Tamanho do mercado de sementes de grãos da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 15.82 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 22.17 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.88 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Sementes de Grãos da América do Norte
O tamanho do mercado Semente de grãos da América do Norte é estimado em 14,87 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 22,17 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 6.88% durante o período de previsão (2024-2030).
14,87 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
22,17 Bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
8.20 %
CAGR (2017-2023)
6.88 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por safra
81.06 %
value share, Milho, 2023
A demanda por milho aumenta devido à safra de alto valor, alto retorno sobre o investimento e aumento da demanda por produção de biocombustíveis pela indústria de rações e lubrificantes.
Maior Mercado por País
85.03 %
value share, Estados Unidos, 2023
O país é o segundo maior produtor global de grãos, sendo o milho e o trigo os principais contribuintes. O país é o principal produtor mundial de biocombustível.
Mercado de crescimento mais rápido por safra
7.09 %
CAGR projetado, Milho, 2024-2030
A expansão do mercado de sementes de milho é impulsionada pela capacidade da cultura de se adaptar às mudanças climáticas e pelo aumento da demanda por ração animal pelos produtores de leite.
Mercado que mais cresce por país
7.20 %
CAGR projetado, Estados Unidos, 2024-2030
É o maior mercado para sementes de grãos devido a um aumento na demanda por farinha e ração, e os crescentes preços da tortilha levaram a um aumento na demanda por sementes de grãos.
Líder de Mercado
31.58 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
A empresa fez extensas inovações de produtos e estratégias de parceria eficazes. Recentemente, lançou sua nova tecnologia de edição genética em híbridos de milho e outras culturas.
Os híbridos dominam o mercado devido aos avanços nas tecnologias de melhoramento e à crescente preferência dos consumidores por produtos de qualidade
- Na América do Norte, o segmento híbrido dominou o mercado de sementes de grãos, com uma participação de 76,6% em termos de valor em 2022. Os híbridos são adaptados a condições específicas de cultivo, permitindo que os agricultores escolham variedades que tenham um bom desempenho em sua região ou ambiente específico.
- Entre os híbridos, a principal cultura produzida é o milho, que respondeu por cerca de 92,8% do mercado de sementes de grãos em 2022. Isso ocorre porque as sementes híbridas de milho produzem consistentemente rendimentos mais altos em comparação com variedades de polinização aberta, resultando em aumento de produtividade e lucratividade para os agricultores.
- Novas técnicas de melhoramento de plantas estão permitindo o desenvolvimento de novas variedades híbridas com características desejadas, modificando o DNA das sementes e células vegetais. As inovações no melhoramento de plantas estão ajudando a enfrentar os desafios que os agricultores enfrentam no campo todos os dias. Isso, por sua vez, impulsiona o mercado de sementes híbridas.
- As sementes de polinização aberta exibem uma gama mais abrangente de diversidade genética, permitindo variações de sabor, cor e tamanho que podem atrair diferentes preferências do consumidor. Como resultado, há uma demanda crescente dos produtores orgânicos por práticas agrícolas regenerativas.
- O trigo é a segunda cultura mais cultivada no segmento de grãos e cereais, utilizando variedades de polinização aberta depois do milho. Respondeu por 40,6% do valor de mercado de sementes de grãos de variedades de polinização aberta em 2022. Isso ocorre porque as variedades de polinização aberta oferecem uma gama maior de características e diversidade genética que oferecem alta produtividade e adaptabilidade ao ambiente local, o que pode ser valioso para os produtores de trigo.
- Há uma demanda crescente por sementes híbridas devido ao alto rendimento e menor área de produção necessária para a mesma produção por variedades de polinização aberta, o que deve impulsionar o crescimento de sementes híbridas no mercado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos dominaram o mercado de sementes de grãos na região, com milho e trigo sendo as principais culturas
- Em 2022, grãos e cereais representaram 57,6% do mercado norte-americano de sementes. A área total cultivada com grãos e cereais na região em 2022 foi de 82,7 milhões de hectares, o que aumentou 1,3% em relação a 2021 devido ao aumento do número de instalações de processamento e governos pressionando a adoção da autossuficiência, já que grãos e cereais são um alimento básico na dieta.
- Os Estados Unidos são o segundo maior produtor global de grãos e cereais, com milho e trigo sendo os principais contribuintes. O segmento de sementes de milho dos EUA representou 53,9% do mercado global de sementes dos EUA em 2022.
- Trigo, aveia e cevada são os principais cereais cultivados no Canadá, respondendo por mais de 14 milhões de hectares em 2022 e produzindo mais de 45 milhões de toneladas métricas de grãos. O Canadá é o quinto maior produtor de trigo, produzindo mais do que o necessário para o consumo. O Canadá exporta trigo para mais de 80 países.
- Em 2022, o mercado mexicano de sementes de grãos representou um valor de mercado de US$ 961 milhões, que aumentou 25,4% em relação a 2019 devido aos altos preços internacionais das commodities e aos programas governamentais que incentivam os pequenos produtores a produzir grãos básicos. Esses fatores estão impulsionando a produção total de grãos do México, particularmente de arroz e trigo.
- O mercado de sementes de grãos e cereais do resto da América do Norte representou 3,3% do valor de mercado de grãos e sementes de cereais da região em 2022. A área total plantada em 2022 foi de 2,3 milhões de hectares, que diminuiu 3,8% desde 2017 devido a tempestades tropicais e ciclones nos principais países produtores, como Cuba e Costa Rica.
- Estima-se que o crescente apoio do governo e a demanda contínua por alimentos básicos impulsionem o mercado de sementes na região durante o período de previsão, com um CAGR de 6,8%.
Tendências do mercado de sementes de grãos da América do Norte
Área de grãos e cereais dominada pelo milho na América do Norte, pois há um aumento da demanda das indústrias de processamento
- Na América do Norte, a área cultivada no segmento de grãos e cereais em 2022 foi de 82,7 milhões de hectares, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior devido à sólida demanda por cereais como alimento básico. O milho foi cultivado com menos de 45,6 milhões de hectares em 2022 entre todos os grãos e cereais. É atribuído principalmente à alta produtividade em comparação com outras culturas da região e possui condições edafoclimáticas adequadas para o cultivo do milho. Exceto no Canadá, os principais países da região têm a maioria das terras sob produção de milho porque o milho tem muitas aplicações, como ração animal, produção de etanol, consumo de alimentos básicos e produção de biocombustível, o que está impulsionando a demanda pela cultura no país.
- O trigo foi a segunda maior cultura cultivada na região, cultivada abaixo de 25,0 milhões de hectares em 2022. Dakota do Norte foi classificada como o primeiro estado líder de produção de trigo, com cerca de 299,9 milhões de bushels produzidos em 2022. Além disso, sendo o maior país da região, os Estados Unidos tiveram cerca de 55,5 milhões de hectares sob a produção de grãos e cereais em 2022. Os principais estados produtores de grãos são Kansas, Dakota do Norte, Montana, Washington, Oklahoma, Idaho, Texas, Oregon, Minnesota e Dakota do Sul.
- No Canadá, a área cultivada com grãos e cereais aumentou 11,2% entre 2022 e 2017, com o aumento sob trigo e cevada. O trigo respondeu por 60,8% da área de produção de grãos e cereais em 2022. A área plantada aumentou devido ao aumento da demanda e à mudança na preferência dos agricultores de milho e outros cereais para o trigo, já que o trigo é o principal alimento básico consumido no país. Assim, o aumento da demanda por grãos e culturas de cereais na região das indústrias de processamento impulsiona o crescimento do mercado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O uso crescente de características resistentes a doenças e de adaptabilidade mais ampla estão impulsionando o crescimento do mercado de sementes de grãos na região
- O arroz e o milho são as culturas mais hibridizadas da América do Norte, registrando demanda significativa por diferentes características que reduzem o custo dos insumos e têm alta produtividade em condições climáticas severas, como a seca.
- As características resistentes a doenças são as características de milho mais exigidas pelos produtores da região. Essas características estão sendo usadas por eles para proteger a cultura de turcicum, doenças da mancha branca, mancha cinzenta da folha, ferrugem comum, murcha de goss e doenças da podridão do colmo da antracnose. Outras características, como resistência a insetos e adaptabilidade mais ampla, também têm uma alta demanda para proteger dos principais insetos que infectam as culturas de milho são as mariposas, como as lagartas, lagartas-do-cartucho e brocas, seguidas por besouros, como arbustos e gorgulhos, que crescem na entressafra e em diferentes condições de solo. Por exemplo, marcas de produtos como Winfield e Dekalb contêm essas características de milho.
- O arroz é uma das maiores culturas produzidas e exportadas da América do Norte, particularmente dos Estados Unidos. Para obter alto lucro, aumentando a produtividade da cultura em 30%-40% e maior produção, os produtores estão exigindo variedades de sementes de arroz com características como resistência a doenças, tolerância ao estresse abiótico, adaptabilidade mais ampla e tolerância à seca. As características oferecidas por empresas de sementes como a Arize da Bayer AG fornecem resistência a doenças bacterianas, maturidade precoce e produzem grandes quantidades durante o estresse abiótico.
- Fatores como o aumento do consumo de milho e arroz, o aumento da disponibilidade de híbridos e a alta demanda por resistência a doenças e aumento da produtividade devem impulsionar o crescimento do mercado na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O melhoramento transgênico é a principal técnica de melhoramento adotada na cultura de grãos devido à sua vantagem na produção agrícola
Visão geral da indústria de sementes de grãos da América do Norte
O mercado de sementes de grãos da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 71,13%. Os principais participantes deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes Inc.
Líderes do mercado de sementes de grãos da América do Norte
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, DLF, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co. KGaA, S&W Seed Co..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de sementes de grãos da América do Norte
- Março de 2023 A Corteva Agriscience introduziu a tecnologia de edição genética para proteção adicional aos híbridos de milho, que ajuda a fornecer resistência a várias doenças.
- Março de 2023 A Pioneer Seeds, uma subsidiária da Corteva Agriscience, lançou 44 novas variedades híbridas de sementes de milho com a nova tecnologia de milho Vorceed Enlist para ajudar a gerenciar as lagartas do milho.
- Março de 2023 A Corteva Agriscience lançou os produtos de milho Vorceed Enlist para agricultores selecionados em 2023, e espera-se que se torne a principal oferta de pilha tripla da Corteva em áreas de alto teor de raízes de milho no final da década.
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Relatório de mercado de sementes de grãos da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Área em Cultivo
- 4.1.1 Culturas em linha
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4.2 Características mais populares
- 4.2.1 Arroz e Milho
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4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.3.1 Culturas em linha
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos Tolerantes a Herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Cortar
- 5.2.1 Milho
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Outros grãos e cereais
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.9 S&W Seed Co.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes de Grãos da América do Norte
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Milho, Arroz, Sorgo, Trigo são cobertos como segmentos por Cultura. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Na América do Norte, o segmento híbrido dominou o mercado de sementes de grãos, com uma participação de 76,6% em termos de valor em 2022. Os híbridos são adaptados a condições específicas de cultivo, permitindo que os agricultores escolham variedades que tenham um bom desempenho em sua região ou ambiente específico.
- Entre os híbridos, a principal cultura produzida é o milho, que respondeu por cerca de 92,8% do mercado de sementes de grãos em 2022. Isso ocorre porque as sementes híbridas de milho produzem consistentemente rendimentos mais altos em comparação com variedades de polinização aberta, resultando em aumento de produtividade e lucratividade para os agricultores.
- Novas técnicas de melhoramento de plantas estão permitindo o desenvolvimento de novas variedades híbridas com características desejadas, modificando o DNA das sementes e células vegetais. As inovações no melhoramento de plantas estão ajudando a enfrentar os desafios que os agricultores enfrentam no campo todos os dias. Isso, por sua vez, impulsiona o mercado de sementes híbridas.
- As sementes de polinização aberta exibem uma gama mais abrangente de diversidade genética, permitindo variações de sabor, cor e tamanho que podem atrair diferentes preferências do consumidor. Como resultado, há uma demanda crescente dos produtores orgânicos por práticas agrícolas regenerativas.
- O trigo é a segunda cultura mais cultivada no segmento de grãos e cereais, utilizando variedades de polinização aberta depois do milho. Respondeu por 40,6% do valor de mercado de sementes de grãos de variedades de polinização aberta em 2022. Isso ocorre porque as variedades de polinização aberta oferecem uma gama maior de características e diversidade genética que oferecem alta produtividade e adaptabilidade ao ambiente local, o que pode ser valioso para os produtores de trigo.
- Há uma demanda crescente por sementes híbridas devido ao alto rendimento e menor área de produção necessária para a mesma produção por variedades de polinização aberta, o que deve impulsionar o crescimento de sementes híbridas no mercado.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Cortar
| Milho |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Outros grãos e cereais |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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