| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 7.17 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 22.78 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 26.01% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de detecção de fraude em seguros
O tamanho do mercado de detecção de fraudes em seguros é estimado em US$ 5,69 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 21,61 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 26,01% durante o período de previsão (2024-2029).
O número crescente de reclamações de fraude e a sua carga sobre as empresas de seguros, a necessidade de gerir eficientemente grandes quantidades de dados dos segurados e a melhoria da eficiência operacional para melhorar a experiência do cliente são os principais fatores que alimentam o crescimento do mercado.
- A adoção da automação pelo setor de seguros acelerou o processamento de solicitações, a subscrição e os processos de sinistros e abriu caminhos para novos tipos de fraude ao longo do ciclo de vida do seguro. A mudança digital deu origem a experiências digitais e processos automatizados de cálculo de prémios, abrindo novas oportunidades para os fraudadores. Assim, o uso de ferramentas de IA contra fraudes em seguros está crescendo consideravelmente.
- A necessidade de gerir eficazmente grandes volumes de identidades desempenha um papel fundamental na formação do mercado de detecção de fraudes em seguros, reflectindo a resposta da indústria aos desafios em evolução colocados pelos riscos relacionados com a identidade. À medida que o sector dos seguros passa pela transformação digital, o grande volume e a diversidade de identidades envolvidas nas transacções, no processamento de sinistros e nas interacções aumentaram. Este aumento na complexidade dos dados exige uma abordagem sofisticada à gestão de identidades, tornando-se um impulsionador de mercado crítico para as seguradoras.
- A eficiência operacional aprimorada e a experiência aprimorada do cliente representam uma abordagem abrangente no mercado de detecção de fraudes em seguros. Significa uma mudança dos métodos tradicionais e segregados de prevenção de fraudes para uma estratégia mais integrada que prioriza o funcionamento interno da seguradora e a experiência externa do segurado.
- A consciência e a compreensão destas tecnologias por parte do setor segurador são cruciais para a eficácia dos sistemas de deteção de fraudes no atual cenário de rápidos desenvolvimentos tecnológicos e de mudanças nas estratégias de fraude. No entanto, a ignorância generalizada pode representar uma barreira significativa à adoção e aplicação eficaz de tecnologias avançadas de deteção de fraudes.
- A pandemia da COVID-19 teve um impacto a longo prazo em vários setores, nomeadamente no mercado de deteção de fraudes em seguros. O sector dos seguros testemunhou mudanças nos padrões de actividade fraudulenta à medida que o mundo enfrentava desafios anteriormente não reconhecidos, o que levou a uma reavaliação das técnicas de detecção de fraude.
- A pandemia da COVID-19 acelerou a digitalização no negócio de seguros, proporcionando ao setor instrumentos melhorados para combater a fraude ao longo de todo o ciclo de vida das apólices. De acordo com o inquérito da FRISS, que envolveu 400 profissionais de seguros em todo o mundo, 53% previram que a tecnologia antifraude os ajudaria a permanecer à frente dos esquemas fraudulentos emergentes. Em contraste, 52% esperam melhorar a eficiência dos investigadores. De acordo com uma pesquisa recente da FRISS, para 59% dos entrevistados no setor de seguros, espera-se que o software de detecção de fraude melhore a taxa de sinistralidade. A crescente adoção de ferramentas e tecnologias digitais, conforme indicado por ferramentas melhoradas para combater a fraude, reflete a resposta da indústria aos desafios colocados pelo cenário dinâmico da fraude durante e após a pandemia.
Tendências do mercado de detecção de fraude em seguros
Espera-se que o segmento de soluções de análise de fraude detenha uma participação de mercado significativa
- As soluções de análise de fraude de seguros podem melhorar a precisão da detecção de fraudes, aproveitando os recursos de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e modelagem preditiva, o que pode ser útil para o usuário identificar casos de comportamento suspeito e se proteger proativamente contra reclamações fraudulentas. impulsionando a demanda por soluções de análise de fraude de seguros no mercado.
- As seguradoras têm pago anualmente uma quantia significativa por sinistros fraudulentos, aumentando a importância da detecção de fraudes em seguros e criando uma oportunidade para o crescimento do mercado em países de todo o mundo. Por exemplo, em junho de 2023, o Departamento de Execução de Fraudes de Seguros (IFED) da Polícia da Cidade de Londres publicou dados coletados sobre fraudes de seguros entre março de 2022 e abril de 2023. Afirmou que o país testemunhou um aumento de 61% na fraude de seguros durante o estudo. período, o que mostra o risco crescente de fraude em seguros nos usuários finais, alimentando a necessidade de soluções analíticas de fraude em seguros no mercado.
- Os fornecedores do mercado fornecem soluções de análise de fraude de seguros, incluindo FICO, IBM, Genpact, etc. O uso de modelagem preditiva para identificar, pontuar e priorizar possíveis casos de fraude pode reduzir pagamentos fraudulentos de sinistros das seguradoras e ajudá-las a evitar danos à reputação ou perda de clientes devido ao prêmio. aumenta, alimentando a demanda do mercado.
- Por usuário final, o setor BFSI, que inclui o setor de seguros, impulsiona o crescimento do mercado de soluções de análise de fraude de seguros devido às suas aplicações na proteção dos negócios das seguradoras contra sinistros fraudulentos.
- Por exemplo, em maio de 2023, a Teradata e a FICO, fornecedora de software de análise no mercado de sinistros de seguros, formaram uma parceria para trazer ao mercado soluções analíticas avançadas integradas para sinistros de seguros contra fraude em pagamentos em tempo real, incorporando automação de decisão baseada em IA e otimização para serviços financeiros. , que mostra a demanda por soluções analíticas de fraude no setor BFSI.
- A digitalização nos setores bancário, de seguros e de saúde está apoiando o crescimento do mercado devido à disponibilidade de dados online. Devido ao processo de digitalização, é útil que os usuários finais adotem soluções analíticas de fraude para uma melhor gestão de riscos, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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América do Norte terá a maior participação de mercado
- O crescimento do mercado no país é impulsionado pelo número crescente de americanos mais jovens que estão cada vez mais sujeitos a fraudes em seguros, onde são geralmente mais tolerantes com crimes não fraudulentos. Os americanos mais jovens veem a fraude em seguros como um custo de fazer negócios com companhias de seguros. Devido a isso, as seguradoras incorrem em perdas com reclamações de fraude. Para minimizar essas perdas, as seguradoras tendem a adotar essas soluções.
- De acordo com a Coligação Contra a Fraude em Seguros, a fraude em seguros custa anualmente aos Estados Unidos mais de 308 mil milhões de dólares. O Federal Bureau of Investigation (FBI) estima que a fraude em seguros custa anualmente a uma família média entre 400 e 700 dólares em prémios. Com a crescente adoção da tecnologia e o surgimento de novas capacidades, como a IA generativa, espera-se que a ameaça de fraude aumente.
- O aumento das fraudes bem-sucedidas tende a fazer com que os consumidores paguem o preço. As companhias de seguros são forçadas a transferir o custo da fraude para os consumidores através de prémios de seguro mais elevados, impactando vários aspectos da economia. Por exemplo, os empregadores devem aumentar os prémios de seguro devido a fraudes. Assim, para responder a estes desafios, as seguradoras estão a adotar soluções de deteção de fraudes.
- Com a crescente sofisticação da fraude em seguros no Canadá, identificar eficientemente sinistros suspeitos e prevenir fraudes em seguros durante a adjudicação de sinistros tornou-se essencial para as empresas de seguros. Assim, empresas como a TD Insurance expandiram as suas capacidades de detecção e prevenção de fraudes manuais e baseadas em análises, implementando a ferramenta de gestão de casos FRISS e a solução de detecção de fraudes de sinistros para identificar eficientemente sinistros suspeitos e fraudulentos durante o procedimento de adjudicação de sinistros.
- O custo global dos seguros no Canadá tem aumentado nos últimos anos, pressionando as companhias de seguros para controlarem as despesas e reduzirem as perdas. Por exemplo, os prémios de seguro automóvel aumentaram para 4,6% em todo o país devido à inflação, de acordo com o último índice de preços. À medida que os preços dos veículos aumentam, o custo do seguro automóvel aumenta. Isto leva a um maior uso de soluções de detecção de fraude por empresas de seguros que oferecem seguros ao sector automóvel para manter a rentabilidade.
- Em outubro de 2023, a Associação Équité lançou uma plataforma nacional de detecção de crimes em seguros que utiliza análise preditiva e aprendizagem automática (ML) para detectar e prevenir fraudes em seguros. Esta plataforma aproveita uma abordagem baseada em consórcio para cometer crimes relacionados com seguros, que custam aos canadianos cerca de 3 mil milhões a 5 mil milhões de dólares anualmente. Prevê-se que o lançamento de novas plataformas incentive os fornecedores a introduzir novas soluções, aumentando a concorrência no mercado. O mercado canadense de detecção de fraudes em seguros é impulsionado principalmente por iniciativas de empresas de seguros para minimizar perdas por fraudes de sinistros e pela mudança em direção a soluções de detecção de fraude baseadas em análises que as ajudam a oferecer uma melhor experiência de consumo aos segurados.
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Visão geral da indústria de detecção de fraude em seguros
O mercado de detecção de fraudes em seguros é altamente fragmentado com a presença de grandes players como Fair Isaac Corporation (FICO), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc. e Experian Information Solutions Inc. e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Novembro de 2023 – A FRISS anunciou o lançamento do RISS Accelerator for Claims Analytics para ClaimCenter Cloud. Com este lançamento, a empresa aproveita os recursos mais recentes do Guidewire Cloud Integration Framework, que agora está disponível no Guidewire Marketplace para usuários do ClaimCenter no Guidewire Cloud.
- Janeiro de 2023 – A Experian anunciou que a empresa lançou o CreditLock, um novo recurso que permite aos seus clientes bloquear seu Relatório de Crédito Experian. O novo produto lançado pela empresa utiliza alertas em tempo real. O recurso também permitirá que os clientes saibam sobre quaisquer novas pesquisas de crédito em seu nome e se foram interrompidas quaisquer aplicações fraudulentas em seu nome.
Líderes do mercado de detecção de fraude em seguros
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Fair Isaac Corporation (FICO)
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BAE Systems Inc.
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IBM Corporation
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SAS Institute Inc.
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Experian Information Solutions Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de detecção de fraude em seguros
- Maio de 2023 – O provedor de análise de dados de seguros Verisk fez parceria com a CCC Intelligent Solutions, uma plataforma em nuvem para o mercado de seguros PC, para lidar com o risco de fraude em seguros. A parceria integrará a análise de detecção de fraude de sinistros da Verisk com a plataforma de sinistros da CCC.
- Março de 2023 - Shift Technology, fornecedora de soluções de automação e otimização de decisões baseadas em IA para o setor global de seguros, apresentou a General Insurance Association of Singapore (GIA), que estenderá seu uso do Shift Claims Fraud Detection em nome de seu membro seguradoras. Esta expansão estratégica baseia-se nos sucessos do Sistema de Gestão de Fraudes (FMS) da GIA e ajudará na fraude em seguros de viagens. Esta expansão planeada permite-lhes maximizar o potencial do módulo de viagens e chega num momento oportuno para aumentar as viagens globais. A colaboração com a Shift proporciona-lhes uma forma importante de detetar e gerir reclamações fraudulentas em grande escala. Também aumenta os esforços existentes de detecção e gestão de fraudes no seu sector.
Segmentação da indústria de detecção de fraude em seguros
O software de detecção de fraudes em seguros previne, detecta e gerencia fraudes em toda a empresa, tomando decisões mais inteligentes, aumentando o retorno sobre o capital e impulsionando o desempenho dos negócios. O mercado global de detecção de fraudes em seguros é definido com base nas receitas geradas pelas soluções e serviços utilizados por diversos usuários finais em todo o mundo. A análise é baseada nos insights de mercado capturados por meio de pesquisas secundárias e primárias. O mercado também abrange os principais fatores que impactam o crescimento do mercado em termos de motivadores e restrições.
O mercado de detecção de fraudes em seguros é segmentado por componente (solução [análise de fraude, autenticação, governança, risco e conformidade e outras soluções] e serviço), por aplicação (fraude de sinistros, roubo de identidade, fraude de pagamento e cobrança e lavagem de dinheiro) , por setor de usuário final (automotivo, BFSI, saúde e varejo) e por geografia (América do Norte [Estados Unidos e Canadá], Europa [Reino Unido, Alemanha, França e resto da Europa], Ásia-Pacífico [China , Japão, Índia e Resto da Ásia-Pacífico], América Latina e Oriente Médio e África). O relatório oferece previsão de mercado e tamanho em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por componente | Solução | Análise de fraude | |
| Autenticação | |||
| Governança, Risco e Conformidade | |||
| Outras soluções | |||
| Serviço | |||
| Por aplicação | Fraude de reclamações | ||
| Roubo de identidade | |||
| Fraude de pagamento e cobrança | |||
| Lavagem de dinheiro | |||
| Por indústria de usuário final | Automotivo | ||
| BFSI | |||
| Assistência médica | |||
| Varejo | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Por geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemanha | |||
| França | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América latina | |||
| Oriente Médio e África | |||
Por componente
| Solução | Análise de fraude |
| Autenticação | |
| Governança, Risco e Conformidade | |
| Outras soluções | |
| Serviço |
Por aplicação
| Fraude de reclamações |
| Roubo de identidade |
| Fraude de pagamento e cobrança |
| Lavagem de dinheiro |
Por indústria de usuário final
| Automotivo |
| BFSI |
| Assistência médica |
| Varejo |
| Outras indústrias de usuários finais |
Por geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Índia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América latina | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de detecção de fraude em seguros
Qual é o tamanho do mercado de detecção de fraude em seguros?
O tamanho do mercado de detecção de fraudes em seguros deve atingir US$ 5,69 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 26,01% para atingir US$ 21,61 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de detecção de fraude em seguros?
Em 2024, o tamanho do mercado de detecção de fraudes em seguros deverá atingir US$ 5,69 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de detecção de fraude em seguros?
Fair Isaac Corporation (FICO), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc., Experian Information Solutions Inc. são as principais empresas que operam no mercado de detecção de fraudes em seguros.
Qual é a região que mais cresce no mercado de detecção de fraudes em seguros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de detecção de fraudes em seguros?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Detecção de Fraudes de Seguros.
Página atualizada pela última vez em: Janeiro 10, 2024
Relatório do setor de detecção de fraude em seguros
Estatísticas para a participação de mercado de Detecção de Fraude de Seguros em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de detecção de fraude de seguros inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
