Mercado de embalagens de cosméticos na América do Norte - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de embalagens de cosméticos na América do Norte é segmentado por tipo de material (plástico, vidro, metal, papel), tipo de produto (garrafas e recipientes de plástico, garrafas e recipientes de vidro, recipientes de metal, caixas dobráveis, caixas de papelão ondulado, tubos e varetas, tampas e fechos, Bomba e dispensador, conta-gotas, ampolas, embalagens plásticas flexíveis), tipo de cosmético (cuidados com os cabelos, cosméticos coloridos, cuidados com a pele, higiene masculina, desodorantes) e país.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Packaging right-chevron-icon Personal Care Packaging right-chevron-icon North America Cosmetic Packaging Market right-chevron-icon Mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte

Visão geral do mercado

North America Cosmetic Packaging Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 3.7 %

Major Players

North America Cosmetic Packaging Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte registre um CAGR de cerca de 3,7% durante o período de previsão. Algumas das tendências que apoiam o crescimento da indústria de embalagens na região incluem tendências contínuas de bem-estar e sustentabilidade que proliferam o interesse do consumidor em produtos de cuidados pessoais.

  • Ao longo dos anos, a região experimentou níveis mais altos de reorganização do mercado em favor de marcas limpas e ricas em nutrientes. Isso levou ao crescimento de marcas como RMS Beauty ou Bite Beauty, que usam ingredientes de qualidade alimentar para sua linha de batons e multistick. Espera-se que esta tendência continue proliferando a necessidade de novas embalagens em linhas semelhantes.
  • Além disso, o mercado de cosméticos vive uma demanda crescente por premiumização, em linha com a tendência mundial. Isso, por sua vez, está impulsionando a demanda por embalagens inovadoras e premium. Por exemplo, a Estée Lauder, em um passado recente, lançou o Bobbi Brown Art Stick Liquid Lip em uma nova embalagem de cosméticos coloridos que oferece praticidade na forma como o batom líquido é aplicado. Essa premiumização geral está impulsionando embalagens de luxo em recipientes de vidro e cosméticos especiais.
  • Garrafas de plástico e vidro continuam sendo os materiais de embalagem preferidos na região para produtos cosméticos, como cuidados com a pele. Assim, com o crescimento desta categoria de produtos, espera-se também que o uso de materiais tenha uma trajetória de crescimento positiva. Em plásticos, PP, PE, HPE, PET e ingredientes acrílicos são os materiais mais preferidos para garrafas plásticas. Com o crescente uso de canais online espera-se o crescimento de plásticos que são mais baratos e mais seguros de transportar em relação ao vidro.
  • Além disso, nos últimos anos, a popularidade dos cosméticos naturais e orgânicos na região cresceu substancialmente como resultado da maior conscientização da exposição a doenças como câncer de pele, Alzheimer, alergias e deficiências congênitas, pois os produtos de beleza sintéticos são carregados com produtos químicos. Nos Estados Unidos, a maior fatia (cerca de 40%) do mercado de produtos de beleza naturais e orgânicos é representada por produtos para a pele.
  • Apesar do impacto do COVID-19 na região, com os Estados Unidos relatando declínio nas vendas de maquiagem, as vendas de produtos para unhas (218%), coloração de cabelo (172%) e produtos de banho e corpo (65%) foram registrou alta em relação a 2019. Além disso, o conglomerado de cuidados pessoais e utensílios domésticos Unilever divulgou uma nova iniciativa, 'United for America', que visa ajudar as pessoas nos Estados Unidos doando produtos como higiene pessoal e produtos de limpeza doméstica entre outros.

Scope of the report

This study characterizes the cosmetic packaging market, based on the type of material, type of product, and cosmetic type, which includes oral care, hair care, bath and shower, color cosmetics, skin care, men’s grooming, deodorants, and other cosmetic types. The scope of this study is currently focused on countries across North America.

By Material Type
Plastic
Glass
Metal
Paper
By Product Type
Plastic Bottles & Containers
Glass Bottles & Containers
Metal Containers
Folding Cartons
Corrugated Boxes
Tubes & Sticks
Caps & Closures
Pump & Dispenser
Droppers
Ampoules
Flexible Plastic Packaging
By Cosmetic Type
Hair Care
Color Cosmetics
Skin Care
Men's Grooming
Deodorants
Other Cosmetic Types
By Country
United States
Canada

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Principais tendências do mercado

Tipo de material de vidro esperado para registrar crescimento significativo

  • A indústria de cosméticos amadurecida na região agora parece unida na redução do impacto da poluição plástica, com novas estratégias de embalagem pensadas e formulação refinada. Além disso, com o lançamento de Arizona, o perfume de estreia de Proenza Schouler, a Verescence usou um processo inovador de fabricação de vidro, a tecnologia SCULPT'in, para criar um frasco de vidro exclusivo com distribuição assimétrica de vidro. Esses avanços tecnológicos ajudaram as empresas a expandir suas ofertas.
  • O vidro é um dos materiais de embalagem mais antigos, não poroso e impermeável, e não se degrada, proporcionando propriedades quimicamente inertes. Esta é uma das principais razões pelas quais o vidro é usado na embalagem de muitos cosméticos. O vidro também é um produto altamente sustentável, o que significa que pode ser reciclado indefinidamente, sem perda de quantidade.
  • As embalagens de vidro estão ajudando as marcas, especificamente no segmento de skincare e fragrâncias, a criar embalagens atraentes. Além disso, esses atributos de design e inovação, que só são possíveis nas embalagens de vidro, oferecem uma diferenciação excepcional do produto
  • Além disso, o rápido crescimento do mercado de produtos para cuidados com as unhas na região está contribuindo significativamente para o crescimento das garrafas de vidro na indústria cosmética. O crescimento é sustentado pelo sucesso de fórmulas em gel e manicures artísticas, com esmaltes líquidos, ainda em trajetória de crescimento. De acordo com uma pesquisa realizada pela Nail Magazine, uma revista de destaque sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, mais de 74% das mulheres que visitam salões de manicure compram seus próprios suprimentos, ferramentas e equipamentos, em vez de usar suprimentos de salão.
North America Cosmetic Packaging Market Key Trends

Canadá deve registrar crescimento significativo

  • O valor do mercado de cosméticos no Canadá deverá atingir US$ 15,8 bilhões até 2021, o que representaria um aumento de US$ 3 bilhões em relação aos últimos cinco anos. Grandes marcas como MAC Cosmetics, Lise Watier e The Ordinary foram fundadas no Canadá e estão entre as marcas de maior sucesso do mundo. O segmento canadense de beleza e cuidados pessoais é dominado por grandes players como L'Oréal, Procter & Gamble e Coty.
  • De acordo com dados divulgados pela Grocers Canada, os cuidados com o rosto foram a principal categoria de produtos cosméticos que foram vendidos no país em 2018. Hidratantes para mãos e corpo e produtos para proteção solar seguem os cuidados com o rosto em termos de categorias de produtos mais populares vendidos no país. Espera-se que os designs e tipos de embalagens correspondentes a esses produtos apresentem crescimento máximo durante o período de previsão.
  • O governo canadense tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de sua indústria de cosméticos. Espera-se que a formação do Canadian Cosmetic Cluster, juntamente com a promoção de acadêmicos pertencentes a Cosméticos no Canadá, contribua para o crescimento da indústria. O cluster canadense formado tem como foco o crescimento e a inovação da indústria cosmética. Espera-se que isso ajude a indústria cosmética canadense, fragmentada e com várias PMEs, a proliferar no futuro. Isso pode ajudar no crescimento subsequente da indústria de embalagens de cosméticos durante o período de previsão.
  • Além disso, o governo canadense também estabeleceu um marco regulatório muito transparente e detalhado para a produção de cosméticos. Os regulamentos estabelecidos pela Lei de Alimentos e Medicamentos abordam claramente questões relacionadas à segurança, composição, publicidade, rotulagem e embalagem do produto.
North America Cosmetic Packaging Market Growth by Region

Cenário competitivo

O mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte é um mercado consolidado moderadamente competitivo com a presença de grandes players como Albea SA, AptarGroup Inc. e Graphic Packaging Holding Co. dominando a participação de mercado. Os fornecedores do mercado estão alavancando parcerias e aquisições como uma estratégia competitiva e focando em soluções de embalagens ecológicas que sejam renováveis ​​e recicláveis.

  • Março de 2020 - A DS Smith Plc anunciou a abertura de sua primeira instalação de reciclagem nos Estados Unidos, a mais recente expansão da empresa de suas operações comerciais na América do Norte. A instalação é única na região, pois fica ao lado da fábrica de papel da empresa e a menos de 1,6 km de sua fábrica de embalagens, criando um modelo de fabricação de ciclo fechado que aprimora as credenciais de embalagem sustentável de seus clientes, tornando-a uma economia circular trifecta. A nova fábrica pode reciclar mais de 36.000 toneladas de papelão ondulado antigo a cada ano, criando novas embalagens totalmente recicláveis ​​para os clientes.
  • Setembro de 2019 - A Graham Packaging investiu na VPET USA LLC, uma empresa sediada na Califórnia que possui instalações de produção de embalagens plásticas PET e moldagem por sopro. Forneceria soluções inovadoras de embalagens PET em menor tempo de espera e vantagem competitiva para a empresa.

Principais jogadores

  1. Albea SA

  2. DS Smith plc

  3. Graphic Packaging Holding Co

  4. Amcor PLC

  5. Silgan Holdings Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Albea SA, HCP Packaging Co. Ltd, RPC Group PLC, Silgan Holdings Inc., DS Smith PLC, Graham Packaging L.P., Libo Cosmetics Company Ltd, AptarGroup Inc., Amcor PLCCosmopak Ltd, Quadpack Industries SA, Rieke Corp.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Consumption of Cosmetic Products

      2. 4.2.2 Increasing Focus on Innovation and Attractive Packaging

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Growing Sustainability Concerns

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Material Type

      1. 5.1.1 Plastic

      2. 5.1.2 Glass

      3. 5.1.3 Metal

      4. 5.1.4 Paper

    2. 5.2 By Product Type

      1. 5.2.1 Plastic Bottles & Containers

      2. 5.2.2 Glass Bottles & Containers

      3. 5.2.3 Metal Containers

      4. 5.2.4 Folding Cartons

      5. 5.2.5 Corrugated Boxes

      6. 5.2.6 Tubes & Sticks

      7. 5.2.7 Caps & Closures

      8. 5.2.8 Pump & Dispenser

      9. 5.2.9 Droppers

      10. 5.2.10 Ampoules

      11. 5.2.11 Flexible Plastic Packaging

    3. 5.3 By Cosmetic Type

      1. 5.3.1 Hair Care

      2. 5.3.2 Color Cosmetics

      3. 5.3.3 Skin Care

      4. 5.3.4 Men's Grooming

      5. 5.3.5 Deodorants

      6. 5.3.6 Other Cosmetic Types

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 United States

      2. 5.4.2 Canada

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Albea SA

      2. 6.1.2 HCP Packaging Co. Ltd

      3. 6.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)

      4. 6.1.4 Silgan Holdings Inc.

      5. 6.1.5 DS Smith PLC

      6. 6.1.6 Graham Packaging L.P.

      7. 6.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd

      8. 6.1.8 AptarGroup Inc.

      9. 6.1.9 Amcor PLC

      10. 6.1.10 Cosmopak Ltd

      11. 6.1.11 Quadpack Industries SA

      12. 6.1.12 Rieke Corp.

      13. 6.1.13 Gerresheimer AG

      14. 6.1.14 Raepak Ltd

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte está crescendo a um CAGR de 3,7% nos próximos 5 anos.

Albea SA, DS Smith plc, Graphic Packaging Holding Co, Amcor PLC, Silgan Holdings Inc. são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de cosméticos da América do Norte.

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