Tamanho do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 202.81 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 256.93 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.76 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 181,38 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 228,86 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,76% durante o período de previsão (2024-2029).
A adoção generalizada de canais de distribuição, liderada por vendas notáveis através de supermercados e hipermercados, está impulsionando o crescimento
- Entre os canais de distribuição globais, o mercado de laticínios da Ásia-Pacífico é dominado pelo segmento off-trade. Os supermercados e hipermercados representaram a maior parte da participação no segmento off-trade. Em 2022, os supermercados e hipermercados representavam 57,9% da participação em valor. A principal razão por trás do segmento que detém a maior participação é a forte penetração de redes populares como Maruetsu, Aldi, Big Bazaar, Woolworths Group e Aeon Retail, que oferecem uma ampla seleção de produtos lácteos importados e fabricados localmente.
- Há uma demanda crescente por receitas à base de laticínios nos canais de foodservice, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Prevê-se que as vendas de lácteos no canal on-trade cresçam US$ 17.104,2 milhões em 2025, acima dos US$ 14.932,6 milhões em 2021. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa, seja durante uma refeição fora em um restaurante ou pedindo comida para viagem. Em 2021, os consumidores indianos comiam fora quase sete vezes por mês, e mais de 80% dos entrevistados afirmaram que preferiam opções de refeições casuais acessíveis e restaurantes de serviço rápido para comer fora, enquanto cafés, sobremesas e sorveterias eram o mais frequentado.
- Quando se trata de compras online, a região Ásia-Pacífico é um dos maiores mercados do mundo. Assim, as lojas de varejo online como canal de vendas estão ganhando popularidade em toda a região. Em 2022, o valor das vendas de produtos lácteos através do comércio eletrónico na região Ásia-Pacífico atingiu um total de 6.028,7 milhões de dólares, enquanto em 2021 foi de 5.618,3 milhões de dólares.
- Entre todos os produtos lácteos, o leite representou a maior participação nos canais de varejo em geral. Em 2022, o leite representou 55% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar com 29,2% da participação em valor.
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A alta produção de leite cru e a crescente preferência do consumidor por produtos lácteos de qualidade são os principais impulsionadores do mercado na região
- A Índia e a China são identificadas como os principais mercados da região para a indústria de laticínios, seguidas pela Nova Zelândia e pelo Japão. A Índia e a China representaram coletivamente uma participação de 65,25% do volume total de vendas de produtos lácteos em toda a região em 2022. Os principais fatores impulsionadores são a alta produção de leite cru, a crescente preferência do consumidor por produtos lácteos de qualidade e a regulamentação adequada da indústria para facilitar o fabricação e comercialização de produtos lácteos. O Governo da Índia permitiu 100% de IDE (Investimento Estrangeiro Direto) através de uma rota automática para processamento de alimentos. A indústria dos lacticínios é responsável por uma contribuição substancial do IDE de cerca de 40% do total de IDE no sector alimentar indiano. Além disso, a Índia é um dos maiores países produtores de leite, contribuindo com 24% da produção global de leite em 2021.
- Leite e iogurte são as categorias líderes no mercado de laticínios japonês e, coletivamente, representaram uma participação de 83,18% das vendas gerais de laticínios em 2022. O crescimento do mercado no país é atribuído ao avanço das fazendas leiteiras. No Japão, as fazendas leiteiras com 200 ou mais vacas aumentaram 10% em 2022. Além disso, a população média dos pátios das fazendas leiteiras japonesas atingiu 103 cabeças, um crescimento anual de 5% de 2021 a 2022. A China é identificada como o país leiteiro de crescimento mais rápido. mercado na Ásia-Pacífico. Na China, o valor das vendas de produtos lácteos deverá registrar um CAGR de 9,21% durante o período de previsão para atingir um valor de mercado de US$ 123.925,48 milhões até o final de 2029.
- Prevê-se que a demanda por variantes lácteas saudáveis, como nenhum ou açúcar reduzido, baixo teor de gordura, produtos alimentados com pasto e orgânicos, impulsione o crescimento do mercado na região durante o período de previsão. Aquila Sustainable Farming Ltd (ASF), fornecedora de leite orgânico certificado A2 na Nova Zelândia, converteu quatro de suas seis fazendas de portfólio para leite orgânico A2 em 2020.
Tendências do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico
- Iniciativas de agências governamentais em países regionais impulsionam significativamente a produção de manteiga
- A produção de queijo em países como Austrália e Japão está impulsionando o segmento de mercado
- O apoio de diversas agências governamentais e o aumento do rebanho na região estão impulsionando a produção de leite
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Visão geral da indústria de laticínios da Ásia-Pacífico
O mercado de laticínios da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 23,95%. Os principais players neste mercado são China Mengniu Dairy Company Ltd, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd e Yakult Honsha Co.
Líderes do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico
China Mengniu Dairy Company Ltd
Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Dodla Dairy Ltd, Fonterra Co-operative Group Limited, Hatsun Agro Product Ltd, Meiji Dairies Corporation, Nestlé SA.
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Notícias do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico
- Setembro de 2023 China Mengniu adquiriu a produtora de fórmulas infantis orgânicas Bellamy's Australia por US$ 1 bilhão.
- Julho de 2022 A Nestlé lançou o sorvete Nescafé Gold Cappuccino na Malásia.
- Julho de 2022 Para produzir leite fresco, fórmulas infantis e queijo, a Yili abriu um centro de laticínios na área onde está sediada a empresa, no norte da China.
Relatório do mercado de laticínios da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Japão
- 5.3.6 Malásia
- 5.3.7 Nova Zelândia
- 5.3.8 Paquistão
- 5.3.9 Coreia do Sul
- 5.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 China Mengniu Dairy Company Ltd
- 6.4.2 Dodla Dairy Ltd
- 6.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.4 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.5 Hatsun Agro Product Ltd
- 6.4.6 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.7 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
- 6.4.8 Meiji Dairies Corporation
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Yakult Honsha Co. Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios da Ásia-Pacífico
Manteiga, queijo, creme, sobremesas lácteas, leite, bebidas com leite azedo e iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão e Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- Entre os canais de distribuição globais, o mercado de laticínios da Ásia-Pacífico é dominado pelo segmento off-trade. Os supermercados e hipermercados representaram a maior parte da participação no segmento off-trade. Em 2022, os supermercados e hipermercados representavam 57,9% da participação em valor. A principal razão por trás do segmento que detém a maior participação é a forte penetração de redes populares como Maruetsu, Aldi, Big Bazaar, Woolworths Group e Aeon Retail, que oferecem uma ampla seleção de produtos lácteos importados e fabricados localmente.
- Há uma demanda crescente por receitas à base de laticínios nos canais de foodservice, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Prevê-se que as vendas de lácteos no canal on-trade cresçam US$ 17.104,2 milhões em 2025, acima dos US$ 14.932,6 milhões em 2021. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa, seja durante uma refeição fora em um restaurante ou pedindo comida para viagem. Em 2021, os consumidores indianos comiam fora quase sete vezes por mês, e mais de 80% dos entrevistados afirmaram que preferiam opções de refeições casuais acessíveis e restaurantes de serviço rápido para comer fora, enquanto cafés, sobremesas e sorveterias eram o mais frequentado.
- Quando se trata de compras online, a região Ásia-Pacífico é um dos maiores mercados do mundo. Assim, as lojas de varejo online como canal de vendas estão ganhando popularidade em toda a região. Em 2022, o valor das vendas de produtos lácteos através do comércio eletrónico na região Ásia-Pacífico atingiu um total de 6.028,7 milhões de dólares, enquanto em 2021 foi de 5.618,3 milhões de dólares.
- Entre todos os produtos lácteos, o leite representou a maior participação nos canais de varejo em geral. Em 2022, o leite representou 55% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar com 29,2% da participação em valor.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Nova Zelândia |
| Paquistão |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Paquistão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos, produzida pela agitação da nata do leite de vaca.
- Laticínio - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir de leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas Congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou creme e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, como leite gelado ou sorvete, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais, e sorvetes
- Bebidas com leite azedo - O leite azedo é um leite coalhado espesso, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban e leitelho, foram consideradas no estudo
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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