| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 13.74 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 17.55 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.01% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado da Indonesia Telecom
O tamanho do mercado Indonesia Telecom é estimado em USD 13.66 bilhões em 2024 e deve atingir USD 14.36 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 1.01% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de telecomunicações na Indonésia, que está entre os maiores do mundo, tem muitas oportunidades para se expandir. O possível aumento de usuários provoca principalmente esse crescimento. No entanto, também pode ser alimentado por mais receita por usuário à medida que os ganhos do país aumentam.
- O setor de telecomunicações na Indonésia é uma das indústrias de crescimento mais rápido da Ásia, com um mercado que vale bilhões de dólares. Espera-se que o negócio de telecomunicações se expanda a cada ano de forma constante à medida que mais pessoas entram na era digital. No segundo trimestre de 2021, essa indústria contribuiu com IDR 172,39 trilhões (US$ 1,1 trilhão) para o PIB, alta de 6,87% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o estudo da Badan Pusat Statistik (BPS).
- Além disso, de acordo com o relatório da Bright Indonesia, o país tem 212,4 milhões de usuários de internet e 338,2 milhões de conexões móveis totais. Como resultado, as operadoras móveis e a criação de aplicativos over-the-top (OTT) tornaram-se dominantes na Indonésia. A rede de telecomunicações do país também vem se expandindo rapidamente. Eles planejam construir 7.904 torres de comunicação com a ajuda do governo por meio de Bakti.
- A Indonésia está colaborando estreitamente com provedores de telecomunicações para apoiar seu programa de transformação. Prevê-se que aqueles que se dedicam a desempenhar um papel significativo na revolução 5G também se envolvam na criação de redes de telecomunicações para apoiar iniciativas de turismo. De acordo com o relatório OpenGov Asia, o Ministro da Comunicação e Informação elogiou a introdução de serviços de telecomunicações 5G como parte da série da Presidência do G20 na Indonésia para ajudar a realização da Cúpula do G20 em Bali.
- As actuais larguras de banda concedidas para o 5G à Telkomsel (30 Mhz) e à Indosat (20 Mhz) são, no entanto, inferiores ao ideal exigido no contexto da primeira implementação. Um mínimo de 80 Mhz a 100 Mhz do espectro contínuo deve ser alocado para a banda média inicial do 5G, de acordo com uma sugestão da GSMA. De um modo geral, mais modelos de smartphones suportam a banda de 1,8 GHz que a Indosat utiliza para sua rede 5G do que existem para a rede da Telkomsel (2,3 GHz). Devido a uma área de serviço restrita e à concentração inicial da operadora no setor B2B, espera-se que a demanda por smartphones que suportam 1,8 GHz possa aumentar em breve, mas provavelmente não muito rapidamente.
- No terceiro trimestre de 2021, o tráfego de dados da rede móvel da Indonésia aumentou 42% ano a ano, atingindo 78EB, incluindo o tráfego de serviços de acesso sem fio fixo (FWA), de acordo com pesquisa da Ericsson. No 3º trimestre, houve um aumento maior no tráfego de dados móveis do que nunca antes do final de 2016. De acordo com projeções recentes, a quantidade total de tráfego de dados da rede móvel deve ultrapassar 370 EB até o final de 2027. No final de 2021, havia 88 milhões de conexões FWA. Até 2027, devem ser mais de 230 milhões. A previsão é que as redes 5G sejam usadas para transportar cerca de metade dessas conexões.
- O mercado de telecomunicações da Indonésia foi significativamente impactado devido à pandemia de COVID-19. A era COVID-19 no país teve o crescimento mais rápido nas seguintes categorias de aplicativos móveis crises, trabalho remoto, educação/e-learning e bem-estar. Houve um aumento notável no uso de serviços de telecomunicações, resultando em um enorme aumento na demanda. Por exemplo, o Grupo Telkom desempenhou um papel importante como o principal provedor de serviços de internet (ISP) na prestação dos melhores serviços durante a pandemia. IndiHome, que é um produto Telkom, forneceu atualizações gratuitas em termos de velocidade de conexão à internet para seus usuários por um mês. Para que os alunos acessem seus provedores de e-learning, as operadoras móveis Telkomsel, XL Axiota e Indosat Ooredoo forneceram cotas de internet gratuitas de 30 GB.
Indonésia Telecom Tendências de Mercado
Aumento do ritmo de implantação do 5G
- De acordo com o Ericsson Mobility Report, as empresas de telecomunicações são as que mais se beneficiam do fornecimento de soluções 5G business-to-business (B2B) para setores como manufatura, energia e negócios de serviços públicos, bem como mídia e entretenimento. De acordo com o estudo, as empresas de telecomunicações indonésias podem ver um aumento de 35% na receita, ou US$ 8,2 bilhões, até 2030 se fornecerem serviços 5G às empresas, apesar das dificuldades do país em implementar a tecnologia de quinta geração.
- Bali se tornou a sexta cidade a receber cobertura 5G, depois de Surakarta, Jacarta, Surabaya, Makassar e Balikpapan.
- Sem o envolvimento e a cooperação de vários atores do país, como os ministérios da Comunicação e Informação, Turismo e Economia Criativa, a implementação do 5G não teria sido viável na Indonésia. As micro, pequenas e médias empresas (MPME) podem se beneficiar do potencial e da simplicidade de acessar um mercado mais significativo usando a internet. Inúmeras ideias novas também podem ser geradas. Para aumentar as chances de expansão da economia digital do país, espera-se que o governo utilize seu acesso à internet para fomentar o crescimento do ambiente digital no país.
- A Open Signal informou que a Telkomsel e a Smartfren compraram 20 MHz e 10 MHz dos três blocos de espectro TDD de 10 MHz na faixa de 2,3 GHz que o Ministério da Comunicação e Informação da Indonésia (KemKominfo) leiloou em meados de abril de 2021. A disponibilidade de mais espectros deverá permitir às operadoras indonésias acomodar níveis mais elevados de consumo de dados móveis e melhorar a experiência do utilizador móvel no futuro. A Telkomsel passou a oferecer o serviço 5G usando o espectro de banda de 2,3 GHz, que já é acessível em oito cidades. A Indosat começou a oferecer o serviço 5G em Surakarta utilizando a faixa de 1800 MHz. Depois de receber seu certificado de elegibilidade de operação (SKLO) do regulador Kominfo, outras empresas estão planejando implantar o 5G. A Smartfren teria realizado experimentos 5G utilizando a frequência mmWave de 26 GHz.
- De acordo com o relatório de revisão da Telecom, o governo está desenvolvendo várias faixas de espectro para atender a rede 5G, cultivando e recultivando o espectro de frequência em todos os níveis, como banda baixa, banda de capacidade e banda super alta. Em março de 2022, três provedores nacionais de celular (Telkomsel, Indosat e XL Axiata) obtiveram aprovação do governo para lançar serviços comerciais de 5G na Indonésia. Esses serviços estão disponíveis em um número limitado de áreas residenciais e hotspots em 13 grandes cidades. O Mandalika MotoGP 2022 e a Cimeira do G20 deverão acolher a Experiência 5G.
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Maior demanda por serviços OTT
- Devido à enorme população do país, extenso arquipélago e o atual baixo custo de aparelhos tecnológicos, a Indonésia tem um dos mercados de telecomunicações celulares mais saturados do mundo. A população da Indonésia foi estimada em 271 milhões em 2021, com 338,2 milhões de conexões móveis, ou 126% da população total. Isso resulta no crescimento de aplicativos over-the-top (OTT) e no domínio das operadoras móveis no mercado de provedores de serviços de internet (ISP).
- Houve um crescimento no streaming de vídeo online após a COVID-19. Estima-se que 66 milhões de pessoas usam serviços de streaming online na Indonésia, assistindo a 3 bilhões de horas de vídeo OTT por mês. Espera-se que essas tendências continuem nos próximos anos. O mercado OTT viu o fim de plataformas regionais como iflix e Hooq, o lançamento do Disney+ e a expansão dos canais chineses de streaming iQIYI e WeTV para a Ásia. Viu, Netflix e Vidio agora detêm a maior parte da base de usuários de streaming de vídeo na Indonésia. Esses jogadores estabelecidos agora enfrentam os recém-chegados que buscam se estabelecer.
- De acordo com uma análise Future of TV da The Trade Desk, o streaming OTT teve um aumento meteórico de popularidade após a pandemia. Mais de um em cada três indonésios já transmite material over the top (OTT), já que o OTT se tornou uma forma popular de entretenimento, onde as pessoas podem assistir seus programas favoritos em todos os dispositivos quando e onde quiserem. A Indonésia está atualmente liderando na região do Sudeste Asiático com um forte aumento de 40% ano a ano no consumo de OTT.
- Os custos dos smartphones diminuíram, a cobertura de banda larga móvel melhorou e o acesso à internet tornou-se mais razoável. A expansão do OTT na Indonésia pode estar ligada a essas tendências. As plataformas OTT estão ajustando suas ofertas para atrair esses clientes, considerando as preferências do consumidor. Uma versão de baixo custo do Disney+ chamada Disney+ Hotstar se uniu à Telkomsel para dar acesso a 160 milhões de assinantes registrados da empresa de telecomunicações em 2021. Mais conteúdo local e asiático está disponível nas três principais plataformas do que em qualquer outra plataforma na categoria de entretenimento Play Store da Indonésia. Uma opção de pagamento semanal está disponível na configuração de assinatura da Vidio para seu serviço de transmissão esportiva.
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Visão geral da indústria de telecomunicações da Indonésia
- O mercado indonésio de telecomunicações é altamente fragmentado por natureza. Alguns dos principais participantes do mercado estudado são Telkom Indonésia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom e Tri Indonésia. O mercado também hospeda outros provedores de serviços de internet (ISPs), MVNOs e provedores de serviços de telefonia fixa. Algumas empresas de telecomunicações indonésias são competitivas internacionalmente e detêm um terreno forte no espaço global de telecomunicações.
- Em julho de 2022, a Telkom Smart se uniu à Tuya Smart para apresentar seus serviços de IoT na Indonésia. A Telkom apresentou o IndiHome Smart para o mercado consumidor e o sooltanCam para pequenas e médias empresas usando a tecnologia de implantação de serviços IoT privados da Tuya, a Cube Solution.
- Em janeiro de 2022, a participação acionária da Asia Link Dewa Pte Ltd e da PT First Media Tbk na PT Link Net Tbk foi adquirida pelo Axiata Group Berhad e pela PT XL Axiata Tbk em um acordo de compra condicional de ações (SPA). A aquisição proposta fortalece a entrada estratégica da Axiota no mercado inexplorado de banda larga fixa e apoia seus objetivos de desenvolvimento indonésio.
Indonésia Telecom Líderes de Mercado
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Telecomunicações da Indonésia
- Em agosto de 2022, a PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) anunciou que continuaria construindo a infraestrutura de rede para a Rede 4G XL Axiata que abrange 94 distritos e 1.085 aldeias em Celebes Central. A dispendiosa expansão da rede pela XL Axiata em Sulawesi é um investimento financeiro e social de longo prazo. Isso ajudaria a comunidade local a acessar redes de telecomunicações e internet XL Axiata de alta qualidade em partes rurais de Celebes Central, incluindo Banggai.
- Em julho de 2022, a PT Smartfren Telecom Tbk, membro do Grupo Sinar Mas e uma operadora de telecomunicações listada na Indonésia, recebeu um investimento da gigante chinesa de tecnologia Alibaba em um negócio que pode valer mais de US$ 100 milhões, de acordo com a DealStreetAsia. Acredita-se que a gigante chinesa de tecnologia esteja aprofundando sua penetração de mercado na Indonésia com potenciais investimentos, fazendo parceria com um dos maiores conglomerados do país e acessando seu extenso ecossistema, que inclui comunicações e tecnologia, papel, agronegócio, serviços financeiros e infraestrutura.
Indonésia Telecom Segmentação da Indústria
Telecom ou telecomunicações é a transmissão de informações de longo alcance por meios eletromagnéticos.
O estudo sobre o mercado de telecomunicações da Indonésia inclui uma análise de tendências aprofundada com base na conectividade, como redes fixas, redes móveis e torres de telecomunicações. Os serviços de telecomunicações são divididos em serviços de voz (com e sem fio), serviços de dados e mensagens, OTT e serviços de TV por assinatura. Vários fatores, incluindo uma demanda crescente por 5G, provavelmente impulsionam a adoção de serviços de telecomunicações.
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Segmentação por serviços (cobertura para incluir receita média por usuário para o segmento geral de serviços, tamanho do mercado e estimativas para cada segmento para o período de 2020-2027 e análise aprofundada de tendências)
| Serviços de voz | Com fio |
| Sem fio | |
| Serviços de dados e mensagens (cobertura para incluir pacotes de dados de Internet e telefones e descontos em pacotes) | |
| Serviços OTT e TV paga |
| Segmentação por serviços (cobertura para incluir receita média por usuário para o segmento geral de serviços, tamanho do mercado e estimativas para cada segmento para o período de 2020-2027 e análise aprofundada de tendências) | Serviços de voz | Com fio |
| Sem fio | ||
| Serviços de dados e mensagens (cobertura para incluir pacotes de dados de Internet e telefones e descontos em pacotes) | ||
| Serviços OTT e TV paga |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado da Indonesia Telecom
Qual é o tamanho do mercado de telecomunicações da Indonésia?
O tamanho do mercado Indonesia Telecom deve atingir USD 13.66 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 1.01% para atingir USD 14.36 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Indonesia Telecom?
Em 2024, o tamanho do mercado de telecomunicações da Indonésia deve atingir US$ 13,66 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Indonésia Telecom?
Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom, Tri Indonesia são as principais empresas que operam no mercado de telecomunicações da Indonésia.
Em que anos este mercado Indonésia Telecom cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado Indonesia Telecom foi estimado em US$ 13,52 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Indonesia Telecom por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Indonesia Telecom para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são os principais motores de crescimento no setor de telecomunicações da Indonésia?
Os principais fatores que impulsionam o setor de telecomunicações da Indonésia são a) Aumento da adoção de smartphones b) Expansão da conectividade com a internet c) Iniciativas governamentais de infraestrutura d) Demanda crescente por serviços digitais
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Telecom na Indonésia Relatório da Indústria
A indústria de telecomunicações na Indonésia está testemunhando um crescimento robusto, alimentado por avanços tecnológicos e um aumento na demanda por serviços digitais. O lançamento de redes 5G e o aumento do uso de dados móveis estão impulsionando a expansão do mercado, impulsionada ainda mais pelo aumento dos dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e pelo ritmo acelerado da transformação digital. Esse crescimento é apoiado pela tendência crescente do trabalho remoto, a acessibilidade dos smartphones e o foco em melhorar a conectividade, tornando as telecomunicações essenciais para a vida diária e as atividades econômicas. A segmentação de mercado destaca serviços como voz, dados, mensagens, Over-the-Top (OTT) e TV por assinatura, com o objetivo de melhorar o alcance em áreas urbanas e rurais. O cenário competitivo prospera na inovação e na melhoria da qualidade do serviço, atendendo à crescente demanda dos consumidores por uma infraestrutura de telecomunicações resiliente. De acordo com a Mordor Intelligence™ Industry Reports, o mercado Telecom na Indonésia é analisado por participação, tamanho, taxa de crescimento da receita, com previsões e visões gerais históricas disponíveis. Essa análise ressalta o futuro promissor do setor, impulsionado pelas necessidades dos consumidores e pelos avanços tecnológicos. Obtenha um vislumbre deste mercado dinâmico por meio de um download gratuito de PDF do relatório, oferecendo insights sobre a trajetória de crescimento da indústria de telecomunicações na Indonésia.
