Visão geral do mercado de datacenters em hiperescala
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | North America |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 3.38 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
Espera-se que o mercado de data centers de hiperescala cresça a um CAGR de aproximadamente 3,38% durante o período de previsão (2021 - 2026). Com o recente surto de Covid-19 em todo o mundo, a demanda pelo data center é bifurcada com forte compra por empresas de hiperescala e plataformas em nuvem, enquanto houve uma desaceleração nos gastos por muitos usuários corporativos. A atividade de leasing impulsionada pela pandemia concentrou-se nos principais mercados de nuvem.
A construção e os gastos em hiperescala observaram pouco ou nenhum efeito da pandemia, pois operadores proeminentes como Google e Microsoft mantiveram seus gastos; a construção de novas instalações observou vários problemas menores na cadeia de suprimentos. Por exemplo, em abril de 2020, Facebook, Google e Apple anunciaram uma desaceleração na construção de grandes novos data centers nos EUA e na Europa. Isso se deve à escassez de outros componentes da cadeia de suprimentos, como fibra ótica, baterias e racks.
- Além disso, os dados do passado recente foram considerados a base de uma economia emergente. Quase todas as empresas estão usando mais dados do que antes e provavelmente consumirão ainda mais dados no futuro. Isso aumentou rapidamente a geração de dados que precisam ser armazenados e acessados de algum lugar.
- Essa realidade impulsionou o surgimento de data centers em hiperescala, que são uma versão superdimensionada das instalações de missão crítica que consistem nos servidores que alimentam a Internet. O aumento das cargas de trabalho na nuvem influenciou empresas como Amazon Web Services, Google, Microsoft, Facebook e Apple a investir grandes somas, em torno de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões, em um único campus para obter a máxima eficiência.
- O surgimento da computação em hiperescala tem tudo a ver com negócios e sua associação com seus dados e operações de TI. As empresas/empresas não querem gastar milhões de dólares para construir e operar um data center.
- Alguns dos principais impulsionadores que estão influenciando diretamente o crescimento do data center em hiperescala são computação em nuvem, plataformas de software, mídia social e entrega de conteúdo. A mídia social evoluiu para ser uma ferramenta poderosa, com mais de 2,28 bilhões de usuários em todo o mundo, gerando volumes de dados na forma de blogs, tweets, atualizações, imagens e vídeos.
- De acordo com a Cisco Systems, o tráfego global de dados IP aumentou de 96.054 petabytes por mês em 2016 para 150.910 petabytes por mês em 2018 e deve chegar a 278.108 petabytes por mês até 2021.
- Além disso, o crescente volume de Big Data em todo o ecossistema de negócios está ganhando maturidade. Um estudo recente da Accenture em maio de 2018 afirmou que 79% dos executivos corporativos concordaram que as empresas que não adotam o Big Data perderiam sua posição competitiva e deverão enfrentar a extinção. Atualmente, 83% das empresas buscam projetos de Big Data para obter vantagem competitiva.
Escopo do Relatório
Um data center pode suportar centenas de servidores físicos nele e vários milhares de máquinas virtuais. Uma instalação de hiperescala é feita para dar suporte a milhares de servidores físicos que incorporam milhões de máquinas virtuais. O escopo do estudo para o mercado de datacenter de hiperescala considerou as empresas que oferecem datacenters de hiperescala construídos por conta própria, bem como empresas que oferecem hardware de TI como IBM e Cisco, que oferecem datacenters de hiperescala para uma ampla variedade de usuários finais em verticais em todo o mundo.
Principais tendências do mercado
Espera-se que as empresas sejam um usuário final significativo
- Nos últimos tempos, as cargas de trabalho em grandes empresas estão sendo consolidadas em instalações maiores e mais eficientes, e tornou-se comum para empresas de hiperescala como Amazon Web Services, Google, Facebook, Microsoft e Apple investir de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões em um único campus. Essa tendência faz parte da maior densificação da infraestrutura de TI dos Estados Unidos, que incluirá data centers em muitos lugares novos e inesperados.
- O surgimento da computação em hiperescala tem tudo a ver com negócios e sua associação com seus dados e operações de TI. As empresas não querem gastar milhões de dólares para construir e operar um data center.
- Além disso, o crescente volume de Big Data em todo o ecossistema de negócios está ganhando maturidade. Um estudo recente da Accenture em maio de 2018 afirmou que 79% dos executivos corporativos concordaram que as empresas que não adotam o Big Data perderiam sua posição competitiva e deverão enfrentar a extinção. Atualmente, 83% das empresas buscam projetos de Big Data para obter vantagem competitiva. Isso aumentou a demanda por data centers de hiperescala entre as empresas.
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Estados Unidos para dominar o mercado
- Os Estados Unidos continuaram seu crescimento em soluções de infraestrutura de data center. Espera-se que os investimentos modulares em data centers em cidades de nível 2 impulsionem a instalação de instalações de centros, especialmente para usuários locais, o que está impulsionando o crescimento do mercado de refrigeração de data centers.
- Nos Estados Unidos, a taxa de adoção da computação baseada em nuvem está aumentando rapidamente, devido a isso, os data centers estão aumentando no país. De acordo com o Credit Suisse, os Estados Unidos concentram o maior número de data centers em hiperescala em todo o mundo, detendo cerca de 40% no país.
- Vários esforços foram feitos pelos Estados Unidos para modernizar sua infraestrutura. Em um plano para conseguir isso, o Exército dos EUA planeja gastar até US$ 249 milhões para implantar serviços de computação em nuvem privada e data centers. A General Dynamics HP e a Northrop Grumman estão entre os provedores de serviços selecionados para o contrato Army Private Cloud, que fornecerá serviços de computação em nuvem para consolidar data centers usando uma nuvem privada segura.
- As empresas nos Estados Unidos podem se beneficiar dos data centers porque, para os propósitos da certificação de conformidade da US Federal Communications Commission, o data center é considerado uma unidade (em vez de vários sistemas distintos). Isso resultará em benefícios de custo e conveniência, diminuindo assim a carga sobre os usuários.
- Os Estados Unidos abrigam muitos gigantes da tecnologia, como Apple, Amazon, Microsoft e Facebook, oferecendo data centers em hiperescala. Além disso, o volume de Big Data está aumentando tremendamente; além disso, as empresas estão adotando novas estratégias para ascender a diversos data centers.
- As empresas do país estão investindo intensamente em infraestrutura de IA, o que demanda a necessidade de processamento imediato de grandes quantidades de dados adquiridos em tempo real. Além disso, os governos da região estão tomando iniciativas para adotar as tecnologias futuras. Em fevereiro de 2019, o governo dos EUA anunciou a Iniciativa de Inteligência Artificial para priorizar os investimentos em IA em pesquisa e desenvolvimento, aumentar o acesso a dados e modelos federais para essa pesquisa e preparar os trabalhadores para se adaptarem à era da IA.
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Cenário competitivo
O mercado de datacenters de hiperescala é altamente consolidado devido ao domínio de algumas empresas importantes no mercado. Além disso, a barreira para novos entrantes é alta devido à exigência do alto custo inicial para entrar no mercado. São empresas que investem continuamente em parcerias estratégicas e aquisições para ganhar mais participação de mercado.
- Maio de 2020 - A KKR está separando US$ 1 bilhão de seu terceiro fundo global de infraestrutura para investir em um novo empreendimento de data center na Europa. A empresa de private equity se unirá ao veterano da indústria de data center Franek Sodzawiczny para formar a Global Technical Realty, uma entidade que construirá data centers para grandes empresas de tecnologia europeias.
- Janeiro de 2020 - A Microsoft Corporation fez parceria com a AT&T para habilitar soluções de próxima geração na borda. A parceria visa habilitar novas soluções de computação de ponta, nuvem e 5G para impulsionar os recursos corporativos para empresas em todo o mundo.
Principais jogadores
Amazon Web Services, Inc.
Corporação Microsoft
Alphabet Inc.
Grupo Alibaba
Facebook Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado de datacenters de hiperescala é altamente consolidado devido ao domínio de algumas empresas importantes no mercado. Além disso, a barreira para novos entrantes é alta devido à exigência do alto custo inicial para entrar no mercado. São empresas que investem continuamente em parcerias estratégicas e aquisições para ganhar mais participação de mercado.
- Maio de 2020 - A KKR está separando US$ 1 bilhão de seu terceiro fundo global de infraestrutura para investir em um novo empreendimento de data center na Europa. A empresa de private equity se unirá ao veterano da indústria de data center Franek Sodzawiczny para formar a Global Technical Realty, uma entidade que construirá data centers para grandes empresas de tecnologia europeias.
- Janeiro de 2020 - A Microsoft Corporation fez parceria com a AT&T para habilitar soluções de próxima geração na borda. A parceria visa habilitar novas soluções de computação de ponta, nuvem e 5G para impulsionar os recursos corporativos para empresas em todo o mundo.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de Novos Entrantes
4.2.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impulsionadores do mercado
4.4.1 Ênfase crescente na redução de CAPEX e OPEX entre organizações de grande porte
4.4.2 Aumento constante no tráfego de datacenter juntamente com o crescimento nos gastos com tecnologia de datacenter
4.5 Desafios do mercado
4.5.1 Desafios de segurança do data center
4.5.2 Desafios de infraestrutura e operacionais
4.6 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por usuário final
5.1.1 Empreendimentos
5.1.2 Provedores de Colocação
5.2 Geografia
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Canadá
5.2.3 China
5.2.4 Japão
5.2.5 Austrália
5.2.6 Reino Unido
5.2.7 Alemanha
5.2.8 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis da Empresa*
6.1.1 Provedores de infraestrutura
6.1.1.1 Hewlett Packard Enterprise Co
6.1.1.2 Cisco Systems Inc.
6.1.1.3 Huawei Technologies Co.
6.1.1.4 Nvidia Corporation
6.1.1.5 Quanta Computer Inc.
6.1.1.6 Corporação IBM
6.1.2 Principais operadores de datacenter de hiperescala
6.1.2.1 Amazon Web Services, Inc.
6.1.2.2 Corporação Microsoft
6.1.2.3 Grupo Alibaba
6.1.2.4 Alfabeto Inc.
6.1.2.5 Facebook Inc.
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado Hyperscale Datacenter Market é estudado de 2017 a 2027.
Qual é a taxa de crescimento do mercado Hyperscale Datacenter?
O Hyperscale Datacenter Market está crescendo a um CAGR de 5,69% nos próximos 5 anos.
– Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado Hyperscale Datacenter?
A América do Norte está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.
– Qual região tem a maior participação no mercado Hyperscale Datacenter?
A Europa detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Hyperscale Datacenter?
Hewlett Packard Enterprise Co, Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co., Nvidia Corporation, Quanta Computer Inc.
