| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| CAGR | 6.97% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Oleoquímicos
Estima-se que o mercado oleoquímicos atinja 12,40 milhões de toneladas até o final deste ano e deve atingir 17,36 milhões de toneladas nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 6,97% durante o período de previsão.
COVID-19 levou a uma mudança na demanda por oleoquímicos de indústrias como automotiva e polímeros para as indústrias farmacêutica e de cuidados pessoais. Um aumento significativo na demanda por produtos de higiene e cuidados pessoais, como produtos de limpeza, desinfetantes e sanitizantes, levou a um aumento na demanda por oleoquímicos em 2020.
- A crescente demanda por surfactantes na região Ásia-Pacífico é um fator significativo que impulsiona o mercado estudado. Além disso, a demanda da indústria cosmética provavelmente favorecerá o crescimento do mercado estudado.
- Por outro lado, a alta volatilidade nos preços das matérias-primas tem um impacto negativo no crescimento do mercado de oleoquímicos durante o período de previsão.
- Espera-se que a produção microbiana de álcoois graxos seja uma estratégia mais direta e conservacionista. A crescente conscientização sobre a conservação ambiental provavelmente proporcionará novas oportunidades de crescimento para o mercado.
- Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por cosméticos e surfactantes.
Tendências do Mercado de Oleoquímicos
Sabão e detergentes dominam o mercado
- Os Estados Unidos são o maior produtor e consumidor de sabão do mundo. Outros produtores líderes de sabão incluem Alemanha, Malásia, China e Reino Unido. A China é o maior exportador global de sabonetes, com valor que chega a US$ 740,99 milhões.
- Na Ásia, a Malásia é um dos maiores produtores e exportadores de sabonetes. De acordo com o Statistics Malaysia, a produção de sabão no país somou aproximadamente 15,47 mil toneladas em 2022, uma queda em relação às 16,92 mil toneladas em 2021. Já em 2019, o país produziu 45,5 mil toneladas de sabão. O aumento nos preços da estearina de palma devido ao enfraquecimento do ringgit da Malásia e à escassez de oferta fez com que os fabricantes de oleoquímicos, que usam o ingrediente como matéria-prima para fazer sabão, enfrentassem margens apertadas e demanda mais lenta por seus produtos.
- Além disso, em 2022, a produção de sabão em barra no México somou aproximadamente 22,87 milhões de unidades. O país produziu 22,67 milhões de unidades de sabão em 2021 e 21,71 milhões de unidades em 2020. O México está se beneficiando do investimento privado alimentado pelo nearshoring, a tendência de transferir a produção para a América do Norte e para longe da Ásia. Além disso, o país também assiste a um aumento do investimento estrangeiro para as indústrias transformadoras.
- O mercado europeu de sabão atingiu o pico após o início da pandemia de COVID-19 em 2020 e representou cerca de 40% do mercado global de sabão. Os consumidores europeus estão cada vez mais a recorrer a práticas de spa e ioga em casa para aumentar o seu bem-estar. De acordo com uma pesquisa global Young Living de 2021, 48% dos entrevistados relatam que estão tornando o bem-estar e o autocuidado uma prioridade. 53% desenvolveram novos hábitos de bem-estar durante a pandemia, incluindo experiências de spa em casa. Como a experiência do spa está ligada ao relaxamento e à cura, os sabonetes e itens relacionados para esse segmento costumam vir em cores e marcas suaves e naturais. A base de consumidores para o bem-estar está se tornando cada vez mais ampla, impulsionando assim o crescimento do mercado de sabão e detergente.
- A indústria de detergentes é um importante sub-sector da indústria química europeia, com presença de um grande número de fabricantes de detergentes, especialmente na Alemanha, oferecendo assim uma base de clientes para a indústria oleoquímica. De acordo com o A.I.S.E. Activity & Sustainability Report 2022, a indústria europeia de detergentes e produtos de manutenção teve um valor de mercado estimado em 39,8 mil milhões de euros (~44,67 mil milhões de dólares). A contribuição bruta do valor acrescentado para a economia da UE através da cadeia de valor foi de 24,6 mil milhões de euros (~27,61 mil milhões de dólares).
- A indústria de fabrico de detergentes, tanto para produtos de consumo como para produtos profissionais, envolve cerca de 700 instalações separadas em toda a Europa, das quais 85% são exploradas por PME. Portanto, a presença de um número tão grande de instalações envolvidas na produção de detergentes também oferece uma enorme base de clientes para o mercado de oleoquímicos na região.
- Todas essas tendências e fatores têm impulsionado o uso e a demanda de sabão e detergentes e, por sua vez, espera-se que influenciem positivamente a demanda por oleoquímicos durante o período de previsão.
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Ásia-Pacífico dominará o mercado
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico responda pelo maior mercado de oleoquímicos durante o período de previsão devido ao aumento da capacidade de produção e expansão das indústrias de cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e sabão em países como China, Índia e Japão.
- De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China, em abril de 2023, as vendas no varejo de cosméticos na China totalizaram cerca de CNY 27,51 bilhões (~US$ 3,85 bilhões), acima do mesmo período do ano anterior, que foi de CNY 21,38 bilhões (~US$ 3 bilhões). Na última década, o mercado de cosméticos na China se desenvolveu rapidamente. Em 2022, o valor de vendas no varejo de produtos cosméticos atingiu CNY 393,6 bilhões (~USD 55,14 bilhões).
- Os consumidores na China estão se tornando conscientes de sua beleza externa e fazendo maior uso de cosméticos. Eles estão incorporando cada vez mais produtos cosméticos em sua rotina diária, atribuída à crescente preocupação com a beleza e a mudança de estilos de vida, o que está alimentando a demanda do mercado por produtos cosméticos no país.
- De acordo com a Invest India, o mercado de cuidados pessoais e higiene atingiu US$ 13,74 bilhões no ano fiscal de 2022 e deve chegar a US$ 15,7 bilhões até o ano fiscal de 2026. Os maiores destinos de exportação da Índia neste setor são os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, China e Bangladesh. As importações da Índia totalizaram US$ 1,7 bilhão para o ano fiscal de 2022, enquanto o valor das exportações foi registrado em US$ 2,9 bilhões.
- Em julho de 2022, a Hindustan Unilever Limited (HUL) anunciou seu plano de investir INR 700 crore (~USD 85,19 milhões) até 2025 em sua nova instalação em Sumerpur, em Uttar Pradesh, que tem uma fábrica de detergente em pó seco por spray e um centro de distribuição. Além disso, em maio de 2022, a Proctor & Gamble (P&G) montou sua primeira fábrica de detergentes líquidos nos arredores de Hyderabad, na Índia, que atrairá um investimento de INR 200 crore (~USD 24,34 milhões).
- A Coreia do Sul é um dos mercados de beleza que mais mudam, introduzindo inovações líderes do setor e definindo tendências globalmente. A tendência atual é o aumento dos cuidados de beleza faça você mesmo (faça você mesmo). Como resultado, a coloração de cabelo DIY, cuidados com as unhas e cuidados em outras categorias de K-beauty estão conquistando novos clientes no país. O segmento de cuidados com a pele tem crescido significativamente no mercado sul-coreano de beleza e cuidados pessoais.
- Todos os fatores acima mencionados provavelmente alimentarão o crescimento do mercado de oleoquímicos da Ásia-Pacífico durante o período de tempo previsto.
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Visão geral da indústria de oleoquímicos
O mercado de oleoquímicos está parcialmente consolidado. Algumas das principais empresas (em nenhuma ordem específica) são Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co.KG, Kao Corporation, Croda International Plc e IOI Oleochemical.
Líderes do Mercado de Oleoquímicos
-
Oleon NV
-
Berg + Schmidt GmbH & Co. KG
-
Kao Corporation
-
Croda International Plc
-
IOI Oleochemical
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Oleoquímicos
- Em junho de 2023, a Oleon NV abriu uma planta de produção de oleoquímicos que pode operar puramente com base em proteínas de origem totalmente natural (enzimas). Um total de EUR 17,4 milhões (~USD 19,56 milhões) foi investido no projeto INCITE, incluindo EUR 13,3 milhões (~USD 14,95 milhões) em subsídios europeus.
- Novembro de 2022 A Sinarmas Cepsa Pte. Ltd., uma joint venture de 50:50 entre a espanhola Cepsa e o conglomerado indonésio Sinar Mas, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a produtora de óleo de palma de Singapura Golden Agri-Resources, uma subsidiária da Sinar Mas para expandir sua produção de produtos químicos de base biológica. A empresa está aumentando sua presença global, aumentando a demanda global por ácidos graxos e álcoois naturais em produtos domésticos e de cuidados pessoais, e aumentando a demanda por soluções sustentáveis de base biológica em vários setores que atende.
Segmentação da Indústria de Oleoquímicos
Oleoquímicos são compostos químicos derivados de óleos e gorduras naturais, normalmente obtidos de fontes vegetais como palma, soja e coco, ou fontes animais como sebo e banha. Esses produtos químicos passam por vários processos, como hidrólise, transesterificação ou hidrogenação para produzir uma ampla gama de produtos, incluindo ácidos graxos, glicerina, álcoois graxos, ésteres e outros derivados.
O mercado oleoquímicos é segmentado por tipo de produto, indústria de usuário final e geografia. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em ácidos graxos, álcoois graxos, ésteres metílicos, glicerina e outros tipos de produtos. Por indústria de usuário final, o mercado é segmentado em cosméticos e cuidados pessoais, sabão e detergentes, produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, polímeros e outras indústrias de usuários finais. O relatório também cobre o tamanho do mercado e as previsões para o mercado oleoquímicos em 15 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento do mercado e as previsões foram feitos com base no volume (Milhões de Toneladas).
Tipo de Produto
| Ácidos graxos |
| Álcoois Graxos |
| Ésteres Metílicos |
| Glicerina |
| Outros tipos de produtos |
Indústria do usuário final
| Cosméticos e Cuidados Pessoais |
| Sabonetes e Detergentes |
| Produtos farmacêuticos |
| Alimentos e Bebidas |
| Polímeros |
| Outras indústrias de usuários finais |
Geografia
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| Itália | |
| França | |
| Resto da Europa | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Médio Oriente e África | Arábia Saudita |
| África do Sul | |
| Resto do Médio Oriente e África |
| Tipo de Produto | Ácidos graxos | |
| Álcoois Graxos | ||
| Ésteres Metílicos | ||
| Glicerina | ||
| Outros tipos de produtos | ||
| Indústria do usuário final | Cosméticos e Cuidados Pessoais | |
| Sabonetes e Detergentes | ||
| Produtos farmacêuticos | ||
| Alimentos e Bebidas | ||
| Polímeros | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
| Geografia | Ásia-Pacífico | China |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| Itália | ||
| França | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Médio Oriente e África | Arábia Saudita | |
| África do Sul | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
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Perguntas mais frequentes
Qual é o tamanho atual do mercado Oleochemicals?
Projeta-se que o mercado Oleoquímicos registre um CAGR de 6.97% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Oleochemicals?
Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Kao Corporation, Croda International Plc, IOI Oleochemical são as principais empresas que operam no mercado de oleoquímicos.
Qual é a região que mais cresce no mercado Oleochemicals?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Oleochemicals?
Em 2024, a Ásia-Pacífico responde pela maior participação de mercado no mercado de oleoquímicos.
Em que anos este mercado Oleochemicals cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Oleochemicals por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Oleochemicals para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Estatísticas para a participação de mercado de Oleochemicals 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de oleoquímicos inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
