão mais focadas na exploração de gás natural em Omã. Por exemplo, em 2010, Omã possuía reservas de gás natural de aproximadamente 0,5 trilhões de metros cúbicos, e em 2020 as reservas de gás natural eram de 0,7 trilhões de metros cúbicos, o que é aproximadamente 40% superior ao registrado em 2010.
• Assim, o crescente investimento em infraestrutura de gás natural aliado à maior demanda dos usuários finais deve impulsionar o segmento de gasodutos no mercado de oleodutos e gasodutos de Omã no futuro próximo.

Políticas Favoráveis do Governo para Promover a Indústria de Petróleo e Gás

• Omã é um dos principais produtores de petróleo e gás natural no Oriente Médio fora da OPEP. A indústria de petróleo e gás é uma parte fundamental de seu desempenho econômico. Em 2020, o setor de petróleo e gás representou 26,2% do PIB. Além disso, as exportações de petróleo e gás representam cerca de 60% das exportações de mercadorias de Omã. Ademais, o governo de Omã obtém cerca de 70% de seu orçamento anual das receitas da indústria de petróleo e gás na forma de tributação, e o governo também possui participação conjunta em alguns dos campos de petróleo e gás localizados no país.
• Assim, o governo de Omã está focado no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no país. A estatal Petroleum Development Oman (P.D.O.) detém a maior parte das reservas de petróleo do país.
• Em 2019, Omã criou uma empresa estatal de energia denominada OQ. A empresa integra diversas entidades governamentais de petróleo e gás upstream, midstream e downstream. As empresas que se fundiram incluem a Oman Oil Company S.A.O.C. (O.O.C.), Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Company (Orpic), Oman Oil Company Exploration & Production (O.O.C.E.P.), Oman Gas Company (O.G.C.), Duqm Refinery & Petrochemical Industries (D.R.P.I.C.), Salalah Methanol (S.M.C.), Oman Trading International (O.T.I.), a produtora de intermediários e derivados oxo OXEA, e Salalah Liquefied Petroleum Gas. Além disso, este grupo detém quatro blocos produtores, um bloco não produtor e cinco blocos de exploração em campos terrestres e offshore.
• Além disso, em dezembro de 2020, o governo criou a Energy Development Oman para representar a participação governamental na P.D.O. e captar financiamento para projetos de petróleo e gás para desenvolvimento futuro. Ademais, o governo também tem como objetivo expandir suas capacidades downstream de petróleo, como refino e petroquímica.
• O governo também introduziu novas leis para melhorar o ambiente de negócios e o clima de investimento e impulsionar o investimento direto estrangeiro no país, particularmente na indústria de petróleo e gás. Algumas das leis são as seguintes:-
• Lei de Investimento de Capital Estrangeiro (Decreto Sultânico - 50/2019) (F.C.I.L.)
• Lei de Privatização (Decreto Sultânico - 51/2019)
• Lei de Parceria Público-Privada (Decreto Sultânico - 52/2019)
• Lei de Falências (Decreto Sultânico - 53/2019)
• Devido a essas atividades e reformas do governo, espera-se que a indústria de petróleo e gás registre maior demanda no futuro próximo, o que, por sua vez, levará ao crescimento do mercado de oleodutos e gasodutos no período de previsão.

Panorama regulatório

O setor de dutos de petróleo e gás de Omã é regido pela Lei de Petróleo e Gás (Decreto Real 8/2011), com o Ministério de Energia e Minerais (MEM) atuando como o principal regulador do setor para licenciamento e permissões operacionais em toda a infraestrutura midstream. Sob essa estrutura, os desenvolvedores e operadores de dutos devem obter licenças do MEM e cumprir os requisitos de proteção de rota, incluindo uma zona de amortecimento de 25 metros em cada lado da linha central do duto.

A direção da política nacional de energia é definida a nível governamental, com o Conselho de Ministros detendo a autoridade primária sobre a política nacional de energia sob o Decreto Real 108/2020. Omã também avançou em estruturas facilitadoras de investimento, como a Lei de Investimento de Capital Estrangeiro (Decreto Sultânico 50/2019) e as leis de PPP e Privatização (Decretos Sultânicos 52/2019 e 51/2019), que apoiam a participação privada e estruturas de financiamento para infraestrutura estratégica, incluindo dutos.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor começa com a produção e coleta de petróleo e gás upstream, passando depois para o processamento (incluindo manuseio de gás/NGL onde aplicável) e transmissão por meio de dutos-tronco terrestres até nós industriais e de exportação. Um fluxo doméstico representativo é a ligação entre áreas produtoras, como Saih Nihayda, e corredores industriais downstream e infraestrutura de exportação em torno de Duqm (incluindo o Porto de Duqm e zonas industriais associadas), onde os dutos se conectam a instalações de armazenamento, fracionamento e logística de exportação marítima.

A execução do projeto geralmente segue da fase de conceito e estudos/FEED, avançando por meio da contratação EPC, comissionamento e operações. A gestão de integridade, inspeção e camadas digitais ou de automação apoiam o desempenho diário. A OQ, o grupo energético nacional integrado formado em 2019, abrange desde upstream até downstream e influencia as expansões midstream por meio de competições de FEED para EPC e veículos de entrega subsidiários, incluindo entidades de dutos e transporte, enquanto Omã também utiliza estruturas de PPP para trazer financiamento privado, capacidade de construção e serviços especializados ao longo do ciclo de vida dos dutos.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Grandes projetos midstream definidos, em estudo e em processo de contratação, criam espaço claro para tubos de linha, EPC e serviços de dutos em todo Omã. A OQ avançou estudos para o duto de petróleo de Nahada a Ras Markaz (relatado na faixa de aproximadamente 360-440 km) como parte da criação de uma rota adicional de exportação de petróleo bruto ligada ao centro de armazenamento de Ras Markaz, com preparações relacionadas relatadas para um duto de petróleo bruto de 48 polegadas com cerca de 400 km para conectar Ras Markaz à rede principal nacional de dutos por meio de uma subsidiária de transporte da OQ.

As oportunidades também acompanham as expansões da infraestrutura de gás e NGL em torno de polos industriais, incluindo o relatado duto de NGL de 230 km e 16 polegadas de Saih Nihayda até um novo complexo de fracionamento em Duqm, que vincula a demanda por dutos à industrialização downstream. No lado da transmissão de gás, adjudicações de contratos e declarações de expansão da rede da OQ Gas Networks apontam para adições e atualizações contínuas para atender centros de carga industriais e de utilidades, apoiando a demanda por construção, gestão de integridade e soluções de operações digitais em toda a área de atuação da rede existente.