Tamanho do mercado de data center dos Estados Unidos
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Volume do Mercado (2024) | 57.08 Mil megawatts |
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Volume do Mercado (2029) | 109.56 Mil megawatts |
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Maior participação por tipo de nível | Nível 3 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.24 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de nível | Nível 4 |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de data center nos Estados Unidos
O tamanho do mercado de data centers dos Estados Unidos é estimado em 14,81 mil MW em 2024, e deverá atingir 24,11 mil MW até 2029, crescendo a um CAGR de 10,24% durante o período de previsão (2024-2029).
Data center de nível 3 foi responsável pela participação majoritária em termos de volume em 2023
- Os data centers de nível 3 são os mais preferidos no país. Eles operaram com uma capacidade de carga de TI de 5.319,6 MW em 2022. Os data centers de nível 3 possuem servidores redundantes e com alimentação dupla, armazenamento, links de rede e outros componentes de TI. Em 2022, o país tinha 399 data centers de nível 3. Cerca de 73 data centers estão em construção com padrões Tier 3.
- As PME geralmente preferem instalações com classificação Tier 3. As PME são uma componente vital da economia dos EUA, uma vez que representam 99,9% das empresas ativas. Usuários finais como BFSI e telecomunicações estão se concentrando em serviços de colocation em hiperescala.
- Os data centers Tier 4 são os próximos preferidos, principalmente por grandes empresas, pois fornecem 99,995% de tempo de atividade. Entretanto, o alto custo é o principal fator para a baixa adoção dessas instalações. Com a geração do tráfego de dados, espera-se que os próximos data centers sigam os padrões Tier 4. Nos Estados Unidos, o tráfego IP atingiu uma taxa de execução anual de 955,7 exabytes em 2021, acima da taxa de execução anual de 376,2 exabytes em 2016, sugerindo a crescente procura por instalações mais redundantes e eficientes. Como resultado, espera-se que os data centers de nível 4 detenham a maior participação de mercado, de 48,9%, em 2029, seguidos pelas instalações de nível 3, com uma participação de 45,4%.
- Os data centers de nível 1 e 2 são os menos preferidos, pois o nível 1 tem um tempo de atividade esperado de 99,671% (28,8 horas de tempo de inatividade anualmente), enquanto o nível 2 tem um tempo de atividade esperado de 99,741% (22 horas de tempo de inatividade anualmente). Esses data centers são comumente utilizados por pequenas empresas que procuram uma opção econômica para suas necessidades de armazenamento de dados. No entanto, devido à menor funcionalidade, até mesmo as PME estão a concentrar-se na adoção de serviços de colocation grossista com certificação Tier 3. Portanto, espera-se que os CDs de nível 1 e 2 apresentem o menor crescimento.
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Tendências de mercado de data centers nos Estados Unidos
- Aumentar a infraestrutura de rede e a acessibilidade 5G para impulsionar o crescimento do mercado
- O crescimento do serviço Fiber-to-the-home/building (FTTH/B) no país impulsiona a demanda por data centers
- Investimentos governamentais para moldar a conectividade de fibra para impulsionar o crescimento do mercado
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Visão geral da indústria de data centers nos Estados Unidos
O mercado de data centers dos Estados Unidos é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,92%. Os principais players deste mercado são CoreSite (America Tower Corporation), Databank Holdings Ltd, Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc.
Líderes de mercado de data centers nos Estados Unidos
CoreSite (America Tower Corporation)
Databank Holdings Ltd
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Other important companies include CyrusOne Inc., Cyxtera Technologies, Flexential Corp., H5 Data Centers, LLC, Quality Technology Services, Switch, Vantage Data Centers, LLC.
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Notícias do mercado de data center dos Estados Unidos
- Fevereiro de 2023 A expansão da Souther Telecom para seu data center em Atlanta, Geórgia, em 345 Courtland Street, foi anunciada pela H5 Data Centers, uma operadora de data center de colocation e atacado. Um dos principais provedores de serviços de comunicação no sudeste é a Southern Telecom. Os clientes no Alabama, Geórgia, Flórida e Mississippi receberão um serviço melhor devido à expansão desta rede de fibra óptica de baixa latência.
- Dezembro de 2022 DigitalBridge Group, Inc. e IFM Investors anunciaram a conclusão de sua transação anunciada anteriormente na qual fundos afiliados à plataforma de gestão de investimentos da DigitalBridge e uma afiliada da IFM Investors adquiriram todas as ações ordinárias em circulação da Switch, Inc. , incluindo o reembolso de dívidas pendentes.
- Outubro de 2022 Três data centers adicionais em Charlotte, Nashville e Louisville foram disponibilizados para os clientes de nuvem da Flexential, de acordo com o fornecedor de colocation de data center, computação em nuvem e conectividade. Até o final do ano, os clientes terão acesso a mais de 220 MW de capacidade de TI híbrida espalhados por 40 data centers em 19 mercados, o que está bem alinhado com a ambição da Flexential para 2022 de adicionar 33 MW de novos projetos de desenvolvimento de data centers sustentáveis.
Relatório de mercado de data center dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PERSPECTIVAS DE MERCADO
- 4.1 Capacidade de carga de TI
- 4.2 Espaço elevado
- 4.3 Receita de Colocação
- 4.4 Racks Instalados
- 4.5 Utilização do espaço em rack
- 4.6 Cabo Submarino
5. Principais tendências do setor
- 5.1 Usuários de smartphones
- 5.2 Tráfego de dados por smartphone
- 5.3 Velocidade de dados móveis
- 5.4 Velocidade de dados de banda larga
- 5.5 Rede de conectividade de fibra
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5.6 Quadro regulamentar
- 5.6.1 Estados Unidos
- 5.7 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (INCLUI TAMANHO DO MERCADO EM VOLUME, PREVISÕES ATÉ 2029 E ANÁLISE DE PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO)
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6.1 Ponto de acesso
- 6.1.1 Atlanta
- 6.1.2 Austin
- 6.1.3 Boston
- 6.1.4 Chicago
- 6.1.5 Dallas
- 6.1.6 Houston
- 6.1.7 Os anjos
- 6.1.8 Nova Jersey
- 6.1.9 Nova Iorque
- 6.1.10 Califórnia do Norte
- 6.1.11 Virgínia do Norte
- 6.1.12 Noroeste
- 6.1.13 Fénix
- 6.1.14 Cidade do Lago Salgado
- 6.1.15 Resto dos Estados Unidos
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6.2 Tamanho do data center
- 6.2.1 Grande
- 6.2.2 Enorme
- 6.2.3 Médio
- 6.2.4 Mega
- 6.2.5 Pequeno
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6.3 Tipo de camada
- 6.3.1 Nível 1 e 2
- 6.3.2 Nível 3
- 6.3.3 Nível 4
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6.4 Absorção
- 6.4.1 Não utilizado
- 6.4.2 Utilizado
- 6.4.2.1 Por tipo de colocação
- 6.4.2.1.1 Hiperescala
- 6.4.2.1.2 Varejo
- 6.4.2.1.3 Atacado
- 6.4.2.2 Por usuário final
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 Nuvem
- 6.4.2.2.3 Comércio eletrônico
- 6.4.2.2.4 Governo
- 6.4.2.2.5 Fabricação
- 6.4.2.2.6 Mídia e entretenimento
- 6.4.2.2.7 Telecomunicações
- 6.4.2.2.8 Outro usuário final
7. CENÁRIO COMPETITIVO
- 7.1 Análise de participação de mercado
- 7.2 Cenário da Empresa
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7.3 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 7.3.1 CoreSite (America Tower Corporation)
- 7.3.2 CyrusOne Inc.
- 7.3.3 Cyxtera Technologies
- 7.3.4 Databank Holdings Ltd
- 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc.
- 7.3.6 Equinix, Inc.
- 7.3.7 Flexential Corp.
- 7.3.8 H5 Data Centers, LLC
- 7.3.9 NTT Ltd.
- 7.3.10 Quality Technology Services
- 7.3.11 Switch
- 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC
- 7.4 LISTA DE EMPRESAS ESTUDADAS
8. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CENTROS DE DADOS
9. APÊNDICE
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9.1 Visão geral global
- 9.1.1 Visão geral
- 9.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 9.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 9.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 9.2 Fontes e referências
- 9.3 Lista de tabelas e figuras
- 9.4 Insights primários
- 9.5 Pacote de dados
- 9.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de data centers nos Estados Unidos
Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Nova Jersey, Nova York, Norte da Califórnia, Virgínia do Norte, Noroeste, Phoenix, Salt Lake City são cobertos como segmentos pelo Hotspot. Grande, Massivo, Médio, Mega, Pequeno são cobertos como segmentos pelo Tamanho do Data Center. Os níveis 1 e 2, nível 3 e nível 4 são cobertos como segmentos por tipo de nível. Não Utilizados, Utilizados são cobertos como segmentos por Absorção.
- Os data centers de nível 3 são os mais preferidos no país. Eles operaram com uma capacidade de carga de TI de 5.319,6 MW em 2022. Os data centers de nível 3 possuem servidores redundantes e com alimentação dupla, armazenamento, links de rede e outros componentes de TI. Em 2022, o país tinha 399 data centers de nível 3. Cerca de 73 data centers estão em construção com padrões Tier 3.
- As PME geralmente preferem instalações com classificação Tier 3. As PME são uma componente vital da economia dos EUA, uma vez que representam 99,9% das empresas ativas. Usuários finais como BFSI e telecomunicações estão se concentrando em serviços de colocation em hiperescala.
- Os data centers Tier 4 são os próximos preferidos, principalmente por grandes empresas, pois fornecem 99,995% de tempo de atividade. Entretanto, o alto custo é o principal fator para a baixa adoção dessas instalações. Com a geração do tráfego de dados, espera-se que os próximos data centers sigam os padrões Tier 4. Nos Estados Unidos, o tráfego IP atingiu uma taxa de execução anual de 955,7 exabytes em 2021, acima da taxa de execução anual de 376,2 exabytes em 2016, sugerindo a crescente procura por instalações mais redundantes e eficientes. Como resultado, espera-se que os data centers de nível 4 detenham a maior participação de mercado, de 48,9%, em 2029, seguidos pelas instalações de nível 3, com uma participação de 45,4%.
- Os data centers de nível 1 e 2 são os menos preferidos, pois o nível 1 tem um tempo de atividade esperado de 99,671% (28,8 horas de tempo de inatividade anualmente), enquanto o nível 2 tem um tempo de atividade esperado de 99,741% (22 horas de tempo de inatividade anualmente). Esses data centers são comumente utilizados por pequenas empresas que procuram uma opção econômica para suas necessidades de armazenamento de dados. No entanto, devido à menor funcionalidade, até mesmo as PME estão a concentrar-se na adoção de serviços de colocation grossista com certificação Tier 3. Portanto, espera-se que os CDs de nível 1 e 2 apresentem o menor crescimento.
Ponto de acesso
| Atlanta |
| Austin |
| Boston |
| Chicago |
| Dallas |
| Houston |
| Os anjos |
| Nova Jersey |
| Nova Iorque |
| Califórnia do Norte |
| Virgínia do Norte |
| Noroeste |
| Fénix |
| Cidade do Lago Salgado |
| Resto dos Estados Unidos |
Tamanho do data center
| Grande |
| Enorme |
| Médio |
| Mega |
| Pequeno |
Tipo de camada
| Nível 1 e 2 |
| Nível 3 |
| Nível 4 |
Absorção
| Não utilizado | ||
| Utilizado | Por tipo de colocação | Hiperescala |
| Varejo | ||
| Atacado | ||
| Por usuário final | BFSI | |
| Nuvem | ||
| Comércio eletrônico | ||
| Governo | ||
| Fabricação | ||
| Mídia e entretenimento | ||
| Telecomunicações | ||
| Outro usuário final | ||
| Ponto de acesso | Atlanta | ||
| Austin | |||
| Boston | |||
| Chicago | |||
| Dallas | |||
| Houston | |||
| Os anjos | |||
| Nova Jersey | |||
| Nova Iorque | |||
| Califórnia do Norte | |||
| Virgínia do Norte | |||
| Noroeste | |||
| Fénix | |||
| Cidade do Lago Salgado | |||
| Resto dos Estados Unidos | |||
| Tamanho do data center | Grande | ||
| Enorme | |||
| Médio | |||
| Mega | |||
| Pequeno | |||
| Tipo de camada | Nível 1 e 2 | ||
| Nível 3 | |||
| Nível 4 | |||
| Absorção | Não utilizado | ||
| Utilizado | Por tipo de colocação | Hiperescala | |
| Varejo | |||
| Atacado | |||
| Por usuário final | BFSI | ||
| Nuvem | |||
| Comércio eletrônico | |||
| Governo | |||
| Fabricação | |||
| Mídia e entretenimento | |||
| Telecomunicações | |||
| Outro usuário final | |||
Definição de mercado
- CAPACIDADE DE CARGA - A capacidade de carga de TI ou capacidade instalada, refere-se à quantidade de energia consumida pelos servidores e equipamentos de rede colocados em um rack instalado. É medida em megawatts (MW).
- TAXA DE ABSORÇÃO - Denota até que ponto a capacidade do data center foi alugada. Por exemplo, um DC de 100 MW alugou 75 MW, então a taxa de absorção seria de 75%. Também é referida como taxa de utilização e capacidade alugada.
- ESPAÇO ELEVADO - É um espaço elevado construído sobre o chão. Essa lacuna entre o piso original e o piso elevado é usada para acomodar fiação, refrigeração e outros equipamentos do data center. Este arranjo ajuda a ter fiação adequada e infraestrutura de resfriamento. É medido em pés quadrados (ft ^ 2).
- TAMANHO DO CENTRO DE DADOS - O tamanho do data center é segmentado com base no espaço elevado alocado às instalações do data center. Mega DC - O número de racks deve ser superior a 9.000 ou RFS (espaço de piso elevado) deve ser superior a 225.001 m². pés; DC massivo - o número de racks deve estar entre 9.000 e 3.001 ou o RFS deve estar entre 225.000 Sq. pés e 75.001 pés quadrados. pés; DC grande - o número de racks deve estar entre 3.000 e 801 ou o RFS deve estar entre 75.000 Sq. pés e 20.001 pés quadrados. pés; O número médio de DC de racks deve estar entre 800 e 201 ou o RFS deve estar entre 20.000 Sq. pés e 5.001 pés quadrados. pés; DC pequeno - o número de racks deve ser inferior a 200 ou o RFS deve ser inferior a 5.000 m². pés.
- TIPO DE NÍVEL - De acordo com o Uptime Institute, os data centers são classificados em quatro níveis com base nas proficiências dos equipamentos redundantes da infraestrutura do data center. Neste segmento, os data centers são segmentados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DE COLOCAÇÃO - O segmento é segregado em 3 categorias Varejo, Atacado e Serviço de Colocation em Hiperescala. A categorização é feita com base na quantidade de carga de TI alugada a clientes potenciais. O serviço de colocation de varejo tem capacidade alugada inferior a 250 kW; Os serviços de colocation no atacado têm capacidade alugada entre 251 kW e 4 MW e os serviços de colocation em hiperescala têm capacidade alugada superior a 4 MW.
- CONSUMIDORES FINAIS - O Mercado de Data Centers opera numa base B2B. BFSI, Governo, Operadores de Nuvem, Mídia e Entretenimento, E-Commerce, Telecom e Manufatura são os principais consumidores finais no mercado estudado. O escopo inclui apenas operadores de serviços de colocation que atendem à crescente digitalização das indústrias de usuários finais.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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